Почему активные инвестиции в садоводство не помогут полностью заменить импорт

ЭкспертБизнес

Не дайте яблоку упасть

Бизнес активно инвестирует в садоводство. Основными стимулами для инвесторов стали господдержка и продовольственные санкции. Однако полностью заменить импорт садоводам скорее всего не удастся — государство хочет отменить прямую финансовую поддержку сельхозотраслей

Александр Лабыкин

Россия имеет все возможности полностью обеспечивать себя яблоками к 2025 году

Минсельхоз намерен с 2022 года отменить прямую компенсацию капитальных затрат в растениеводстве в целом и садоводстве в частности. Это может снизить интерес инвесторов к импортозамещению плодовых культур, в первую очередь яблок, которых Россия по-прежнему импортирует больше всех в мире. Именно благодаря щедрым компенсациям части затрат садоводов в последние семь лет производство яблок стало высокорентабельным и резко пошло вверх. Кроме действующих игроков рынка к делу подключился крупный и средний бизнес из других отраслей, заложив в короткие сроки интенсивные сады и построив высокотехнологичные сортировочно-логистические мощности. Без прямой поддержки государства этот энтузиазм ослабнет и планам выйти на самообеспечение хотя бы по яблокам уже к 2025 году не суждено будет сбыться.

Крупнейший apple-импортер

Выращивание плодовых культур остается одной из немногих оставшихся привлекательных ниш для инвестирования в агросекторе. Основные виды продовольствия (зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло и в меньшей степени молоко) российские аграрии уже большей частью производят сами, но при этом страна остается крупнейшим в мире покупателем плодов, в первую очередь яблок.

Еще в 2014 году Россия импортировала около миллиона тонн яблок и груш (последних потребляют намного меньше), это вдвое больше, чем мы производили сами. Всего за шесть лет картина изменилась почти до обратной: по данным Росстата с уточнениями Плодоовощного союза, в прошлом году в России произвели свыше 900 тыс. тонн товарных яблок (поступающих на прилавки, а не в переработку), а завезли таковых в страну немногим больше 620 тыс. тонн. Этому способствовало введенное в 2014 году продуктовое эмбарго и то, что еще в 2013-м государство начало выделять садоводам щедрые компенсации на закладку новых садов и на строительство и модернизацию мощностей хранения плодов. Это сразу привлекло в отрасль крупных и средних инвесторов. Например, еще в 2013 году совладелица компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и одна из богатейших женщин России Ольга Белявцева выкупила давно пришедшее в упадок хозяйство Липецкой области «Агроном-сад» с общей площадью земель 5,4 тыс. гектаров и с тех пор пытается сделать его передовым. В 2013 году 40% акций преуспевающего краснодарского предприятия «Алма продакшн» с 391 га садов приобрела у французского бизнесмена компания Volga Group, объединяющая активы известного предпринимателя Геннадия Тимченко. С 2015 года начал закладывать сады в Краснодарском крае крупнейший производитель круп «АФГ Националь» Дмитрия Аржанова и его партнеров. Сейчас агрохолдинг владеет 701 га высокотехнологичных садов. С 2017 года в непрофильный для себя бизнес вошел крупнейший производитель посадочного материала плодовых деревьев «Сады Ставрополья», заложивший свыше 200 га яблоневых садов в Карачаево-Черкесии. В прошлом году закладкой садов занялся крупнейший в России производитель тепличных овощей по технологии вертикальной фермы компания «ЭКО-культура». Все эти компании имеют амбициозные планы по развитию производственной инфраструктуры полного цикла. Расширением садов занимаются и давно известные лидеры плодового рынка, такие как Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания в Воронежской области, краснодарские «Совхоз Архипо-Осиповский» и «Сад-гигант», саратовская «Сады Придонья», Крымская фруктовая компания и др. Активно осваивают новые площади также средние и мелкие фермерские хозяйства. Всего на рынке, по данным аналитической компании «АБ-центр», насчитывается более 170 крупных садоводческих организаций с площадью садов от 100 га и выше, выращивающих яблоки и прочие семечковые культуры, такие как груша и айва (производство косточковых — персиков, абрикосов и слив ничтожно мало, хотя также прирастает). Всего же, по данным Минсельхоза, за последние семь лет было заложено 95,5 тыс. гектаров новых посадок, что составляет более половины из 180,8 тыс. гектаров садов, которые возделываются промышленными садоводами по состоянию на начало 2020 года. Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала оценивает вложения сельхозорганизаций в садоводство за последние семь лет в десятки миллиардов рублей. Производство яблок росло в среднем на 70–100 тыс. тонн в год (от десяти процентов и выше в разные годы), примерно на столько же снижался импорт. Такими темпами, по подсчетам Минсельхоза, Россия уже к 2025 году сможет полностью заместить импорт яблок и начать развивать экспорт.

Приумножить…

Главное, на что рассчитывают садоводы при замещении импорта, — высокий спрос со стороны населения на отечественный продукт. При том, что цены на российские яблоки, как правило, выше, чем на импортные. «У основных импортеров — польских, молдавских и сербских садоводов — себестоимость производства килограмма яблок составляет около десяти рублей, у нас в среднем в товарных хозяйствах она достигает 25–30 рублей, — говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. — И рентабельность в среднем по нашим сельхозорганизациям сохраняется на уровне 35 процентов и выше. Потому что оптовые цены на российские товарные яблоки начинаются от 50 рублей, в зависимости от сезона, и их берут охотнее импортных даже по высокой цене. Российские садоводы в последние годы научились выращивать качественный продукт и доводить его кондиционным до широкого потребителя через торговые сети».

Высокая рентабельность сохраняется в основном у тех инвесторов, которые вкладываются в сады интенсивного и высокоинтенсивного типа, прежде всего по причине их высокой урожайности. Если в традиционных садах используют высокорослые деревья старой (или новой особой) селекции, которые до плодоношения доходят за шесть лет, то в интенсивных садах двухлетний саженец начинает давать «производственную мощность» уже через два–четыре года после высадки. Если в традиционных садах можно высадить не более 400–500 деревьев на гектар, то в интенсивных и высокоинтенсивных низкорослость деревьев позволяет высаживать их от 2500 до 7000 на гектар. Таким образом, в среднем в интенсивных садах урожайность с гектара составляет 45–60 тонн против примерно 10–15 тонн в традиционных. «Интенсивный сад требует больших вложений, чем традиционный, поскольку его необходимо снабдить системой мелиорации с капельным поливом для каждого дерева, противоградовой сеткой, шпалерами и так далее, посадочным материалом высокого уровня, что мы и делаем, — поясняет генеральный директор компании “Агроном-сад” Алексей Волочай. — В итоге в прошлом году хозяйство получило урожай яблок около 30 тысяч тонн, включая десять тысяч тонн от молодого интенсивного сада, который еще не вышел на полноценное плодоношение. Но уже к 2023 году урожай увеличится до 70–75 тысяч тонн». В планах компании — расширение площадей под интенсивные сады. «У нас общий срок окупаемости инвестиций составит около трех-четырех лет с момента закладки нового сада, при том что традиционные сады окупаются на горизонте семи–десяти лет», — говорит Алексей Волочай.

Рентабельность садоводства связана также с долгим периодом плодоношения яблонь — 10–15 лет в зависимости от затрат на уход за садом. Соответственно, урожай увеличивается последовательно по мере вступления садов в промышленное плодоношение. «Если в 2018 году мы собрали 10,5 тысячи тонн яблок, в 2019-м — 16,7 тысячи тонн, то в этом году рассчитываем собрать более 21 тысячи тонн», — говорит руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов. Преимущество «АФГ Националь» также в том, что здесь изначально стали высаживать только суперинтенсивные сады с плотностью посадки свыше 2500 деревьев на гектар. Свой 701 гектар они намерены в ближайшей перспективе расширить до 1200.

Сортировочные линии позволяют добиться не только гарантии качества продукции, но и ее единообразия в одной упаковке

…и сохранить

Третий фактор большой прибыльности интенсивных и суперинтенсивных садов в том, что высокая плотность посадки деревьев позволяет оборудовать их с наименьшими затратами на средства защиты, которые убыточны или невозможны для установки в традиционных садах. Эти средства позволяют минимизировать потери или вовсе избежать их при засухе, заморозках и граде, которые, например, выпали на долю основных плодоносных регионов в этом году. «Нам удалось избежать количественных и качественных потерь урожая от неблагоприятных погодных условий благодаря оценке рисков, своевременному реагированию и использованию современных аграрных технологий, — говорит Олег Рьянов. — Капельное орошение позволяет не зависеть от капризов погоды и ежегодно получать стабильный, качественный и прогнозируемый урожай. Противоградовая сетка защищает плоды от града, солнечных ожогов и некоторых вредителей». В основных плодоносных регионах ряд сельхозорганизаций с традиционными садами в этом году, вероятно, окажутся на грани банкротства из-за непогоды — заморозков и града весной и засухи летом, прогнозируют в Плодоовощном союзе. Из-за ожидаемого снижения валового сбора яблок (и других плодов) и объема предложения на рынке уже выросли и закупочные цены — с 50 рублей за килограмм до 60–65 в начале августа. Как и многие растениеводческие рынки, садоводство сильно зависит от сезонных колебаний. Если в период сбора урожая вплоть до зимы российские производители могут конкурировать с импортерами по цене, то ближе к весне на рынке остаются лишь те, кто обладает мощностями хранения, они же и снимают основную маржу. Поэтому крупные сельхозпроизводители изначально закладывают в бизнес-план строительство мощностей хранения, предполагающих холодильное оборудование. Например, «АФГ Националь» из шести миллиардов рублей инвестиций в садоводство два миллиарда вложила в строительство современных фруктохранилищ, оснащенных также линиями для мойки и сортировки плодов. В этом году запущена в эксплуатацию первая очередь хранилища мощностью 10 тыс. тонн, ведется строительство второй очереди на 15 тыс. тонн хранения. «Яблоки прошлогоднего урожая мы отгружаем вплоть до июня. Благодаря наличию современных хранилищ мы можем обеспечивать россиян качественными свежими яблоками зимой и весной, когда особенно высок спрос на витамины», — говорит Олег Рьянов.

«Агроном-сад» в прошлом году ввел в эксплуатацию логистическо-сортировочный центр хранения яблок на 10 тыс. тонн, в этом году к нему уже почти достроены мощности на 14 тыс. тонн хранения, а к 2025 году их планируется довести до 50 тыс. тонн. Общая инвестпрограмма (включая закладку садов и покупку новой техники) до 2025 года оценивается в шесть миллиардов рублей. Комплексы хранения оснащены системой климат-контроля и регулирования уровня СО2. «Это позволяет снижать уровень так называемого гормона созревания в яблоке — этилена. Яблоко как бы погружается в сон на необходимый нам период хранения, сохраняя при этом свои вкусовые качества и витамины, — объясняет Алексей Волочай. — Таким образом, мы получаем возможность продавать яблоки в разное время года, в том числе в период высоких цен весной, когда запасы у многих заканчиваются».

В конкуренции за потребителя крупные компании начали с недавних пор брендировать и упаковывать свою продукцию, предварительно сортируя ее по калибру. «Это выгодно и ритейлерам, поскольку яблоки навалом часто портятся и обходятся для торговых сетей большими потерями, а некоторые покупатели попросту не покупают яблоки плохого внешнего вида», — говорит Алексей Волочай. С этим согласен и генеральный директор «Алма продакшн» Дмитрий Бобков: «Товарный вид и вкусовые качества стали очень много значить для потребителя, а хорошее техническое оснащение позволяет отбирать яблоки с заданными характеристиками по цвету и размеру, полностью автоматическая линия позволяет снижать издержки и лучше контролировать качество». Почти все опрошенные нами производители сообщили, что высокотехнологичные мощности сортировки и хранения — это также возможность осваивать далекие от них регионы. «Мы поставляем яблоки в регионы Сибири и Дальнего Востока, и это очень привлекательные рынки по ряду причин, — говорит Дмитрий Бобков. — Во-первых, там цены на фрукты традиционно выше, поэтому затраты на транспортировку легко окупаются. Во-вторых, там потребители много наслышаны о приверженности их основных поставщиков плодовых культур — китайцев — к слишком токсичному подходу к выращиванию сельхозпродукции. Поэтому дешевых не пакетированных, не брендированных яблок начали попросту опасаться».

Строительство новых и модернизация действующих мощностей сортировки и хранения — общий тренд на рынке в последние годы. Если в прошлом году, по данным Плодоовощного союза, их общая емкость составляла 670 тыс. тонн, то в этом году были заявлены к вводу мощности примерно на 800 тыс. тонн. «Но это были прогнозы на начало года. Многим планы спутали пандемия, девальвация рубля (оборудование по хранению и сортировке в основном импортное), а также потери урожая от непогоды, — говорит Михаил Глушков. — Так что не знаем, сколько компаний реализуют свои планы». То же справедливо и для закладки новых садов. «Как и многие хозяйства на юге страны, мы пока решили взять паузу по инвестпроектам из-за непогоды и девальвации рубля», — говорит Дмитрий Бобков.

Еще одна набирающая силу тенденция у производителей яблок — снижение издержек за счет обустройства собственных питомников для доращивания посадочного материала (как правило, саженцу нужно два года до высадки в большой сад). Крупнейший в стране питомник плодовых семечковых и косточковых деревьев «Сады Ставрополья» производит около 2,5 млн оздоровленных саженцев в год, но это лишь десятая часть потребности рынка, большинство посадочного материала приходится покупать за рубежом — как правило, в Италии и Польше, что год от года становится дороже из-за девальвации рубля. Из новых участников рынка свой питомник уже имеет «Агроном-сад» на площади 20 га, но это не спасает его от рисков девальвации, поскольку исходные саженцы все же закупаются в Европе, а уже потом доращиваются в питомнике. «Дело в том, что в России прежде не было тенденции развивать интенсивное и тем более высокоинтенсивное садоводство, требующее огромного числа саженцев стандартного типа, — поясняет генеральный директор компании “Технологии роста” Тамара Решетникова. — Низкорослые или карликовые деревья для интенсивных садов требуют особого ухода, особой подготовки корневой системы и много чего еще… Чтобы начать выпускать в достаточном объеме зрелые саженцы для наших новых интенсивных садов, необходимо много лет работы наряду с наукой и не без помощи государства».

Не наломать в саду дров

Введенная с 2013 года господдержка — один из основных стимулов развития плодоводства. С 2013 года аграриям выделено более 17 млрд рублей (хотя по факту получено 15 млрд, поскольку в прошлом году финансирование внезапно урезали). Садоводам сейчас возмещают до 20% капитальных затрат (без НДС) из расчета предельной стоимости строительства мощностей хранения 60 тыс. рублей на одну тонну. Возмещают также затраты на закладку многолетних насаждений; правда, сейчас этот норматив подвергся изменениям. По прежнему нормативу компенсация составляла до 80% затрат, но не более 232 тыс. рублей. «Это была крайне несправедливая схема, поскольку она не предусматривала дифференциацию садов на традиционный и интенсивный, — поясняет Михаил Глушков. — Представьте, вы заложили интенсивный сад в две с половиной тысячи саженцев условно за три миллиона рублей, а другая компания — традиционный в 450 саженцев за 300 тысяч рублей. И получили одинаковую компенсацию — 232 тысячи рублей». Это привело к злоупотреблениям на рынке: появились мелкие компании, которые высаживали плохой посадочный материал, вовсе не заботясь об урожайности, — все равно получалось выгодно, поскольку почти бесплатно. «В итоге у нас по статистике выходит, что площади садов росли, но урожайность не увеличивалась даже с учетом высокой отдачи от интенсивных садов», — продолжает Михаил Глушков. Но в прошлом году Минсельхоз осознал эту проблему и ввел дифференциацию, так что для закладчиков интенсивных садов предусмотрели (но пока в этом году еще не выдавали) более адекватную компенсацию (до 70% затрат).

Однако неожиданно на позапрошлой неделе (видимо, под давлением Минфина) Минсельхоз вернулся к идее двухлетней давности изменить схему господдержки всего растениеводства и с 2022 года отменить прямую компенсацию капитальных затрат и перенаправить все средства на льготные кредиты, то есть, по сути, пропускать их через банки. По усредненным расчетам, для интенсивного сада в сто гектаров потребуются мощности хранения на пять тысяч тонн продукции, что стоит 1,2–1,4 млрд рублей. А значит, инвестор при введенной в этом году системе господдержки мог бы получить в качестве компенсации не менее 300–400 тыс. рублей прямой компенсации затрат.

В отрасли в один голос сомневаются, что банки охотно выдадут льготный кредит на эту сумму. Тем более что в прошлом году Минфин уже срезал два миллиарда рублей садоводам. «Чтобы льготное кредитование стало полноценной заменой действующему инструменту и было экономически целесообразно для плодоводов и инвесторов, кредитная ставка должна стремиться к нулю, — считает Олег Рьянов. — Более того, резкая смена правил игры для участников рынка, произошедшая в фазе активного становления отрасли, приведет к потере интереса инвесторов, оттоку капитала и серьезно затормозит темпы развития плодоводства». Тем более не следует ожидать лояльности банков при компенсации затрат на закладку садов, поскольку саженцы они в качестве залога не принимают.

Опасения банкиров может вызывать и неопределенность с агрострахованием садоводства. Сейчас застраховано не более одного процента садов, вследствие чего почти никто пострадавших от буйства погоды садоводов не получит никакой компенсации потерь. Причина в том, что страховщики обычно отказываются учитывать утрату качества продукции растениеводов, а некоторые требуют страховать всю площадь сада целиком, предлагают непрозрачные методики учета погодных условий. «Сейчас доказать наличие страхового случая очень сложно, поскольку у всех разные и очень размытые правила страхования, — говорит Дмитрий Бобков. — По нашему опыту, такое страхование — большая рулетка. До тех пор пока государство не выстроит четкие критерии оценки ущерба в растениеводстве в целом и садах в частности, все предпочтут, как прежде, ждать хорошей погоды от природы, чем возмещения от страховых компаний».

Правда, впервые за многие годы существования агрострахования появилась надежда на изменение этой ситуации: в июле Плодоовощной союз направил обращение на имя замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой с предложением усовершенствовать критерии оценки ущерба. В частности, предлагается учитывать не только гибель плодов и деревьев, но и качественные потери урожая, при их расчете брать за основу не средние многолетние данные по урожайности района, а учитывать плановую урожайность и проч. В Минсельхозе ответили, что готовы обсудить эти предложения с представителями финансового блока. А пока суть да дело, Плодоовощной союз резко снизил прогнозы наращивания новых садовых насаждений из-за все большей неопределенности с господдержкой.

Садоводы рассчитывают, что отечественные яблоки будут пользоваться высоким спросом

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС; предоставлено «АФГ Националь»

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Недопустимый TON Недопустимый TON

Криптовалютный проект Павла Дурова был высоко оценен инвесторами

Forbes
«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны «Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Благодаря эксперименту впервые измерен уровень радиации в зависимости от времени

N+1
Приоткрытые территории Приоткрытые территории

Как бывшие закрытые города справляются с бюджетным процессом на общих основаниях

Эксперт
Всеобщее счастье: рецепты народов мира Всеобщее счастье: рецепты народов мира

Жить в гармонии и радости хотят, наверное, все, но как?

Psychologies
Таргетирование и реальность Таргетирование и реальность

Чем на самом деле управляет Центральный банк

Эксперт
Считавшуюся вымершей бразильскую лягушку переоткрыли с помощью экзогенной ДНК Считавшуюся вымершей бразильскую лягушку переоткрыли с помощью экзогенной ДНК

Лягушку Megaelosia bocainensis не встречали с 1968 года

N+1
Торфяной кризис в Ирландии — дитя «зеленой» повестки Торфяной кризис в Ирландии — дитя «зеленой» повестки

Ирландия под давлением «зеленых» отказалась от добычи торфа раньше срока

Эксперт
Вернитесь в зону комфорта Вернитесь в зону комфорта

«Сделано в Италии» — очаровательная история и личный проект Лиама Нисона

СНОБ
Тихая инфраструктурная революция Тихая инфраструктурная революция

Минтранс закончил работу над новой редакцией двух национальных проектов

Эксперт
«Мiр и война». Глава из новой книги Бориса Акунина «Мiр и война». Глава из новой книги Бориса Акунина

Глава из седьмого тома проекта «История Российского государства» Бориса Акунина

СНОБ
12 простых и эффективных упражнений для красивой осанки 12 простых и эффективных упражнений для красивой осанки

Комплекс упражнений, которые вернут красивую осанку

РБК
Легкий способ похудеть: как сесть на диету и даже не заметить этого Легкий способ похудеть: как сесть на диету и даже не заметить этого

Как правильно и без стресса похудеть?

Cosmopolitan
Ученые открыли новый биомаркер расстройств аутистического спектра у дошкольников Ученые открыли новый биомаркер расстройств аутистического спектра у дошкольников

Выявлена взаимосвязь между РАС и концентрацией одного из белков в плазме крови

N+1
У «Гугла» за пазухой У «Гугла» за пазухой

Во что вкладывают деньги корпорации

Maxim
Структура научных революций Структура научных революций

Новаторский анализ научного развития

kiozk originals
Изменения мозга космонавтов объяснили нейропластичностью Изменения мозга космонавтов объяснили нейропластичностью

Почему у космонавтов меняется объем белого и серого вещества мозга

N+1
Голодание, ледяные ванны, воздухоплавание: как миллионеры и селебрити заботятся о своем здоровье (и иногда его портят) Голодание, ледяные ванны, воздухоплавание: как миллионеры и селебрити заботятся о своем здоровье (и иногда его портят)

Богатые и успешные люди крайне изобретательны в своих велнесс-рутинах

Forbes
5 закрученных фактов об усах 5 закрученных фактов об усах

Из истории усов: во время Первой мировой усы могли стоить солдату жизни

Maxim
Главной причиной расширения тропиков назвали нагрев субтропической зоны конвергенции Главной причиной расширения тропиков назвали нагрев субтропической зоны конвергенции

Ученые использовали 26 климатических моделей, чтобы прийти к такому выводу

N+1
Худеем, улучшая метаболизм Худеем, улучшая метаболизм

Пять простых правил для ускорения метаболизма

Здоровье
Чего ждать от Карелии и нового Lamborghini Urus Чего ждать от Карелии и нового Lamborghini Urus

Один из самых современных гоночных треков России

РБК
Не на тех напали: звезды, которых Не на тех напали: звезды, которых

Джонни Депп, Шер, Бритни Спирс и другие знаменитости, ставшие жертвами слухов

Cosmopolitan
Считаете ли вы себя патриотом? Считаете ли вы себя патриотом?

Что такое правильный и неправильный патриотизм?

СНОБ
Сара Терриен: «Хорошая работа психолога чувствуется практически сразу» Сара Терриен: «Хорошая работа психолога чувствуется практически сразу»

Когда следует задуматься о консультации психолога?

Здоровье
Как, где и зачем делать прививку от гриппа Как, где и зачем делать прививку от гриппа

Что такое прививки от гриппа, насколько они эффективны и как их сделать?

Cosmopolitan
Таинственные звезды и что они производят Таинственные звезды и что они производят

Элементы, которые появляются в результате смерти звезд

Популярная механика
Какого цвета ваш парашют? Какого цвета ваш парашют?

Практическое руководство для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить

kiozk originals
Одна вокруг света: рисовые поля и лаосские пионеры Одна вокруг света: рисовые поля и лаосские пионеры

89-я серия о кругосветном путешествии москвички Ирины Сидоренко и ее собаки

Forbes
12 самых странных и редких существ, живущих под водой 12 самых странных и редких существ, живущих под водой

Дюжина самых странных и редких морских обитателей

Популярная механика
“Юйту-2” узнал происхождение грунта на обратной стороне Луны “Юйту-2” узнал происхождение грунта на обратной стороне Луны

Открытия маленького робота “Юйту-2” могут изменить представления о Луне

Популярная механика
Открыть в приложении