Банк в кармане госкорпорации

Квазигосударственные банки отбирают ниши у рыночных игроков

ЭкспертБизнес

Банк в кармане госкорпорации

Квазигосударственные банки отбирают ниши у рыночных игроков

Алексей Долженков

По итогам первых двух месяцев 2019 года ряд российских банков показал существенное снижение капитала. Это снижение отразилось в составе корректировки прибыли за предыдущие годы в размере 897 млрд рублей (10% капитала на конец 2018 года, или 90% чистой прибыли сектора за прошлый год) — такие данные приводит агентство Fitch Ratings в обзоре российских банков за два месяца 2019 года. Впору было бы испугаться, однако сами же авторы отчета успокаивают: эти показатели — результат введения нового подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9. Однако показатели некоторых банков изменились весьма серьезно.

Ужас на бумаге

Существенная часть снижения капитала пришлась на группу ВТБ (300 млрд рублей, 17% суммарного капитала группы на конец 2018 года), Россельхозбанк (178 млрд рублей, 57%), банк «Траст» (439 млрд рублей, почти двукратное увеличение отрицательного капитала) и ряд других банков.

Кроме того, согласно отчету Fitch Ratings, существенно выросла просроченная задолженность — на общую сумму 1,1 трлн рублей, а заодно и отрицательная корректировка справедливой стоимости в размере 942 млрд рублей, которую Fitch рассматривает как резерв под обесценение. В результате просроченная задолженность увеличилась до 4,3 трлн рублей, или 7,5% всех кредитов. Fitch объясняет, что отчасти причина кроется в более строгом определении просроченной задолженности по новым правилам и включении начисленных процентов по плохим кредитам, которые до этого отражались на внебалансовых счетах. По этому показателю опять-таки отличились уже упомянутые банки. Наиболее значительные корректировки справедливой стоимости были у группы ВТБ (277 млрд рублей, 2,5% валовых кредитов), «Траста» (335 млрд рублей, 39% валовых кредитов, при этом резервы снизились на 194 млрд рублей) и Газпромбанка (125 млрд рублей, 2,9%; резервы снизились на 61 млрд). Россельхозбанк отразил в отчетности небольшое снижение справедливой стоимости в размере 3 млрд рублей, резервы увеличились на 184 млрд рублей (8,2% валовых кредитов).

Доля государственных банков в отечественной банковской системе начинает беспокоить даже Банк России, и он уже чуть менее строго относится к небольшим банкам — это видно из общей тональности отношений регулятора и малых банков, а также из практики применения норм и правил банковского регулирования к таким игрокам.

Одной из причин жесткой зачистки банковского сектора были кэптивные (аффилированные, карманные) банки коммерческих корпораций. В начале 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков «Россия», предупредила: «Всем тем, у кого большая доля финансирования бизнеса собственников, еще раз настоятельно рекомендую ускорить переход к нормальной, рыночной модели». В результате мы действительно видим и отзывы лицензий, и другие меры, применяемые к кэптивным банкам коммерческих корпораций. Но вот аналогичные же банки госкорпораций и государственные специализированные банки никуда из системы не делись. Более того, совсем недавно, в апреле, на базе Фондсервисбанка был создан Роскосмосбанк — он будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактнодоговорной работы предприятий ракетно-космической отрасли». Однако эффективность деятельности таких кредитных организаций именно как банков вызывает все болD ьшие сомнения.

Про группу ВТБ не написал уже только ленивый. Понятно, что иногда вместо нормальной коммерческой банковской деятельности она выполняет поручения государства, фактически беря на себя функции института развития, а в ответ получает финансовую помощь от своего основного акционера, того же государства, в виде прямых вливаний в капитал или послаблений по выплате дивидендов. С банком «Траст» тоже все ясно. Чего ожидать от официального банка непрофильных (плохих) активов? С Газпромбанком все сложнее: хотя раньше он действительно не только с точки зрения собственности, но и по факту был под прямым управлением «Газпрома», некоторое время назад он стал вести более независимую политику и постарался стать более традиционным коммерческим банком. Объемы помощи со стороны материнской компании сократились. Трудно сказать, что из этого было первопричиной: сокращение помощи или попытка стать более самостоятельным.

Осталось внимательнее присмотреться к специализированным государственным банкам и кэптивным банкам госкорпораций. Уже само наличие Россельхозбанка в антирейтингах Fitch говорит о многом. Если посмотреть на показатели их деятельности, мы увидим, что практически все они отличаются нестабильностью. И если от показателя прибыли таких организаций этого можно было ожидать, то в некоторых случаях нестабилен даже капитал банков. Доходит до того, что сложно сравнивать рентабельность капитала (ROE) этих банков со среднебанковской — слишком уж нерыночно они себя ведут.

Для большей ясности картины рассмотрим самые яркие примеры. Начнем с Россельхозбанка. Он был создан в 2000 году, специализируется на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Сто процентов его акций находятся в государственной собственности. На апрель 2019 года занимает в России пятое место по активам (3,65 трлн рублей). На докапитализацию РСХБ правительство планирует выделить 15 млрд рублей в 2019 году и еще 10 млрд рублей в 2020-м.

Авторизуйтесь и читайте статьи из популярных журналов

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Рыба уплыла с аукциона Рыба уплыла с аукциона

Правительство отказалось от публичных торгов при распределении квот на вылов

РБК, июль'19
«Запретная» тема: интимная пластика, инъекции и косметика «Запретная» тема: интимная пластика, инъекции и косметика

Наши «причинные места» внезапно стали актуальной темой в индустрии красоты

Psychologies, июль'19
Раскопанные связи Раскопанные связи

Что Иван Голунов и российские журналисты выяснили о похоронном бизнесе в столице

РБК, июль'19
Микрокредиты не смогут дотянуть до зарплаты Микрокредиты не смогут дотянуть до зарплаты

Зачем ЦБ изменяет правила работы МФО

РБК, июль'19
Производительность труда получила натянутую оценку Производительность труда получила натянутую оценку

Росстат признал проблемы с расчетом эффективности выполнения нацпроектов

РБК, июль'19
Женщины займут кабины и палубы Женщины займут кабины и палубы

Минтруд значительно сократил список запрещенных для россиянок профессий

РБК, июль'19
«Дон-Агро» пожнет инвестиции в Сингапуре «Дон-Агро» пожнет инвестиции в Сингапуре

Агрохолдинг Евгения Туголукова готовится выйти на IPO

РБК, июль'19
Между заморозкой и легкой оттепелью Между заморозкой и легкой оттепелью

Два сценария продления соглашения между странами ОПЕК+

РБК, июль'19
Как устроен рынок онлайн-дейтинга в России Как устроен рынок онлайн-дейтинга в России

В чем заключаются особенности российского онлайн-дейтинга

РБК, июль'19
АЗС пошли в разведку копейкой АЗС пошли в разведку копейкой

Мониторинг зафиксировал рост цен на моторное топливо

РБК, июль'19
Культурные события июля Культурные события июля

Театральные премьеры, концерты и, разумеется, фестивали

РБК, июль'19
Приехали поговорить «За жизнь» Приехали поговорить «За жизнь»

Зачем Дмитрий Медведев встречался в Москве с украинской оппозицией

РБК, июль'19
9 арт-фестивалей, которые пройдут в Москве 9 арт-фестивалей, которые пройдут в Москве

Арт-фестивали июля

GQ, июль'19
«Платон» пошел на обгон «Платон» пошел на обгон

«РТ-Инвест Транспортные системы» претендует на обслуживание всех дорожных камер

РБК, июль'19
Райнер Зеле— РБК: Райнер Зеле— РБК:

Цены на газ в Европе вырастут, если газопровод не достроят в срок

РБК, июль'19
Пакет не нужен Пакет не нужен

К счастью, светлое будущее все еще в наших руках

Glamour, июль'19
Премьерное поведение Премьерное поведение

Рассказываем, что подарил нам 72‑й Каннский фестиваль

GQ, июль'19
Деньги не чахнут Деньги не чахнут

Почему бизнесмены по всему миру страдают из-за депрессии

GQ, июль'19
Льды — это сама жизнь Льды — это сама жизнь

Льды ученые считают важнейшей составляющей планеты, без которой не было бы жизни

Наука и жизнь, июль'19
Обновлённый Mitsubishi L200. «Плачущие» фонари и бьющиеся сердца Обновлённый Mitsubishi L200. «Плачущие» фонари и бьющиеся сердца

Специалисты, занятые доводкой пикапов, никогда не потеряют работу

4x4 Club, июль'19
Диктатура платформ Диктатура платформ

Интернет-компании все чаще выбирают за нас, что читать, кому верить и как жить

Эксперт, июль'19
Надо влюбиться Надо влюбиться

Влюбляться, испытывать чувства – нет, это не про тебя. Интересно, почему так?

Лиза, июль'19
Розовая пантера Розовая пантера

Кьяра Ферраньи выпускает совместную коллекцию макияжа с Lancôme

Vogue, июль'19
Годжи мой! Годжи мой!

Почему миндальное молоко, ягоды годжи и безглютеновые хлебцы нас не спасут?

Собака.ru, июль'19
Кто в Южной Азии хозяин Кто в Южной Азии хозяин

Индия пытается реализоваться в качестве антикитайского проекта

Эксперт, июль'19
Авиация Авиация

Что раньше было научной фантастикой, перешло в разряд коммерческой реальности

Robb Report, июль'19
Понять Грузию. Между глупостью и принципами: из чего растет история Понять Грузию. Между глупостью и принципами: из чего растет история

Российско-грузинские отношения снова резко ухудшились

Русский репортер, июль'19
Почетная бронза Почетная бронза

Автозагар у многих ассоциируется с «оранжевыми» нулевыми

Glamour, июль'19
Сухой закон Сухой закон

Когда потливость становится проблемой, с которой не справляются обычные средства

Лиза, июль'19
Я задушу тебя в своих объятиях Я задушу тебя в своих объятиях

Какие ловушки таит в себе слишком сильное влечение к партнеру

Psychologies, июль'19