Куда поедут российские шрот и жом
Пошлины на импорт продукта в ЕС могут привести к профициту на внутреннем рынке и снижению цен
С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского союза на ввоз из России зерна, масличных, продуктов их переработки и кормовых товаров. И если отечественные зерно и масличные на европейский рынок уходили в незначительных объемах, то для шрота, в первую очередь рапсового, а также свекловичного жома ЕС был одним из основных покупателей. Эксперты считают, что перераспределить данные объемы на другие страны хоть и сложно, но реально, а сами производители этой продукции активно ищут новых покупателей.
Пошлины на отгрузку из России в Европейский союз шрота и свекловичного жома с 1 июля 2024 года составляют 50 % таможенной стоимости, что, по сути, является запретительным уровнем для поставок. Совет ЕС ранее отмечал, что, вводя ограничения на импорт этих и других продуктов из нашей страны, старается предотвратить дестабилизацию европейского рынка и снизить доходы российского сельского хозяйства. По мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, решение о введении запретительной пошлины на отечественное зерно, масличные и продукцию их переработки скорее ударит по европейским пищевым и портовым отраслям, в то время как наша страна может легко диверсифицировать рынки сбыта.
По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в страны ЕС в сезоне 2023/24 отправлено всего около 1,5 млн т зерновых, без зернобобовых. И хотя это незаметные в общем экспорте объемы, российским экспортерам придется искать новые рынки сбыта, например, для твердой пшеницы, ведь она в основном уходила на переработку в Италию. Кроме того, эксперт считает чувствительными запретительные пошлины на рапсовый шрот — доля его вывоза в ЕС высокая. Однако в августе переработка масличных находилась на относительно низком уровне: прошлогодние запасы к концу сельхозгода 2023/24 остались очень небольшие, а сбор нового урожая только начался, отмечал эксперт. «Мы толком еще не прочувствовали давление на рынок пошлин со стороны ЕС, — говорил Рылько тогда. — Нужно “вкатиться” в новый сезон, чтобы понять, как на самом деле они скажутся на нашем рынке». Но все же по факту ограничения скорее будут гораздо более чувствительны для европейского животноводства, чем для отечественных компаний, добавлял он.
Исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк ожидает снижения цен на российские шрот и жмых на фоне уменьшения объемов их экспорта с введением санкций ЕС. Так, если пошлина на подсолнечный шрот ранее составляла 901 руб./т, то после повышения она находится на уровне 1870 руб./т, оценивал он в середине августа. По его данным, ранее более 60 % вывозимого из страны рапсового шрота уходило именно в Евросоюз, а доля России как поставщика на европейском рынке превышала 70 %.
Проблемы с вывозом в Европу гранулированного свекловичного жома начались еще раньше: в сезоне 2022/23 ЕС внес его в санкционные списки, напоминает директор Sugar.ru Вадим Гомоз. По его данным, ежегодное производство этого продукта в России составляет 1,6–1,9 млн т, и бо́льшая часть его ранее экспортировалась. Так, по итогам 2021/22 сельхозгода объем поставок составил 1,3 млн т, а после введения ограничений отгрузки сократились более чем вдвое — до 600 тыс. т. Российские поставщики нашли способ обходить запрет, начав обогащать гранулированный жом мелассой и экспортировать в Евросоюз уже этот новый продукт — мелассированный жом, с другим кодом ТН ВЭД. В 2022/23 сельхозгоду его экспорт достиг 540 тыс. т, и практически весь объем ушел в ЕС, что почти компенсировало ограничения вывоза туда гранулированного жома. «Сейчас Евросоюз ввел фактически заградительные пошлины на все виды жома», — констатирует Гомоз.
Структура поставок
Согласно информации НКС, в сезоне 2023/24 в России в совокупности было произведено 13,5 млн т шрота (см. график выше). На внутреннем рынке потребляется до 9,2 млн т данной продукции. Выпуск и вывоз шрота были рекордные, комментирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Так, по его оценке, экспорт подсолнечного шрота составил по итогам завершившегося сельхозгода 2,45– 2,5 млн т против 2 млн т в 2022/23-м. Внутреннее потребление этого продукта в России достаточно стабильно — около 5 млн т, обращает внимание эксперт.
В новом же сезоне поставки на внешние рынки шрота в любом случае снизятся, уверен он, так как производство масличных относительно прошлогодних показателей уменьшится.
За 10 месяцев сезона 2023/24 Россия поставила почти 4,4 млн т растительного шрота во всех направлениях (в 2022/23-м — 3,4 млн т), рассказывает аналитик OleoScope Лилия Варыгина. При этом доля России в структуре импорта рапсового шрота для Европы
в 2023/24 сельхозгоду превысила 60 % (наша страна была лидером по его поставкам на этот рынок). По подсолнечному Россия находилась на второй позиции среди крупнейших импортеров в ЕС с долей более 25 %. Туда также отгружались большие объемы соевого шрота, хотя наша страна и не входила в топ-5 поставщиков, добавляет эксперт. В натуральном выражении за 10 месяцев завершившегося сезона на европейский рынок отгружено 800 тыс. т растительного шрота, в то время как за аналогичный период предыдущего этот показатель составлял около 1 млн т, приводит данные Варыгина. За июнь — июль текущего года уже прекратились поставки рапсового шрота и жмыха в ряд стран, акцентирует внимание она. В их числе — Литва, которая в эти месяцы годом ранее закупила 18 тыс. т данной продукции, Испания (9 тыс. т в 2023-м), Германия (11 тыс. т), Дания (11 тыс. т) и Латвия (6 тыс. т). «Зато Италия приобрела в июне 7 тыс. т рапсового шрота, чего не наблюдалось ранее», — подчеркивает аналитик.
Ключевым же покупателем подсолнечного шрота и жмыха в завершившемся сезоне стала Беларусь — по итогам 10 месяцев она увеличила ввоз этой продукции в 1,7 раза, до 850 тыс. т. На втором месте Турция — туда за сентябрь — июнь было отправлено 836 тыс. т шрота против 594 тыс. т за аналогичный период годом ранее. В Китай было поставлено 389 тыс. т (за 10 месяцев 2022/23 — 313 тыс. т). Латвия на четвертом месте с показателем 287 тыс. т — эта страна за 10 месяцев сезона 2023/24 снизила поставки подсолнечного шрота и жмыха из России — годом ранее за аналогичный период они составляли 371 тыс. т, делится Варыгина.