Банк «Дом.РФ» активизировал свою экспансию на розничном направлении

ЭкспертБизнес

«Дом.РФ» нацелился на розницу

Банк «Дом.РФ» активизировал свою экспансию на розничном направлении. Пока что структура активов не позволяет назвать его полноправным универсальным банком, но широкая клиентская база и дешевое фондирование, включая государственное, дают ему все шансы им стать

Алексей Долженков

По итогам второго квартала банк «Дом.РФ» занял первое место среди российских банков по приросту розничного кредитования — соответствующий портфель во втором квартале вырос на 7,3%. Впрочем, банк не забывает и о других направлениях. В итоге за семь месяцев 2020 года активы банка «Дом.РФ» выросли на 28,6%, и это один из лучших показателей среди крупных банков.

Другие финансовые показатели по результатам первого полугодия тоже выглядят очень неплохо. Правда, чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей, это на 70,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато прибыль за второй квартал составила 1,5 млрд рублей — почти в десять раз больше по сравнению с первым кварталом 2020-го. Чистые процентные доходы за полугодие составили 6,98 млрд рублей (на 150,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года); чистые комиссионные доходы — 1,3 млрд рублей (на 149,6% больше). Проседание по прибыли произошло в результате создания резервов под кредитные убытки, что неудивительно при таком росте кредитования.

Кредитование юридических лиц выросло за семь месяцев 2020 года на 80,3%. А выдачи проектного финансирования по итогам первого полугодия и вовсе увеличились вдвое по сравнению с началом года. Речь идет о финансировании строительных проектов. Кредитование физических лиц выросло на 30,3%.

От санации до института развития

Прежде чем говорить о розничных амбициях банка «Дом.РФ», вспомним его историю, тем более что она довольно интересная. Изначально он был учрежден в 1993 году под названием Рокабанк. В 1995 году название было изменено на «Российский капитал». К концу 1990-х банк вошел в число тридцати крупнейших банков и стал одним из лидеров в межбанковском кредитовании. В 2008 году банк не пережил финансового кризиса и отправился на санацию. Его санатором был Национальный резервный банк, но у него возник конфликт с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), и в 2009 году роль санатора перешла к самому АСВ.

В 2010 году «Российский капитал» был аккредитован в АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования, в настоящий момент «Дом.РФ») для участия в программе «Военная ипотека». В 2011 году «Роснано» включило «Российский капитал» в перечень кредитных организаций, оказывающих банковские услуги в рамках инвестиционных проектов госкорпорации. С 2011 по 2015 год к «Российскому капиталу» был присоединен ряд банков, включая Эллипс-банк, «Потенциал» и «Тарханы». В 2015 году он сам стал санатором Социнвестбанка, в том же году приобрел часть имущества потерявшего лицензию Нота-банка.

Помимо этого в 2015 году «Российский капитал» был признан соответствующим требованиям закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» и принял участие в завершении строительства объектов группы компаний СУ-155. Тогда же с Федеральным казначейством было заключено соглашение о размещении средств федерального бюджета. В 2017 году банк получил право открывать счета эскроу.

В конце 2017 года АСВ передало «Российский капитал» в казну РФ, потом его передали в Росимущество и, наконец, в АИЖК («Дом.РФ»). Это было сделано для оптимизации деятельности «Дом.РФ» по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. В обновленной стратегии АИЖК («Дом.РФ») появилась строчка о создании универсального ипотечно-строительного банка на базе «Российского капитала».

В 2018 году АИЖК было переименовано в «Дом.РФ», а «Российский капитал» — в банк «Дом.РФ». Тут есть один очень интересный момент. В стратегии «Дом. РФ» (АИЖК) говорится о создании универсального ипотечно-строительного банка, деятельность которого направлена на выполнение задач единого института развития в жилищной сфере, определенных законом «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере…», в том числе на развитие ипотечного жилищного кредитования и жилищного строительства. В банке же эту фразу понимают так: банк «Дом.РФ» будет развиваться как универсальный, но сфокусируется на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства.

Председателем правления банка «Дом.РФ» является заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В банк «Дом.РФ» вливают капитал

Источники: отчетность Банка Дом.РФ, kuap.ru по данным Банка России

Освоение розницы

К настоящему времени банк «Дом.РФ» выпустил целый ряд привлекательных розничных продуктов. Как рассказывают в пресс-службе, банк активно работает и в рознице, и в корпоративной сфере, предоставляя весь спектр традиционных банковских продуктов. Помимо жилищного кредитования и ипотеки, являющихся приоритетами, банк развивает карточный и расчетный бизнес, привлекает депозиты и клиентов на зарплатное обслуживание.

К примеру, банк «Дом.РФ» предоставляет довольно неплохие условия по картам для физлиц: есть возможность бесплатного обслуживания, повышенный кешбек в размере пять процентов на наиболее востребованные категории товаров, бесплатные мгновенные переводы по номеру телефона или по карте по Системе быстрых платежей и многое другое. Не забывает банк и о премиальном сегменте: в пакете услуг «Премиальный» мультивалютные карты, привязанные к нескольким счетам в рублях, евро и долларах США, привилегированное обслуживание и т. д.

Цифровые возможности тоже на уровне других игроков: в новом мобильном приложении можно дистанционно оформить вклады, текущие и накопительные счета, подать заявку на потребительский кредит, оформить цифровую банковскую карту, конвертировать валюту по специальному льготному курсу, а также получить любую справку и выписку по своим счетам. В настоящее время через дистанционные каналы совершается более 80% всех трансакций клиентов банка «Дом. РФ». Планируется до конца года довести долю клиентских операций вне офиса до 95%. В итоге «Дом.РФ» вошел в топ-50 банков в части портфеля пассивов, сформированного физическими лицами.

Однако ипотека остается важнейшим приоритетом банка. Он входит в первую тройку российских банков по ипотечному портфелю (вместе с корпорацией «Дом. РФ») и объему проектного финансирования застройщиков. За январь—август 2020 года выдано около 22 тыс. кредитов на 57 млрд рублей — в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом по специальным программам «Дом.РФ» может себе позволить ставки по ипотечным кредитам ниже большинства игроков. Так, «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7% годовых, «Дальневосточная ипотека» — от 1,2%, льготная ипотека с господдержкой — от 5,9%, «Военная ипотека» — под 7,5%, ипотека для медицинских работников — от 7,1%. Банк входит в тройку лидеров по объему кредитования в рамках «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки». С 1 сентября в очередной раз снижены ставки по различным ипотечным программам — в некоторых сегментах снижение составило до 2,4 процентного пункта. Рефинансировать взятый в другом банке кредит можно по ставке от 7,3%, взять ипотеку на вторичном рынке — от 8%, кредит на строительство жилого дома — от 8,6%. Запущенная с апреля электронная ипотека и программы субсидирования ипотечных ставок, реализуемые в партнерстве с субъектами РФ и застройщиками, тоже позволяют снизить ставки по ипотеке — до 1,4% в рамках региональных программ и до 2,9% по программам с застройщиками.

Банк «Дом.РФ» растет за счет ипотеки и проектного финансирования

Источник: kuap.ru по данным Банка России

Опора стройки

Другое приоритетное направление для банка «Дом.РФ» — проектное финансирование в сфере строительства: он является опорным кредитором в отрасли, оказывающим всестороннюю поддержку застройщикам в процессе перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Сейчас банк «Дом.РФ» занимает второе место в России по количеству жилья, которое он кредитует с использованием счетов эскроу. По состоянию на 1 сентября 2020 года в портфеле банка 168 проектов долевого строительства с использованием счетов эскроу на 629 млрд рублей — это 349 многоквартирных домов. И до конца года «Дом.РФ» собирается нарастить портфель проектов по проектному финансированию до одного триллиона рублей. Впрочем, сместить Сбербанк с первого место ему не удастся даже после реализации этих планов.

Кроме того, банк активно развивает направление корпоративной розницы. Недавно он запустил целый спектр услуг для малого бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, бизнес-карта, зарплатное обслуживание, эквайринг, спецсчета для участников закупок, кредитные продукты. Ставки и условия опять-таки на уровне лучших по рынку: так, свежий экспресс-кредит для малого бизнеса по ставке от семи процентов годовых и без залогов выдается в размере до пяти миллионов рублей на срок до четырех лет, он оформляется по упрощенной процедуре — без выездных осмотров, с минимальным пакетом документов. Предпринимателям и юридическим лицам также доступны сервисы и бонусы от партнеров банка: телефония для бизнеса, бесплатный сайт для бизнеса, бонусы на рекламу. Банк даже был признан самым открытым и удобным банком для предпринимателей по версии Торгово-промышленной палаты РФ.

Помимо этого банк «Дом.РФ» открывает специальные счета для внесения средств по обеспечению заявок на участие в закупках, причем они открываются и ведутся бесплатно, а на остаток начисляется до четырех процентов.

Эскроу помогли

При взгляде на все эти привлекательные предложения сразу возникает вопрос: откуда берется такое дешевое фондирование? «Фондирование для госбанков дешевле, чем для частных банков. Понятно, что по льготной ипотеке и аналогичным проектам другая структура фондирования. Помимо этого еще есть средства предприятий, в случае банка “Дом.РФ” — строительных организаций, а также счета эскроу, — рассказывает генеральный директор аналитического агентства “Бизнесдром”, председатель комитета по финансовым рынкам “Опоры России” Павел Самиев. — Часть этого — целевые средства, но в целом структура фондирования у банка “Дом. РФ” будет лучше, чем у подавляющего большинства розничных банков. Это и определяет возможность предложения более дешевых кредитных продуктов. В то же время банк вряд ли будет предлагать депозиты с высокими ставками».

Начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий предлагает посмотреть на конкретные источники финансирования банка «Дом.РФ». Помимо эскроу-счетов банк разместил в пользу «Дом.РФ» (АИЖК) обыкновенные акции: 1 сентября 2020 года — на сумму 1,5 млрд рублей, 26 марта 2020 года — на сумму 25,4 млрд рублей, 31 октября 2019 года — на сумму 52 млрд рублей. Все это означает вливание в капитал банка. «Банк санировался АСВ с 14 мая 2009 года по 28 ноября 2019-го, — рассказывает Максим Осадчий. — В процессе санации уставный капитал банка был снижен до десяти миллиардов рублей, потом его накачали, и он достиг 77,4 миллиарда рублей. Собственный капитал банка на 1 августа 2018 года достиг минимума — минус 7,8 миллиарда рублей, к 1 августа 2020 года благодаря накачке госсредствами он вырос до 85,9 миллиарда рублей».

В «Дом.РФ» (АИЖК) эти деньги поступают в основном из бюджета. В частности, последняя сумма в полтора миллиарда рублей напрямую прописана в федеральном бюджете на 2020 год как «Взнос в уставный капитал “Дом. РФ” в целях докапитализации банка “Дом.РФ” в рамках государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ”». Стоит пояснить, что эти деньги предположительно предназначены для реализации различных государственных программ развития ипотеки и жилищного строительства, оператором которых является «Дом.РФ» (АИЖК), а вместе с ним банк «Дом.РФ». Помимо этих средств банк в своих пассивах имеет 74 млрд рублей на текущих счетах предприятий, 32,2 млрд рублей — на счетах физических лиц, а также 86 млрд и 45 млрд рублей на депозитах тех и других соответственно.

Максим Осадчий добавляет, что банк «Дом.РФ» на щедром государственном финансировании довольно активно раздувается. «Пока рано говорить, что на рынке ипотеки надувается пузырь. Но с учетом непростого периода угрозы второй волны эпидемии, а также угрозы новых антироссийских санкций целесообразность госстимулирования ипотеки сомнительна. Госпрограммы стимулирования ипотеки нацелены на группы населения с относительно низкими доходами. Вторая волна кризиса может привести к резкому снижению их доходов, многие из них лишатся возможности обслуживать договоры ипотеки», — опасается он.

Несмотря на все перечисленное, полноправным универсальным банком «Дом.РФ» пока не является. «В настоящее время основное направление розничного бизнеса для банка “Дом. РФ” — его ипотечное кредитование, что полностью согласуется с заявленными целями развития. Прочие виды кредитов физлицам на конец первого полугодия 2020-го составляли около шести процентов портфеля. Объем таких кредитов в первом полугодии практически не изменился», — поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Для того чтобы банк мог с полным правом считаться универсальным, требуется не только полная линейка финансовых продуктов, но и соответствующая структура прибылей активов и пассивов. Банк «Дом.РФ» пока что этому критерию не соответствует, но имеет все предпосылки для того, чтобы стать таким банком в будущем. «Сейчас только очень крупный банк, с большой клиентской базой может быть назван универсальным. Иначе многие сегменты не будут обеспечивать положительную маржу, и их придется закрывать или масштабировать на совершенно другой уровень. Если одна ниша субсидирует все остальное — это не универсальный банк, — поясняет Павел Самиев. — Банк “Дом.РФ” широко работает со всеми, кто предъявляют спрос на жилье, и вокруг этого выстраивается некоторая экосистема. Так что он имеет все возможности для того, чтобы стать универсальным».

Однако тут возникает вопрос: является ли такая трансформация оптимальной для финансовой системы России? «Эффективность институтов развития при выходе на коммерческий рынок может быть высокой. У них могут быть очень хорошие продукты, у них может быть хороший доступ к клиентской базе — у них много параметров, которые могут сделать коммерческую деятельность эффективной и маржинальной. Вопрос в том, как это влияет на конкуренцию на рынке, — задается вопросом Павел Самиев. — Это не значит, что такую деятельность надо запрещать, но нужно рассмотреть, дает ли особый статус преимущества перед другими рыночными игроками».

Фото: Игорь Шапошников

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Отец успокаивает своего сына, Дэвида Кирби, на смертном одре в Огайо Отец успокаивает своего сына, Дэвида Кирби, на смертном одре в Огайо

Эту фотографию сделал не профессиональный фотограф, а обычная студентка

Дилетант
Любви достоин каждый: на ком женат Ник Вуйчич и другие необычные знаменитости Любви достоин каждый: на ком женат Ник Вуйчич и другие необычные знаменитости

Несмотря на необычную внешность, на этих парней обратили внимание девушки

Cosmopolitan
Возрождение одной отрасли Возрождение одной отрасли

Как из «мешка обрезков» выросла одна из крупнейших нефтяных компаний мира

Эксперт
10 самых невероятных авиакатастроф в истории 10 самых невероятных авиакатастроф в истории

Мы не будем объяснять, почему именно эти катастрофы феноменальны

Maxim
Норма крепости Норма крепости

Forbes впервые оценил надежность российских застройщиков

Forbes
Гейзер Флай: причудливое чудо Невады Гейзер Флай: причудливое чудо Невады

Удивительный гейзер в Неваде образовался случайно

National Geographic
Не изменяй свой почерк Не изменяй свой почерк

Второй раз раскрутить бренд одного и того же продукта удается не каждому

Эксперт
Пять компьютерных розыгрышей: как безобидно насолить другу Пять компьютерных розыгрышей: как безобидно насолить другу

Способы избавиться от офисной скуки

Популярная механика
«Я всегда считал, что обязан Вам жизнью» «Я всегда считал, что обязан Вам жизнью»

Единственный защитник заключённого, реальный его защитник — лагерный врач

Дилетант
Диета Дюкана: научные факты о рисках и пользе Диета Дюкана: научные факты о рисках и пользе

Что такое «правильный» вес и почему питание по Дюкану может быть опасно

РБК
Дом веселых и находчивых Дом веселых и находчивых

Модернистский дом 1960‑х годов в идеальном состоянии

AD
Стесняюсь спросить: какие виды инъекций существуют в современной косметологии и что нужно знать об уколах красоты Стесняюсь спросить: какие виды инъекций существуют в современной косметологии и что нужно знать об уколах красоты

Ботокс и другие виды инъекций: что нужно о них знать

Esquire
Одна вокруг света: как живут женщины племени падаунг Одна вокруг света: как живут женщины племени падаунг

86-я серия о кругосветном путешествии москвички Ирины Сидоренко и ее собаки

Forbes
Sapiens Sapiens

Краткая история человечества

kiozk originals
Поток Поток

Психология оптимального переживания

kiozk originals
Правила жизни Юрия Любимова Правила жизни Юрия Любимова

Режиссер, умер в возрасте 97 лет в Москве

Esquire
Не помню – значит, не было Не помню – значит, не было

Зачем наш мозг обманывает нас, изменяя память?

Лиза
Как выбрать наручные часы: пошаговое руководство для мужчин Как выбрать наручные часы: пошаговое руководство для мужчин

На какие нюансы стоит обратить внимание при покупке мужских наручных часов

Playboy
Золотые сотки Золотые сотки

Уничтожена уникальная многолетняя пшеница, на выведение которой ушли долгие годы

Огонёк
Китайское исследование Китайское исследование

Один из самых масштабных анализов связи между пищевыми привычками и болезнями

kiozk originals
Wabi Sabi Wabi Sabi

Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире

kiozk originals
Кальций из депо ускорил работу перепелиного сердца Кальций из депо ускорил работу перепелиного сердца

Для сокращения сердечной мышцы нужны ионы кальция. Что насчет птиц?

N+1
19 умных слов, которые на самом деле означают сущую чепуху 19 умных слов, которые на самом деле означают сущую чепуху

Немного об истинных значениях научных терминов

Maxim
«Я принимала решения, затрагивавшие лидеров стран»: как рядовые сотрудники Facebook влияют на политические процессы «Я принимала решения, затрагивавшие лидеров стран»: как рядовые сотрудники Facebook влияют на политические процессы

Бывший аналитик Facebook о чувстве вины за беспорядки в других странах

TJ
Ольга Слободская: «У КГБ к группе «Кино» всегда были вопросы» Ольга Слободская: «У КГБ к группе «Кино» всегда были вопросы»

Интервью с секретарем Ленинградского рок-клуба, где начался путь «Кино»

Esquire
Биологи разобрались в механизме возбуждения нейронов предрасположенных к шизофрении пациентов Биологи разобрались в механизме возбуждения нейронов предрасположенных к шизофрении пациентов

Нейроны пациентов с делецией 22 хромосомы возбуждаются чаще обычных клеток

N+1
«Яичница смотрит на меня»: почему мы одушевляем неживые предметы «Яичница смотрит на меня»: почему мы одушевляем неживые предметы

Вы тоже замечали, что бутерброд косится подозрительно, а дверная ручка грустит?

Psychologies
Сохнет длина? 8 ошибок при выборе шампуня, которые ты наверняка совершаешь Сохнет длина? 8 ошибок при выборе шампуня, которые ты наверняка совершаешь

Выбор шампуня — задача не из легких, даже если ты уже знаешь свой тип волос

Cosmopolitan
Живопись «излечила» наши токсичные отношения Живопись «излечила» наши токсичные отношения

Арт-терапия помогла наладить отношения в семье

Psychologies
“Старт”: уникальный автомобиль из СССР с тяжелой судьбой “Старт”: уникальный автомобиль из СССР с тяжелой судьбой

Микроавтобус made in USSR

Популярная механика
Открыть в приложении