Группа «Ренессанс Страхование» делает ставку на InsureTech

РБКБизнес

Эпоха «Ренессанса»

Стараясь заранее подготовиться к изменениям на рынке, группа «Ренессанс Страхование» делает ставку на InsureTech и собирается развивать собственную телемедицину

Автор: Оксана Гончарова

На фото: Юлия Гадлиба, генеральный директор, председатель правления Группы «Ренессанс Страхование»

Последние пять лет были не самим простыми для страховых компаний — особенно для тех, кто работает с владельцами автотранспорта. «В этом сегменте очень неровная динамика. Одной из главных проблем было так называемое «проклятие ОСАГО», — говорит Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром».

Настоящей болью страховщиков стало появление автоюристов — адвокатов, которые специализируются на выбивании через суд недоплаченных компенсаций по автомобильным страховкам. Как отмечают юристы, 90% дел, связанных с договорами по автострахованию, разрешались и продолжают разрешаться в пользу клиентов.

В 2018 году судами было вынесено 283 тыс. решений в пользу автовладельцев, общая сумма присужденных выплат составила 34 млрд руб. «В таком положении во многом повинны сами страховщики, которые работали так, что против них единым фронтом выступили и потребители, и общественные институты, и регуляторы рынка», — поясняет Самиев. Из-за проблем с ОСАГО несколько компаний («Цюрих», «Альянс») вообще отказались от этого продукта. В России даже появилось несколько «токсичных» регионов (некоторые республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Волгоградская область и т.п.), где из-за высокой убыточности по ОСАГО страховщики перестали привлекать клиентов.

Игрокам, не отказавшимся от ОСАГО, удалось купировать часть проблем через внедрение натурального возмещения убытков (не в денежной форме, а через ремонт), говорит Самиев. Кроме того, произошли изменения в тарификации (с 9 января этого года ЦБ расширил тарифный коридор на 20% в обе стороны, до 2746–4942 руб.), а сами компании научились лучше бороться с мошенничеством. «Ренессанс Страхование», которое специализируется на автостраховании и ДМС и работает в основном в рознице, пошло именно этим путем.

Основные конкуренты компании — «Согласие», «РЕСО», «Ингосстрах», ВСК, «Альфа-Страхование», «Уралсиб Страхование». «Наша компания решала те же вопросы, что и весь рынок, — комментирует генеральный директор «Ренессанс Страхования» Юлия Гадлиба. — Уже в 2019 году в 10% регионов мы снизили базовые ставки тарифов ОСАГО, в 40% (наиболее проблемных регионах) повысили, а в половине регионов не меняли. Этот вид страхования для нас — продукт входа, а не прибыли. В итоге нам удалось удерживать экономику ОСАГО на приемлемом уровне».

Страховка для каршеринга

Второй вызов — ситуация с каско, продолжает Павел Самиев: «Если три года назад этот сегмент испытывал значительные трудности, то сейчас убыточность значительно снизилась. Добиться этого удалось, с одной стороны, за счет внедрения продуктов с франшизой (оговоренной суммой, при ущербе ниже которой клиент оплачивает ремонт автомобиля за свой счет. — РБК), а с другой — благодаря повышению качества андеррайтинга, работы с клиентами и борьбы с мошенничеством». В последнее время в добровольном страховании автотранспорта отмечается слабый рост. «Ренессанс Страхование» в этом направлении демонстрирует лучшие по сравнению с конкурентами результаты», — отмечает эксперт.

Чтобы расширить аудиторию, компания одной из первых в России начала работать с каршерингом, запустив в 2018 году для клиентов этого профиля поминутное каско. Услуга выгодна тем, что клиент платит только за фактическое время, когда автомобиль находился в движении. «На данный момент решение востребовано в первую очередь каршеринговыми компаниями, у которых основные расходы напрямую зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля», — пояснили в компании. Первым клиентом поминутного каско стал «Яндекс.Драйв», затем к услуге подключилась BelkaCar. По данным «Ренессанс Страхования», в их компании сейчас застраховано около 80% всех каршеринговых автопарков России — это более 13 тыс. машин.

Другим инновационным продуктом стало каско с телематикой, которое страховщик запустил в сентябре 2016 года. Телематика — отслеживание движения машины с помощью специально устанавливаемого блока. Использование этого IoT-устройства позволяет на порядок снизить число спорных случаев и попыток мошенничества.

При покупке услуги клиент оформляет франшизу в 20 тыс. руб. Программа оценивает его уровень вождения по 10-балльной системе. Если в течение трех месяцев балл не падает ниже 7,5, франшиза полностью отменяется. Если он составит от 6,5 до 7,4, франшиза уменьшится вдвое. И лишь для не самых осторожных водителей, чей балл не дотягивает до 6,5, условия договора остаются прежними. «Для нас телематика является перспективным направлением», — говорят в компании, отмечая, что около 80% всех клиентов, пользующихся телематикой, в итоге получают скидку до 20%.

Цифровое будущее

В использовании инноваций «Ренессанс Страхование» видит новые возможности роста, присматриваясь, как и многие другие, к рынку InsurTech — инновационным решениям в области страхования. «Страховая отрасль начала осознавать свою неповоротливость, медлительность и неготовность к новым рыночным реалиям, где клиентский опыт играет ключевую роль, — рассуждает Гадлиба. — Мы почувствовали необходимость изменений на этом рынке еще пять лет назад и сейчас активно используем инновационные цифровые технологии. Например, технологию блокчейн при страховании грузоперевозок».

В 2015 году «Ренессанс Страхование» вместе с компанией «Деловые линии» запустило страхование грузов массового сегмента. Вскоре стало ясно, что развитию этого направления мешают большой объем документов и задержка в отправке данных. Страхование фиксировалось в бумажных документах, что было неудобно и рискованно. Нужна была база данных, в которую ежедневно стекалась бы информация от всех участников системы. А технология хранения этих данных должна была гарантировать их сохранность в исходном виде, поэтому выбор пал на блокчейн. Сегодня в «Ренессанс Страховании» страхуется до 2 млн перевозок ежемесячно, и все сделки совершаются в режиме онлайн. Система аккумулирует все параметры перевозки: от информации об отправителе до сопровождающих документов и актов.

Павел Самиев отмечает, что технологичность компании положительно влияет на ее финансовые показатели. По его словам, страховщик одним из первых в России начал внедрять онлайн-страхование (оформление полисов через интернет и мобильное приложение, частичное урегулирование убытков в режиме онлайн) и искусственный интеллект. Алгоритмы задействованы практически во всем жизненном цикле клиента: от принятия на страхование, расчета персональных тарифов и продажи дополнительных полисов до урегулирования убытков и детекции мошеннических действий. Например, нейросети помогают автоматически распознавать типы и серьезность повреждений автомобиля по фотографиям.

Еще одна сфера, где ИИ находит применение, — добровольное страхование. «Мы работаем с 5 тыс. лечебно-профилактических учреждений по всей стране. Чтобы проверить корректность назначения и проведения услуг, необходимо ежедневно изучать все счета. Часть этой работы берет на себя нейросеть. которая на основании диагнозов определяет, насколько корректно назначена та или иная услуга.

Интерес компания проявляется и к телемедицине: в 2017 году она запустила проект дистанционного медконсультирования с сетью клиник «Доктор рядом». По данным «Ренессанс Страхования», сейчас услугой телемедицины пользуются более 300 тыс. клиентов компании по всей стране. «В регионах мы видим большой интерес, особенно в Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Калуге и Воронеже», — рассказали в компании. Это подтолкнуло «Ренессанс Страхование» к тому, чтобы запустить собственную онлайн-площадку медуслуг, в которую президент группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан собирается инвестировать немалую по российским меркам сумму — 3,6 млрд руб. Благодаря сервису группа намерена увеличить выручку в сегменте ДМС к 2023 году втрое, до 18 млрд руб.

Продукт позволит обладателю полиса ДМС получать медуслуги через «единое цифровое окно» — записываться к врачам, проходить онлайн-консультации и так далее. Вложения в InsureTech затратны, но сам сегмент считается перспективным. В 2018 году совокупная выручка InsureTech-компаний в мире составила $533 млн, а к 2023 году она должна удвоиться и составить $1,12 млрд, прогнозируют аналитики Infoholic Research.

Дела жизни и смерти

Еще один вызов, с которым столкнулись российские страховщики после 2014 года, — финансовая устойчивость. «Плохие» активы на балансах, проблемы у банков, в которых страховщики размещали депозиты, последовательное ужесточение регулирования со стороны ЦБ — все это давит на капитал компаний, отмечает Самиев. Если говорить об объеме страховых премий «Ренессанс Страхования», то, по данным Банка России, он за четыре года вырос в полтора раза: с 19,5 млрд руб. в 2014 году до 30,2 млрд руб. в 2018-м, отмечает директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Скуратова. За этот же период рынок non-life-страхования (все виды, кроме страхования жизни) вырос на 16,8%.

Одной из причиной роста объема премий стала состоявшаяся в 2017 году сделка компании с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) «Благосостояние», говорит эксперт. В результате ее пенсионный фонд передал группе «Ренессанс Страхование» контроль над несколькими страховыми компаниями — «Интач» (специализировалась на автостраховании), «Благосостояние ОС» (занималась всеми видами страхования), «Благосостояние» (специализировалась на страховании от несчастного случая) и НПФ «Благосостояние Эмэнси».

Сейчас группа выглядит так: «Ренессанс Страхование» специализируется на non life-услугах, «Ренессанс Жизнь» — на страховании жизни, «Ренессанс Здоровье» развивает медицинский InsureTech, «Ренессанс Пенсии» — негосударственный пенсионный фонд, «Ренессанс Клиника» управляет собственными клиниками компании «Медкорп» в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. «В России главная проблема заключается в том, что нет рынка капитала: финансовый сектор находится под таким давлением, что многие инвесторы не хотят вкладывать в него, — рассуждает Борис Йордан. — Поэтому сделка была выстроена с таким партнером, как НПФ «Благосостояние». Он был заинтересован в том, чтобы консолидировать свои страховые активы с нашими и получить существенную миноритарную долю в объединенной компании».

За пять лет (2014–2018) выручка группы «Ренессанс Страхование» выросла почти в четыре раза — с 72,2 до 289,7 млрд руб. Финансовые результаты группы характеризуются высокими показателями рентабельности продаж (10,6% за 2018 год) и капитала (16,1% за 2018 год), говорит Скуратова. Показатели убыточности по основным видам и по портфелю в целом находятся на комфортном уровне. Также компания большое внимание уделяет управлению рисками. Сдерживающее влияние на рейтинг, по словам Скуратовой, продолжают оказывать имеющаяся у «Ренессанс Страхования» долговая нагрузка в размере 12,4% от собственных средств, а также существенная доля вложений в дочерние страховые и сервисные компании.

Как отмечает эксперт, благодаря сделке группа укрепила позиции среди компаний, не специализирующихся на страховании жизни, и поднялась по объему премий с 10-го места в 2014 году до 8-го в 2018-м. Что касается страхования жизни, то объем премий, получаемых «Ренессанс Жизнью», увеличился с 12,9 млрд руб. в 2014 году до 34 млрд руб. в 2018-м (рост в 2,6 раза). При этом объем премий по страхованию жизни в целом по стране увеличился более чем в четыре раза. Основной рост в этом секторе обеспечили компании, связанные с банками: в лидерах рынках — «Сбербанк страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь». «Эти цифры подтверждают тезис о том, что банки научились продавать страховые продукты и монетизировать свои базы, — рассказали в прессслужбе «Ренессанс Страхования». — Более половины взносов, которые страховщики получают сегодня через посредников, приходится на банки. Еще три года назад их доля не превышала трети».

Фото: Юрий Чичков для РБК

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Две большие розницы: online vs offline Две большие розницы: online vs offline

Новые технологии и падение доходов изменили потребительское поведение россиян

РБК
Показали класс Показали класс

Парижские протесты 2018 года стали прелюдией очередной модной революции

Vogue
Герой Volkswagen Герой Volkswagen

Почему Фердинанд Пиех считал, что бизнес — это война

Forbes
Искусственный интеллект для индейки: экскурсия по заводу Искусственный интеллект для индейки: экскурсия по заводу

Как искусственный интеллект помогает производить продукты из индейки на заводе

Популярная механика
Деньги на счетах, а не в экономике. О чем говорит новый рейтинг РБК 500 Деньги на счетах, а не в экономике. О чем говорит новый рейтинг РБК 500

Крупнейшие компании России вдвое увеличили темпы роста выручки в 2018 году

РБК
Коварные попутчики Коварные попутчики

Какие инфекции можно подхватить во время поездки в автобусе или метро?

Лиза
25 женщин-CEO 25 женщин-CEO

Список наиболее успешных руководительниц компаний российского бизнеса

РБК
По судам затаскают: к чему приведет иск Бориса Ротенберга к финским банкам По судам затаскают: к чему приведет иск Бориса Ротенберга к финским банкам

Борис Ротенберг пробует на прочность судебную систему Финляндии

Forbes
Белый всадник пустыни Белый всадник пустыни

Лоуренс Аравийский – легендарный разведчик и самопровозглашенный бедуин

Maxim
Как скачать видео из Instagram Как скачать видео из Instagram

Иногда бывают ситуации, когда нужно скачать видео из Instagram

Популярная механика
Как укрепить бренд и завоевать пассажира Как укрепить бренд и завоевать пассажира

Конкуренция требует от перевозчиков новых идей по повышению узнаваемости бренда

РБК
Остановка конвейера. Почему власть не смогла посадить Павла Устинова Остановка конвейера. Почему власть не смогла посадить Павла Устинова

Жесткая реакция властей на протесты, нанесла удар по отношению граждан к власти

Forbes
Министр магИИ Министр магИИ

В ОАЭ появился первый в мире министр по ИИ — Омар Султан Олама

РБК
Почему мужчины встречаются с женщинами постарше? Почему мужчины встречаются с женщинами постарше?

Почему некоторые мужчины осознанно выбирают не ровесниц, а более зрелых женщин?

Psychologies
Внутренний ребенок: по дороге к себе Внутренний ребенок: по дороге к себе

Давным-давно жило-было наше детство с волшебниками, волками и темными лесами...

Psychologies
6 вредных привычек в разговоре, которые бесят любого собеседника 6 вредных привычек в разговоре, которые бесят любого собеседника

Маленькие нюансы, которые выставляют тебя не в лучшем свете

Playboy
Цвет земли Цвет земли

Berberlodge — больше похожий на крошечную деревушку, чем на отель

Seasons of life
Почему нам так нравятся сериалы? Почему нам так нравятся сериалы?

Сериалы нравятся нам настолько, что от них в восторге даже наш организм

GQ
По следам Виллема Баренца По следам Виллема Баренца

История освоения Новой Земли

Наука и жизнь
Как согреть квартиру, пока не включили отопление Как согреть квартиру, пока не включили отопление

Каждую осень во многих российских квартирах становится очень холодно

Популярная механика
Вечеринка на высоте 332 метров: Forbes представил проект Ontology Вечеринка на высоте 332 метров: Forbes представил проект Ontology

Ниша тренингов в России крайне неоднозначна

Forbes
«Колеса» без тормозов «Колеса» без тормозов

Боится ли хоть чего-нибудь Игорь Рудников?

Русский репортер
Как и сколько мы будем работать в будущем Как и сколько мы будем работать в будущем

Как изменится наша работа и ее график: разбираем самые интересные прогнозы

Esquire
Военный камуфляж Военный камуфляж

Дизайнеры Ариэль Эш и Рейналдо Леандро переделали бывшее военное общежитие

AD
Ареал обитания Ferrari Ареал обитания Ferrari

Маршрут по Италии автомобильной пролегает от Пьяченцы до Римини

Robb Report
Почему ты не можешь подобрать удобные лодочки — секреты выбора идеальной пары Почему ты не можешь подобрать удобные лодочки — секреты выбора идеальной пары

Что может быть лучше пары стильных лодочек?

Cosmopolitan
Как я живу без матки и яичников: рассказ женщины, победившей рак Как я живу без матки и яичников: рассказ женщины, победившей рак

Как ей живется после операции, на которой были удалены все репродуктивные органы

Cosmopolitan
Экологичная мода – это просто маркетинг Экологичная мода – это просто маркетинг

Разбираемся, что такое greenwashing

GQ
Знаменитый телеведущий Александр Мясников упрашивал больную жену сделать аборт Знаменитый телеведущий Александр Мясников упрашивал больную жену сделать аборт

66-летний Александр Мясников сделал откровенное признание о своей личной жизни

Cosmopolitan
Рисовая диета Рисовая диета

На сытных и вкусных блюдах из риса можно эффективно худеть

Лиза
Открыть в приложении