Масличные пойдут в рост
Урожай может сократиться, а цены на него — увеличиться
Завершившийся сезон 2023/24 был для масличной отрасли рекордным: общий сбор маслосемян превысил 29,5 млн т, а выпуск масложировой продукции достиг почти 26 млн т. В этом сельхозгоду из-за сокращения площадей подсолнечника и погодных аномалий показатели производства, вероятно, будут меньше — сократится как урожай, так и выпуск масел. И это несмотря на значительный рост по сое и рапсу. Переработчикам ситуация грозит усилением конкуренции за сырье и снижением маржи, а вот аграрии могут надеяться на подорожание своей продукции. Впрочем, это не гарантирует увеличения доходности, ведь затраты на выращивание масличных продолжают повышаться.
Минсельхоз США в августовском обзоре скорректировал прогнозы по сбору масличных в России в сезоне 2024/25. Ведомство оценило потенциальный урожай масличных в 28,4 млн т против 27,4 млн т в июльском обзоре (без учета Крыма и новых регионов). В том числе оценка по урожаю сои повышена с 6,6 млн т до 7,3 млн т, рапса — с 4,3 млн т до 5,1 млн т. Прогноз валового сбора подсолнечника снижен с 16,5 млн т до 16 млн т.
Общую площадь посевов под масличными культурами в России американские аналитики оценивают в 16 млн га, в сравнении с июлем данные скорректированы в сторону увеличения на 0,5 млн га. В том числе оценка площади сева сои выросла с 3,8 млн га до 4,1 млн га, рапса — с 2,2 млн га до 2,6 млн га, а подсолнечника — скорректирована с 9,5 млн га до 9,3 млн га. Согласно окончательным данным Росстата по итогам посевной кампании-2024, масличные культуры в текущем году заняли 18,86 млн га (+7,1 % к 2023-му, без учета новых регионов), из них на сою пришлось 4,3 млн га (+18,4 %), на рапс — 2,7 млн га (+29,3 %), на подсолнечник — 9,75 млн га (–0,6 %).
Существенное влияние на будущий урожай масличных культур оказывают погодные условия, отмечает исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев. «Мы полагаем, что урожай подсолнечника в России в этом году может составить не менее 15,5 млн т без учета новых территорий, на юге страны есть существенное падение урожайности из-за засухи, — рассказывал он в середине августа. — По сое ожидаем рекордные 7,3 млн т, а по рапсу и льну прибавку к прошлому сезону около 200 тыс. т по каждой масличной. Итоговый сбор будет зависеть от погоды и во время уборочной».
Урожай подсолнечника в этом году будет явно меньше, чем в 2022-м и 2023-м, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Площади под подсолнечником уменьшаются второй сезон подряд после пика в 2022 году под влиянием снижения цен реализации. Кроме того, нет оснований для рекорда по урожайности в силу засухи на Юге и в южном Поволжье», — поясняет он. По прогнозу эксперта, производство главной масличной культуры составит порядка 15,9 млн т против 17,25 млн т в прошлом году (без учета новых регионов).
А вот урожай сои может быть рекордным: оценка компании «ПроЗерно» на середину августа — 7,64 млн т в чистом весе, что на 12 % выше прошлогоднего рекордного показателя. «И это весьма сдержанный прогноз, — акцентирует внимание Петриченко. — Нельзя исключать, что результат может быть и больше, ведь у нас в текущем году рекордные площади под данной агрокультурой». При этом состояние посевов эксперт оценивает как неплохое. И хотя урожайность не будет рекордной, она будет «достаточно убедительной», уверен он.
Что касается рапса, то его валовой сбор тоже будет, скорее всего, рекордно высоким, отмечает Петриченко. В стране может быть собрано до 4,8 млн т этой масличной культуры, в первую очередь за счет увеличения ее посевов практически на треть.
Больше масла
Завершившийся сезон 2023/24 тоже был для отрасли рекордным, напоминает Мальцев: общий сбор масличных превысил 29,5 млн т, а производство масложировой продукции составило около 26 млн т, что на 6 % больше, чем в 2022/23 сельхозгоду. Только растительных масел выпущено более 10,1 млн т, из них 7,26 млн т было отправлено на экспорт, сообщает эксперт. В частности, производство подсолнечного масла выросло на 15 % — почти на 1 млн т больше предыдущего показателя, выпуск соевого остался примерно на том же уровне, а рапсового — сократился на 15 % из-за снижения валового сбора по рапсу. «Важно, что переработчикам удалось освоить накопившиеся за несколько сезонов большие переходящие остатки по сырью, — подчеркивает Мальцев. —
К началу 2024/25 сельхозгода запасы масличных культур вернулись к традиционным для масложировой отрасли показателям около 1,2 млн т, что является оптимальным для сектора значением». Всего же за сезон 2023/24 было переработано примерно 27,6 млн т масличных — плюс 2 млн т к результату предыдущего сельхозгода.
Производство растительного масла в стране уверенно растет, комментирует эксперт по зерновым и масличным культурам «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Оксана Щербина. «Это связано как с расширением посевных площадей под культуры под влиянием относительно стабильной и высокой рентабельности производства, так и со спросом со стороны переработчиков-экспортеров, поставляющих рекордно высокие объемы масел в Индию», — поясняет она. По данным Росстата, за первое полугодие 2024 года объем выпуска нерафинированных растительных масел и их фракций превысил 5,38 млн т против 4,74 млн т за аналогичный период 2023-го (см. график на стр. 50). В том числе производство подсолнечного нерафинированного масла составило 4 269 тыс. т против 3 448 тыс. т, соевого — 534,1 тыс. т против 487,4 тыс. т, рапсового — 554,8 тыс. т против 721,1 тыс. т.
В новом сезоне из-за сокращения сбора главной масличной может быть выпущено порядка 7,2 млн т подсолнечного масла, прогнозирует Владимир Петриченко. Это будет меньше, чем по итогам 2023/24 сельхозгода, на 600 тыс. т, уточняет он. При этом соя и рапс компенсируют данный объем в общем производстве растительных масел лишь частично. Сколько же будет выработано соевого и рапсового масла, эксперт сказать затрудняется. «Не исключено, что будет меньший импорт соевых бобов и увеличится их экспорт, то есть пропорционального росту валового сбора увеличения выпуска масла — на 12 %, — возможно, не будет», — обращает внимание он. Если прогнозы на урожай сбудутся, то общее производство растительных масел будет примерно 10 млн т — увеличение произойдет как раз за счет роста объемов выпуска соевого и рапсового масла, добавляет Мальцев.
Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников завершившийся сезон для отрасли характеризует как неоднозначный, но в целом удовлетворительный. Из неоспоримых плюсов — хороший урожай подсолнечника, который позволил проработать практически весь год с высокой загрузкой мощностей. По предварительной оценке, объемы производства продукции в компании по итогам 2023/24 сельхозгода будут сопоставимы с показателем годом ранее, тогда только масла заводы группы выпустили более 500 тыс. т. Тем не менее особого роста на рынке не происходило. «Курс был относительно низкий, а цены на сырье высоки — это негативно повлияло на доходность экспорта», — признается топ-менеджер.