Редкие земли не долетают до производства
Занимая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, Россия вынуждена импортировать готовые изделия и компоненты, изготовленные с их применением
На пленарном заседании Форума будущих технологий Владимир Путин вновь напомнил о важности развития отрасли производства редких и редкоземельных металлов. Президент считает, что в стране необходимо построить полный цикл — от поиска и разработки месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Пока попытки организовать на своей территории полный цикл производства РЗМ не удаются: из-за отсутствия спроса приостановлен запуск разделительного производства в Подмосковье, на паузе находятся проект по строительству магнитного завода в Удмуртии и разработка Томторского месторождения в Якутии. Сегодня добытое в России редкоземельное сырье в основном отправляется в Китай, где из него делают, например, неодимовые магниты, которые используются, в числе прочего, при производстве беспилотников. И эти беспилотники затем импортируются не только в Россию.
Золотой ключик
«Редкие и редкоземельные металлы образуют фундамент технологической независимости промышленного суверенитета», — объяснил интерес к отрасли глава департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков. Благодаря высокой химической активности, а также магнитным, оптическим и электронным свойствам РЗМ способны улучшать свойства самых разных материалов. Их добавляют в металлические сплавы для улучшения их качеств, из РЗМ делаются магниты для электродвигателей, ветрогенераторов и жестких дисков. Без РЗМ сегодня не работает ни одна высокотехнологичная отрасль. «Это ключик к новым материалам и технологиям. И этот золотой ключик сегодня в руках у Китая», — заключил Марков, выступая на тематической сессии в рамках Форума будущих технологий.
В самом деле, контролирующий 72% рынка Китай сегодня имеет полную технологическую цепочку, которая включает в себя добычу и переработку руды, разделение ее на оксиды и индивидуальные РЗМ, изготовление материалов и сплавов, производство готовых изделий. Более того, с 2012 года Китай запустил масштабную программу поддержки этого сектора экономики. И доступ к редкоземельным металлам превратился в инструмент политической борьбы, который Китай широко использует, вводя лицензирование экспорта и субсидируя своих производителей.
Далеко не все игроки на рынке РЗМ, подобно Китаю, могут похвастаться полной цепочкой производства. Например, Австралия, имея лишь начальные переделы, без проблем отправляет свою продукцию на экспорт. У России ситуация самая сложная. СССР производил 8500 тонн редкоземельной продукции в год. Добыча велась в РСФСР, Киргизии и Казахстане, а переработка еще и на Украине и в Эстонии. После 1991 года большая часть этих мощностей оказалась за рубежом, производственные цепочки были разорваны, в последние годы к проблемам отрасли добавились многочисленные санкции.
Сегодня сырьевая база России представлена Ловозерским месторождением (ЛГОК), его лопаритовую руду перерабатывает Соликамский магниевый завод (СМЗ). Примерно половину полученного концентрата из 2500 тонн СМЗ экспортирует в Китай и на эстонский завод Silmet. Другую половину концентрата у СМЗ покупает подмосковное предприятие «Скайград», там его разделяют на оксиды и индивидуальные РЗМ, из которых делают, в частности, промышленные катализаторы. Но все это в незначительных объемах и с постоянными поисками каналов сбыта.
Без государства нет магнита
Все участники рынка сходятся во мнении, что без поддержки государства редкоземельщикам не обойтись. Развивать и масштабировать такую стратегическую отрасль, как редкоземельная, должны большие госкорпорации либо специально созданные на период восстановления государственные структуры (агентства). Рынок просто неспособен отрегулировать сбыт и восстановить потребительские цепочки, заявил «Моноклю» основатель и руководитель «Скайграда» Алексей Абрамов.
Проблемы индустрии обсуждались и на недавнем совещании комитета по экономической политике Совета Федерации.
По определению председателя Ассоциации РМ и РЗМ и гендиректора СМЗ Руслана Димухамедова, нынешняя попытка поднять отрасль — «это уже третий подход к снаряду». Димухамедов имеет в виду неоднократные попытки ведомств наладить производственные цепочки и нормальное функционирование отрасли, однако воз и ныне там.
Так, принятая в 2013 году подпрограмма «Развитие промышленности РМ и РЗМ» включает в себя проекты с капитальными расходами (Capex) на 150 млрд рублей, но размер господдержки, в том числе на НИОКР, оценивается лишь в 8 млрд рублей. Амбициозную цель обеспечить отечественную промышленность РЗМ на 80% к 2024 году поставил в 2020 году Минпромторг в дорожной карте «Технологии новых материалов и веществ», общий Capex проектов в ней оценивается в 519 млрд рублей, но размер господдержки в виде займов ФРП едва дотягивает до 0,2% — 1 млрд рублей. И наконец, запущенный в прошлом году национальный проект по достижению технологического лидерства «Новые материалы и химия» предусматривает проекты с общими капитальными затратами более чем на 500 млрд рублей с субсидиями на 7,2 млрд рублей.
«Полтриллиона инвестиций планируем, но государственное финансирование — где один миллиард, где семь миллиардов рублей. Ну давайте себе честно признаемся: если у нас нет возможности сегодня финансировать редкоземельную отрасль, видимо, еще не настало время», — заключил Димухамедов. Глава ассоциации РЗМ перечислил меры поддержки, которые сейчас требуются. Это бюджетные инвестиции юридическим лицам на реализацию проектов, сниженные процентные ставки по кредитам и более длительный период льготного кредитования, а также снижение ставки НДПИ.
Замдиректора департамента металлургии Минпромторга Константин Федоров признал, что текущий спрос на редкие и редкоземельные столь низкий, что это влияет на окупаемость всех проектов. «В отличие, например, от КНР, где интенсивное употребление этих металлов организовано ровно, как и производство», — пояснил Федоров.
Основной проблемой редкоземельной отрасли в России является то, что мы по-прежнему оперируем советским опытом, когда РЗМ в основном использовались в металлургии для улучшения свойств стали, пояснил «Моноклю» Руслан Димухамедов. «Но в СССР просто не было сегодняшнего главного применения редкоземов, а именно магнитной системы неодим-железо-бор, которые пошли в серию только после распада Союза и теперь используются во всех высокотехнологичных отраслях, от электроники до ветрогенерации», — добавил он.
В России с 1960-х годов выпускаются самарий-кобальтовые магниты, которые широко используются в нефтяной промышленности. Благодаря отсутствию в составе железа самарий-кобальтовые магниты не ржавеют и способны выдерживать высокие температуры.
Однако для электромоторов и генераторов, значительный спрос на которые, в числе прочего, предъявляют производители электромобилей и ветрогенераторов, предпочтительнее использование неодимовых магнитов.
Поэтому критически важным для формирования внутреннего спроса является создание в России производства неодимовых магнитов. И, согласно дорожной карте Минпромторга, такой завод должен был быть построен и сдан в полном объеме к 2024 году. Проект этот реализует компания «Росатом МеталлТех».