Банкомат с российскими «мозгами»
Компания «Банковские и финансовые системы» начала выпускать банкоматы на основе отечественного процессора «Эльбрус», первой перешагнув барьер зависимости от импорта в самой интеллектуальной части банковского оборудования
Представим на минутку, что некий деревенский житель — назовем его Василий — вдруг увидел, что прямо на его улице появился банкомат — цифровой офис производства московской компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Если у Василия окажется при себе паспорт, то в течение 15–25 минут он сможет получить практически любую банковскую услугу. В нижней части большого монитора Василий увидит обычный интерфейс банкомата, а в верхней — доброжелательное лицо оператора, с которым можно поговорить, подняв телефонную трубку, расположенную в специальной приставке. Консультация, как и видеоидентификация пользователя, выполняются через канал связи, закрытый в контуре безопасности банка, чтобы ничто не могло нарушить конфиденциальность. Паспорт проверят в специализированном устройстве, которое отсканирует документ в четырех-шести проекциях, то есть никаких «приложите картинку к экрану» или «посмотрим под синей лампой» не будет. Затем в дело вступит принтер формата А4, а после того как Василий изучит и подпишет отпечатанный документ — сканер с функцией DropBox, обеспечивающий хранение пользовательских файлов на удаленном сервере в облаке. Экземпляр с «живой» подписью банкомат тоже заберет. И банковскую карту сам выдаст на месте.
Прекрасная картинка, не правда ли? Но, к сожалению, пока это лишь проект. Гипотетический Василий сможет приобщиться к подобным услугам не так скоро, как хотелось бы. Хотя BFS уже разработала линейку техники для запуска продвинутого цифрового офиса, создала специальное программное обеспечение, так называемый видео-колл-центр, куда можно «стучаться» как с устройств банковского самообслуживания, так и через мобильный банк, интернет-банк и сайт банка. Тормозит дело Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», согласно которому для открытия счета новый клиент должен предоставить оригинал паспорта сотруднику банка, то есть физически находиться в офисе. Но BFS не теряет надежды убедить законодателей в преимуществах новых технологий проверки подлинности документов, в том, что они эффективно снимают риск перехвата информации в видеопотоке. «Мы активно работаем с Центробанком и Росфинмониторингом и надеемся, что до конца года получим возможность провести пилотный проект, чтобы обкатать технологию своего цифрового офиса», — говорит руководитель и совладелец BFS Артем Жилонов. Инициативу компании подпитывает интерес банков к формату «легкого» офиса: открывать полноценные отделения на территориях, особенно небольших и удаленных, зачастую экономически невыгодно, а наращивать клиентскую базу хочется. К тому же перед глазами пример других стран: в Китае давно работают с клиентами через подобные устройства, реализуется такой проект и в Турции.
Итак, банкомат как цифровой офис — задача завтрашнего дня, а сегодня BFS выводит на рынок линейку обычных импортозамещающих банкоматов с отечественными «мозгами», то есть процессорами «Эльбрус» от компании МЦСТ, не уступающими по эффективности Intel. И это настоящий прорыв в локализации банкоматов, так как до сих пор российские производители, такие как «САГА Технологии», «Тинькофф», SFOUR, создавали банкоматы только на основе импортных процессоров. Собственный российский процессор выводит банковскую систему на новый уровень независимости от зарубежных поставщиков, а также возможного скрытого наблюдения за деятельностью кредитных организаций. Это и прорыв в отечественной микроэлектронике в целом, показывающий, что наши ученые способны решать сложные задачи в условиях санкций. МЦСТ утверждает, что обладает достаточными производственными возможностями для выпуска процессоров.
«На сегодняшний день интерес банков к нашей продукции очень высокий, все ждут и хотят тестировать устройства, уже подписан ряд соглашений о намерениях закупить наши банкоматы», — отмечает Артем Жилонов. До конца июня банкоматы BFS должны быть внесены в реестр российского оборудования Минпромторга. Возможности нового завода, расположенного в московском индустриальном парке «Руднёво», составляют 15 тыс. штук в год при работе в одну смену. По оценке BFS, примерно столько банкоматов и нужно, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, то есть поставлять новые устройства взамен отслужившего парка, требующего модернизации каждые семь-восемь лет. Впрочем, в ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) полагают, что внутренний рынок шире, чем кажется. Дело в том, что из почти 200 тыс. банкоматов, установленных в России, до 70% занимают аппараты американских марок Diebold Nixdorf и NCR, которые ушли из страны, а значит, могут возникнуть проблемы с их ремонтом, техобслуживанием, что приведет к снижению срока службы и необходимости оперативной замены. Есть также потребность в расширении сети банкоматов за счет охвата новых регионов. «С учетом данных факторов емкость рынка новых банкоматов в России может достичь 40–50 тысяч штук ежегодно, особенно в ближайшие пару лет», — считает председатель правления АФИ Роман Прохоров.
Виды на освоение рынка есть не только у BFS: в июле прошлого года компания «САГА Технологии» получила регистрацию Минпромторга в реестре отечественного оборудования; в настоящее время их банкоматы уже тестируются банками, а заявленная годовая мощность производства составляет 25 тыс. устройств. Потенциально две компании способны насытить внутренний рынок, а возможно, еще и побороться друг с другом за клиентов.
Быстро поняли, чем санкции пахнут
BFS не новый игрок на рынке, поставками импортных банкоматов и их обслуживанием по всей стране компания занимается двадцать лет, в том числе с 2004 по 2022 год являлась официальным дистрибьютором корпорации NCR — той самой, где в свое время был изобретен банкомат. Но уже в 2014 году, когда после референдума в Крыму последовали первые санкции, в BFS, выручка которой на 85% зависела от поставок и продажи западного оборудования, всерьез задумались о будущем. «Мы не стали изобретать велосипед, а поехали в КНР и заключили партнерское соглашение с GRG Banking — лидером азиатского рынка по производству и поставке банковского оборудования, “дочкой” государственного оборонного холдинга Guangzhou Radio Group», — вспоминает Артем Жилонов. В 2016 году BFS поставила первые банкоматы GRG в Россию и начала писать в банки письма, предлагая рассмотреть возможность покупки китайских устройств, технически сопоставимых с западными аналогами, но без риска недопоставки или прекращения техподдержки в силу геополитической обстановки. Многие банки эти доводы проигнорировали, продолжая закупать европейское оборудование.
А потом наступил 2020 год, и, пока все сидели на карантине, в BFS думали, как решать вопросы импортозамещения в банковском секторе — и в части оборудования, и в части программного обеспечения. Ведь еще в 2015-м постановлением правительства РФ № 719 были названы критерии отнесения банкоматов к товарам российского производства: в частности, компании-производителю должна принадлежать конструкторская документация на устройство, а в банкомате либо должен быть российский процессор, либо его себестоимость должна быть не менее чем на 55% в денежном выражении сформирована из местных комплектующих. А в декабре 2020 года вышло постановление № 2014, где банкам с государственным участием предписывалось уже к 2022 году иметь в общем объеме закупок долю отечественного оборудования не менее 20%. Стало ясно, что это тренд номер один на ближайшие годы — добиваться технологического суверенитета во всех сегментах экономики, а значит, как участник банковского рынка, и тем более как поставщик импортного оборудования компания BFS тоже должна меняться.
«У нас появилась идея самим создать банкомат, и мы стали разбираться, каким он должен быть, чтобы можно было попасть в реестр Минпромторга, — рассказывает Артем Жилонов. — Взвесив исходные данные, мы сочли, что сложно быстро заместить модуль распознавания и обработки купюр, который в себестоимости банкомата занимает более 50 процентов, да и в России по нему не так много компетенций. А вот заменить процессор на отечественный можно попробовать». Так в BFS познакомились с компанией МЦСТ, разработчиком процессоров «Эльбрус», и через полтора года их совместной работы свет увидел системный блок, тот самый «мозг», включающий все необходимые интерфейсы, а также отвечающий за суверенитет отечественных банкоматов.
Основательно локализован
В банкоматах BFS 80% из более чем 800 компонентов — отечественные. Весомое достижение для компании, стартующей в качестве производителя. Для сравнения: в «САГА Технологиях» заявляли о 55% локализации. В BFS полностью разработали конструкторскую документацию на устройство, по которой они самостоятельно изготавливают все корпусные элементы, интегрировали линейку процессоров «Эльбрус» в банкоматы и написали программное обеспечение на базе операционной системы Linux, с помощью которого банкомат как устройство интегрируется с системами банка. «Все, что можно было найти в стране, мы уже используем, а чтобы заместить то, чего еще нет, сотрудничаем с российскими производителями микроэлектроники», — делится Артем Жилонов. К примеру, валидатор — устройство распознавания и обработки купюр, которое сейчас покупают в Китае, — к 2026 году в компании намерены заменить своим.
Существующие возможности по импортозамещению комплектующих стали откровением для BFS, как и то, что для оснащения собственного завода тоже практически не пришлось обращаться за рубеж — почти все нашли в России. «К нашему удивлению, в стране оказалось много производственного оборудования, которое нам нужно: купили главный конвейер, камеру для покраски, станки для обработки металла, складские системы разного рода», — отмечают в компании. Единственное, что приобретали в Китае, — складскую технику, погрузчики и электротележки.
Когда встал вопрос о финансировании проекта, в BFS нашли информацию о программах Минпромторга по импортозамещению, подали заявку на участие в конкурсе и весной 2021 года успешно защитились, а следом заключили соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат (объем помощи не раскрывается). Кроме того, окупилась приверженность компании китайским банкоматам GRG Banking: за счет роста спроса выручка увеличилась более чем в четыре с половиной раза — с 555,3 млн рублей в 2021 году до 2,6 млрд в 2022-м. Общие инвестиции в проект можно оценить в 1,5 млрд рублей, при этом срок окупаемости, как ожидается, составит от трех до пяти лет.
Чтобы решить следующий важный вопрос — где производить банкоматы, — в BFS воспользовались поддержкой Москвы. Подали заявку и по конкурсу получили право заключения договора аренды с ОЭЗ «Технополис Москва» на новой площадке в Руднёво. «Фактически правительство столицы построило в Руднёво для нас целый корпус в 5500 квадратных метров, который мы модернизировали под требования нашего производства», — говорит Артем Жилонов. Работы продолжались год, линии были введены в эксплуатацию в марте.
В BFS утверждают, что им удалось создать предприятие с использованием лучших мировых практик и стандартов, что они могут выпускать большие объемы оборудования одинаково хорошего качества — это с точки зрения производственных возможностей. А с точки зрения продукта пригодился многолетний опыт поставок и обслуживания банкоматов. «Наша команда обладает уникальными технологическими компетенциями на рынке устройств банковского самообслуживания: мы понимаем, как работает программное обеспечение, как оно взаимодействует со всеми модулями, компонентной базой банкомата, с банковскими системами, — подчеркивают в компании. — Поэтому мы можем делать банкоматы наиболее безопасными, работать быстро и качественно, реагировать на любые пожелания клиента в части развития той или иной функциональности на устройствах».
Цена не кусачая
Что касается спроса на новинку, то в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) полагают, что вначале новые отечественные банкоматы могут вызывать у консервативных банков некоторую настороженность, ведь столько лет у них были привычные зарубежные решения со всевозможными российским и международными сертификациями, а теперь им предлагают новый продукт. Однако эта настороженность ненадолго, и по мере накопления опыта спрос будет стремительно расти. «Процесс полной локализации не мгновенный, но он уже пошел. Производители банкоматов и комплектующих десятилетиями обкатывали технологии изготовления банкоматов на Тайване, в Гонконге, Китае. Россия находится в начале этого пути, но у нас есть шанс пройти его достаточно быстро», говорит Виктор Достов, председатель совета АЭД.
Рост поставок банкоматов из Китая обусловил скачок продаж BFS в прошлом году
В дилерском центре marketkkm.ru «Платежные терминалы» сообщили, что следят за новостями о выпуске российскими производителями банкоматов, готовы ими торговать, когда они появятся в свободной продаже, а прозвучавшую где-то цену в два миллиона рублей считают вполне соответствующей ценам устройств иностранных производителей в данном сегменте. «Хотя, конечно же, надеемся, что стоимость отечественных аппаратов должна быть более интересной, ведь наши компании не несут дополнительных расходов по растаможке оборудования и логистике», — рассуждают дилеры.
В BFS подтверждают, что с учетом оптимизации производства будут целиться в те цены, к которым рынок привык. По их данным, сегодня импортный банкомат с функцией замкнутого оборота наличности стоит около 20 тыс. долларов, то есть чуть больше 1,5 млн рублей. С этой суммы и будут стартовать, а далее все индивидуально, в зависимости от заказа клиента и комплектации. Продавать свои банкоматы в BFS планируют как в России, так и за рубежом: преимущество их техники — широкий функционал (благодаря собственному ПО) при сопоставимых гарантиях надежности. «Мы считаем, что мощности нашего завода достаточно для того, чтобы не только обеспечить банкоматами весь отечественный рынок, но и экспортировать продукцию, в частности в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки», — заявляют в компании.
Единственным риском для производителя банкоматов некоторые участники рынка называют грядущий переход на безнал в связи с выпуском цифрового рубля: это может привести к резкому сокращению спроса на банкоматы. Аналитики рассуждают так: «Трудно что-то предрекать, но ведь платежные терминалы, где люди пополняли телефоны, практически исчезли — их функцию стало выполнять банковское приложение». В АФИ также полагают, что развитие безналичных расчетов в сочетании с запуском ЦБ цифрового рубля уменьшит долю операций с наличными, а значит, потребность в банкоматах снизится.
Однако в BFS с этими доводами не согласны. «Мы убеждены, что как минимум в ближайшие десять лет банкоматы будут востребованы — как канал взаимодействия с клиентом и как инструмент приема-выдачи наличных, потому что, несмотря на увеличение объема электронных платежей, растет и оборот денежной массы. Наличные деньги еще долго будут популярными как способ сохранения ликвидности, накопления и оплаты», — подчеркивает Артем Жилонов. По его мнению, цифровой рубль направлен на решение проблем трансграничных платежей, экспортно-импортных взаиморасчетов в корпоративном сегменте. Для физических лиц он не столь широко применим — к примеру, хранение цифровых рублей в банке не подразумевает начисления процентов на них, в отличие от банковских депозитов.
Справка о компании
Компания «Банковские и финансовые системы» входит в ГК BFS, основанную в 2002 году в Москве. Специализируется на изготовлении и поставках устройств банковского самообслуживания и разработке программного обеспечения, обслуживании банкоматов. Производство площадью 5500 квадратных метров расположено в Москве. Сервисная сеть покрывает более 130 городов. Среди клиентов — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и др.
Выручка — 2,6 млрд рублей.
Число сотрудников — 300 человек.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl