Инвестиции против киберугроз
Продажа 49% акций компании «Элвис-Плюс» «Ростелекому» иллюстрирует острую потребность ИT-компаний в сфере информационной безопасности в инвестициях на фоне роста киберпреступности и технической изощренности виртуальных мошенников
Объявленная на прошлой неделе сделка о приобретении компанией «Ростелеком» 49% акций «Элвис-Плюс» — значимое событие на российском рынке систем информационной безопасности (ИБ). Поглощаемая компания — один из старейших российских разработчиков и интеграторов решений в области ИБ: она была основана в 1991 году в Зеленограде технологическим предпринимателем Александром Галицким, который позже стал видным венчурным инвестором. Созданный им в 2008 году фонд Almaz Capital успешно инвестировал в «Яндекс» и другие перспективные российские ИTкомпании.
«Элвис-Плюс» родилась из недр советского научно-исследовательского института «Элас», который разрабатывал спутники зондирования поверхности Земли, компьютерные системы для орбитальной станции «Мир» и системы космической связи. Партнером и инвестором компании сразу же стал американский хайтек-гигант Sun Microsystems (позже, в 2010 году, он был поглощен Oracle). Еще в 1990 году в СССР приехал основатель Sun Microsystems Билл Джой, который был сильно впечатлен представленными Галицким и его коллегами разработками — в частности, системой передачи данных на базе межсетевого протокола (IP-протокола) для спутников. Sun Microsystems сразу предложила сотрудничество, а в марте 1993 года приобрела 10% компании «Элвис-Плюс» за миллион долларов, что стало одной из первых крупных инвестиций зарубежных компаний в зарождающуюся российскую хайтек-индустрию. Примечательно, что уже тогда эта сделка вызывала резкую критику в американском истеблишменте: заокеанская пресса обвинила Галицкого в причастности к созданию систем доставки ядерного оружия для Ближнего Востока, но российскому бизнесмену удалось отстоять свою репутацию на специально устроенных в США закрытых слушаниях с участием сенаторов.
В рамках сотрудничества с американской компанией «Элвис-Плюс» разработала уникальные технологии беспроводной передачи данных (предвестник нынешнего Wi-Fi), а также успешный первый продукт виртуальных частных сетей (VPN) для Windows, лицензия на продажу которого была приобретена Sun Microsystems. Уже в середине 1990-х у «Элвис-Плюс» появляются крупные заказчики в России: с 1996 года системами защиты информационных сетей компании начали пользоваться, в частности, крупные банки — Внешэкономбанк, «Российский кредит», Инкомбанк, Нефтехимбанк и др. В начале 2000-х к продуктам защиты «Элвис-Плюс» растет интерес в государственном секторе: ее решения внедряют авиационная компания «Сухой», Федеральная пограничная служба, клиентами становятся МЧС, Банк России, «Русгидро», «Роснано», ОГК и др. В последние годы «Элвис-Плюс» занималась реализацией крупных проектов по интеграции решений по защите информационных систем у таких весомых заказчиков, как Банк России и «ЛУКойл». Согласно независимым оценкам, выручка «Элвис-Плюс» за 2019 год составила 545 млн рублей, это неплохой результат для IT-компаний сектора ИБ, хотя он сильно отстает от оборотов лидеров рынка: например, «Лаборатория Касперского» имеет годовой оборот порядка 50 млрд рублей (сюда входит не только российская, но и зарубежная деятельность компании), «Информзащита» — 8 млрд рублей.
Перспективный бизнес
По данным Tadviser, рынок решений для информационной безопасности в прошлом году достиг 90 млрд рублей, это на 10% больше, чем в 2018 году, и более чем на 80% превышает показатель 2014 года (см. график). Эксперты делят рынок информационной безопасности на такие ключевые сегменты, как программное обеспечение (ПО), аппаратные комплексы («железо») и сервисы. Лидеры рынка, например «Лаборатория Касперского», успешно продвигают массовые продукты — ПО для конечных пользователей (антивирусные программы и проч.). Компания же «Элвис-Плюс» успешно заняла на рынке ИБ нишу, связанную с защитой сетей клиентов (в частности, с помощью технологий VPN), которая находится на стыке разработки собственных программных продуктов, предоставления сервисов клиентам и продажи компьютерной техники (основными конкурентами компании сейчас являются «ИнфоТеКС» и «Код безопасности», которые также активно предлагают ИБ-решения на основе VPN, в том числе в крупных госструктурах). В частности, визитной карточкой «Элвис-Плюс» является семейство продуктов «Застава», которые обеспечивают защиту сетей корпоративных информационных систем (с помощью технологий VPN и так называемого межсетевого экранирования). Поэтому не случайно «Ростелеком», чей бизнес прежде всего связан с сетевыми решениями, обратил внимание именно на «Элвис-Плюс».
Сумма сделки по приобретению «Элвис-Плюс» официально не раскрывается, опрошенные «Экспертом» наблюдатели предполагают, что 49% компании могли обойтись «Ростелекому» примерно в 800 млн рублей. На посвященной событию пресс-конференции было объявлено, что «Ростелеком» приобретает 49% акций «Элвис-Плюс» через свою дочернюю компанию РТК ИБ.
«Ростелеком» — российский телекоммуникационный гигант с государственным участием (38% акций компании принадлежит Росимуществу, государственные банки ВЭБ и ВТБ также являются акционерами компании), провайдер услуг прежде всего в области телефонии, интернета, платного телевидения (число абонентов услуг широкополосного доступа в интернет превышает 13,4 млн, выручка за первое полугодие текущего года — 248 млрд рублей) — в последние годы уделяет большое внимание развитию систем информационной безопасности. В 2018 году «Ростелеком» купил российскую компанию Solar Security, тогда сумма сделки составила 1,5 млрд рублей, и позже компания была переименована в «Ростелеком-Solar». Бывший гендиректор Solar Security Игорь Ляпунов стал вице-президентом «Ростелекома» по информационной безопасности, на пресс-конференции он рассказал, что за последние два года штат сотрудников «Ростелеком-Solar» увеличился с 200 до 900 человек, ее клиентами стали уже более двух тысяч компаний.
По словам Игоря Ляпунова, в ближайшие три года «Ростелеком» намерен вложить в развитие систем информационной безопасности более четырех миллиардов рублей, при этом компания не исключает поглощения других значимых игроков рынка. В результате «Ростелеком» планирует формировать внутри своей компании новый кластер услуг информационной безопасности. «Сейчас наша компания отражает порядка трех тысяч кибератак в день, и число нападений быстро растет, — рассказал Игорь Ляпунов. — В настоящее время информационная безопасность — одно из самых быстрорастущих наших направлений, в ближайшем будущем мы планируем сделать его одним из трех ключевых видов нашего бизнеса наряду с телекоммуникационными услугами и сервисами центров обработки данных».
За последние 5 лет рынок решений информационной безопасности в России вырос на 80%
Где взять инвестиции
Рост спроса на системы защиты связан с заметным ростом киберпреступности. Число хакерских атак в мире продолжает стремительно расти, особенно на фоне спешного перехода многих компаний на удаленную работу. Работающие в сфере ИБ российские компании жалуются на нехватку инвестиций для создания новых продуктов. Тот же Александр Галицкий не раз публично сетовал на то, что емкость внутреннего российского ИТ-рынка не позволяет отечественным компаниям масштабировать бизнес и привлекать средства инвесторов для развития. «Эволюция киберугроз идет быстрыми темпами, сейчас киберпреступники — это технически очень продвинутые группировки, их бизнес исчисляется миллиардами долларов. — констатирует Игорь Ляпунов. — По нашим оценкам, стоимость одной кибератаки сейчас может составлять полтора-два миллиона долларов. Конечно, чтобы противостоять столь мощному теневому бизнесу, компаниям в сфере информационной защиты самим нужны значимые инвестиции».
В случае с «Элвис-Плюс» в результате продажи пакета акций российская компания получит важные для ее развития финансовые вливания, и объявленная сделка, скорее всего, принесет пользу обеим сторонам. «Фактически на рынке появится новый большой системный интегратор в области информационной безопасности, — комментирует Иван Деревцов, руководитель отдела информационной безопасности ИT-компании “Атол”. — Цель создания подобного гиганта — консолидация рынка информационной безопасности для оказания услуг в первую очередь клиентам из бюджетного сектора и государственным корпорациям».
«“Ростелеком”, получивший в свое распоряжение мощный приток квалифицированных специалистов от “Элвис-Плюс”, сможет переваривать гораздо большее число проектов, чем раньше, — соглашается Андрей Конусов, генеральный директор ИБ-компании “Аванпост”. — Пожалуй, именно ресурсные ограничения выступали сдерживающим фактором роста, так как проблем с поиском заказчиков у “Ростелекома” практически нет, а административные и лоббистские возможности главного поставщика ИTуслуг для госструктур в этом вопросе очень велики. Таким образом, возможно, на рынке будет создана еще одна отраслевая госмонополия, теперь в сфере технологий ИБ».
«Такое партнерство точно будет полезно для защиты прежде всего государственных интересов, — прогнозирует Андрей Северилов, руководитель консалтинговой компании Parallel Legal Consulting. — Вероятно, на выходе достаточно быстро появятся решения в сфере безопасности для платформы “Аврора” (Sailfish), поступательное развитие которой осуществляет РТК (“Ростелеком информационные технологии”)».
Однако у новой сделки есть и риски, связанные с тем, что поглощаемая «Элвис-Плюс» может потерять свою самобытность, несмотря на обещание, что после продажи акций интеллектуальная собственность на старые и новые разработки компании «Ростелекому» передаваться не будет. «С одной стороны, “Элвис-Плюс” может постепенно превратиться в сырьевой придаток своего “большого брата” и исчезнуть с рынка как самостоятельная яркая компания, с большой историей и самобытностью, — опасается Андрей Конусов. — Другим риском является то, как “Элвис-Плюс” переживет интеграцию в огромную бюрократическую машину крупной госкорпорации. Если по условиям сделки компания сохраняет автономность в принятии основных решений по бизнесу, то это хорошо. Если же интеграция будет плотной, это может серьезно уменьшить скорость принятия важных управленческих решений, что неизбежно замедлит динамику развития компании и уровень ее конкурентоспособности».
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl