«Титаник» сельского хозяйства: почему фермеры в России так близки к банкротствам
Рентабельность растениеводства падает, а доля убыточных сельхозпредприятий растет, свидетельствуют данные официальной статистики. Участники рынка опасаются, что продолжительный период низких закупочных цен, рост издержек и ряд других трудностей, с которыми сталкиваются аграрии, могут привести к череде банкротств уже в этом году
Небольшие аграрные предприятия играют ключевую роль на рынке России. «Мелкие фермеры и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) обеспечивают до 60% валового сбора зерновых и масличных в стране», — подсчитал независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. О важной роли небольших хозяйств говорил недавно и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: по его словам, малые сельхозпредприятия собрали около половины урожая зерна в России в 2023 году, а в общем объеме сельхозпроизводства доля фермеров составляет около 15%.
Однако 2024 год, по мнению опрошенных Forbes экспертов, может стать сложнее и 2023-го, и даже 2022-го из-за резко снизившейся рентабельности в секторе растениеводства и еще ряда проблем, которые грозят перерасти в массовые банкротства.
Убыточный лидер
Проблемы есть не только у фермеров. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), удельный вес убыточных организаций в сельском хозяйстве (отношение их к общему числу организаций в отрасли) за 2023 год достиг 21,07%. Это не самый высокий показатель среди отраслей экономики: например, в сегменте добычи полезных ископаемых доля убыточных предприятий составляет 31%, в строительстве — 21%. Максимальный удельный вес убыточных компаний наблюдается в сегменте водоснабжения и водоотведения — 45%. Однако сегмент сельского хозяйства — один из немногих, демонстрирующих рост этого показателя три года подряд: в 2022 году он составлял 19%, в 2021-м — 18%.
Именно в растениеводстве за 2023 год удельный вес убыточных предприятий был равен 18,99% (16,1% в 2022 году). Финансовый результат, а именно суммарные убытки сельхозкомпаний за 2023 год, достиг 105,95 млрд рублей, из них только выращивание зерновых принесло убыток 20,12 млрд рублей (увеличившись в два раза, с 10,8 млрд рублей в 2022 году). Максимальный убыток в денежном выражении принес сектор рыболовства — 33,445 млрд рублей.
Но в реальности дела обстоят еще хуже, считают собеседники Forbes. «Показатель той же убыточности вообще не учитывает мелких фермеров и КФХ, у которых ситуация много тяжелее, чем у крупных компаний», — объясняет независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут.
Ситуация ухудшилась настолько, что участники рынка все чаще говорят не просто о потере рентабельности, но и о перспективах массовых банкротств сельхозпредприятий. Российский зерновой союз опасается, что они могут начаться уже в сельхозсезоне 2024/2025 (стартует 1 июля) из-за серьезного роста затрат на производство. Ранее эксперты по просьбе Forbes оценили, за счет чего росли издержки аграриев: расходы на логистику выросли на 20-25%, оборудование и запчасти стали дороже почти на 30%, расходы на оплату труда возросли на 10-12%.
«Текущая ситуация многих аграриев лишает стимулов инвестировать в развитие и даже вынуждает уходить с рынка», — опасается аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.
Трудности подсчетов
Собеседники Forbes обращают внимание на то, что существуют сложности в подсчете не только реальной доли убыточных сельхозпредприятий, но и просто их численности.
Каныгина из Института комплексных стратегических исследований проанализировала динамику появления и выбытия агрокомпаний по системе «СПАРК-Интерфакс» и поделилась выводами с Forbes. Согласно подсчетам Каныгиной, в 2023 году в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» были зарегистрированы 3991 новая компания, для которых эта деятельность является основной, а ликвидировано 4415 компаний, то есть с рынка ушло 424 участника. В 2022 году было зарегистрировано 4440 организаций, ликвидировано 5432 (выбыло 992 юрлица).
Аналогично в растениеводстве (коды ОКВЭД — 01.1 «Выращивание однолетних культур», 01.2 «Выращивание многолетних культур» и 01.3 «Выращивание рассады») в 2023 году появилось 1618 новых организаций, для которых данный вид деятельности является основным, при этом 1811 было ликвидировано, итого — отток 193 организаций.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время в состоянии банкротства находятся 1454 компании, основной вид деятельности которых относится к категории «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; в состоянии ликвидации — 2850, всего же по данному виду деятельности зарегистрировано 94 753 действующих юрлица.
В 2023 году в суды поступило 143 заявления о признании банкротами сельхозорганизаций и 98 — КФХ. 12 сельхозорганизаций в итоге признаны банкротами, также официально этот статус присвоен 28 КФХ. Всего сумма долга по признанным банкротами организациям составила 13,7 млрд рублей, по фермерам — 422,3 млн рублей. В 2022 году среди сельхозорганизаций банкротами были признаны 32 компании (сумма долга — 1,4 млрд рублей), среди КФХ — 55 (с долгом в 1,7 млрд рублей).