Дефицит чипов рушит рынок компьютеров
На рынке персональных компьютеров стремительно растут цены, в том числе из-за дефицита комплектующих. Но производители ПК не спешат насытить рынок, так как не уверены, что высокий спрос сохранится и в будущем
«Две тысячи двадцать первый — худший год для приобретения персонального компьютера» — высказываниями подобного рода полны специализированные ИТ-форумы. Такого роста цен рынок ПК не знал давно: в России компьютеры подорожали минимум на 20–30% за год, причем только в первом квартале текущего года — на 10–15%, и сейчас ценовое ускорение продолжается. В частности, по оценкам аналитической компании GfK, средняя цена компьютера в российской рознице составляет 730 долларов, или 56 тыс. рублей, — примерно на 20% больше, чем год назад, или на 12% по сравнению с последним кварталом прошлого года.
«В среднем рост цен на ПК составил примерно 20 процентов, — соглашается с этими оценками Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона “Широкопрофильная дистрибуция” компании Merlion. — Например, модель ноутбука Huawei Mate Book D14 в рознице стоила 40 тысяч рублей, а сейчас порядка 50 тысяч». «За год цены на компьютеры выросли более чем на 20 процентов», — подтверждает Алексей Грибовский, генеральный менеджер сети магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника».
Некоторые участники рынка считают, что компьютеры подорожали даже более существенно, при этом рост цен ускоряется. По оценке Николая Петрова, руководителя группы закупок цифровой техники компании «Ситилинк», только в первом квартале компьютеры подорожали на 20–30%. А по некоторым моделям ПК, особенно бюджетного класса, рост цен еще более существенный. «На российском рынке компьютеров сейчас наблюдается прежде всего дефицит недорогих устройств, — говорит Елена Суховей, генеральный директор онлайн-сервиса сравнения цен Price.ru. — Цены на бюджетные модели ноутбуков за последние три месяца увеличились более чем в полтора раза. Ноутбуки Asus, например, подорожали на 79 процентов (средняя цена устройства составляет 65,9 тысячи рублей), Lenovo — на 74 процента (59,4 тысячи рублей)».
Компьютеры не только дорожают, но и становятся объектом дефицита: представители бизнеса жалуются, что нужных моделей ПК сейчас просто нет на складах, из-за чего начинают страдать бизнес-процессы компаний-заказчиков. «У нас есть проект для корпоративных клиентов, и основная сложность сейчас — найти компьютеры в нужном количестве, — говорит Василий Пителинский, директор по маркетингу компании Forward Leasing. — К примеру, ноутбуки Lenovo приходится ждать около трех-четырех месяцев. MacBook приобретается только в момент поступления на склад дистрибутора. Для корпоративных клиентов задержка поставок — это серьезная проблема. Ведь на ПК завязана работа практически каждого сотрудника в офисе, поэтому без устройства или на недостаточно мощном устройстве сотрудник работать не сможет».
Исторический рекорд прироста
Последнее десятилетие было и без того непростым для мирового рынка персональных компьютеров, динамика продаж здесь преимущественно находилась в отрицательной зоне: например, в 2015 и 2016 годах падение рынка составляло минус восемь и минус семь процентов соответственно. Прежде всего спрос на персональные компьютеры страдал из-за бурного развития смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств, которые частично стали подменять функции ПК, продлевая срок владения последними. Но звездный час мирового рынка компьютерной техники наступил в ушедшем 2020 году, когда повсеместный локдаун, перевод на удаленный режим офисов, образования, а также развлечений одномоментно резко подняли спрос. По данным аналитической компании Canalys, по итогам 2020 года в мире было отгружено 297 млн ПК, на 11% больше, чем годом ранее (см. график).
После десятилетия снижения рынок ПК пошел вверх
Однако особенно впечатляет динамика разгона продаж в текущем году: по данным Canalys, в первом квартале 2021 года в мире было отгружено 82,7 млн компьютеров, на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. график) — такой динамики увеличения спроса рынок ПК не видел за всю свою историю. Впрочем, бурный рост спроса — это не всегда хорошо, особенно когда к нему оказываются не готовы производители. И рынок ПК сейчас как раз такой случай.
В первом квартале 2021 г. рынок ПК показал рекордный в истории рост в 55%
В целом мировой рынок производителей ПК очень консолидирован: на долю пяти крупнейших компаний: китайской Lenovo, американских Hewlett-Packard (НР), Dell, Apple и тайваньской Acer — приходится около 80% производимых устройств (см. график). При этом последний год не сильно повлиял на расстановку сил: в существенном плюсе оказались продажи всех брендов лидирующей пятерки. Сильнее рынка выросли Acer и Apple (на 17,4 и 16,6% соответственно), на уровне среднерыночного увеличения с приростом 11,9% прошлый год закончила Lenovo. Ну и несколько ниже рынка приросли НР и Dell (на 7,1 и 8,2% соответственно, см. график).
Мировой рынок ПК очень консолидирован
Все производители ПК сейчас в плюсе
Основные типы персональных компьютеров — это ноутбуки и настольные ПК. В силу своей универсальности ноутбуки уже давно доминируют на рынке, и их доля продолжает увеличиваться: если в 2010 году она составляла 65%, то по итогам прошлого года достигла исторического максимума — 79% всех персональных компьютеров.
В России, по данным IDC, продажи компьютеров в прошлом году выросли, как и во всем мире, на 11%, до 5,9 млн единиц. При этом, с точки зрения производителей, расстановка сил у нас в стране несколько иная: по итогам прошлого года здесь первое место занимает HP (18,3%), далее идут Lenovo (18%), Acer (17,1%), Asus (11,8%), а также китайская Huawei (5,4%). Есть на российском рынке ПК и отечественные игроки, к ним, в частности, относятся iRu, «Аквариус», «Никс», ICL. Однако, по оценкам, их общая доля на рынке не превышает 5%.
Дефицит чипов Производство компьютеров — это многоуровневый бизнес, компании — производители ПК лишь конечное звено цепи выпуска комплектующих. По сути, конечные производители компьютеров только помещают в один форм-фактор (типовые размеры) ключевые элементы ПК — процессор, материнскую плату, оперативную память, видеокарту, дисплей (если мы говорим о ноутбуках) и проч. Среди производителей компьютерных комплектующих, в свою очередь, идут серьезные конкурентные войны. Например, два ключевых мировых производителя процессоров — американские Intel и AMD, видеокарты выпускают тайваньские компании MSI и Gigabyte, американская NVidia, а производством чипсетов для материнских плат занимаются десятки компаний: помимо Intel, AMD, NVidia это еще ATI, SiS, OPTi, ULi и другие. Эти компании, в свою очередь, зависят от поставщиков компонентов более низкого уровня — полупроводников, микросхем, чипов; среди них следует выделить таких гигантов, как тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), корейская Samsung Electronics, американские Intel, Qualcomm, Texas Instruments, голландские NXP, ASML, китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и др.
Пандемия с ее локдаунами нанесла сильный удар по сложным производственным цепочкам компьютерных комплектующих; производители из-за спада продаж сначала вынуждены были притормозить выпуск, а сейчас не успевают удовлетворять растущий спрос, причем не только на рынке ПК. Нехватку чипов и других компонентов электроники сейчас ощущают многие отрасли, в числе которых производители бытовой техники (см. «Техника пошла в рост», «Эксперт» № 9 за этот год), а также автомобильные концерны — некоторые из них из-за нехватки электронных компонентов уже вынуждены были в текущем году приостанавливать работу своих конвейеров (см. «Автопром: чип не спешит на помощь», «Эксперт» № 4 за этот год).
«В начале 2021 года дефицит усилился из-за нехватки мощностей для производства карт памяти, чипов, матриц, видеокарт, — рассказывает Евгений Миронюк, аналитик инвестиционной компании “Фридом финанс”. — Оперативных данных по дефициту чипов в мире в открытом доступе нет, они, вероятно, в распоряжении технологических компаний — заказчиков и производителей. Мы можем ориентироваться на косвенные признаки: цену на микропроцессоры, заявления менеджмента компаний. Ранее о дефиците процессоров заявляла Sony, объясняя этим низкий объем производства нового поколения PlayStation. Даже автопроизводитель Ford Motor заявил, что, если дефицит полупроводниковых материалов сохранится в течение первого полугодия 2021-го, это может обусловить снижение скорректированной EBIT на 1–2,5 миллиарда долларов. Сигналы о дефиците процессоров говорят еще и о том, что выпуск флагманских моделей смартфонов мог бы состояться, но цена аппаратов была бы неоправданно высокой (из-за стоимости процессоров) и возникла бы ситуация неудовлетворенного потребительского спроса».
Впрочем, определенный дефицит комплектующих для ПК начал ощущаться еще до пандемии из-за усложнения технологий. «Дефицит процессоров для ноутбуков возник еще до пандемии, когда Intel перешла с производства чипов размером 14 нанометров на чипы 10 нанометров, — вспоминает Ирина Кукина, директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России. — Дальше фабрики по производству компонентов вместе со всем миром были закрыты в период локдауна. Даже когда в августе на работу вернулось 80 процентов сотрудников, новая продукция не покрывала потребности рынка».
Одновременно производители ПК жалуются на рост цен на комплектующие, что, в свою очередь, не может не толкать цены на компьютеры вверх. «Одними из первых в цене выросли жидкокристаллические панели, — продолжает Ирина Кукина. — Спрос на них остается высоким со времен перехода на удаленную работу. Однако ценообразование на один вид техники не может меняться в отрыве от цен на рынке. Маловероятно, что возникнет ситуация, когда мониторы подорожают, а ноутбуки — нет».
«В последнее время выросла стоимость процессоров, в частности AMD последнего поколения, но это ценовая политика производителя. Если годом ранее производитель демпинговал, перетягивая к себе покупателей от процессоров Intel, то стоимость современных процессоров AMD порой даже выше аналогичных от Intel, — продолжает Евгений Черток, руководитель отдела ИТ разработчика программного обеспечения компании “Рексофт”. — Кроме того, из-за всего этого сильно сузился ассортимент предлагаемых комплектующих и готовых ПК и ноутбуков. И поставщики перестали держать складские запасы, предпочитая работать поштучно или по предоплате поставок под заказ».
В России доминируют американские, китайские, тайваньские производители ПК
Майнеры копают под рынок
Очень некстати для компьютерного бизнеса в производственные процессы вмешалась и политика. Например, в ходе раздуваемой торговой войны США с Китаем американские власти в прошлом году наложили ограничения на ведущего китайского производителя чипов SMIC, из-за чего компании из США лишились возможности закупать у него полупроводники, что привело к дополнительным производственным сбоям.
Не стоит забывать о таком негативном факторе для рынка ПК, как удорожание логистики. В период пандемии и спада перевозок транспортные компании сначала заморозили свои мощности, а потом не смогли отреагировать на резко возросший спрос. В результате этого, а также игр китайских перевозчиков в пользу усиления дефицита пустых контейнеров цена на морские контейнерные перевозки выросла за последние месяцы в четыре—пять раз, и товары, в том числе компьютеры, отправляются с задержкой (см. «Пандемия, китайский фактор и суэцкий кризис», «Эксперт» № 15 за этот год).
Наконец, дополнительное давление на рынок ПК оказывают майнеры — пользователи компьютерной техники, которые «майнят», то есть добывают с ее помощью криптовалюту. В марте— апреле текущего года курс биткойна бьет рекорды, устанавливая исторические максимумы, что приводит к дополнительному всплеску спроса на компьютерные комплектующие — прежде всего на видеокарты, так как архитектура используемого здесь графического процессора (GPU) лучше всего подходит для задач майнинга. «Рост курса биткойна вызвал очередной всплеск интереса к оборудованию для майнинга и, как следствие, рост цен на него. Спрос на видеокарты в России в первом квартале 2021 года относительно того же периода прошлого года вырос почти в два раза, а цены взлетели на 85 процентов, — констатирует Елена Суховей. — Приобрести видеокарты, например для видеоигр, по разумным ценам в данный момент практически нереально. Интерес к майнингу также сказывается на спросе на стабилизаторы напряжения — он вырос на 51 процент, а средняя цена этих устройств увеличилась на 83 процента».
Впрочем, видеокарты пользуются спросом и у компьютерных геймеров, которые в период пандемии стали больше играть. «Сильный удар нехватка чипов нанесла по рынку видеокарт, — говорит Александр Волков, управляющий директор торгового центра “Горбушкин двор”. — Одновременно с падением уровня производства спрос на них значительно вырос. Драйверами стали сразу два фактора. Во-первых, резкий рост стоимости биткойна привел к новой волне увлечения майнингом и открытия новых “ферм”. Во-вторых, из-за пандемии люди стали больше времени проводить дома и начали модернизировать уже имеющиеся компьютеры, поднимая их производительность в соответствии с требованиями современной игровой индустрии. Все это в совокупности и привело к катастрофической нехватке видеокарт на российском рынке и очень сильному росту их стоимости — в некоторых случаях она увеличилась за последние несколько месяцев в два раза».
Цены будут расти и дальше
Увы, рост цен и дефицит компьютеров в ближайшем будущем продолжится; скорее всего, он будет ощущаться до конца 2021-го. «До конца текущего года рост цен продолжится во всех категориях электроники. В сегменте компьютерной техники он будет особенно заметен, так как это связано с дефицитом и увеличением стоимости самих комплектующих», — прогнозирует Алексей Грибовский из сети «Позитроника». По его словам, рост цен на нефть и возврат мировой экономики к росту повлекли за собой повышение стоимости всего — металлов, пластика. К тому же значительно выросла стоимость логистики, что неизбежно скажется на стоимости всех товаров.
«В нормальное русло рынок вернется не раньше начала следующего года. Для того чтобы выйти на необходимый уровень производства чипов, производителям может понадобиться шесть—восемь месяцев, — соглашается Александр Волков из торгового центра “Горбушкин двор”. — Еще примерно по три месяца уйдет на то, чтобы передать чипы производителям, а затем сами девайсы — ритейлерам. В течение этого времени стоимость компьютерной техники может подняться еще на 10–20 процентов. Дорожать будет вся электроника — ноутбуки, персональные компьютеры, мобильные телефоны и планшеты, игровые консоли. При этом на динамике продаж рост стоимости не отразится, люди все равно будут покупать необходимую им электронику. Сдерживающим фактором продаж будут, скорее, недостаточные объемы поставок, перебои в которых нельзя исключать».
«В третьем квартале текущего года мы прогнозируем резкий рост цен из-за повышения стоимости практически всех компонентов, в первую очередь памяти и дисплеев, — продолжает Павел Василенко, руководитель направления мобильных ПК Acer в России. — Это коснется не только ноутбуков и компьютеров, но и всей техники, где есть более или менее сложная электроника. Изменение цен на ПК будет также напрямую зависеть от курса рубля к доллару, растет стоимость доставки ПК от фабрики до магазинов».
На фоне нестабильной ситуации производители компьютеров занимают осторожную позицию. Да, бурный рост спроса — это хорошо, однако никто не знает, сколь долго он будет продолжаться. В связи с этим компании не хотят рисковать, чтобы не остаться в будущем с переполненными складами. «Сейчас производители ПК не могут форсированно увеличить объемы производства. Нет гарантий, что спрос на компьютеры будет и дальше расти, увеличение объемов производства несет в себе определенные риски, так как спрос может резко сократиться, — говорит Ирина Кукина из Lenovo. — Многое будет зависеть от того, как решится ситуация с дефицитом на все компоненты. Мы прогнозируем, что рост себестоимости продолжится до середины года и составит 12–15 процентов».
Фото: Marius Becker/DPA/TASS, Антон Новодережкин/ТАСС
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl