Рынок стал прозрачнее, но многие игроки вынуждены его покинуть

РБКБизнес

Ломбарды вышли из тени

Госрегулирование ломбардной деятельности снизило стоимость займов под залог ценного имущества. Рынок стал прозрачнее, но многие игроки вынуждены его покинуть.

Текст Елена Григорьева

Выгоднее МФО

20 млн человек, или 14% населения страны, по оценке Национальной ассоциации ломбардов на конец 2017 года, когда-либо получали заем в ломбарде. Число действующих заемщиков на 30 сентября 2017 года, по данным Банка России, превысило 2,754 млн человек, что на 1,9% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Растет и объем ломбардных займов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2017 года объем займов, выданных ломбардами, достиг 150,5 млрд руб. Прирост относительно аналогичного периода 2016 года составил 2,7%.

Пользователей займов под залог ценного имущества привлекают более низкие ставки, чем, например, у микрофинансовых организаций (МФО). По данным ЦБ на ноябрь 2017 года, среднерыночная полная стоимость займа ломбарда составила 122,1% годовых, МФО — 614,6%, а предельная — соответственно, 162,8 и 819,4% годовых. Ставки регулируются Банком России и едины для всех предметов залога, за исключением транспортных средств (65,4% годовых — среднерыночная стоимость займа автоломбардов, предельная — 87,1%). Предельная ставка, по которой ломбарды вправе кредитовать заемщиков, снижалась на протяжении последних трех лет, говорит президент Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизкий. Так, в ноябре 2015 года среднерыночная полная стоимость займа ломбардов была на уровне 162,6% годовых, а предельная — 216,8%.

Портрет заемщика

Клиенты ломбардов — граждане трудоспособного возраста от 30 до 60 лет. В основной массе заемщики берут небольшие суммы, в среднем на один месяц. Например, в «Фианит-ломбарде» средний срок займа составляет 25 дней, а размер — 7,3 тыс. руб.

В ломбарды может обратиться любой человек, говорит президент Лиги ломбардов Михаил Унксов. Но в 70% случаев это представитель российского среднего класса: «Гражданин, имеющий постоянную работу, или владелец микробизнеса, то есть человек с относительно стабильным доходом, у которого не всегда хватает средств на потребительские нужды или оборотные средства для бизнеса».

В 90% случаев кредит выдается под залог ювелирных изделий, в 5% — под залог автомобилей, а в остальных — под антиквариат и даже бытовую технику (данные Национальной ассоциации ломбардов). Более 60% клиентов ломбардов — женщины, владелицы ювелирных украшений.

Заемщики молодеют, отмечают в «Фианит-ломбарде», средний возраст клиента — 31 год. «Молодежь имеет больше способностей к анализу рынка, но не может в силу возраста получить выгодный кредит или оформить кредитную карту в банке», — говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. Подобно банкам и МФО, ломбарды активно осваивают онлайн-площадки — многие запустили приложения в App Store и Google Play: через них можно продлевать займы, следить за истечением сроков и узнавать другую необходимую информацию. Но специфика бизнеса пока не позволяет ломбардам полноценный уход в онлайн.

Залог и отчет

На возможностях клиентов обслуживать займы сказывается экономическая ситуация. В благополучное время доля непогашенных займов не превышает 15%, в кризис просрочка доходит до 30%, говорят в Национальной ассоциации ломбардов.

Те, кто не захотел расставаться с имуществом, систематически делают «перезалог», то есть продлевают срок займа, оплачивая проценты, говорит Михаил Унксов. Процент таких пролонгаций в общем числе займов за годы последнего кризиса вырос с 20 до 70%.

Задолженность граждан перед ломбардами по основному долгу на 30 сентября 2017 года составила 34,8 млрд руб. и шла на убыль, снизившись на 0,9%, или на 373,5 млн руб., к аналогичному периоду 2016 года.

Кризис стал одной из причин сокращения числа ломбардов. Одни добровольно ликвидировались, другие изменили вид деятельности или перешли на скупку вещей либо комиссионную торговлю, некоторые были ликвидированы по решению суда, рассказали в Национальной ассоциации ломбардов.

Согласно опубликованному на днях ЦБ государственному реестру ломбардов, в прошлом году деятельность прекратили 1123 организации, в настоящее время работают 5647 ломбардов.

Многие, в частности, оказались не готовы к тщательному документированию своей деятельности и раскрытию информации регулятору.

В июне 2014 года ломбарды получили статус некредитных финансовых организаций и попали под надзор Банка России с обязательством регулярно отчитываться о своей деятельности.

Ломбард должен раз в месяц предоставлять отчет о движении средств, раз в квартал — отчет о деятельности, раз в год — отчет о персональном составе руководства. Причем отчетность необходимо вести и в электронном виде. С 1 июля этого года ломбарды переходят на применение контрольно-кассовой техники онлайн, а с 2019 года — на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета.

«До введения регулирования ЦБ этот бизнес регулировался рыночными законами», — вспоминает Михаил Унксов. Одно из отличий ломбардного бизнеса — небольшой штат: здесь нет финансового директора, менеджеров, руководителей различных направлений и других специалистов. Часто это семейный бизнес, говорит Петр Слизкий, в нем заняты четыре-пять человек: руководитель, приглашенный бухгалтер и два-три специалиста по оценке предметов залога (они же кассиры).

Подход, который применяется к банкам, привел к неподъемному для многих увеличению отчетности, дополнительным затратам и сокращению доходности ломбардов, говорит Михаил Унксов.

Закон «О потребительском кредите (займе)», который изначально был направлен на регулирование банковского потребительского кредитования, не учитывает специфики бизнеса ломбардов, замечают участники рынка. По оценке Национальной ассоциации ломбардов, в ближайшие три года число действующих ломбардов снизится еще на 1–2 тыс.

Однако регулирование ломбардов — норма на любом цивилизованном рынке. В США, например, свыше 5 тыс. ломбардов, по данным американской исследовательской фирмы IBIS. Льготный период и ставки законодательно ограничены, а сами ломбарды должны получать лицензии.

Как заявили РБК+ в ЦБ, отсутствие лицензирования этой деятельности нарушает права потребителей: «Заемщикам проблематично идентифицировать ломбарды, понять, осуществляет ли организация ломбардную деятельность в соответствии с законом, относится ли она к тем участникам ломбардного рынка, которые регулируются Банком России».

Впрочем, регулятор принимает в расчет и проблемы рынка. По данным ЦБ, в ближайшее время на общественное обсуждение будут представлены предложения по изменению закона «О ломбардах», которые должны учесть большую часть претензий бизнеса. В частности, небольшие ломбарды могут получить право отчитываться раз в шесть месяцев. Должна быть увеличена предельная сумма для оценки невыкупленной вещи, которую можно продать без публичных торгов, — сегодня она ограничена 30 тыс. руб. Полную стоимость займа планируется дифференцировать в зависимости от срока и предмета залога.

122,1 % годовых, по данным ЦБ, составляла среднерыночная полная стоимость займа ломбарда в ноябре 2017 года

Фото: Lori

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Глобальные тренды, локальные решения Глобальные тренды, локальные решения

Как ESG-повестка меняет компании российского ретейла

РБК
Мудборд: Арнольд Шварценеггер из восьмидесятых как эталонное воплощение стиля культуриста Мудборд: Арнольд Шварценеггер из восьмидесятых как эталонное воплощение стиля культуриста

Как выглядел Арнольд Шварценеггер в восьмидесятых и что влияло на его стиль?

Правила жизни
Есть ли у вас шанс заработать миллиард? Есть ли у вас шанс заработать миллиард?

Есть ли у вас качества, которые способны увеличить шансы на финансовый успех?

Psychologies
Искусственный интеллект, настоящие чувства. Почему люди заводят романы с чат-ботами Искусственный интеллект, настоящие чувства. Почему люди заводят романы с чат-ботами

Почему люди влюбляются в чат-ботов и какие опасности таят такие связи?

Inc.
Счастье незавершенного гештальта Счастье незавершенного гештальта

Что помогает осознать предназначение и как оно создает нас?

Psychologies
В именьи близ столицы В именьи близ столицы

Почему крестьяне из Мурина получили свободу раньше?

Санкт-Петербургский университет
Переходи на зеленый Переходи на зеленый

Мода на экосексуальность и привычки, полезные для тебя и для природы

Лиза
Параллельщики. Carwin — о главных ошибках при поиске машины за рубежом Параллельщики. Carwin — о главных ошибках при поиске машины за рубежом

Как отличить реального поставщика от хорошо замаскированного обманщика

РБК
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее Инвесторы стали избирательнее и осторожнее

Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

Агроинвестор
Добыча идет в гору Добыча идет в гору

Добыча угля в 2025 году может обновить исторический максимум

Ведомости
Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется» Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется»

Ее взлет в кино был ярким и мощным, а годы в профессии — разными, трудными...

Караван историй
Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями

Люди плохо представляют, сколько они на самом деле спят

ТехИнсайдер
Ностальгический вайб: какие звезды из 1990-х переживают новую волну популярности Ностальгический вайб: какие звезды из 1990-х переживают новую волну популярности

Почему артисты, дебютировавшие около 30 лет назад, снова становятся хедлайнерами

Forbes
Маме не говори: 12 вещей, которые родителям не нужно знать о твоем мужчине Маме не говори: 12 вещей, которые родителям не нужно знать о твоем мужчине

О чем не стоит рассказывать даже маме?

VOICE
От вил до мема От вил до мема

Краткая история «Американской готики» Гранта Вуда

Weekend
Лайфхак, как быстро вернуть вещь, которую вы потеряли Лайфхак, как быстро вернуть вещь, которую вы потеряли

Чек-лист для быстрых и успешных поисков потерянной вещи

Maxim
Техно реализм Техно реализм

К чему ведут нас гаджеты и как революция в коммуникациях влияет на творчество

Правила жизни
Пластмассовый мир (не) победил Пластмассовый мир (не) победил

Насколько глубоко гаджеты проникли в нашу жизнь?

Правила жизни
Есть ли у Европы армия Есть ли у Европы армия

О потенциале собственной армии Евросоюза и перспективах ее участия вне НАТО

Монокль
Мужчины придут сами: почему ТЦ не пытаются привлечь самых перспективных покупателей Мужчины придут сами: почему ТЦ не пытаются привлечь самых перспективных покупателей

Каких покупателей стараются привлекать торговые центры?

Forbes
Я хочу сыграть в кешбэк Я хочу сыграть в кешбэк

Как банки влияют на поведение своих клиентов через кэшбек и игровые механики

Монокль
Строительство на Марсе: как грибы и цианобактерии помогут развитию колоний Строительство на Марсе: как грибы и цианобактерии помогут развитию колоний

Для строительства на Марсе не понадобятся ракеты с рабочими материалами

ТехИнсайдер
Физики объяснили радиальные полосы вокруг посадочных модулей на Луне Физики объяснили радиальные полосы вокруг посадочных модулей на Луне

Почему узоры от спускаемых На Луну космических аппаратов практически идентичны?

N+1
Пять вещей, которые категорически нельзя оставлять в машине в жару Пять вещей, которые категорически нельзя оставлять в машине в жару

Какие оставленные в автомобиле вещи в жаркую погоду могут быть фатальными

РБК
От Шагала до мурала От Шагала до мурала

Арт-маршрут от Ниццы до Перпиньяна, достойный целых каникул

Y Magazine
Диета при менопаузе Диета при менопаузе

Рацион, который уменьшит неприятные симптомы менопаузы

Лиза
Вертикальный нетворкинг. Новые правила общения в лифтах Вертикальный нетворкинг. Новые правила общения в лифтах

Почему современный лифт — это больше чем транспорт

Inc.
Покладистая жена и муж из деревни: как и зачем в Китае рекламируют русских женщин Покладистая жена и муж из деревни: как и зачем в Китае рекламируют русских женщин

Зачем китайцев все чаще стали подталкивать к бракам с иностранками

Forbes
Чтобы не набрать лишнего. Шесть правил Чтобы не набрать лишнего. Шесть правил

6 правил, чтобы не поправиться в отпуске

Здоровье
Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругам Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругам

Платят за брак: как регионы поощряют семейные пары

Ведомости
Открыть в приложении