Как соя участвует в мясной промышленности?

ЭкспертБизнес

Дешевое мясо начинается с сои

В России запускаются сразу три крупных маслоперерабатывающих предприятия по выпуску соевого шрота. Это обещает в будущем сдержать рост цен на мясо, однако без наращивания посевов сои в стране цены вряд ли упадут, а новые проекты не смогут быстро окупиться

Александр Лабыкин

В сое содержится почти вдвое больше белка, чем в самых насыщенных протеином злаках и других бобовых и масличных

Похоже, в этом году Россия сможет выйти почти на полное самообеспечение наиболее ценным кормовым компонентом для мясной промышленности — соевым шротом. Предпосылки к тому — рекордный урожай соевых бобов и резкое наращивание мощностей по их переработке. Так, группа «Черкизово» в августе открыла в Липецкой области маслоэкстракционный завод по переработке высокопротеиновых масличных культур. В этом же регионе такой же завод достраивает и компания «ЭксОйл групп», а в Курской области в этом году свой очередной маслозавод по переработке сои разворачивает крупнейший и практически единственный ее импортер — группа «Содружество».

Ожидается, что расширение переработки сои уже в ближайшее время приведет к замедлению темпов роста цен на мясо, так как соевый шрот — основной компонент для производства кормов. Однако позитивный эффект для мясной отрасли может быть достигнут, только если будет баланс между производством сырья и его переработкой. Экспертов настораживает, что общие производственные мощности только этих трех новых предприятий составляют свыше половины перерабатываемой в России сои, притом что в стране законсервированы многие маслозаводы. В краткосрочной перспективе это может привести к усилению конкуренции за сырье и, как следствие, к удорожанию кормов для животноводов (как это случилось с новым для России рынком аминокислот). Для баланса на рынке нужно, чтобы новые переработчики придерживались своих планов по выращиванию собственного сырья, а государство содействовало вводу новых пахотных земель в оборот, мелиорации и селекции для повышения урожайности.

ГК «Черкизово» прокормит себя сама

Крупнейший в стране производитель мяса группа «Черкизово» на днях ввела в эксплуатацию в Ельце Липецкой области свой первый и самый мощный в России маслоэкстракционный завод (МЭЗ) по переработке высокопротеиновых масличных культур — в основном сои и отчасти рапса. Предприятие будет перерабатывать до миллиона тонн сои в год, выпуская шрот в первую очередь для входящих в группу девяти комбикормовых заводов, а также пищевую оболочку и важную пищевую добавку — лецитин. Комплекс обошелся в 10 млрд рублей (заем компании предоставил Россельхозбанк) и оснащен элеватором мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения (в дальнейшем она может быть увеличена вдвое), а также железнодорожной станцией с возможностью размещения на ней более чем 100 вагонов. «Мы планируем не только поставлять продукцию МЭЗ на свои комбикормовые заводы, но также заниматься ее продажей сторонним компаниям в России и за ее пределами, — пояснили “Эксперту” в пресс-службе “Черкизово”. — Например, лецитин могут покупать российские предприятия кондитерской промышленности, а соевое масло — клиенты из Китая, Ирана, Алжира, Египта, стран СНГ и других регионов». Несмотря на трудные отношения российских компаний с европейскими поставщиками, инвестору удалось завезти на новое производство и отладить запуск передового оборудования от компаний Laidig и Crown. МЭЗ также оборудован не имеющей аналогов в России системой хранения шрота, позволяющей продлевать срок его годности и улучшать качество. «Запуск собственного маслоэкстракционного завода обусловлен стремлением компании укрепить вертикальную интеграцию, снизить зависимость от импортных кормокомпонентов, цены на которые в последние годы существенно выросли», — говорят в «Черкизово».

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов считает, что собственные сырье и шрот позволят компании снизить затраты на выпуск мяса. «Российский шрот, скорее всего, будет дешевле. Например, в США, где потребности животноводов в основном закрываются собственным производством, цена шрота сейчас составляет 575 долларов за тонну, а в России, в ЦФО, примерно 780 долларов. И эта разница лишь отчасти объясняется высоким курсом рубля», — говорит эксперт. По его расчетам, снижение цены шрота ощутимо снизит себестоимость производства мяса бройлеров и свинины, поскольку в структуре себестоимости в этих сегментах на соевый шрот и его заменители приходится около 30% затрат.

Ранее первый МЭЗ для собственных нужд построил в Орловской области крупнейший производитель свинины и говядины «Мираторг», запустивший осенью прошлого года предприятие мощностью переработки 400 тыс. тонн сырья в год за 2,5 млрд рублей. МЭЗ будет выпускать подсолнечный, соевый и рапсовый шрот для потребностей животноводческого дивизиона «Мираторга». В перспективе также планируется производить растительные масла, в основном на экспорт.

При этом подсолнечник, сою и рапс компания выращивает сама. До недавнего времени лидерство на рынке сои прочно удерживал основной поставщик импортной сои и шрота — компания «Содружество», которая завозит их из Бразилии, Парагвая, Аргентины и Восточной Европы, а также со своих маслозаводов за рубежом и в Калининграде. Она же сейчас строит в Курской области МЭЗ по переработке 1 млн тонн сои в год за 28 млрд рублей (срок сдачи в эксплуатацию сдвигается с прошлого года). Такой же мощности МЭЗ намерен запустить в этом году в Липецкой же области один из крупных маслоделов — компания «ЭксОйл групп».

Китай скупил всю сою

Соя и соевый шрот — стратегические продукты для России, поскольку являются наиболее экономичной составляющей кормов для животных; в ней содержится почти вдвое больше белка (не менее 36–48%), чем в самых насыщенных протеином злаках и других бобовых и масличных. В России в этом году ожидается рекордный урожай масличных культур, в первую очередь сои, которой планируют собрать 5,3–5,5 млн тонн, что более чем на 10% превышает результат прошлого года. Если в мире валовой сбор сои за десять лет увеличился немногим больше, чем на 40% (примерно до 390 млн тонн), то в России за то же время рынок вырос в три с половиной раза (до 4,8 млн тонн в прошлом году). Но даже такое опережающее наращивание производства сырья не удовлетворяет потребности российских животноводов, поэтому больше трети от общего потребления соевых бобов и шрота (свыше 2 млн тонн) мы по-прежнему закупаем у основных производителей сои — Бразилии, США и Аргентины. При этом с начала пандемии соевые бобы на мировом и, соответственно, внутреннем рынке подорожали почти вдвое — в среднем с 22–24 тыс. рублей за тонну до 45– 49 тыс. в этом году. Таких резких скачков цен рынок сои еще не знал. «Драйв» рынку задал основной мировой покупатель сои — Китай, сначала снизивший ее импорт в связи с массовым падежом своих свиней, а затем резко нарастивший закупки для восстановления стада. Мировые посевы уже были сокращены ввиду общего падения спроса в период пандемии, поэтому аграрии не поспевали в прошлом сезоне за восстановлением животноводства, что, кроме прочего, и привело к беспрецедентному росту цен на бобовые культуры и корма.

В результате российские животноводы тоже остались внакладе. В прошлом году они уже понесли большие издержки из-за резкого подорожания импортных микрокомпонентов, в этом году возникли трудности с доставкой товаров из-за границы, удорожанием перевозок и усложнением взаиморасчетов. «На этом фоне агрохолдингам ничего не остается, кроме как углублять вертикальную интеграцию, замещая импорт одного из самых затратных компонентов кормов — соевого шрота, — говорит президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Думаю, другие хозяйства также будут углублять вертикаль в этом направлении. Будет не столь важно, насколько они тем самым смогут снизить цену для себя: себестоимость поначалу не будет сильно ниже из-за инвестиционной составляющей. Куда важнее, что они будут застрахованы от колебаний курса рубля, различных заградительных пошлин и прочих проявлений мировой нестабильности».

Пока что большинство агрохолдингов довело вертикаль в основном до кормовых заводов, где смешивают покупаемые ингредиенты. Лишь немногие из топ-20 животноводческих агрохолдингов имеют углубленный технологический цикл кормопроизводства. Например, крупнейший в России молокопроизводитель «ЭкоНива» сам выращивает зерновые культуры, но почти не производит высококалорийные масличные.

Россия пока занимает скромное место в мировом производстве сои

Источник: USDA

Вопрос цены

Обеспеченность собственным сырьем для новых соепереработчиков — вопрос выживания, поскольку этих бобов в стране дефицит. Группа «Черкизово» пока лишь часть мощностей (какую, неизвестно) может загрузить своими масличными, остальное сырье будет закупать у липецких и соседних аграриев. «У нас в стране без учета этих новых производств 44 предприятия по переработке сои с общим объемом перерабатывающих мощностей более 5,8 миллиона тонн в год, — говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — На сегодняшний день в центральной части России очень высокая конкуренция за сырье. С учетом недавно запущенных мощностей и тех, что уже в процессе строительства, даже при увеличении производства сырья наращивать новые мощности в ЦФО нецелесообразно».

В Минсельхозе еще в прошлом году озаботились тем, что одновременный ввод стольких мощностей по переработке сои вызовет ее дефицит на локальных рынках и, как следствие, рост цен. Поэтому на совещании в ведомстве потребовали от регионов отчет в том, как они планируют наращивать производство сои. Например, только мощности курского завода «Содружество» способны переработать всю сою региона (а значит, забрать ее у других МЭЗ). Представители Липецкой и Курской областей (а также других регионов) отчитались тогда, что посевы наращиваются именно с учетом нужд новых инвестпроектов; ведутся и переговоры с соседними регионами. «Вижу значительный риск дисбаланса между производством соевых бобов и мощностями их переработки в связи с вводом новых предприятий, — говорит исполнительный директор Национального комбикормового союза Сергей Михнюк. — В этих регионах уже сложился свой севооборот, и под новую культуру ожидать массовых пересевов не следует по меньшей мере в ближайшие два-три сезона. Думаю, временный дефицит возникнет и цена на сою скакнет. Поэтому импорт бобов будет актуален еще какое-то время — не для новых заводов, так для действующих, которым не достанется местного сырья». В этом случае новых крупных маслопереработчиков может ожидать снижение маржинальности и увеличение сроков окупаемости проектов, как это случилось в нынешнем году с производителями лизина. Заместив с нуля почти весь импорт лизина в стране всего за пять лет, они столкнулись с кризисом перепроизводства (см. «Между импортным лизином и своим оказалась курсовая разница», Expert.ru от 22 июля 2022 года) из-за того, что стоимость импортного продукта оказалась ниже, чем отечественного, ввиду значительного укрепления рубля, и товар остался на складах. «То же самое может случиться и со шротом: если из-за конкуренции за сырье и повышения цен его себестоимость окажется выше, чем у импортного, то, сколько бы ни произвели, продать сразу не смогут», — говорит г-н Михнюк.

Андрей Дальнов, напротив, полагает, что дальнейшее расширение посевов способно предотвратить дефицит сырья и кризис перепроизводства кормов, которые у наших переработчиков могут быть дороже импортных: «После введения в строй сразу трех маслоэкстракционных заводов по переработке сои могут возникать проблемы с закупкой сырья, но они, скорее всего, будут иметь краткосрочный характер. Растениеводы имеют возможность скорректировать севооборот соответствующим образом».

Дорогая… ненужная соя

Уникальности российскому рынку сои добавляет его географическая разбалансированность: Центральный и Дальневосточный федеральные округа собирают свыше 80% сои в стране (остальное приходится на южные регионы) и являются, по сути, разными, изолированными рынками из-за своей удаленности. И если перерабатывающие предприятия в ЦФО, несмотря на то что там выращивают больше всего сои в стране, вынуждены ее импортировать, то Дальний Восток (в основном Амурская область) свыше половины своего урожая продает на экспорт, в основном в Китай. В целом около трети собираемой в России сои экспортируется; поэтому, чтобы сдержать вывоз сырья, Минсельхоз ввел с февраля прошлого года пошлину на экспорт сои (20%). В ожидании нее в 2020 году экспорт вырос сразу наполовину, до 1,3 млн тонн, что вызвало всплески цен на локальных рынках, где развито животноводство. Но уже в прошлом году он сократился более чем вдвое. «В дальнейшем на цену внутри страны пошлина повлияла мало, поскольку цена внутренняя равняется мировой — то есть, по сути, той, по которой сою и шрот завозит в страну “Содружество”, — говорит генеральный директор “Совэкона” Андрей Сизов. — На Дальнем Востоке сои скопилось много, но цена на нее не снизилась, поскольку избыток сырья там вовсе не означает, что оно потоком пойдет в центр страны, где больше всего перерабатывающих мощностей, — слишком большие тарифы на перевозку. В итоге пошлина привела лишь к сокращению экспорта, то есть к снижению доходности аграриев, которым приходится придерживать урожай». Пока от Минсельхоза нет известий, будет он продлевать пошлину в сентябре этого года или нет. Но уже известно, что в прошлом году посевных площадей под сою в Дальневосточном федеральном округе впервые оказалось меньше (38,4% от общей по стране), чем в Центральном (43%).

Снижение посевных площадей под сою связывают с введением экспортной пошлины на нее

Источник: Минсельхоз

Впрочем, Масложировой союз настаивает на продлении и даже увеличении пошлины: «Несмотря на пошлину, китайские трейдеры предлагают на сою высокие цены, и отечественным переработчикам очень трудно конкурировать с ними за сырье, поэтому некоторые проекты по “разморозке” существующих перерабатывающих мощностей не удается реализовать из-за нехватки сырья, — говорит Михаил Мальцев. — Масложировые предприятия в состоянии переработать весь объем выращенного сырья даже с учетом перспективы наращивания его производства. Чтобы сырье осталось в дальневосточных регионах, надо постепенно увеличивать экспортную пошлину на сою».

В целом по стране посевные площади под сою постепенно расширяются: с 1,2 млн гектаров в 2010 году до 3 млн в 2021-м. Причем кроме традиционных соеводческих регионов кратно нарастили посевы Сибирский, Приволжский и Южный федеральные округа. Поэтому Сергей Юшин не опасается дефицита сырья: «Все линии сразу не заработают на полную мощность, а через год-два и сои в стране вырастят еще больше, поскольку если сейчас и возникнет временное повышение цен на сырье из-за дефицита, то это будет сигналом аграриям заниматься соей и рапсом». Андрей Сизов также считает, что скачка цен на сою не будет даже при одновременном выходе новых предприятий на полную мощность: «Опять же, цена внутри страны зависит от импорта, то есть от цены, по которой “Содружество” ввозит сою и шрот. И в случае дефицита компания всегда может поддержать рынок импортом. Но в среднесрочной перспективе это плохие новости для основного импортера: наращивание валового сбора в России уже вскоре приблизится к потребностям».

Валовые сборы растут из-за расширения посевов и увеличения урожайности

Источник: Минсельхоз

Минсельхоз намерен уже через два года получить более 6 млн тонн сои. Соответствующие государственные программы предусматривают возвращение в оборот порядка 10 млн га земель. В Восточном институте государственного планирования посчитали, что к этому будет располагать высокая маржинальность выращивания сои — от 46 до 100–150%, в зависимости от урожайности и удаленности региона от рынков переработки и сбыта (рентабельность производства пшеницы колеблется от 15 до 40%). «Но у нас рентабельность все равно вдвое ниже, чем в той же Бразилии и Аргентине, — скептичен Сергей Михнюк. — И если государство не будет стимулировать повышение урожайности путем развития мелиорации и семеноводства, себестоимость производства сои будет выше, чем у мировых лидеров».

Цены на сою в России растут вслед за мировыми из-за развития животноводства и биотоплива

Источник: Восточный центр госпланирования, ЕМИСС

Фото: Jerry Mennenga/zuma Wire (2)

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Витамин D: новая панацея? Витамин D: новая панацея?

Как витамин D стал самым популярным БАДом

Эксперт
Экономные наши! Звезды, которым не стыдно дважды надевать одно и то же Экономные наши! Звезды, которым не стыдно дважды надевать одно и то же

Некоторые звезды без проблем носят одни и те же вещи по два, три, пять раз!

VOICE
«Шелковая нить» для Персидского залива «Шелковая нить» для Персидского залива

Что сулит Ближнему Востоку ирано-саудовское примирение и при чем тут Китай

Эксперт
Люди + технологии = любовь. Как не терять связь даже на разных концах мира Люди + технологии = любовь. Как не терять связь даже на разных концах мира

Самые удивительные способы быть ближе даже сквозь расстояния

Правила жизни
Разгрузи потихоньку помойку Разгрузи потихоньку помойку

Гибридный «Урал» — лучшая альтернатива и дымящим-рычащим мусоровозам

Эксперт
20 любопытных фактов о пингвинах: жизнь в смокинге 20 любопытных фактов о пингвинах: жизнь в смокинге

Что еще вы знаете о пингвинах?

ТехИнсайдер
Кто является автором термина «Великая Отечественная война»? Кто является автором термина «Великая Отечественная война»?

Кем впервые было произнесено название войны, которую предстояло пройти СССР

Дилетант
«Песье время»: как писательница Тэффи построила новую жизнь и карьеру в эмиграции «Песье время»: как писательница Тэффи построила новую жизнь и карьеру в эмиграции

В России писательницу мало кто знает, «белую эмигрантку» в СССР не публиковали

Forbes
Тобольск: перепрограммирование городского «софта» Тобольск: перепрограммирование городского «софта»

Задача Тобольска — стать туристической столицей Сибири

Эксперт
Спасти отношения с любимым человеком: 10 шагов Спасти отношения с любимым человеком: 10 шагов

Стоит ли сохранять отношения, когда они трещат по швам?

Psychologies
Правила жизни Салмана Рушди Правила жизни Салмана Рушди

Правила жизни романиста Салмана Рушди

Правила жизни
8 способов похудеть для очень занятых людей 8 способов похудеть для очень занятых людей

Мы составили самую простую и быструю программу похудения

Psychologies
МРТ-сканер в виде пиратской шхуны: как геймификация помогает в работе и жизни МРТ-сканер в виде пиратской шхуны: как геймификация помогает в работе и жизни

Как игры помогают добиваться целей в работе и в жизни?

Forbes
Как кофе влияет на продолжительность жизни Как кофе влияет на продолжительность жизни

Поможет ли ваш утренний кофе дожить до 100 лет?

ТехИнсайдер
Физики пленили нейтральные атомы с помощью металинзы Физики пленили нейтральные атомы с помощью металинзы

Физики изготовили кремниевую металинзу для нужд оптических пинцетов и решеток

N+1
Святое Собеседование: рождение жанра Святое Собеседование: рождение жанра

Живописец Ян ван Эйк жил по принципу: «любой каприз за ваши деньги»

Дилетант
В пробах, взятых с астероида Рюгу, найдены особые зерна — они древнее нашего Солнца В пробах, взятых с астероида Рюгу, найдены особые зерна — они древнее нашего Солнца

Рюгу похож на класс метеоритов, известных как углеродистые хондриты типа Ивуна

ТехИнсайдер
Как пить, чтобы похудеть Как пить, чтобы похудеть

Влияет ли употребление алкоголя на набор веса?

Maxim
«Слежка за бывшими приводит к зависимости»: как заняться своей жизнью «Слежка за бывшими приводит к зависимости»: как заняться своей жизнью

Как появляется зависимость от слежки за бывшим партнером?

Psychologies
Помоги себе сам. Книги, которые помогут поддержать психическое здоровье «в домашних условиях» Помоги себе сам. Книги, которые помогут поддержать психическое здоровье «в домашних условиях»

Эти книги расскажут, по каким законам работает психика и тело

ТехИнсайдер
«Я пишу те книги, которые хотела бы читать сама». Писательница Вера Камша об «Этерне», «Игре престолов» и золотом веке российской фантастики «Я пишу те книги, которые хотела бы читать сама». Писательница Вера Камша об «Этерне», «Игре престолов» и золотом веке российской фантастики

Вера Камша — о том, как решиться на экранизацию собственной книги?

СНОБ
«Живой»: честный документальный фильм об очевидцах Великой Отечественной войны «Живой»: честный документальный фильм об очевидцах Великой Отечественной войны

Как документалисту удалось снять историю о жертвах Великой Отечественной войны

Forbes
Забыть и отпустить: 5 сигналов, что это не ваш мужчина Забыть и отпустить: 5 сигналов, что это не ваш мужчина

Как определить, что это не ваш мужчина?

Psychologies
Почему болит голова? Объяснение психолога Почему болит голова? Объяснение психолога

Есть ли психологические причины у головных болей, и как их обнаружить?

Psychologies
Новая «нормальность» российского свиноводства Новая «нормальность» российского свиноводства

Перспективы развития сектора российского свиноводства в 2022–2025 годах

Агроинвестор
Врачи назвали 5 причин, из-за которых мы просыпаемся ночью и рано утром Врачи назвали 5 причин, из-за которых мы просыпаемся ночью и рано утром

Замечаете, что ни с того ни с сего просыпаетесь среди ночи?

ТехИнсайдер
Необычные Необычные

Некоторые экзопланеты могут странным «образом сжиматься»

ТехИнсайдер
De feminis: отрывок из новой книги Владимира Сорокина, которую он посвятил женщинам De feminis: отрывок из новой книги Владимира Сорокина, которую он посвятил женщинам

Отрывок из сборника рассказов Владимира Сорокина De feminis — «О женщинах»

Forbes
Как перестать лениться и начать действовать: советы писателя Эрика Баркера Как перестать лениться и начать действовать: советы писателя Эрика Баркера

Как начать работать и довести дело до конца?

Правила жизни
У мужа дети от предыдущего брака: 7 лайфхаков для мачехи У мужа дети от предыдущего брака: 7 лайфхаков для мачехи

Как избежать ошибок, став мачехой?

Psychologies
Открыть в приложении