Куда вложиться завтра. Пять инвестиционных идей глобального рынка

Чем сейчас живут глобальные инвесторы помимо криптовалют и блокчейна

Forbes

Куда вложиться завтра. Пять инвестиционных идей глобального рынка

Тревожная политическая обстановка в мире, непрерывное развитие высоких технологий и смена поколений сформировали несколько устойчивых трендов на мировом инвестиционном рынке. Некоторые из них уже сейчас способны принести прибыль более 25% годовых, тогда как другие выстрелят только через несколько лет и представляют интерес скорее для долгосрочных инвесторов.

1. Мода на ответственные инвестиции

На протяжении всего года со страниц финансовых изданий не сходят две модные аббревиатуры, отражающие характер инвестиций, — ESG (Environmental, Social and Governance) и SRI (Social Responsible Investment). По сути, сюда входят все виды бизнеса, способные позитивно повлиять на жизнь общества, а также компании, которые уделяют повышенное внимание экологическим и социальным аспектам. В 2016 году инвестиции в сектор ESG достигли $10,4 трлн, подсчитали во Всемирном банке.  

По оценкам Минфина США, социально значимые инвестиции делают около 85% «миллениалов» (молодых людей, родившихся в конце 20 века). Их влияние на этот рынок вырастет еще сильнее, когда это поколение получит в наследство от своих родителей— «бэби-бумеров» активы стоимостью около $41 трлн.

Разброс потенциальных объектов для инвестиций в сегменты ESG/SRI огромен — от небольших стартапов, занятых разработкой системы очистки воды, до глобальных проектов по противодействию изменениям климата. Как правило, подобные инициативы построены на совершенно новых, еще нигде не испытанных технологиях и практиках.

Для тех, кто не готов к венчурным рискам, аналитики, например в Thomson Reuters, ввели рейтинги ESG для компаний из традиционных секторов. Индексы отражают уровень социально значимых практик на предприятиях и, судя по всему, нередко влияют на инвестиционные решения.

Пару лет назад Уоррен Баффет приобрел долю свыше 9% в Axalta Coating Systems — одном из крупнейших в мире производителей автокрасок. Акции компании показывают очень скромный рост, но зато у нее всегда высокий ESG-рейтинг и отличная репутация в области управления качеством.

В мае прошлого года французский Axa решил избавиться от табачных активов на €1,8 млрд. А в середине 2017 года один из крупнейших в мире игроков на перестраховочном рынке — Swiss Re — объявил о том, что весь его портфель размером в $130 млрд будет управляться с учетом принципов ESG.

В свою очередь, акции сети супермаркетов органической еды Whole Food Markets с 2013 года потеряли почти половину своей стоимости, но сейчас считаются недооцененными: мода на ЗОЖ и органическую пищу постепенно улучшает самочувствие компании.

Мода на ответственные вложения также породила великое множество тематических биржевых фондов ETF. Они не приносят баснословных прибылей, давая обычно до 10,5% годовых в долгосрочной перспективе. Но конкуренция на рынке помогает частным инвесторам немного сэкономить. Так, крупнейший эмитент ETF в мире — фонд BlackRock — недавно вдвое снизил свои комиссии на все выпущенные им «социально ответственные» бумаги.

2. Здравоохранение нового типа 

Когда в сфере здравоохранения начали активно внедрять технологии на основе Big Data и машинного обучения — эта отрасль пережила настоящий бум. В 2015 году объем венчурных инвестиций в направление Healthcare только в США достиг $7,5 млрд. В 2016 году эта цифра составила уже $7,7 млрд.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как настоящий. Может ли грузовик Tesla Semi соревноваться с дизельными конкурентами Как настоящий. Может ли грузовик Tesla Semi соревноваться с дизельными конкурентами

Характеристики электрофуры Tesla Semi — самые фантастические из тех, которые авторынок видел за последние десять лет. Хватит ли их для коммерческого применения

Forbes, ноябрь'17
Плохое электрическое равновесие Плохое электрическое равновесие

Недореформированная российская энергетика живет по запутанному клубку правил

Эксперт, февраль'20
Брачные игры: 7 зачетных ЗАГСов Брачные игры: 7 зачетных ЗАГСов

Говорят, браки заключаются на небесах

Вокруг света, февраль'20
«Государство — это блондинка с динозавром на улице»: правила венчурного бизнеса от Анатолия Чубайса «Государство — это блондинка с динозавром на улице»: правила венчурного бизнеса от Анатолия Чубайса

Краткое изложение выступления Анатолия Чубайса о венчурном бизнесе

Forbes, февраль'20
«Tesla в мире погрузчиков»: как маленький производитель техники для складов заработал на буме онлайн-торговли «Tesla в мире погрузчиков»: как маленький производитель техники для складов заработал на буме онлайн-торговли

Малоизвестный производитель погрузчиков из Огайо начал сотрудничать с Amazon

Forbes, февраль'20
И врагов не надо: как сложились отношения Меган Маркл с близкими родственниками И врагов не надо: как сложились отношения Меган Маркл с близкими родственниками

Что известно о родственниках Меган Маркл и почему она с ними не общается?

Cosmopolitan, февраль'20
Факельное сумасшествие Факельное сумасшествие

Мир в ожидании очередной Олимпиады. Пройдет она летом в Токио

GQ, февраль'20
Сергей Янчуков: «Добыча трудноизвлекаемого газа будет расти» Сергей Янчуков: «Добыча трудноизвлекаемого газа будет расти»

Мы — свидетели начала четвертого энергетического перехода

Forbes, февраль'20
Лучшие упражнения с резиновыми петлями для женщин Лучшие упражнения с резиновыми петлями для женщин

Простые фитнес-комплексы для домашней тренировки с резиновыми петлями

Cosmopolitan, февраль'20
Хоакин Феникс произнес великую речь, получая «Оскар»: ее обсуждают до сих пор Хоакин Феникс произнес великую речь, получая «Оскар»: ее обсуждают до сих пор

Хоакин Феникс поднял актуальные вопросы в своей речи на «Оскар-2020»

Playboy, февраль'20
Надежда Михалкова о фильме “Лед-2”, отношениях с детьми и премии “Оскар” Надежда Михалкова о фильме “Лед-2”, отношениях с детьми и премии “Оскар”

Актриса Надежда Михалкова о том, чего не хватает российскому кинематографу

Cosmopolitan, февраль'20
Немножко нежно Немножко нежно

Анна Меликян попробует себя в жанре триллера с остросоциальной повесткой

Vogue, февраль'20
Отправляйтесь в Доху как можно скорее Отправляйтесь в Доху как можно скорее

Рассказываем, что посмотреть в столице Катара

GQ, февраль'20
Эмоциональное равновесие: 6 путей для его достижения Эмоциональное равновесие: 6 путей для его достижения

Несколько практических рекомендаций психоаналитика доктора Хилари Гендель

Psychologies, февраль'20
Китоглав: заботливый родитель с увесистым клювом Китоглав: заботливый родитель с увесистым клювом

Аист? Пеликан? Нет – китоглав!

National Geographic, февраль'20
Страшно хорошо: новый хоррор «Под водой» и еще 5 самых мизантропических фильмов ужаса Страшно хорошо: новый хоррор «Под водой» и еще 5 самых мизантропических фильмов ужаса

Самые злые, жестокие, мизантропические фильмы об ужасах в замкнутых местах

Forbes, февраль'20
Поможет ли фильм Дудя в борьбе с ВИЧ в России? Поможет ли фильм Дудя в борьбе с ВИЧ в России?

В некоторых регионах России уже более 1% населения инфицировано ВИЧ

Forbes, февраль'20
Жизнь Гэ. Как актриса из Китая добилась успеха в России Жизнь Гэ. Как актриса из Китая добилась успеха в России

Ян Гэ удалось попасть в труппу Серебренникова и стать своей в чужой стране

СНОБ, февраль'20
Сериал «Кайф с доставкой» — притча о современном нью-йоркце Сериал «Кайф с доставкой» — притча о современном нью-йоркце

HBO начал выпускать четвертый сезон сериала «Кайф с доставкой»

Esquire, февраль'20
Изменения в Основной закон получили социологическую базу Изменения в Основной закон получили социологическую базу

ВЦИОМ изучил отношение населения к президентским поправкам в Конституцию

РБК, февраль'20
Бег на месте: почему гонка за вечной молодостью бессмысленна Бег на месте: почему гонка за вечной молодостью бессмысленна

Тема старения в нашем обществе пока табуирована

Cosmopolitan, февраль'20
Знак качества Знак качества

Мы встретились с Шурой Би-2 и Лёвой Би-2 во время фестиваля Live Fest

OK!, февраль'20
Сбросили 444 кг: лучшие советы по похудению от восьми девушек Сбросили 444 кг: лучшие советы по похудению от восьми девушек

Если ты решила похудеть, прислушивайся к своему организму и не усердствуй

Cosmopolitan, февраль'20
В египетских саркофагах обнаружили скрытые изображения божества Ра-Хорахте В египетских саркофагах обнаружили скрытые изображения божества Ра-Хорахте

Под слоем смолистого материала были сокрыты изображения божества

National Geographic, февраль'20
Как петербургский стартап спас 1,5 тонны еды от помойки и заработал 4 млн рублей. Бизнес-план eatme Как петербургский стартап спас 1,5 тонны еды от помойки и заработал 4 млн рублей. Бизнес-план eatme

Основатель eatme: как превратить социальную инициативу в бизнес

Forbes, февраль'20
Царь-пушка Царь-пушка

По случаю выхода фильма «Калашников» мы решили разобрать Калашникова

Maxim, февраль'20
Алишер Усманов оказался покупателем рукописи основателя олимпийского движения за $8,8 млн Алишер Усманов оказался покупателем рукописи основателя олимпийского движения за $8,8 млн

Российский миллиардер оказался покупателем рукописи манифеста Пьера де Кубертена

Forbes, февраль'20
От ангельской красавицы до инопланетянки: что не так с Николь Кидман От ангельской красавицы до инопланетянки: что не так с Николь Кидман

Николь Кидман по-прежнему красива, но что-то в ней не то

Cosmopolitan, февраль'20
Последний ад или последний рай? Последний ад или последний рай?

Удастся ли Индии сохранить на Андаманах последних жителей каменного века

Огонёк, февраль'20
Их союз выдержал испытание Их союз выдержал испытание

Мы можем дружить годами и семьями, а потом происходит что-то и связь обрывается

Psychologies, февраль'20