В этом году банки выходят на рекордную прибыль

ЭкспертБизнес

Настало время триллионов

В этом году банки выходят на рекордную прибыль. Но сохранят ли они ее, если из-за роста ставок замедлится и рост кредитного портфеля?

Евгения Обухова, Александр Турунцев

Рекордные два с половиной триллиона рублей чистой прибыли заработают российские банки в этом году, в полтора раза больше, чем в 2019-м. Причина — необыкновенно благоприятные факторы этого года: быстрый рост кредитов, в первую очередь гражданам, плюс повышение ставок, которое продолжается с весны.

Рост ставки в этом году начался в марте, каждое заседание регулятора заканчивалось ее повышением — в первом квартале 2021 года она составляла 4,2%, а в третьем уже 6,5%. На заседании в октябре Банк России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов (б. п.), до 7,5%. А по оценкам экспертов, в декабре ЦБ повысит ее еще на 75, а то и на 100 б. п. до 8,25–8,50% годовых.

Кредитные и депозитные ставки тоже росли. Максимальная ставка по депозитам выросла с 4,48% в январе до сентябрьских 6,4%, и это не предел. «Мы ожидаем, что до конца года максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков дополнительно прибавит не менее 0,5 процентного пункта и превысит семь процентов», — прогнозирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Росли и ставки по кредитам населению: кредитование физлиц на срок более одного года подорожало с 10,63% в январе до 10,79% в августе. Ставки по кредитованию нефинансовых организаций на тот же срок выросли с 6,98 до 8,37% за аналогичный период.

Чем выше ставки, тем ниже спрос, так что стремительное повышение ключевой ставки, которым Банк России пытается обуздать инфляцию, может спровоцировать замедление роста кредитного портфеля в следующем году. Особенно это скажется на рынке потребительского кредитования и ипотечном секторе. Но, как ни парадоксально, доходы банков от этого почти не пострадают.

Розничные кредиты в 2021 году остаются локомотивом бизнеса банков...

Источник: Банк России

... а локомотив розничного портфеля — ипотека

Источник: Банк России

Банки бьют рекорды

Несмотря на рост ставок, в 2021 году рынок кредитования заметно разгорячился. Прежде всего это касается розничного сегмента. Объем ипотечного портфеля на сентябрь составил 11,2 трлн рублей, прирост с начала года — 18,2%. Всего банки за девять месяцев 2021 года выдали ипотеки на четыре триллиона рублей — на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года, а по итогам 2021-го общий объем ипотеки может превысить пять триллионов рублей. Разница в приросте общего объема ипотечного портфеля объясняется тем, что значительная часть выдач шла на рефинансирование старых долгов.

Напомним, причина взрыва ипотечного рынка — льготная ипотека, позволяющая покупать квартиры в новостройках под 7% или даже дешевле. Именно эта программа вызвала взрыв на рынке недвижимости в 2020–2021 годах и спровоцировала рост цен на недвижимость (от 21 до 34% в первичном секторе).

Почти не отставали от ипотеки и потребительские ссуды. Портфель потребительского кредитования за январь– сентябрь прибавил 14% и превысил 11 трлн рублей, ежемесячный прирост составлял не менее 1,5%. За девять месяцев 2021 года число выданных потребкредитов выросло на 17,4%, до 12,3 млн.

Потребкредиты растут не так быстро, но все равно заметно

Источник: Банк России

При этом свыше 2,1 трлн рублей из общего объема розничных кредитов в этом году пришлось на Сбер — крупнейший банк остается лидером рынка.

Корпоративное кредитование оставалось «падчерицей»: хотя общий объем портфеля таких кредитов к сентябрю превысил 50 трлн рублей, его прирост с начала года составил всего лишь 9%, практически темп инфляции.

Парадокс этого года: стоимость кредитов не сказывалась на спросе. Банки спокойно повышали ставки для «физиков» вслед за ключевой, а те продолжали занимать. «Обычно с повышением ключевой ставки стоимость пассивов растет быстро, а стоимость кредитов потом ее догоняет, — рассказывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. — Сейчас же быстрее дорожают кредиты, хотя пассивы, конечно, будут за ними поспевать. Так, короткие депозиты юрлиц уже практически переоценены по новым ставкам».

Кредиты юрлицам растут гораздо более скромными темпами

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Межнациональный расчет Межнациональный расчет

Стоит ли безоглядно открывать страну для чужаков?

Эксперт
Преображение гуманизма. Эпизод 2. Вернуть гуманизм Преображение гуманизма. Эпизод 2. Вернуть гуманизм

Где и как обществу искать выход из кризиса?

Эксперт
План Цукерберга План Цукерберга

Метавселенная как вариант нашего технологичного будущего

Forbes
Почему мы изменяем своим любимым во сне и что это может значить Почему мы изменяем своим любимым во сне и что это может значить

Измены во снах — стоит ли о них беспокоиться?

GQ
«Мы находимся внутри глобального инфляционного тренда» «Мы находимся внутри глобального инфляционного тренда»

Экономист Михаил Дмитриев — об инфляции и рабочей силе

Эксперт
Хочу учиться до 100 лет Хочу учиться до 100 лет

Герои статьи вновь оказались в статусе студентов, когда им было больше 60 лет

Лиза
Убить вождя Убить вождя

Покушение на Ленина полно вопросов

Дилетант
10 причин, почему в салоне автомобиля неприятно пахнет 10 причин, почему в салоне автомобиля неприятно пахнет

Вам знаком этот противный запах, который может держаться в салоне автомобиля?

Популярная механика
Не шпионы, а друзья Не шпионы, а друзья

«Кембриджская пятёрка» – одна из лучших разведывательных групп мира

Дилетант
«Раньше музыкальные продажи росли благодаря радио, теперь — исключительно благодаря TikTok» «Раньше музыкальные продажи росли благодаря радио, теперь — исключительно благодаря TikTok»

Как TikTok изменил рынок музыки?

VC.RU
7 ошибок в стиле, которые подчеркнут живот, — разбираем на примере звезд 7 ошибок в стиле, которые подчеркнут живот, — разбираем на примере звезд

Каких ошибок в стиле стоит избегать — объясняем на примере звезд

Cosmopolitan
Время для любви Время для любви

Мне казалось, что с появлением малыша я поменяюсь кардинально. Именно внутренне

Домашний Очаг
Чтение на 15 минут: «Лингвисты, пришедшие с холода» Чтение на 15 минут: «Лингвисты, пришедшие с холода»

Глава из книги Марии Бурас «Лингвисты, пришедшие с холода»

Arzamas
5 ошибок при стирке, которые «убивают» вашу машину 5 ошибок при стирке, которые «убивают» вашу машину

Проверьте себя: действительно ли вы стираете правильно?

CHIP
Биография Илона Маска. Жизнь самого известного человека 21 века Биография Илона Маска. Жизнь самого известного человека 21 века

Илон Маск — человек или инопланетянин?

Цифровой океан
О спорт, ты сон О спорт, ты сон

Поднять себя в 6 утра на тренировку или поспать подольше?

Men’s Health
Паста и Баста Паста и Баста

Василий Вакуленко и его жена в 40 лет решили, что пора, и в их жизнь пришел ЗОЖ

Tatler
Перст судьбы Перст судьбы

Нейл-арт перекочевал из категории безвкусицы в разряд самых свежих трендов

Vogue
Чем отличается ультрабук от ноутбука и что лучше выбрать Чем отличается ультрабук от ноутбука и что лучше выбрать

Ультрабуки часто сравнивают и путают с ноутбуками

Playboy
8 простых техник психологической манипуляции на каждый день 8 простых техник психологической манипуляции на каждый день

Удивительно простые приемы, которые помогают располагать к себе людей

Maxim
Мумия из Инпаня оказалась останками китайского военного чиновника Мумия из Инпаня оказалась останками китайского военного чиновника

Биоархеологи исследовали останки богатого мужчины из Синьцзяна

N+1
«Эй, продюсер!» — как в России зарабатывают новоформатные лейблы независимых артистов «Эй, продюсер!» — как в России зарабатывают новоформатные лейблы независимых артистов

Как устроены новые музыкальные лейблы и на чем они зарабатывают

Inc.
Главное – говори! Главное – говори!

Чулпан Хаматова празднует 15-летие фонда «Подари жизнь»

Harper's Bazaar
Человеку впервые в мире пересадили сердце свиньи Человеку впервые в мире пересадили сердце свиньи

Операция, которая открыла новую главу в трансплантологии

National Geographic
Магниты, которые никогда не притянутся (и другие штуки Брюса Грея) Магниты, которые никогда не притянутся (и другие штуки Брюса Грея)

Брюс Грей может сделать все что угодно

Популярная механика
Как и зачем бренды и артисты проникли в видеоигры: репортаж Esquire из виртуальной реальности Как и зачем бренды и артисты проникли в видеоигры: репортаж Esquire из виртуальной реальности

Почему люди готовы тратить тысячи (а иногда и миллионы) на виртуальные предметы?

Esquire
Пушистые любимцы: 50 удивительных фактов про кошек Пушистые любимцы: 50 удивительных фактов про кошек

Без кота и жизнь не та, но что мы о них знаем?

Playboy
МиГ-35/35Д: как устроен российский многофункциональный истребитель МиГ-35/35Д: как устроен российский многофункциональный истребитель

Истребитель разрабатывался на основе палубного самолета

Популярная механика
«Леша никогда не хотел Сэма! Даже когда он родился»: Айза упрекнула Гуфа «Леша никогда не хотел Сэма! Даже когда он родился»: Айза упрекнула Гуфа

Айза Долматова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Cosmopolitan
Материальное состояние Материальное состояние

Квартира, в которой поразительно эстетически сочетаются все отделочные материалы

AD
Открыть в приложении