Итоги первой половины сезона 2022/23

АгроинвесторБизнес

Масложировой рынок движется к рекордам

Итоги первой половины сезона 2022/23

Кирилл Лозовой

Freeimages

В 2022 году Россия отчиталась об очередном рекордном урожае масличных культур. В условиях высокого спроса на растительные масла на глобальном рынке и действующих пошлин на экспорт масличных наша страна может стать ведущим поставщиком подсолнечного масла, потеснив с первого места Украину . Пока темпы вывоза идут почти по рекордному графику, но сдерживание продаж сырья со стороны аграриев может повлиять на итоговые показатели реализации готовой продукции за рубеж к концу 2022/23 сельхозгода.

По данным Росстата, в 2022 году производство трех основных масличных культур составило 24,8 млн т против почти 23,3 млн т годом ранее. Валовой сбор соевых бобов, в частности, увеличился на 1 млн т, до 5,8 млн т (в 2021-м — 4,8 млн т), урожай рапса вырос более чем в 1,6 раза, до 4,5 млн т (годом ранее — 2,8 млн т). А вот объем производства подсолнечника в прошлом году был меньше, чем в 2021-м, — 14,5 млн т против 15,7 млн т соответственно. Помимо этого, свой весомый вклад в общий урожай внес масличный лен — его было намолочено порядка 1,5 млн т.

Валовой сбор всех масличных культур

Источник: Oleoscope

Уборка ушла в зиму

Таким образом, российские аграрии в очередной раз обновили рекорд производства. Впрочем, и этот результат пока не окончательный, и сейчас есть все предпосылки для его корректировки в сторону повышения, поскольку осенью российским сельхозпроизводителям серьезно мешала погода, из-за чего темпы уборки замедлились до рекордно низких уровней 2017 года. Значительнее всего нетипично дождливая осень повлияла на подсолнечник, посевные площади которого не были обработаны в полном объеме. Поэтому ожидается, что урожай главной масличной культуры к весне вырастет до 15,5–16 млн т. Итоговые показатели по соевым бобам и льну-кудряшу также будут скорректированы, и их сборы могут достигнуть 6 млн т и 1,7 млн т соответственно. По рапсу существенных изменений не ожидается.

По информации специалистов OleoScope, зимой в Центральной России аграрии активно проводили уборку в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях. В Поволжье урожай в это время собирали Саратовская, Самарская, Оренбургская области, Чувашская Республика, а на Урале — Челябинская область. Более благополучно относительно других регионов полевые работы прошли на Юге и на Дальнем Востоке.

При этом в отдельных субъектах страны уборочная кампания продолжалась вплоть до конца января. Некоторые сельхозпроизводители и вовсе решили оставить урожай в полях до весны, но это может привести к снижению качества маслосемян и сокращению итогового урожая в хозяйствах как минимум на 15 %.

По предварительным данным агентства OleoScope, больше всего подсолнечника в 2022 году было собрано в Саратовской области — свыше 2,2 млн т. Для региона это новый рекордный показатель: последний раз намолотить 2 млн т удавалось только в 2019-м. Даже в таких сложных погодных условиях урожайность главной масличной высокая — 14,7 ц/га (+3 ц/га к уровню прошлого года).

Wikipedia

Примечательно, что поволжские аграрии вернули себе «пальму первенства» на отечественном рынке подсолнечника, ведь в 2021 году впервые за последние много лет абсолютными лидерами в его производстве стали ростовские хозяйства. Однако в 2022-м Ростовская область вновь оказалась на второй позиции.

По сое традиционно доминирует Амурская область — здесь намолочено более 1,6 млн т бобов, что также является очередным рекордом для региона. Стратегическая задача в Приамурье — довести объемы производства этой агрокультуры до 2 млн т к 2025 году.

Больше всего рапса в России четвертый год подряд собирают в Красноярском крае. В этот раз сибирские сельхозпроизводители побили свой же рекорд, за год нарастив показатели более чем на 60 % — с 308 тыс. до 509 тыс. т.

Структура масличного производства

По агрокультурам в 2022 году*

Источник: Oleoscope

Ценовое ралли

Сезон 2022/23 на масложировом рынке, который стартовал в сентябре, начался с того, что стоимость маслосемян была на самом низком уровне с января 2022-го. Так, согласно данным OleoScope, в сентябре в российских регионах цены на подсолнечник составляли 25–27 тыс. руб./т против примерно 40 тыс. руб./т в начале календарного года. Соя реализовывалась по 30–35 тыс. руб./ т против 45–55 тыс. руб./т в январе в зависимости от региона. Рапс в начале сезона проходил по 22–25 тыс. руб./т против 35– 40 тыс. руб./т в начале 2022-го.

Причиной для такой значительной коррекции стало сразу несколько факторов. Во-первых, снижение мировых цен на растительные масла после достижения весенних пиков. Во-вторых, укрепление позиций рубля к доллару. В-третьих, рост размера экспортной пошлины на подсолнечное масло в конце сезона 2021/22 (сначала в долларах, а затем в рублях). В-четвертых, сдерживание продаж сырья со стороны сельхозпроизводителей, которое наблюдается на рынке с середины 2021 года.

Последний пункт фактически стал ключевым, повлекшим за собой резкое удешевление масличных внутри страны. Еще в начале 2021/22 сельхозгода российские аграрии решили реализовывать переработчикам лишь небольшие объемы маслосемян, создав тем самым на рынке искусственный дефицит. Перерабатывающие заводы обеспечивались сырьем фактически «с колес». Тогда Масложировой союз России предупреждал, что существующие мощности, даже работая на полную, не смогут переработать весь объем оставшихся масличных и рынок «продавца» превратится в рынок «покупателя». При этом впервые за многие годы у переработчиков значительно снизится внутренняя конкуренция за сырье, а перегрузка предприятий повлечет за собой резкое падение стоимости масличных, прогнозировало объединение.

В середине сезона 2021/22 на конъюнктуру повлиял и конфликт в Черноморском регионе, который стал драйвером для роста мировых цен на растительные масла. Зеркально это отразилось на стоимости маслосемян и готовой продукции на российском рынке. Как следствие, весной 2022 года масличные вернулись к своим прежним ценовым уровням, однако аграрии, серьезно сдерживая продажи, оставили бол́ ьшую часть сырья на вторую половину сезона. В результате предложение превысило спрос, и стоимость масличных резко обвалилась.

Shutterstock

Получается, что идея сохранить сырье до лучших времен привела сельхозпроизводителей к обратному результату. Их тактика позволила лишь заполнить имеющиеся резервуары и достичь профицита на внутреннем рынке. Чтобы такого не происходило, в мировой практике существует система «80/20», когда 70–80 % объема масличных реализуется по безрисковому сценарию — равномерно по ходу сезона, а 20– 30 % остаются на поиск лучшей рыночной цены и связанные с этим риски. Нередко работают и вовсе без рисковой части. В России же пока происходит наоборот — 80 % риска и 20 % системного подхода. Отсюда и вероятность повторения негативных ценовых сценариев уже в сезоне 2022/23.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Инвестпроекты снимают с паузы Инвестпроекты снимают с паузы

АПК остается привлекательным для вложений, несмотря на трудности

Агроинвестор
Правила порядка Правила порядка

Как научить детей поддерживать порядок в своей комнате, не тратя на это часы

Новый очаг
В именьи близ столицы В именьи близ столицы

Почему крестьяне из Мурина получили свободу раньше?

Санкт-Петербургский университет
Вопрос психологу: что мешает нам экономить и как изменить свое отношение к деньгам Вопрос психологу: что мешает нам экономить и как изменить свое отношение к деньгам

Почему экономия часто кажется наказанием и как можно изменить это восприятие

Правила жизни
Маме не говори: 12 вещей, которые родителям не нужно знать о твоем мужчине Маме не говори: 12 вещей, которые родителям не нужно знать о твоем мужчине

О чем не стоит рассказывать даже маме?

VOICE
Тропические болота нивелировали успехи арктических в поглощении углерода Тропические болота нивелировали успехи арктических в поглощении углерода

Почему снижается продуктивность болот, поглощающих углерод

N+1
Опасно ли летать на старых самолетах и почему их до сих пор так много Опасно ли летать на старых самолетах и почему их до сих пор так много

Почему авиакомпании используют самолеты, которые можно называть пожилыми?

Maxim
Показать то, что за кадром: как создаются экскурсии по действующему кинопарку Показать то, что за кадром: как создаются экскурсии по действующему кинопарку

Как организовать экскурсии по кинопарку, не мешая при этом съемочному процессу

Inc.
Для чего нужен магниевый анод в бойлерах накопительного типа? Для чего нужен магниевый анод в бойлерах накопительного типа?

От чего и как именно защищает магниевый анод в бойлере косвенного нагрева?

CHIP
VOX VOX

VOX — культовое место тихой роскоши, где встречаются знаменитости

Собака.ru
Никаких шлепок и свадебных платьев: какой дресс-код советуют соблюдать музеи и театры Никаких шлепок и свадебных платьев: какой дресс-код советуют соблюдать музеи и театры

Какие рекомендации по выбору одежды мировые театры и музеи дают посетителям

Forbes
Кладбища кораблей: три самых опасных моря на планете Кладбища кораблей: три самых опасных моря на планете

Штормы и смертельные течения — воды каких морей особенно коварны

ТехИнсайдер
Ударная волна Ударная волна

Что такое падел и почему его называют «новым гольфом»

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Переходи на зеленый Переходи на зеленый

Мода на экосексуальность и привычки, полезные для тебя и для природы

Лиза
Параллельщики. Carwin — о главных ошибках при поиске машины за рубежом Параллельщики. Carwin — о главных ошибках при поиске машины за рубежом

Как отличить реального поставщика от хорошо замаскированного обманщика

РБК
От вил до мема От вил до мема

Краткая история «Американской готики» Гранта Вуда

Weekend
Камни не для всех Камни не для всех

Алмазы подорожают более чем на 50% к 2027 году: надо ли в них инвестировать

Ведомости
Длительное ожирение вызвало экспрессию биомаркеров старения в молодом возрасте Длительное ожирение вызвало экспрессию биомаркеров старения в молодом возрасте

Как ожирение снижает ожидаемую продолжительность жизни

N+1
«Не ждите сразу москвичей с деньгами». Как оценить рынок для открытия турагентства «Не ждите сразу москвичей с деньгами». Как оценить рынок для открытия турагентства

Как оценить рынок внутреннего туризма и открыть собственный бизнес

Inc.
Пляжный гид Пляжный гид

Где и как можно загорать и купаться в городе

Лиза
Трагедия на химическом заводе Philips в 1989 году Трагедия на химическом заводе Philips в 1989 году

Что привело к ужасной трагедии на заводе Philips и какими стали ее последствия

ТехИнсайдер
Круизы: новая глава Круизы: новая глава

Rei — проект 196‑метровой круизной яхты от конгломерата Viken Group

Y Magazine
Защищать нельзя загорать Защищать нельзя загорать

Загорать или нет? Вот в чём вопрос

Здоровье
Отдых с детьми Отдых с детьми

Как отдохнуть с детьми и не сойти с ума?

Здоровье
Земельный налог для ИП и ООО: что, сколько и когда платить Земельный налог для ИП и ООО: что, сколько и когда платить

Кто и в каких случаях платит земельный налог и на что обратить внимание

Inc.
Александр Лабас: не авангардист, не соцреалист Александр Лабас: не авангардист, не соцреалист

Голос А. Лабаса — сложный, полифоничный, подчас ускользающий от прямых смыслов

Монокль
Палеогенетики уточили популяционную историю Таримской впадины Палеогенетики уточили популяционную историю Таримской впадины

Как ученые анализировали геномы древних людей из Таримской впадины

N+1
Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругам Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругам

Платят за брак: как регионы поощряют семейные пары

Ведомости
В поиске общих интересов В поиске общих интересов

Пересечение интересов США и России возможно в энергетике и климатической сфере

Ведомости
Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100) Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100)

Как установка УОМ-3М(100) очищает отработанное моторное масло

Наука и техника
Открыть в приложении