Уже не драйвер, еще не тормоз
Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
2021 год принес аграриям немало проблем: от неблагоприятных погодных условий и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц до удорожания средств производства и новых мер госрегулирования рынка. Все это сказывается как на объемах производства, так и на доходности бизнеса. И хотя год во многом оказался сложнее 2020-го, нельзя сказать, что он сложился откровенно неудачно для отрасли.
За первые девять месяцев 2021 года производство продукции сельского хозяйства снизилось на 4,3%, в том числе в сентябре оно ушло в минус на 5,8%, следует из данных Росстата (последние доступные показатели на момент подготовки статьи). В том числе это результат отставания в темпах проведения уборочной кампании. ВВП в сентябре в годовом выражении вырос на 3,4%, по итогам девяти месяцев — на 4,6%, оценило Минэкономразвития. Если в 2020-м агросектор был едва ли не единственной отраслью, уверенно сохранявшей позитивную динамику, несмотря на все сложности пандемии и новые вызовы, то к осени 2021-го его вклад в экономику был отрицательным. Не исключено, что и по итогам года ситуация станет аналогичной. Во всяком случае, драйвером экономики сельское хозяйство точно не будет. Впрочем, назвать его тормозом тоже вряд ли можно: урожай зерна хоть и ниже прошлогоднего, но все же позволит обеспечить и внутренние потребности, и экспорт; валовой сбор масличных обновит рекорд; производство сахарной свеклы увеличится по сравнению с 2020-м, картофеля и овощей — если и снизится, то не критично. В мясном секторе, несмотря на непростую эпизоотическую ситуацию, производство по итогам года может выйти в плюс, по молоку темп прироста валового надоя хоть и замедлился, но все же демонстрирует положительную динамику.
Минимальный прирост или падение?
Экономика в 2021-м отыграет падение прошлого года (3%) и вырастет на 4,2%, ожидает Минэкономразвития (здесь и далее — показатели, актуальные на 20 ноября, если не указано иное). Президент Владимир Путин, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сказал, что Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики и в 2021 году рост ВВП может составить 4,7%. Центробанк оценивает потенциал увеличения ВВП в диапазоне 4–4,5%. В начале ноября Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по динамике российского ВВП с 3,3% до 4,3%. ВЭБ РФ прогнозирует плюс 4,1%.
Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, в этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 1,3% в 2020-м. Замедление динамики ведомство объясняет сложившимися в ряде регионов неблагоприятными погодными условиями, которые привели к гибели части посевов. Минсельхоз летом в Нацдокладе о реализации агрогоспрограммы за 2020 год прогнозировал, что в 2021-м отрасль прибавит 1,5%.
Увеличение ВВП в 2021 году будет довольно высоким, на уровне 4,3%, соглашается руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. «В агросекторе в 2021 году на фоне высоких прошлогодних результатов рост оказалась сдержанным: в первом полугодии плюс 0,2%, показатели за три квартала ушли в отрицательную зону, так что высока вероятность того, что по итогам года динамика будет близка к нулю», — говорит он.
Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отмечает, что увеличение ВВП в текущем году будет максимальным за 10 лет — около 4%. «Этот рост преимущественно восстановительный и отражает “отскок” показателей основных секторов экономики после падения прошлого года. Поэтому не стоит преувеличивать значение этого роста, поскольку сокращение ВВП в 2020-м составило 3%, таким образом, мы имеем всего плюс 1% за два года», — подчеркивает она. Что касается сельского хозяйства, то в 2020 году оно показало рост, причем главный вклад был сделан высоким урожаем зерна. В этом году его валовой сбор будет ниже прошлогоднего на 10%, и, несмотря на, по-видимому, рекордный урожай масличных, в целом сектор уйдет в минус, и валовой объем добавленной стоимости сельского хозяйства сократится, но не более чем на 1%, оценивает эксперт.
Кроме уменьшения валового сбора зерна, также негативный вклад вносит сокращение производства овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий в период посадки, вегетации и уборки. На показатели в животноводстве отрицательно повлияла сложная эпизоотическая ситуация, хотя уровень производства прошлого года сохранился и, возможно, будет превышен по итогам года, добавляет Тарасов. На работе обоих секторов также сказался быстрый рост цен на средства производства. «Однако общий финансовый результат не только сохранился на высоком уровне, но и показал существенный прирост», — добавляет он.
2021 год — неоднозначный для АПК и во многом сложнее, чем 2020-й, считает партнер, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям АПК PwC в России Михаил Фролов. С одной стороны, все ожидали продолжения роста отрасли, которая одна из немногих смогла успешно преодолеть локдауны и эффективно работать в условиях пандемии, и даже показав рекорды по отдельным направлениям: например, в 2020-м экспорт продукции АПК впервые превысил импорт, рассуждает эксперт. С другой стороны, в 2021 году отрасль столкнулась с новыми вызовами, которые частично являются отложенными последствиями пандемии: нехватка трудовых ресурсов и динамика мировых цен на средства производства.
Ключевые вызовы для сектора
Прошлый год для АПК был доходным, во всех секторах наблюдался рост цен, хотя неопределенность в экономике и последствия пандемии, конечно, негативно влияли на производство и планирование, говорит Снитко. Но в 2021-м к главным вызовам для отрасли добавились меры государственного регулирования цен и экспорта, а также повышение себестоимости производства во всех отраслях. «Регулирование цен на конечную продукцию было, пожалуй, наиболее болезненным для сектора, — считает она. — Экспортные пошлины также сильно критиковались участниками рынка, поскольку эти меры шли вразрез с политикой поддержки внешних продаж, которая активно проводится с 2018 года».
Государство начало политику «отвязывания» внутренних цен от растущих мировых еще в конце 2020 года, договорившись с производителями и ритейлерами о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. Другие продукты питания под эту меру пока не попали, хотя едва ли не все сектора в течение года были под этим «дамокловым мечом», несмотря на то, что и участники рынка, и экономисты не раз отмечали, что подобное сдерживание цен неэффективно и в долгосрочной перспективе чревато снижением предложения.
Тарасов считает, что в 2021 году наиболее заметной из новых инициатив правительства для АПК стало именно регулирование отдельных секторов для выравнивания ценовых условий на внешнем и внутреннем рынках и защиты потребителей от «импорта инфляции» на продовольственные товары. К этим мерам, кроме фиксации цен на сахар и масло, относятся меры по регулированию экспорта зерна (квота и плавающая пошлина), масличных и подсолнечного масла (повышение ставок пошлины и введение «демпфера»), по обеспечению доступности азотных удобрений (квотирование экспорта и фиксация цен) и снижению ограничений на импорт продукции животноводства (обнуление пошлин на ввоз 200 тыс. т говядины и 100 тыс. т свинины в 2022 году). «Все это предотвратило резкие ценовые колебания на внутреннем рынке, но создало “новый” регуляторный ландшафт для отрасли, — отмечает эксперт. — Важно, что эти меры носят временный характер на период ценовой турбулентности на мировом рынке».