Рынок инвестиций в цифрах и фактах
Венчуры и инвесторы
15 млн брокерских счетов будет открыто россиянами до конца 2021 года, прогнозирует руководство Мосбиржи. На 1 апреля 2021-го ЦБ оценивал численность частных инвесторов в стране в 12,7 млн человек, на конец 2020 года — 9,9 млн.
6 трлн руб. составили инвестиции россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года (в 2019-м — 3,2 трлн). Наиболее существенно выросли вложения в иностранные акции: 13,3% к концу 2020-го против 3,5% годом ранее.
35% составило сокращение из-за пандемии прямых инвестиционных потоков по всему миру ($1 трлн в 2020 году вместо $1,5 трлн в 2019-м). Эксперты ООН ожидают, что к концу 2021 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) вырастут на 10–15%, в 2022-м — сразу на 20–30%.
До 3,7 млрд руб. (с 1,1 млрд руб.) вырос сегмент частных инвесторов в российские стартапы в прошлом году. Частные фонды вложили в отечественные стартапы в 2020 году почти 2,3 млрд руб., что на 64,3% больше, чем годом ранее, когда на этот сегмент пришлось всего 1,4 млрд руб.
$54 млрд потратили венчурные инвесторы по всему миру в марте 2021 года. Этот месяц стал рекордным по общей сумме венчурных сделок за последнее десятилетие.
$125 млрд достиг объем глобальных венчурных инвестиций в первые три месяца 2021 года. Это на 50% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Перспективы для вложений
На $4,7 млрд увеличился объем прямых инвестиций в российские компании со стороны нерезидентов в первом квартале 2021 года. По словам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост инвестиций в страну в этом году ожидается на уровне 3,1%, в 2022-м — на уровне 5–6%.
21,9 млрд руб. составил объем публичных сделок с участием российских стартапов в 2020 году. Это почти вдвое больше объема сделок в 2019 году (11,6 млрд руб.). Самый большой рост показал сектор иностранных инвестиций, а самое большое падение — государственный венчур, который последовательно рос в предыдущие два года.
11-е место досталось России в рейтинге 20 наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы. По данным EY, в 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории РФ; больше других в Россию вкладывают Германия, США и Китай.
$31,6 млрд в виде долевого финансирования привлекли компании из сферы здравоохранения в первом квартале 2021 года. Этому способствовали в том числе 96 мегасделок — инвестиций свыше $100 млн. Количество сделок выросло на 9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и составило 1,5 тыс. Это второй по величине показатель за последние 12 кварталов.
Стартапы и прочие «единороги»
$22,8 млрд венчурного капитала привлекли финтех-компании в первом квартале 2021 года. Это больше на 15% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и на 98% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
250 млрд руб. достигнет объем российского рынка ESG-продуктов к концу 2021 года. Также аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что в этом году в России состоятся размещения не менее десяти выпусков «зеленых» и социальных облигаций.
2-й год подряд объем венчурных сделок в американском биотехе и фармсегменте может превысить отметку в $20 млрд.
176 млрд руб. инвестировали россияне в недвижимость в первом полугодии 2021 года — это на 40% больше аналогичного периода прошлого года (125 млрд руб.). Основные вложения пришлись на сегмент жилой недвижимости — 117 млрд руб., что стало максимальным значением за всю историю рынка.
2-е место в Европе заняла Москва по уровню развития инноваций, свидетельствует международный рейтинг Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Российская столица уступила только Лондону и опередила таких признанных технологических лидеров, как Берлин, Париж, Амстердам и Барселона.
779 компаний вошли в начале августа в список всех «единорогов» мира — стартапов с оценкой свыше $1 млрд. Их суммарная оценка составляет $2,483 трлн. На первом месте — китайская Bytedance ($140 млрд), второе и третье места заняли американские Stripe ($95 млрд) и SpaceX ($74 млрд). Больше всего «единорогов» в США (392), Китае (156) и Индии (34).
36% основателей стартапов в России находятся в возрасте от 26 до 35 лет. 33% — в возрасте от 36 до 45 лет, 24% — старше 45 и лишь 7% — от 18 до 24 лет. При этом 84% российских стартаперов — мужчины.
34% российских стартаперов уже занимались собственным бизнесом до того, как основать текущий проект. На втором месте сотрудники корпораций — 29% из них до запуска своего стартапа работали в крупной компании. Выходцев из небольших компаний меньше — всего 19%.
57% отечественных стартапов планируют выходить на зарубежный рынок в 2021 году. 33% не имеют таких планов, а оставшиеся 10% хотели бы продавать за рубежом, но им пришлось изменить намерения из-за пандемии и экономического кризиса.
$143 млрд привлекли американские стартапы в 2020 году. Этот рекордный показатель на 12% превосходит достижение 2019 года. Однако венчурное финансирование компаний, основанных женщинами-предпринимателями, снизилось на 22%. Стартапы в США, учрежденные женщинами, привлекли всего $3,2 млрд, что на $1 млрд меньше по сравнению с 2019 годом.
Источники: Банк России, «Интерфакс», НАУФОР, ООН, РБК, ТАСС, «Эксперт РА», CB Insights, Crunchbase, EY, Inc., Pitchbook, Startup Barometer, StartupBlink, UNCTAD
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl