«Средний чек» сделок в АПК в 2023 году уменьшился, но общая сумма выросла

АгроинвесторБизнес

M&A на $3,2 млрд

«Средний чек» сделок в АПК в 2023 году уменьшился, но общая сумма выросла

Илья Шумов

В первой половине минувшего года рынок наблюдал сокращение числа сделок в агропроме и снижение их общей стоимости. Однако по итогам 12 месяцев показатели увеличились: вклад в прирост общей стоимости внесли крупные операции по приобретениюпродаже активов. Главными покупателями в отрасли в 2024 году останутся большие холдинги. Они и дальше будут усиливать свои позиции на рынке за счет приобретения новых мощностей, в том числе в нетрадиционных для себя сегментах. Важным трендом наступившего года станет повышение интереса агрокомпаний к активам в Сибири и на Дальнем Востоке, считает автор этой статьи.

В первой половине 2023 года весь рынок ожидал закрытия ряда крупных сделок с иностранными компаниями, но новости о переходе контроля над компаниями Danone и Carslberg Росимуществу в середине июля значительно поменяли рынок и заставили многих иностранных игроков отложить планы по уходу из России или вообще отказаться от них, а последовавшее повышение ключевой ставки охладило интерес покупателей к сделкам M&A. Но, даже несмотря на все эти негативные факторы, ряд крупных сделок поддержал рынок и позволил ему не только не упасть, но даже вырасти.

Так, по итогам 2023 года рынок слияний и поглощений в АПК и смежных секторах вырос на 8,1 % и превысил $3,2 млрд в сравнении с $2,97 млрд годом ранее. Количество сделок увеличилось до 75 с 51 в 2022-м, при этом «средний чек» купли-продажи активов уменьшился до $42,8 млн с $58,2 млн соответственно.

Ключевым сегментом рынка была пищевая промышленность. На нее в прошлом году пришлось около $1,5 млрд и 23 сделки, на сельское хозяйство — почти $1,4 млрд и 44 сделки, на транспорт — $320 млн и восемь сделок.

Что покупали и продавали

Самыми крупными в 2023 году стали две сделки в секторе овощей закрытого грунта, продажа МЭЗ ГК «Юг Руси» предприятию «Ресурс», компании British American Tobacco (BAT) консорциуму инвесторов, а также НМЖК группе «Русагро» (см. таблицу выше). Только на эти отдельно взятые пять сделок суммарно пришлось около $1,6 млрд, что составляет почти 50 % всего рынка M&A в АПК и смежных секторах в прошлом году.

Общий объем сделок по выходу иностранных компаний с российского рынка в ушедшем году составил $936 млн (29 % всего объема сделок), количество — 11 (15 % от общего количества операций). Самыми крупными стали уже упомянутый выкуп ГК «Русагро» 50 % в НМЖК и продажа бизнеса British American Tobacco. Ранее одним из потенциальных покупателей на активы BAT в России называли дистрибьютора табачных изделий и напитков ГК «СНС», тем не менее в итоге бизнес отошел российскому менеджменту британской компании.

Значимой для рынка сделкой была также продажа российского подразделения Heineken за $109 млн ГК Arnest Group, конечным бенефициаром которой является Алексей Сагал: цена 100 % долей ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» составила €1, но у покупателя осталось обязательство погасить задолженность российского бизнеса перед Heineken на €100 млн. По оценке Bloomberg, общая стоимость активов, которые за последние полтора года приобрела группа Arnest, приблизилась к $1 млрд, что сделало Сагала одним из крупнейших бенефициаров ухода иностранных игроков из России. Кроме Heineken, ГК Arnest Group приобрела российские активы Ball Corporation и завод Oriflame в Московской области.

Наиболее активным покупателем по количеству операций по купле-продаже на агрорынке выступила ГК «Таврос» Рустема Миргалимова, которая закрыла в 2023 году шесть сделок на общую сумму $118 млн. Активному неорганическому росту группы способствовала реализация 19 % долей в холдинговой компании Альфа-Банку в июне прошлого года, по оценкам, за 8 млрд руб.

В конце 2022 года ГК «Таврос» выкупила у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» и начала активную экспансию на рынке столового яйца. В частности, структурой башкирского агрохолдинга впоследствии были приобретены «Советская агрофирма» в Кировской области, птицефабрика «Комсомольская» в Пермском крае и агрокомплекс «Оредеж» в Ленинградской области. Данные сделки позволили компании выйти на первое место в стране по производственным мощностям в столовом яйце. С учетом всех купленных активов общая мощность яичных предприятий «Тавроса» сейчас составляет более 2 млрд яиц в год, и если бы не форс-мажор на птицефабрике «Башкирская», то по итогам 2023 года группа стала бы и лидером по объему выпуска столового яйца. Из-за вспышки гриппа птиц на башкирском предприятии в начале августа компания была вынуждена уничтожить 3,25 млн голов птицы, 18,25 млн яиц и 70 т мяса и мясопродуктов. В целом, учитывая последовавший во второй половине 2023-го рост цен на столовое яйцо, вход холдинга на данный рынок был более чем своевременным. Сам по себе этот сектор низкоконсолидирован. Так, крупнейший производитель отрасли — птицефабрика «Синявинская» — выпускает не более 4 % всего объема столового яйца в стране.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Короли небес Короли небес

Завершается полувековая история производства Boeing 747

ТехИнсайдер
Борьба за наследство Борьба за наследство

Диадохи: наследники Александра Македонского, развалившие его империю

Дилетант
Почему поколение Z уходит из корпораций и выбирает франшизы Почему поколение Z уходит из корпораций и выбирает франшизы

Почему зумеры выбирают вместо корпоративной стабильности предпринимательство?

Forbes
Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется» Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется»

Ее взлет в кино был ярким и мощным, а годы в профессии — разными, трудными...

Караван историй
Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями

Люди плохо представляют, сколько они на самом деле спят

ТехИнсайдер
Одежда-антистресс Одежда-антистресс

Что включить в дофаминовый гардероб

Лиза
Саша Золотовицкий: Я борец за иронию и прикол Саша Золотовицкий: Я борец за иронию и прикол

Саша Золотовицкий — о том, в чем разница между абсурдом и безумием в театре

Ведомости
«Важно запасть в душу потребителю» «Важно запасть в душу потребителю»

Как государство поддерживает экспортеров

Эксперт
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее Инвесторы стали избирательнее и осторожнее

Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

Агроинвестор
Бесплатные приложения для планирования: какое выбрать Бесплатные приложения для планирования: какое выбрать

Бесплатные приложения-планировщики: чем отличаются и какое стоит попробовать?

Inc.
Возможно, у вас уже все есть: разбор гардероба в 4 простых правилах Возможно, у вас уже все есть: разбор гардероба в 4 простых правилах

Почему бы не заняться разбором гардероба прямо сейчас?

Правила жизни
Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему зумеры полюбили валяться в постели Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему зумеры полюбили валяться в постели

Bed rotting: обычная лень или способ восстановить силы?

Forbes
В своем праве В своем праве

Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу

Лиза
Кто живет на чердаке Кто живет на чердаке

Как оформить квартиру в стиле лофт, не ломая стены

Лиза
Легенда Сибири Легенда Сибири

Словно драгоценную чашу держит Бурятия священный Байкал

Лиза
Зеленый доктор Зеленый доктор

Чем больше «травы» – тем меньше вес

Лиза
Едем в Гагры? Едем в Гагры?

Самые популярные курорты СССР, где отдыхали наши бабушки и дедушки

Лиза
Животные Камчатки и трудничество на Валааме: где в России есть волонтерские программы Животные Камчатки и трудничество на Валааме: где в России есть волонтерские программы

Волонтерские программы в России: от Камчатки до Санкт-Петербурга

Forbes
Без паники Без паники

Как не дать гиперответственности превратить жизнь в постоянный стресс

Лиза
Диета одного дня Диета одного дня

Сутки в неделю без животных продуктов – в чем польза

Лиза
С любовью к русской песне, фолк-группа «Красива» С любовью к русской песне, фолк-группа «Красива»

О силе традиций, народной музыке, женской дружбе и не только – в нашем интервью

Лиза
Банкротство ИП: от долгов к новому старту Банкротство ИП: от долгов к новому старту

Как проходит банкротство ИП: от условий проведения процедуры до списания долгов

Inc.
Наталья Павленкова: «Может, я артистка не самая лучшая, но так, как я, не сыграет никто» Наталья Павленкова: «Может, я артистка не самая лучшая, но так, как я, не сыграет никто»

Чтобы не отсвечивали рядом, лучше буду один в темном царстве? Не-е-ет!

Коллекция. Караван историй
Вековые традиции Вековые традиции

Не получается нарисовать стрелки, а тени сразу скатываются?

Лиза
Маленькие шаги к переменам Маленькие шаги к переменам

Интервью с создателем инклюзивных раскрасок и игрушек Натальей Пониной

Лиза
Таблетки на ветер? Таблетки на ветер?

Как правильно выбрасывать лекарства из аптечки?

Лиза
Диета при менопаузе Диета при менопаузе

Рацион, который уменьшит неприятные симптомы менопаузы

Лиза
Отпускная косметичка Отпускная косметичка

Как позаботиться о своей красоте в отпускной период

Лиза
Энергия искусства Энергия искусства

Полина Аскери — о роли искусства в жизни и списке желаний

Лиза
Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке

Постараемся разобраться в правовой основе требований для налогоплательщиков

Ведомости
Открыть в приложении