Российские угольщики сумели удержать объемы производства

ЭкспертБизнес

Русский уголь: тактическая победа, стратегический пат

Российские угольщики сумели удержать объемы производства, несмотря на европейское эмбарго: часть «западного» угля уплыла в Азию, выросли поставки на внутренний рынок. Но главная задача отрасли — выбраться из экспортной ловушки

Сергей Кудияров

В порту Выборга полным ходом идет перевалка угля. Фото: Александр Ивантер

Российская угольная отрасль нашла ответ на эмбарго со стороны Запада — такой вывод можно сделать из слов зампреда правительства Александра Новака. Докладывая об итогах работы ТЭКа на совещании у президента, Новак сообщил, что добыча угля в стране по итогам 2022 года не только не упала, но даже несколько выросла — на 0,3% к показателю предыдущего года. Сегодняшние объемы выработки находятся на уровне позднесоветского максимума, достигнутого в 1988 году (440 млн тонн, см. график 1), хотя структура добычи за три с половиной десятилетия кардинально изменилась (доминирует открытый, а не шахтный метод), к тому же география отрасли значительно расширилась.

График 1. Добыча угля в России сохраняется на уровне позднесоветских максимумов

Почему даже такой символический прирост важен

Дело в том, что драйвером развития отечественной угольной отрасли на протяжении последних двух десятилетий был экспорт. Доля экспортных поставок в общем объеме добычи угля в России выросла с 22% в начале 2000-х до 49% по итогам 2021 года, причем все большие объемы направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

С началом СВО ситуация резко изменилась. В апреле в составе пятого пакета санкций ЕС утвердил запрет на импорт российского угля, вступивший в действие 10 августа. Более того, как уточнил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, подобно экспорту нефти, санкционные ограничения касаются не только рынка ЕС: «Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу».

Надо сказать, что это чувствительный удар по российской угледобыче: по итогам позапрошлого года в Евросоюз было направлено свыше 50 млн тонн нашего угля, почти четверть совокупного экспорта (см. график 2). Поэтому просадку угольного экспорта по итогам года всего на 7,6% (или около 17 млн тонн в натуральном выражении) можно считать неплохим результатом.

График 2. Экспорт угля из России

Падения объемов добычи удалось избежать за счет частичной переориентации поставок на рынки дружественных стран Южной и Юго-Восточной Азии. Например, Индия за первые девять месяцев 2022 года нарастила закупки российского энергетического угля втрое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 5,9 млн тонн. И потенциал для дальнейшего увеличения экспорта в эту страну сохраняется: общий объем индийского угольного импорта приближается к 130 млн тонн. Что еще более отрадно, выросли поставки на внутренний рынок: по оценке Новака, на 6,8%.

Однако если рассмотреть ситуацию детальнее, на уровне отдельных угольных бассейнов и компаний, можно найти не только выигравших, но и проигравших. Так, ориентированный на европейские поставки Донецкий угольный бассейн (в пределах Ростовской области) по итогам первых девяти месяцев 2022 года снизил добычу на 19% (благо объемы и так были невелики), Кузбасс потерял 9,4% (а вот это уже чувствительно для отрасли в целом). Одновременно в Южно-Якутском бассейне добыча увеличилась на 34%, а в ориентированном на внутренний сбыт Канско-Ачинском бассейне в Красноярском крае рост составил 24%.

В разрезе отдельных компаний по итогам первых девяти месяцев 2022 года легко отметить «отличников»: это «Кузбассразрезуголь» (+10,1%), «Сибантрацит» (+9,2%, в конце 2022 года включен в УК ЭЛСИ), лидера отрасли СУЭК (+2,8%). Есть и аутсайдеры, в частности «СДС-Уголь», традиционно работавший с рынками Европы и потому снизивший объемы своей добычи на внушительные 31,2% (см. график 3).

График 3. Крупнейшие угольные компании России

Левой рукой за правое ухо

В конце прошлого — начале нынешнего года проявился необычный феномен. Замершие было после вступления в силу европейского эмбарго объемы перевалки угля в портах северо-западных областей России вновь начали увеличиваться. Интенсивный рост цен в Азии, спровоцированный отказавшимся от жестких ковидных ограничений Китаем, сделал рентабельной перевозку российского угля из Мурманска, Усть-Луги и Выборга на Восток.

Как сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило, транспортировка угля по железной дороге в направлении портов европейской части России выросла за первые 24 дня 2023 года на 32,9% к аналогичному периоду прошлого года. Причем увеличение объема перевозок началось еще в конце 2022-го, когда отечественные угольные компании смогли решить логистические проблемы, связанные с поиском судов и выбором оптимальных точек поставок. «С октября 2022 года мы наблюдали, как погрузка угля на Октябрьской железной дороге начала восстанавливаться. Сегодня все порты загружены по перерабатывающей способности на перевалку угля. Практически все компании, особенно крупные, смогли найти новых потребителей и договориться о стоимости транспортировки своей продукции», — комментирует Алексей Шило.

Пока внимание широкой общественности было привлечено к стремительно растущей цене на газ, уголь тоже постепенно дорожал. Как следует из данных Всемирного банка, средние цены на твердое топливо к осени 2022 года уверенно побили все исторические рекорды (см. график 4).

График 4. Средние цены на уголь

Пиковые значения цен на энергетический уголь из Австралии (FOB Ньюкасл) в сентябре 2022 года достигали 438 долларов, из ЮАР (FOB Ричардс-Бей) — 329 долларов. Правда, российский уголь, как и российская нефть, торгуется с большим дисконтом. Так, средние цены по поставкам в восточном направлении (FOB порт Восточный) к сентябрю 2022 года снизились до 160 долларов за тонну, а лаг с Австралией с околонулевой отметки вырос до 278 долларов. Средние цены поставок через порты Черного моря к сентябрю 2022 года снизились до 120 долларов, через порты Северо-Запада — до 110. То есть на каждой тонне угольщики теряли (точнее, недополучали) свыше 200 долларов, если сравнивать с показателем ЮАР (см. график 5).

График 5. Цены на уголь по различным вариантам поставки

Однако даже при таком внушительном дисконте российские поставки на внешний рынок сохраняют рентабельность: согласно данным отраслевого издания «Уголь», средняя себестоимость добычи угля в РФ за первые три квартала 2022 года составляла 3798 рублей (примерно 55 долларов по текущему курсу) за тонну.

СУЭК в своем годовом отчете за 2021 год оценивала среднюю себестоимость тонны угля в 14 долларов. Такой показатель, вероятно, получен за счет большой массы бурого угля Канско-Ачинского бассейна, который сжигается там же на электростанциях и нерелевантен для экспортных рынков.

«Часть объемов через западное направление идет в азиатские страны. На рынке угля сейчас период высоких цен, поэтому такие поставки являются маржинальными для ряда месторождений на Кузбассе и западнее. При этом объем отправок по черноморскому направлению в Азию может сохраниться и после снижения цен на уголь для наиболее эффективных месторождений», — отмечает младший партнер консалтинговой компании «Яков и партнеры» Дмитрий Васюков.

«Поставки через западное направление на рынки Азии уже есть, но они не слишком выгодны из-за логистики. На мой взгляд, надо развивать новые транспортно-логистические коридоры через Иран с выходом к их глубоководным портам на юге», — добавляет заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

Новички-старички

С осени этого года в состав России официально вошли Донецкая и Луганская народные республики — традиционные угольные регионы. Разведанные запасы угля в этих областях оцениваются в 47 млрд тонн, прогнозные — еще в 30 млрд.

Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что на подчиненных его ведомству предприятиях в 2023 году планируется добыть 3,5 млн тонн угля, а с учетом частных шахт и артелей совокупное производство угля в республике составит порядка 7 млн тонн. «При условии включения в общую структуру добычи частных шахт и шахт на временно оккупированной Украиной территории ДНР суммарная добыча может составить до 23 млн тонн», — заявил чиновник.

ЛНР также обладает обширными запасами угля и мощностями по его извлечению. По итогам 2021 года ЛНР (в контролируемых границах) вышла на объем производства в 5 млн тонн.

По оценке независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, объемы угля, которые должны быть добыты на Донбассе в 2022–2023 годах, способны удовлетворить потребности электростанций и частных домовладений в четырех новых регионах России: «Дополнительные объемы могут быть отправлены на электростанции в остальной части страны или на экспорт в азиатские государства — например, в Турцию, которая в 2021 году импортировала 14 миллионов тонн угля из России и в будущем также не собирается от него отказываться».

При этом для расширения географии поставок донецкий уголь может смешиваться трейдерами с продукцией более «политкорректного» для покупателей из недружественных России стран происхождения.

Составы с углем на железнодорожном узле в Мурманске. Фото: Александр Ивантер

Экспортная перспектива

В настоящее время, как следует из данных ВР, на уголь приходится 36% мировой электрогенерации. Несмотря на популярные в развитых странах зеленые инициативы, твердое топливо на протяжении последних двух десятилетий продолжает рост вне западного мира (см. график 6). Так, в Китае за период с 2001 по 2021 год угольная генерация повысилась в 4,7 раза (до 5339 ТВт⋅ч), в Индии — в 3 раза (до 1271 ТВт⋅ч), в Индонезии — в 5 раз (до 190 ТВт⋅ч), во Вьетнаме — в 35 раз (до 114 ТВт⋅ч). Для сравнения: в Европе угольная генерация только за последнее десятилетие сократилась вдвое — до 491 ТВт⋅ч.

График 6. Угольная электрогенерация в мире

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в обозримом будущем мировой рынок угля продолжит расти. В частности, по итогам 2023 года ожидается рекордный спрос — 8,3 млрд тонн. Увеличение потребления ожидается прежде всего в Индии (6,8%, до 1,103 млрд тонн), а также в европейских странах (на 5,7%, до 685 млн тонн), вынужденных временно вернуться к углю из-за слишком высоких цен на природный газ, низкой выработки гидроэлектроэнергии и закрытия АЭС.

Стабильно большой спрос на уголь в Китае; в 2022 году он увеличился на 0,4% — до 4,25 млрд тонн. В сентябре китайские власти заявили о начале строительства дополнительных угольных генерирующих мощностей на 165 ГВт, к 2025 году эта величина может достигнуть 270 ГВт.

Новые генерирующие мощности в других странах Азии (Таиланд, Малайзия и Вьетнам) тоже в основном базируются на угле. Таким образом, рост производства твердого топлива в странах Юго-Восточной Азии не повлияет на возможности российских экспортеров. Кстати, в последнем проекте генерального плана развития энергетики Вьетнама предполагается дальнейший рост угольной генерации (в отличие от предыдущих вариантов, предполагавших постепенный отказ от угля), что при ограниченности собственной сырьевой базы приведет к росту импорта до 80 млн тонн в год после 2025 года.

Чего ожидать от ближайшего будущего

МЭА считает, что сокращение экспорта энергетического угля из России в 2023 году продолжится и к 2025 году падение составит 4,3% к уровню 2022 года (до 150 млн тонн).

В Минэнерго России придерживаются более оптимистической точки зрения. По словам Сергея Мочальникова, в текущем году экспорт российского угля не выйдет на уровень прошлого года, поскольку требуется время на формирование новых логистических маршрутов, однако уже со следующего года начнется рост.

«Что касается экспорта, то ситуация складывается разная для двух типов угля — энергетического и металлургического, — говорит Дмитрий Васюков. — Экспорт энергетического угля, являющегося основным по объему на данный момент, вероятно, снизится. С металлургическим ситуация может быть лучше, так как на него есть стабильный спрос на восточном направлении. Мы ожидаем как минимум сохранения объемов экспорта металлургического угля. Таким образом, суммарный прогноз добычи угля в России в целом можно оценить как стабильный, хотя в ближайшие два года следует ожидать некоторого снижения, связанного с полным закрытием рынка ЕС и уменьшением объемов поставок в Южную Корею и Японию. В ближайшие годы основными импортерами российского угля будут два мировых гиганта, Китай и Индия. Помимо этих стран наш уголь отправится в Турцию, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки».

Чтобы максимально сохранить уровень добычи и экспорта, по подсчетам Минэнерго, в сферу угольной промышленности в течение следующих восьми лет необходимо вложить 1–1,2 трлн рублей. Деньги пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе на расширение Восточного полигона, чтобы наладить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Другая часть средств должна быть направлена на импортозамещение необходимого оборудования.

Углехимия по-прежнему мечта

«Экспорт — наш друг и враг одновременно. Двадцать лет безудержного увеличения добычи — это результат увеличения экспорта, в первую очередь за счет стран АТР, чей экономический рост удачно совпал с недозагруженными в начале столетия БАМом и Транссибом. Европа — другое дело: уже примерно к 2010 году стало ясно, что прекращение экспорта в ЕС лишь вопрос времени. Просто это время настало сейчас, а не в 2030–2040-х годах, но к такому никто оказался не готов — ни потребители, ни производители. Тем не менее атлантическое направление — это не только ЕС, но и Турция, страны Северной Африки, а потому ожидать полной остановки потока угля на Запад не стоит, — рассуждает Александр Григорьев, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). — К сожалению, какие бы меры мы сегодня ни принимали, стратегически российская угольная отрасль остается в экспортной ловушке, ее судьба полностью зависит от неподконтрольных нам факторов. Какой экономический рост будет в КНР? Построит ли Вьетнам запланированные угольные ТЭС? Геополитические риски только возрастают. Что будем делать, если ситуация на Тайване перейдет в горячую фазу? В части спроса нужно все-таки полагаться на свою энергетику и металлургию, а не на зарубежную».

В России в последние два десятилетия, несмотря на рост добычи до уровня советских рекордов, уголь не был любимцем энергетиков. В то время как общий объем выработки электроэнергии в стране с начала века вырос почти на 30%, угольная генерация за тот же период прибавила всего 21%. Доля угля в структуре производства электроэнергии в России сейчас составляет всего 18% (см. график 7).

График 7. Структура электрогенерации в России по источникам

Ранее существовавшие планы не предполагали кардинального изменения ситуации. Например, базовый вариант «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года» исходит из того, что потребность в угольном топливе тепловых электростанций централизованной зоны электроснабжения России вырастет к 2025 году на 5 млн тонн (от уровня 2020 года), к 2030-му — на 10 млн и к 2035-му — на 17 млн. То есть не покроет выпадающие объемы «европейского» экспорта даже в долгосрочной перспективе.

Уголь коксующихся марок также может служить сырьем для производства востребованного в металлургии кокса. Производство каменноугольного кокса в России на протяжении десятилетия балансирует в интервале от 26 до 28 млн тонн в год, и предпосылок для роста пока не видно.

Конечно, в мире активно развиваются технологии глубокой переработки угля во множество химических продуктов — новых углеродных материалов и адсорбентов, всего около 200 тыс. видов продукции для широкого спектра отраслей, от медицины до строительства. Часто цитируют ставшую крылатой фразу нашего великого соотечественника Дмитрия Менделеева: «Сжигать нефть и уголь — все равно, что топить печь ассигнациями». Однако в России эти технологии, в случае промышленного освоения которых мог бы возникнуть серьезный внутренний спрос на уголь для дальнейшей переработки, пока не покидают границы вузовских и корпоративных лабораторий.

В последний раз углехимия как перспективный кластер на территории Канско-Ачинского бассейна Красноярского края упоминалась в рамках инициативы создания новых городов на Востоке России, с которой министр обороны РФ и по совместительству глава Русского географического общества Сергея Шойгу выступил летом позапрошлого года (см. статью «Здесь будет город заложен», «Эксперт» № 39 за 2021 год). Однако развития эта идея не получила, и углехимия так и не стала приоритетом Минэнерго.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как не запутаться в сетях Как не запутаться в сетях

Перед российской экономикой стоят нетривиальные задачи

Эксперт
Что делать, если после загара облезла кожа: 5 способов ускорить процесс регенерации Что делать, если после загара облезла кожа: 5 способов ускорить процесс регенерации

Как восстановить кожу после сильного загара?

ТехИнсайдер
Сверхчеловек: попытка не испугаться Сверхчеловек: попытка не испугаться

Человечество готовится к использованию технологии генного редактирования

Эксперт
«Индекс округлости»: новая метрика для оценки физической формы «Индекс округлости»: новая метрика для оценки физической формы

«Индекс округлости»: что это и как он поможет следить за здоровьем

Reminder
Будущее где-то рядом с Эр-Риядом Будущее где-то рядом с Эр-Риядом

Сможет ли Саудовская Аравия превратиться в ведущую мировую державу?

Эксперт
«Санни»: черная комедия с Рашидой Джонс о женщине, которая ищет пропавших мужа и сына «Санни»: черная комедия с Рашидой Джонс о женщине, которая ищет пропавших мужа и сына

«Санни»: проект, скрывающий за маской черной комедии драму и детектив

Forbes
Скрепки для промышленности Скрепки для промышленности

Проект по производству высокоточной оснастки из кварцевого стекла

Эксперт
Жить будут Жить будут

Как восстановить поврежденные в отпуске волосы – рассказывает эксперт

Лиза
Силой мысли, или что обещает нам Илон Маск Силой мысли, или что обещает нам Илон Маск

Чего же Маск хотел в сфере нейроинтерфейсов, что сделал и что сможет сделать

Популярная механика
На высоте На высоте

Катерина Шпица о репутационных рисках и ощущении себя в роли «звезды»

OK!
За деньги не рожаем За деньги не рожаем

Как демографический переход меняет мир и семью?

Эксперт
12 фраз, означающих, что вы эмоционально умнее большинства людей 12 фраз, означающих, что вы эмоционально умнее большинства людей

Фразы, которые отражают интеллектуальные компетенции

Maxim
Слава блогу: кто такие православные блогеры и почему они популярны Слава блогу: кто такие православные блогеры и почему они популярны

Кто и зачем учит вере в соцсетях?

Правила жизни
Корабль-призрак Корабль-призрак

Как генерал де Голль боролся с долларом США

Деньги
Ветвистоусые летописцы водоёмов Ветвистоусые летописцы водоёмов

Кандидат биологических наук Антон Жаров — о кладоцерной палеореконструкции

Наука и жизнь
Зачистка социального болота: 5 плюсов и минусов культуры отмены Зачистка социального болота: 5 плюсов и минусов культуры отмены

Приводит ли культура отмены к истинной справедливости?

Psychologies
Возрождая Третий Рим Возрождая Третий Рим

Основатель архитектурного бюро о будущем сталинского ампира

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Кама Гинкас: «Пытаться разгадать гения — все равно что пытаться разгадать жизнь» Кама Гинкас: «Пытаться разгадать гения — все равно что пытаться разгадать жизнь»

Режиссер Кама Гинкас о прозе Пушкина, языке театра и спектаклях-долгожителях

Монокль
3 причины, почему вы переживаете из-за бывшей вашего мужчины 3 причины, почему вы переживаете из-за бывшей вашего мужчины

Почему наличие бывшей у партнера заставляет нас чувствовать себя неуверенно?

Psychologies
7 подручных средств: чем заменить гантели для тренировки в домашних условиях 7 подручных средств: чем заменить гантели для тренировки в домашних условиях

Чем дома заменить инвентарь для силовых тренировок?

ТехИнсайдер
Заготовка кормов как бизнес Заготовка кормов как бизнес

Спрос на сено искусственной сушки ежегодно растет на 6–10% в год

Агроинвестор
Обмен любезностями Обмен любезностями

Противостояние Сталина и Троцкого в их в выступлениях и публицистических работах

Дилетант
Точка роста Точка роста

Регина Тодоренко: лучшее лекарство от хейта — безразличие

VOICE
Оттенки неба Оттенки неба

Существует ли преломление воздуха? Откуда ночью синева и даже желтые оттенки?

Знание – сила
«Свободная Франция» против Виши «Свободная Франция» против Виши

Как почтовые марки стали одним орудием борьбы «Свободной Франции» и режима Виши

Дилетант
Картошка фри и оплата наличкой: что поможет в развитии IT-бизнеса в Латинской Америке Картошка фри и оплата наличкой: что поможет в развитии IT-бизнеса в Латинской Америке

На что обратить внимание IT-компаниям при выходе на рынок в Латинской Америке

Forbes
Даниил Крамер: «За всю историю нашей страны джаз запрещали лишь однажды, и всего на полгода» Даниил Крамер: «За всю историю нашей страны джаз запрещали лишь однажды, и всего на полгода»

Убежден: счастье — это то, что мы делаем себе сами

Коллекция. Караван историй
Ольга Забненкова: «Главный тренд в эстетической косметологии сместился с лозунга Ольга Забненкова: «Главный тренд в эстетической косметологии сместился с лозунга

Врач-дерматолог об аппаратных процедурах и правильном уходе за кожей

Здоровье
Семейная история Семейная история

Почему верфь, известная судами для нужд военных, перешла к выпуску парусных яхт?

Y Magazine
Красная шапочка: вариация на тему. Отрывок из пьесы Красная шапочка: вариация на тему. Отрывок из пьесы

Фрагмент пьесы Ульяны Даниловой «О жизни и любви (Красная Шапочка)»

СНОБ
Открыть в приложении