Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

АгроинвесторБизнес

Пэтфуд как бизнес

Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

Галина Денисова

Рост цен на зарубежные корма для питомцев и проблемы с поставками на российский рынок товаров ряда мировых производителей аналитики считают очередным удобным моментом для развития российского производства. Ввоз иностранной продукции в 2023 году уменьшился на треть, а объем выпуска отечественной приблизился к 1,4 млн т. Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка: через пять лет он способен достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам 2024 года.

В последние годы на российском рынке готовых кормов для домашних непродуктивных животных отмечалась тенденция к импортозамещению, констатируют аналитики агентства BusinesStat. Некоторые международные корпорации локализовали производство на территории России, также развивали свою деятельность и отечественные предприятия. За 2019–2023 годы доля импорта снизилась с 14,3 до 6,1 % общего объема продаж этой продукции. По данным ФТС, импорт товаров для питомцев, основная доля которого — корма, в прошлом году сократился на 31 % по сравнению с 2022-м. В 2023-м в страну было ввезено всего 72,4 тыс. т кормов и лакомств для собак и кошек, тогда как годом ранее — 106,1 тыс. т. Однако конкуренция на российском рынке пэтфуда остается жесткой.

Место для новых инвестиций

Готовые корма для домашних питомцев массово появились в России в 1990-е годы. Практически 100 % отечественного рынка (тогда свободного) заняли зарубежные компании. Участники рынка отмечают, что практически сразу стал формироваться и российский сектор производства пэтфуда. С одной стороны, транснациональные корпорации начали локализовывать выпуск продукции в России (первой это сделала компания Mars, за ней Royal Canin, позже их примеру последовали другие производители). С другой — подтянулись отечественные предприятия, оценив перспективность рынка. Однако, если учесть, что в тех же США индустрия кормов для непродуктивных животных развивается с конца XIX века и тогда же стали формироваться маркетинговые и рекламные стратегии, потеснить зарубежных игроков с таким богатым опытом было непросто.

В развитии рынка было несколько благоприятных для формирования собственного производства периодов — когда росла стоимость иностранной валюты и, соответственно, стоимость импортных кормов. Затем рынок снова приходил в равновесие, и на нем удерживались те, кто сумел выстроить грамотную систему производства, продвижения и продаж. Сейчас зарубежный продукт вновь растет в цене, становится менее доступным из-за торговых ограничений и усложнившейся логистики.

Продолжает проводить непрерывный контроль иностранных товаров и Россельхознадзор, обнаруживая в последние годы все больше нарушений. «С 2021 года по настоящее время проведены инспекции более 70 предприятий по производству кормов и кормовых добавок из 14 стран, принято решение о запрете ввоза продукции в Россию из семи государств — это Литва, Чехия, Польша, Латвия, Болгария, Словения, Дания», — сообщила пресс-служба ведомства. Только за 2023 год Россельхознадзор приостановил сертификацию кормов 29 зарубежных брендов, продажи еще двух временно ограничили до устранения нарушений.

Во время последней инспекции производителей Италии и Франции в ноябре прошлого года Россельхознадзор выявил отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов для непродуктивных животных, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства продукции, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья. «Например, заявлено мясо ягненка, а в пробах нет следов ДНК ягненка, но есть ДНК курицы, — поясняет президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. — Как следствие, количество иностранных игроков на российском рынке сокращается». И это очередной шанс для российского производителя зайти на рынок со своим продуктом: отрасль все еще является перспективной для бизнеса.

По оценке TK Solutions, в январе 2024 года производство готового корма для непродуктивных животных выросло на 4,4 % к уровню января 2023-го, составив 110,2 тыс. т. За весь прошлый год отечественные предприятия выпустили 1,37 млн т готового корма для домашних питомцев. К 2029-му объем российского рынка (и собственного производства, и импорта — в совокупности) может достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам этого года, прогнозирует Mordor Intelligence. При этом среднегодовой темп роста в течение данного периода составит 11,4 %.

В последние 10 лет на рынок кормов активно выходили и профильные, и непрофильные инвесторы, отмечает Дмитриев. Только на Петербургском международном экономическом форуме — ПМЭФ2023 были заявлены пять проектов строительства заводов по производству кормов для непродуктивных животных. В том числе два предприятия могут быть возведены в Липецкой области — «РашнПетФуд» (сумма инвестиций — 2 млрд руб.) и «Биотех» (500 млн руб.). В Тамбовской 1 млрд руб. может вложить компания «Лемниската» (принадлежит вьетнамской «Вьет-Нга»). В индустриальном парке «Рязанский» фабрику по выпуску кормов для питомцев будет строить «Рускормгрупп» (сумма инвестиций не раскрывается). А в Ленинградской области 775 млн руб. будут направлены на вторую очередь уже действующего завода кормов компании «Фава».

Можно ли сэкономить на «экономе»

Инвестиции в выпуск кормов для непродуктивных животных могут быть интересны производителям свинины, говядины или бройлера. По мнению ведущего отраслевого аналитика Россельхозбанка Андрея Дальнова, особых трудностей у компаний, которые развивают производство пэтфуда как дополнительный бизнес к выпуску мясной продукции, не возникнет. «Всю тушу в производстве они не используют, остаются ливер, кости, хрящи, хвосты. Если все это переработать в консервы для домашних животных, мы получим корм, который будет полезнее и дешевле импортных аналогов, — считает эксперт. — Главное, просчитать расходы на логистику и найти рынки сбыта». При больших объемах можно договориться о производстве кормов под СТМ, это легче сделать, если у предприятия уже налажены отношения с торговыми сетями.

Однако другие собеседники «Агроинвестора» считают, что это верно лишь отчасти. «Производство кормов для собак и кошек — это не просто утилизация отходов производства мяса, — акцентирует внимание Дмитриев. — Если производитель заявляет полнорационный корм, там должна быть определенная рецептура, содержание витаминов, микроэлементов и так далее, — это довольно сложный продукт».

Эксперт по питанию домашних животных ветеринарного онлайн-сервиса PetStory, кандидат биологических наук Мария Яцышина подчеркивает, что даже для корма эконом-класса важно правильное соотношение питательных веществ. В данном сегменте они будут на минимальной границе нормы. Просто с повышением класса содержание питательных веществ в корме увеличивается.

Эта проблема, конечно, не относится к неразрешимым. Можно приобрести рецептуру, договориться с поставщиками о закупке дополнительного сырья (помимо мясных отходов), если оно не производится в самом хозяйстве, пройти сертификацию и выпускать один вид качественного корма эконом-класса. Однако, если компания не видит потребности в разработке собственной рецептуры, сотрудничестве с ветеринарами, проведении лабораторных исследований, ее бренд вряд ли сможет потеснить на полках супермаркетов и специализированных магазинов популярные марки дешевых кормов, считают представители ветеринарного сообщества. Ведь в сегменте эконом-класса давно и прочно лидируют игроки, которые не собираются уступать свое место на российском рынке.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Сейчас период повышения внутренней эффективности» «Сейчас период повышения внутренней эффективности»

Дмитрий Фосман — о перспективах развития экспорта и работе по привлечению кадров

Агроинвестор
Не все коты одинаково полезны. История Непотопляемого Сэма — самого везучего кота в истории Не все коты одинаково полезны. История Непотопляемого Сэма — самого везучего кота в истории

Как кот Сэм три раза тонул, стал героем флота и дожил до старости

ТехИнсайдер
Российский шик с японским акцентом Российский шик с японским акцентом

Зачем текстильные компании выбирают коллаборации как главный способ продвижения

Монокль
Ехать ли в Магадан Ехать ли в Магадан

Несколько очень красивых и интересных маршрутов по акватории Магадана

Y Magazine
Следствие вели Следствие вели

Как множество специалистов не смогли выяснить все детали дела Кеннеди?

Дилетант
Гонки вокруг света Гонки вокруг света

Путешествие «леди Сенсация» привлекло внимание прессы и читателей по всему миру

Вокруг света
«Ваша участь будет ужасная!» «Ваша участь будет ужасная!»

Кого из декабристов и как решил наказать Николай I?

Дилетант
Грузия сумела сказать «нет» Западу Грузия сумела сказать «нет» Западу

Какое будущее выбрали для страны нынешние грузинские политические элиты

Монокль
Эта диета «убивает» вас: 4 типа продуктов, которые ведут к диабету Эта диета «убивает» вас: 4 типа продуктов, которые ведут к диабету

Ученые и врачи уже давно знают, какая диета повышает риски развития диабета

ТехИнсайдер
Путешествие + лечение Путешествие + лечение

Что такое медицинский туризм и какие маршруты стали самыми популярными?

Новый очаг
Размер не имеет значения: как женщины проектируют небоскребы, удобные для жизни Размер не имеет значения: как женщины проектируют небоскребы, удобные для жизни

Какую роль играют женщины в строении небоскребов?

Forbes
«Мы привносим совершенно новую концепцию в мир единоборств»: главное из интервью Анатолия Сульянова «Мы привносим совершенно новую концепцию в мир единоборств»: главное из интервью Анатолия Сульянова

Анатолий Сульянов рассказал о выходе на международную спортивную арену

Правила жизни
Узнайте правила мафиози! «Омерта»: кодекс молчания, которым пользуется мафия Италии Узнайте правила мафиози! «Омерта»: кодекс молчания, которым пользуется мафия Италии

Что такое «омерта»? Почему её так отчаянно эксплуатирует мафия?

ТехИнсайдер
Почему косатки атакуют лодки по всему миру — нашлось объяснение Почему косатки атакуют лодки по всему миру — нашлось объяснение

Оказалось, что юные косатки нападают на лодки просто ради забавы

Maxim
Ирина Млодик объяснила, как относиться к жизни ребенка в виртуальном мире Ирина Млодик объяснила, как относиться к жизни ребенка в виртуальном мире

Почему не нужно воевать с виртуальным миром детей

Psychologies
Все дорожки ведут в Рим. Каким получился «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы? Все дорожки ведут в Рим. Каким получился «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы?

«Мегалополис» — многострадальный фильм, идею которого режиссер вынашивал с 1977

Правила жизни
Вадим Верник: «Я получил уникальную возможность пообщаться с Майей Плисецкой» Вадим Верник: «Я получил уникальную возможность пообщаться с Майей Плисецкой»

«Не просто взял интервью у легенды балета, а провел рядом с ней целых пять дней»

Караван историй
Сериал «Олененок»: почему история о сталкинге так затягивает Сериал «Олененок»: почему история о сталкинге так затягивает

Как и почему сериал о сталкинге «Олененок» завоевал так много поклонников

Psychologies
Невидимый след потребления: чем опасен микропластик Невидимый след потребления: чем опасен микропластик

Как микропластик влияет на наше здоровье?

Psychologies
Варикоз: причины, профилактика и методы лечения Варикоз: причины, профилактика и методы лечения

Что приводит к развитию варикоза, как избежать заболевания?

Psychologies
«Татуировщик из Освенцима»: реальная история о любви в концлагере и чувстве вины «Татуировщик из Освенцима»: реальная история о любви в концлагере и чувстве вины

«Татуировщик из Освенцима»: кино-памятник, сделанный с уважением к жертвам войны

Forbes
Литературные персонажи, которые бесят всех до чертиков Литературные персонажи, которые бесят всех до чертиков

11 примеров, когда герой книги раздражает настолько, что хочется бросить чтение

Maxim
Зачем люди сидят на диете из мяса и зелени? Интересные факты о питании: стоит узнать! Зачем люди сидят на диете из мяса и зелени? Интересные факты о питании: стоит узнать!

Как комбинирование мяса с зеленью может помочь регулировать уровень сахара

ТехИнсайдер
Первый советский хакер остановил конвейер ВАЗа… и раскрыл заговор айтишников. Вот как это было Первый советский хакер остановил конвейер ВАЗа… и раскрыл заговор айтишников. Вот как это было

Амбициозный программист сначала стал преступником, затем национальным героем

ТехИнсайдер
Забота только на словах: почему по факту дети в России не получают должной защиты Забота только на словах: почему по факту дети в России не получают должной защиты

Соответствуют ли изменения в законах в России интересам детей на самом деле?

Forbes
Андрей Кириленко: «Баскетбол в полной тишине вызывает сильное чувство» Андрей Кириленко: «Баскетбол в полной тишине вызывает сильное чувство»

Андрей Кириленко — о том, как развивается инклюзивный спорт

РБК
«А вы точно врач?»: как выбрать пластического хирурга «А вы точно врач?»: как выбрать пластического хирурга

Какими качествами должен обладать хороший пластический хирург?

Правила жизни
Резервная копия человечества на Красной планете: узнали у экспертов, когда ждать первых марсианских колоний Резервная копия человечества на Красной планете: узнали у экспертов, когда ждать первых марсианских колоний

5 вопросов о колонизации Марса писателю-фантасту и популяризатору науки

ТехИнсайдер
Вячеслав Дубынин: «Важно помнить, что кроме цифрового мира есть мир реальный» Вячеслав Дубынин: «Важно помнить, что кроме цифрового мира есть мир реальный»

Как человеческий мозг адаптируется к цифровой реальности

РБК
Мария Михалкова-Кончаловская: «Каждый проходит через отречение, чтобы потом понять, насколько это ценный дар — семья» Мария Михалкова-Кончаловская: «Каждый проходит через отречение, чтобы потом понять, насколько это ценный дар — семья»

Неважно, кто твои предки. Параллели прослеживаются ведь в любой семье

Коллекция. Караван историй
Открыть в приложении