Зона быстрого реагирования
Профессиональные индустриальные площадки могут ускорить решение задач трансформации экономики, при этом преимущества получат регионы, у которых есть отраслевая инфраструктура
В марте в Ташкентской области Республики Узбекистан открылся индустриальный парк «Чирчик», управлять им будет российскоузбекистанская компания, принадлежащая в равных долях «Узхиммесаноат» и Технополису «Химград». Объем инвестиций в инфраструктуру составит 100 млн долларов.
Это не первый опыт межрегионального партнерства индустриальных парков. В октябре 2020 года ОЭЗ «Алабуга» подписала с правительством Новгородской области соглашение о сотрудничестве в создании в регионе особой экономической зоны «Новгородская». Однако впервые можно говорить об экспансии компетенций управляющей компании на международном уровне. Генеральный директор Технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин рассматривает проект как один из инструментов расширения рынка сбыта для резидентов технополиса. «Мы эту работу начали четыре года назад, и сейчас интерес к проекту большой, отчасти это связано с ограниченными возможностями ведения бизнеса российскими компаниями на международном рынке, — говорит он. — На мой взгляд, создание такого рода индустриальных площадок в других странах могло бы существенно облегчить работу российских компаний на новых внешних рынках».
Точки индустриальной силы
Это значимое событие для сегмента профессиональных индустриальных площадок. Сегодня сегмент занимает уже заметную долю на рынке производственной недвижимости. Согласно данным последнего обзора Ассоциации индустриальных парков и ОЭЗ, к концу 2021 года в России было 369 действующих и создаваемых индустриальных парков и ОЭЗ, за прошлый год общая площадь индустриальных парков увеличилась на 118 га, а заполняемость выросла на 10 п. п. и составила в среднем 65%. Количество резидентов в 2021 году увеличилось на 527, на профессиональных площадках развернули свои производства более 4000 компаний.
Чтобы облегчить инвесторам возможность выбора площадок, АЦ «Эксперт» несколько лет формирует рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков (ИП) и особых экономических зон (ОЭЗ). Сейчас мы завершили очередную волну исследования по итогам 2021 года. Базу проекта составляет перечень индустриальных парков и особых экономических зон Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров Минпромторга России и Ассоциации индустриальных парков. Создавая рейтинг, мы стремились оценить уровень привлекательности и клиентоориентированности относительно больших индустриальных площадок, поэтому условием включения в рейтинг является соответствие размера площадки минимальным требованиям: для greenfield-проектов — 40 га, для brownfield-проектов — 50 тыс. кв. м.
Мы проводим анализ привлекательности индустриальных площадок на основе сопоставления двух индексов: клиентоориентированность менеджмента и инвестиционный потенциал.
В рейтинг по итогам 2021 года вошли 120 площадок, из них 22 особые экономические зоны и 98 индустриальных парков. На этот раз появилось три новых участника — индустриальный парк ГПЗ из Ростовской области, ОЭЗ ППТ «Кулибин» из Нижегородской области и ОЭЗ «Доброград-1» из Владимирской области. Эти три молодые площадки функционируют не более двух лет, но уже уверенно заявили о себе. Можно говорить, что костяк инвестиционно привлекательных площадок сформирован. Последние два года количественный состав участков сильно не меняется. По итогам 2016 года в рейтинг вошло 76 площадок, по итогам 2017-го — 84, в 2018 году в нашем рейтинге был 101 участник, в 2019-м мы выявили 120 инвестиционно привлекательных площадок, а по итогам 2020 года таких было 117.
В части форм собственности изменений тоже не происходит: 45 площадок рейтинга являются государственными, 70 — частными, четыре созданы на основе частно-государственного партнерства. В рейтинг этого года вошли площадки из 43 регионов. Такой же уровень региональной представленности был и в прошлом исследовании. География исследования расширялась последовательно: в 2017 году в рейтинге было представлено 34 субъекта федерации, в 2018-м — 37, в 2019-м — 41, в 2020-м — 43.
По итогам 2021 года в зону влияния столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга попали 30 индустриальных площадок, география которых охватывает шесть регионов, включая Московскую, Ленинградскую, Калужскую и Владимирскую области. Шесть индустриальных площадок получили наивысшие рейтинговые оценки «высокий уровень клиентоориентированности» и «максимальный инвестиционный потенциал», из которых пять представляют собой ОЭЗ (Технополис «Москва», «Санкт-Петербург», «Дубна», «Исток» и «Ступино Квадрат») и одна — индустриальный парк («Богородский»). В прошлом рейтинге таких площадок было пять. Лидер по клиентоориентированности в этой группе парков — Технополис «Москва», получивший наивысшие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов: площадка анонсирует предоставление 21 из 21 анализируемого нами типа услуг.
Во второй пояс вошли 52 участника рейтинга, из которых 46 — это площадки ближней зоны влияния крупных региональных центров экономического роста, остальные шесть относятся к отдаленной территории влияния Москвы (до 250 км). В этом поясе наивысшие оценки по клиентоориентированности менеджмента УК и инвестиционному потенциалу получили три площадки (в прошлогоднем рейтинге таких было четыре): две из Татарстана (КИП «Мастер» и ОЭЗ ППТ «Алабуга») и одна из Самарской области (ОЭЗ «Тольятти»). Ключевой вклад в результат внесла оценка перечня услуг. Лидером же по клиентоориентированности в этой группе парков является портовая особая экономическая зона «Ульяновск», у нее анонсирован широкий спектр сервисов и услуг (18 из 21 анализируемого). В целом в этой группе большинство парков и ОЭЗ ориентированы на расширение спектра предоставляемых услуг, около половины площадок движутся в этом направлении и были оценены нами по уровню клиентоориентированности как «расширенные возможности».
В третий территориальный пояс вошли 19 площадок, из которых две являются ОЭЗ и 17 индустриальных парков. Как правило, это площадки, расположенные в зоне сильных вторых городов либо крупных административных центров среднего уровня социально-экономического развития. «Высокий уровень» клиентоориентированности в этой подгруппе получили четыре индустриальных парка и одна особая экономическая зона технико-внедренческого типа: Химпарк «Тагил» (Свердловская область), «ММК — Индустриальный парк (Челябинская область) и две площадки из Ставропольского края СКИП «Мастер» и «Невинномыск», а также ОЭЗ ТВТ «Томск». По инвестиционному потенциалу площадки этой группы оцениваются как «средний уровень», за исключением СК ИП «Мастер», «ММК — индустриальный парк», ОЭЗ ТВТ «Томск», индустриальный парк «Родники» и ОЭЗ «Доброград-1». Лидер группы по клиентоориентированности — СКИП «Мастер», результат обеспечен за счет широкого спектра услуг (20 из 21 анализируемого).
Достаточно удаленные от экономически развитых центров площадки вошли в четвертый пояс. Лидером в этой группе является ОЭЗ ППТ «Моглино» из Псковской области, получившая оценку «высокий уровень» как по клиентоориентированности, так и по инвестиционному потенциалу.
В пятом поясе всего оказалось пять парков, не вошедших в предыдущие группы по причине наибольшей удаленности от центров экономического роста, Москвы и Санкт-Петербурга. При достаточно высоком инвестиционном потенциале площадок уровень клиентоориентированности оценивается как «расширенные возможности», что свидетельствует о недоиспользованности потенциала территории базирования и достаточно узком спектре услуг УК.
Парки ловят удар кризиса
Накопленный с 2013 года объем инвестиций от компаний — резидентов всех площадок, по данным Ассоциации индустриальных парков, на конец 2021 года превысил 1,5 трлн рублей. С самого начала развития этого сегмента основной объем инвестиций приходился на иностранные компании, до сих пор они держат более половины общего объема вложений резидентов площадок. И это при том, что доля иностранных компаний — резидентов индустриальных парков не превышает 10%. Это объясняется тем, что российские резиденты представлены в большей степени малыми и средними предприятиями, тогда как иностранные локализовали в России крупные проекты. Иностранные компании в индустриальных парках и ОЭЗ чаще всего открывают производства в автомобилестроении, пищевой, электротехнической, химической, электротехнической, фармацевтической промышленности, деревообработке, машиностроении, секторе производства потребительских товаров. Правда, в последние годы стала складываться тенденция к снижению доли иностранного капитала в инвестициях индустриальных парков: в 2019 году она составляла 57%, в 2020-м — 55%, в 2021-м — 53%.
В связи с закрытием бизнеса иностранных компаний на российском рынке из-за санкционного давления индустриальная инфраструктура, конечно, много потеряет. Экономический кризис и последствия санкций уже негативно отражаются на текущей работе и резидентов площадок, и управляющих компаний. По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, компании ощутили сложности с логистикой: «Комплектующие, которые наши резиденты получали из Европы, сейчас, из-за санкционной политики и проблем с перевозками, стали недоступны. Кроме того, несколько компаний заявили об уходе из России».
На аналогичные проблемы указывает директор по развитию индустриального парка «Марьино» Александр Паршуков: «Многие резиденты потеряли возможность импортировать комплектующие и оборудование, что привело к временной остановке производства. Некоторые предприятия, принадлежащие международным концернам, вынуждены были остановить работу в результате принятых их штаб-квартирами решений. Часть наших новых резидентов, приобретших участки в прошлом году, была вынуждена приостановить реализацию проектов на неопределенный срок до стабилизации ситуации».
По словам генерального директора КИП «Мастер» Фарида Закирова, на его площадке размещаются 300 предприятий различных отраслей и масштаба: «Около двух третей резидентов ощущают на себе негативные последствия вводимых санкций. Большинство предприятий отметили проблемы с закупками, недоступность сырья и компонентов, неадекватный рост цен».
Да, сложности есть, говорят представители индустрии, но коллапса не произошло. По словам Фарида Закирова, все резиденты продолжают работать, изыскивая возможности: «С начала текущего года площадь, занимаемая резидентами, не сократилась, а даже приросла».
По словам Александра Паршукова, в парке «Марьино» часть предприятий увеличила выпуск продукции и запускает проекты развития с целью заместить ушедших из России конкурентов: «Сейчас мы близки к закрытию первой с начала кризиса сделки. Надеюсь, сможем объявить о ней уже этим летом. Идут переговоры еще с несколькими интересантами, разумеется, все это российские компании».
Отчасти провала сектора удалось избежать, потому что управляющие компании и институты развития быстро включились в решение операционных проблем бизнеса резидентов.
«Мы сейчас определяем перечень продукции, которая необходима резидентам, прежде всего это сырье и комплектующие, и оказываем поддержку в поиске поставщиков среди местных производителей, — рассказывает Сергей Васин. — По каждому направлению ищем иностранных производителей из стран, которые не присоединились к санкциям, и предлагаем им размещать производства на территории индустриального парка “Заволжье” и ПОЭЗ “Ульяновск”. Активно формируем продукт под них».
Фарид Закиров видит запрос со стороны резидентов на развитие кооперационных связей как внутри индустриального парка, так и между резидентами различных промышленных площадок: «Мы можем помочь упростить взаимодействие якорных резидентов с другими компаниями, которые имеют мощности для того, чтобы хотя бы частично заместить утраченные элементы кооперационных цепочек».
Александр Паршуков также считает, что управляющая команда промпарка может помочь резидентам в продвижении на локальных рынках и поиске партнеров.
И, как показывает практика, в условиях напряженности некоторые регионы смогли снять остроту логистической проблемы как раз благодаря наличию соответствующей инфраструктуры. Двадцатого июня между Китаем и Ульяновской областью начнет ходить прямой контейнерный поезд, логистическим оператором проекта является ПОЭЗ «Ульяновск». По словам Сергея Васина, впервые поезд был отправлен еще в 2020 году, но из-за пандемии движение было приостановлено. «В этом году стало очевидно, что нужно заниматься обеспечением комплектующими и сырьем, — говорит он. — И поскольку наша Портовая особая экономическая зона формировалась в том числе как логистическая площадка, мы решили, что с этим функционалом она лучше всего и справится. Регулярный маршрут обеспечит стабильность в поставках продукции и сырья для нужд предприятий региона, сейчас средний срок доставки партий составляет два-три месяца, с запуском поезда это будет от 14 до 20 дней. Планируется, что состав будет прибывать один раз в два месяца».
Не останавливают проекты и сами управляющие компании. Так, «ММК — индустриальный парк» планирует к концу года довести уровень коммерциализации площадки до 75%, в том числе за счет привлечения импортозамещающих производств. Для этого управляющая компания проводит модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры, в планах на этот год — начать программу по демонтажу ветхоаварийных зданий, для того чтобы предложить рынку новый продукт «земельный участок под промышленное строительство со всеми подведенными коммуникациями». КИП «Мастер» намерен ввести седьмую очередь на территории производственного корпуса общей площадью 72 тыс. кв. м, оснащенного объектами специализированной технологической инфраструктуры: «Спрос на эти площади подтверждается со стороны потенциальных резидентов», — утверждает Фарид Закиров. По словам генерального директор индустриального парка «Красный Яр» Александра Сиваева, он тоже не намерен менять планы и собирается приступить к реализации второй очереди развития индустриального парка: «Проект рассчитан на семь лет, это будет новый складской комплекс площадью 42,5 тысячи квадратных метров для работы промышленных компаний».
В последние годы площадки сильно продвинулись в качестве сервисов и достаточно много функций оптимизировали благодаря цифровизации. При этом эксперименты в разнообразии сервисов и форматов продолжаются. В прошлом году некоторые участники исследования говорили, что они присматриваются к формату промышленного коворкинга, который может заинтересовать малый бизнес. В этом году Технополис «Химград» запустил пилотный проект для малых предприятий текстильной отрасли Республики Татарстан, говорит Айрат Гиззатуллин: «Мы видим смысл создания коворкингов в формировании определенной среды, на одном пространстве собираются предприятия, у которых есть потребность и внутренняя готовность кооперироваться. Мы надеемся, что этот опыт будет положительным, но мы бы не рассматривали проект с точки зрения кардинального изменения ландшафта на инвестиционном поле. Это скорее нишевая модель, точно так же, как и офисные коворкинги».
Профессиональный разговор
Надо сказать, что присутствие на индустриальных площадках иностранных инвесторов за многие годы сделало свое дело. Во многих регионах индустриальные парки и ОЭЗ проектировались под требования иностранных инвесторов, и часто стандарты задавались крупными международными игроками. И отчасти поэтому сегмент профессиональной индустриальной недвижимости отличается высоким качеством предложения и широким набором услуг. Это позволяет предприятиям в два-три раза сократить сроки размещения производства.
В какой степени эта инфраструктура может быть задействована при решении задач трансформации экономики? В ходе подготовки исследования мы попытались вместе с сообществом разобраться, какие типы площадок могут быть востребованы в наибольшей степени.
«У каждой площадки есть возможность быстро подключить электричество, газ, воду, и у всех примерно одинаковый джентльменский набор. Но у нашей команды есть предположение, что базой для быстрого импортозамещения могут стать отраслевые индустриальные парки» — такую гипотезу сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников выдвинул в ходе обсуждении перспектив сектора во время недавней ознакомительной поездки представителей ассоциации в Екатеринбург. Пожалуй, главное преимущество и отличие отраслевых площадок от универсальных — сильные компетенции управляющей компании. И, как показывает опыт Медицинского промышленного парка в Татарстане, это действительно весомый аргумент. Эта площадка появилась в 2020 году для развития медицинской и фармацевтической отраслей.
«Все проблемы, с которыми сталкиваются наши резиденты, нам хорошо знакомы, и по многим вопросам у нас есть уникальные компетенции, — рассказывает заместитель генерального директора по работе с инвесторами Медицинского промышленного парка Республики Татарстан Рената Шарипова. — К примеру, мы можем помочь резидентам ускорить процедуры регистрации медицинских изделий».
Другое преимущество — снижение издержек за счет цепочек кооперации. В том же Медицинском промышленном парке в скором времени появится резидент, который построит Центр стерилизации медицинских изделий: «Это не только интересный проект, он станет еще и точкой притяжения потенциальных резидентов, потому что небольшие предприятия заинтересованы в снижении издержек, в том числе на стерилизацию своей продукции, которая необходима практически всем производителям медицинских изделий, — приводит пример Рената Шарипова.
По словам Игоря Гердта, генерального директора УК «Химпарк Тагил» (специализируется на предоставлении площадей под химическое производство), сейчас один из резидентов парка реализует проект по реконструкции производства для мойки емкостей различных видов (авто- и железнодорожные цистерны, танк-контейнеры, еврокубы): «Проект предусматривает демонтаж старого здания и возведение на существующих фундаментах нового здания с установкой современного оборудования, оснащенного программным управлением. Мощность мойки будет увеличена практически в два раза, и этими услугами смогут пользоваться все резиденты парка.
О том, чтобы создать цепочки кооперации, когда резиденты покупают друга у друга продукцию или обмениваются сервисами, мечтают многие управляющие компании. Но реальность далека от идеальной конструкции: «И причины здесь чисто экономические, — объясняет врио генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Игорь Визгин. — Отраслевая специализация — это слишком дорогой вариант развития».
Большинство частных индустриальных парков в России создавались как девелоперские проекты, такое применение предприниматели находили появившимся у них земельным участникам. Несколько лет назад эта тема стала одной из популярных среди предпринимателей, да еще и правительство предоставило инициаторам таких проектов субсидии. Естественно, сейчас владелец частного парка заинтересован в максимально быстром наполнении площадки и выведении ее на окупаемость. «Для решения этой задачи универсальная модель экономически выгоднее, — считает Игорь Визгин. — Если выбрать специализацию, придется отсекать инвесторов, которые не связаны технологическим процессом с якорным резидентом. Перед государственными же парками стоят целевые показатели и жесткие сроки, и опять же в этом случае очень рискованно строить отраслевую площадку».
Вот поэтому 90% ИП и ОЭЗ — это универсальные площадки без четко обозначенной специализации.
Ценовые условия парков по аренде далеко не всегда устраивают инвесторов, поэтому многие выбирают непрофессиональные площадки для размещения производств. Однако основатель индустриального парка «Еникале (Керчь) Михаил Быковский считает, что с этим аргументом можно работать: «Я уверен, что, если резидент, который будет искать площадку, например, под медицинское производство, увидит сильные преимущества управляющей компании, он будет готов пожертвовать более высокой ставкой аренды в пользу услуг, которые он получит от управляющей компании».
И именно поэтому, по мнению Михаила Быковского, профессиональному сообществу стоит заняться изучением и обобщением информации об отраслевой специализации имеющихся индустриальных парков: «Мне эта тема очень интересна, потому что я строю парк, резиденты которого будут заниматься судостроением и переработкой рыбы, и мне хотелось получать аналитику по отраслевой специализации площадок».
Это особенно актуально в текущих условиях поиска новых моделей развития экономики с опорой на внутренний рынок.
Первая волна импортозамещения в индустриальных парках прошла в надежде на возможности заимствования технологий.
«Одна из основных идей при создании нашей площадки была в том, чтобы повысить компетенции российских компаний и приземлить их рядом с производством. Но проблема в том, что западные партнеры не готовы делиться теми технологиями, которые связаны с обработкой титана. То же самое и с другими отраслевыми специализациями», — говорит исполнительный директор ОЭЗ «Титановая долина» Станислав Дорофеев.
Сейчас акцент придется делать на поиск собственных решений, и здесь пригодится экспертиза управляющих компаний, которые вошли в узкую нишу. Они говорят, что нужно подготовиться к длительному процессу. И дело не в качестве или недостатке инфраструктуры. Вопрос в специфике процесса запуска инноваций. Игорь Гердт приводит аргументы: «Мы в большой степени зависим от технологий, которые пришли к нам из других стран, и сейчас иностранные партнеры отказывают в поставках материалов или оборудования. Да, научные разработки у нас есть, но любая рецептура должна пройти апробацию, сертификацию, тестирование у клиентов, и лишь затем можно говорить об организации выпуска и, соответственно, обеспечении отрасли необходимой продукцией. В каких-то отраслях ускоренное импортозамещения возможно, но область химии я бы, наверное, из этого списка исключил. Мы найдем технологии, но на это нужно время».
Чтобы подойти к этому времени в нужной форме, участники рынка должны следовать своей долгосрочной стратегии, убежден Айрат Гиззатуллин: «Сейчас страновой и отраслевой векторы сильно поменяются. Объявлены большие программы, серьезные задачи стоят в авиа- и автомобилестроении, других отраслях. В связи с этим индустриальным паркам и особым экономическим зонам следует продолжать начатые ранее программы цифровизации, без этого магистрального направления в дальнейшем будет сложно говорить об эффективной работе площадок».
Индустрия также должна иметь часть инфраструктуры высокой степени готовности. По словам Сергея Васина, Корпорация развития Ульяновской области уже занимается проектированием и строительством готовых производственных корпусов на территории индустриального парка «Заволжье» и ПОЭЗ «Ульяновск», куда можно прийти и сразу начать вести бизнес: «Сейчас именно такие площадки востребованы инвесторами. Они позволяют существенно экономить капитальные вложения компаний, которые будут приходить в регион, в первую очередь для проектов импортозамещения».
И конечно, нужны стимулы от государства. За время развития этого сектора государство инициировало несколько попыток его финансовой поддержки. Сейчас Минпромторг предложил новую программу промышленной ипотеки, рассказывал в середине мая на круглом столе в Екатеринбурге замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Леонид Данилов: «Проблема заключается в том, что при кредитовании банк требует обеспечение и часто оценивает земельный участок индустриального парка в символический один рубль, потому что считает этот актив неликвидным. Мы хотим разработать кредитный продукт, в котором будет проработан подход к тому, как оценивать риски проектов индустриальных парков». Минпромторг России предполагает, что к работе в рамках этой программы могут быть привлечены до десяти кредитных организаций, которые будут предоставлять управляющим компаниям и резидентам парков льготные кредиты по ставке не более 5% годовых. Управляющие компании в этой модели получают средства для строительства и реконструкции инфраструктуры, а их резиденты — на приобретение готовых площадей, правительство возмещает банкам из бюджета недополученный доход до уровня ключевой ставки ЦБ.
И похоже, есть шанс, что концепция дойдет до нормативного акта. На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос запуска промышленной ипотеки. Это однозначно добавит преимуществ профессиональным площадкам. Выиграют регионы, где есть сильные индустриальные парки и особые экономические зоны, особенно с отраслевой специализацией. Их управляющие компании свои девелоперские компетенции усилят специфичными знаниями.
Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон по итогам 2021 г.
«На ПМЭФ объявим о крупнейшей сделке»
Индустриальный парк «Марьино» создавался с нуля, в формате greenfield. Благодаря этому парк обладает огромной территорией — 130 га, где можно разместить производственные предприятия При этом у «Марьино» крайне выгодное географическое расположение: он находится в трех минутах езды от Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, в 20 минутах от международного аэропорта Пулково и морского порта Бронка, в 30 минутах от Большого порта «Санкт-Петербург».
О перспективах развития парка «Марьино» журнал «Эксперт» поговорил с его директором по развитию Александром Паршуковым.
— Как идет развитие парка «Марьино», особенно в новых условиях?
— Концепция индустриального парка «Марьино» не изменилась: мы предлагаем полностью подготовленные промышленные участки для строительства предприятий. Все инженерные сети и дороги построены, инженерные мощности зарезервированы. Такой подход позволяет нашим резидентам в кратчайшие сроки построить новое предприятие, не озадачиваясь вопросами инженерной подготовки участка. Именно в кризисное время минимизация рисков и сроков открытия производства зачастую становится ключевой причиной принятия решения о выборе места размещения нового завода.
В конце прошлого года мы ввели в эксплуатацию третью очередь нашего индустриального парка, что позволило предложить рынку еще около двадцати гектаров промышленной земли. Все участки в полном объеме обеспечены инженерными сетями и ресурсами.
— В конце прошлого года СМИ писали о наделении парка «Марьино» статусом особой экономической зоны.
— В конце 2021 года активно обсуждалось возможное включение территории индустриального парка «Марьино» в состав особой экономической зоны «СанктПетербург». Действительно, такие переговоры были, однако текущий кризис не позволил этим планам осуществиться, и от них пришлось отказаться.
Управляющая компания парка продолжает работать в прежнем режиме. В нашем распоряжении есть весь необходимый персонал, техника, оборудование и расходные материалы для поддержания деятельности парка в полном соответствии с нашими стандартами.
— Есть ли спрос на greenfield-площадки?
— В первом квартале мы подписали договоры по согласованным в конце прошлого года сделкам, продав три земельных участка европейским промышленным предприятиям, в том числе одному действующему резиденту нашего парка, расширяющему территорию. Эти сделки пока широко не анонсировались по понятным причинам.
С мая мы возобновили коммерческие продажи земельных участков. В текущей ситуации невозможно ожидать продолжения ажиотажного спроса на промышленную землю, который наблюдался в прошлом году. Однако есть устойчивый поток заявок на размещение от российских компаний. Уже сейчас мы закрываем самую крупную за последние десять лет сделку.
— Расскажите, пожалуйста, об этой сделке.
— Это петербургское предприятие «Аист», один из ведущих производителей бытовой химии в России. «Аист» приобрел участок площадью десять гектаров в индустриальном парке «Марьино». Мы объявим о сделке в рамках ПМЭФ-2022, где будет подписан меморандум о сотрудничестве. Общий объем планируемых инвестиций в новое производство составит около восьми миллиардов рублей, в «Марьино» будет создано более 400 новых рабочих мест. Новый завод будет производить широкий спектр средств бытовой химии: хозяйственное и туалетное мыло, стиральные порошки и чистящие средства, жидкие моющие средства и другое. Сроки запуска нового производства — ориентировочно 2027 год.
Интервью взяла Ксения Клепча
Всесторонняя поддержка инвесторов
В Ставропольском крае создаются максимально комфортные условия для развития бизнеса, говорит директор Корпорации развития Ставропольского края Марина Яшенкова.
— Марина Николаевна, какие функции выполняет Корпорация?
— Корпорация развития Ставропольского края — специализированная государственная организация по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна» на территории края. Основные направления нашей деятельности — координация работы по созданию, развитию и управлению индустриальными парками, объектами инженерной инфраструктуры, привлечение и сопровождение инвестиционных проектов, подбор инвестиционной площадки в соответствии с индивидуальными запросами инвестора, проектирование, строительство (генеральный подряд «под ключ»), строительный контроль, услуги инвестиционного, финансового и правового консалтинга.
— Какие инвестиционные проекты, по вашему мнению, наиболее яркие и перспективные?
— На данный момент резидентами индустриальных парков являются 20 компаний. Наибольший потенциал инвесторы видят в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и информационных технологий. Много интересных проектов представлено в сфере агропромышленного комплекса. Это, в основном, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, выращивание плодовых деревьев, орехов, семечковых и косточковых культур, создание комплексов по производству муки, макарон, гранулирования отрубей и хранению зерна, а также проекты транспортно-логистического обслуживания, в том числе строительство фруктохранилищ.
Реализуются проекты в сфере промышленности и энергетики: завод по производству сжиженного метана, комплекс по переработке, утилизации резинотехнических и пластиковых отходов с целью получения топлива, объект генерации с использованием возобновляемого источника энергии. В сфере химической и перерабатывающей промышленности созданы производства пластиковой тары, картона и бумаги, удобрений, пестицидов, лекарственных препаратов.
— Какую господдержку получают инвесторы?
— Резидентам парков доступны освобождение от уплаты налога на имущество, сниженный налог на прибыль, сниженная ставка для плательщиков УСН, аренда земельных участков без проведения торгов, а также льготная ставка по арендным платежам. Резиденты ТОСЭР «Невинномысск» освобождаются от уплаты налога на имущество, налога на землю и также получают льготы по налогу на прибыль и аренде земельных участков.
При заключении инвестиционных соглашений вне границ преференциальных территорий в нашем регионе также доступны льготы.
Сейчас особенно важно оказывать государственную поддержку бизнесу. Правительство РФ, правительство Ставропольского края создают максимально комфортные условия для развития бизнеса, в том числе за счет субсидирования, финансирования при проектировании, строительстве, реконструкции транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктуры, объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон.
Методика составления рейтинга. Основные положения
Цель рейтинга — независимая внешняя оценка привлекательности и клиентоориентированности индустриальных площадок России для потенциальных инвесторов.
В рейтинг включаются только действующие индустриальные парки (ИП) и особые экономические зоны (ОЭЗ), удовлетворяющие следующим условиям:
а) соответствуют Национальному стандарту (по оценке Ассоциации индустриальных парков России);
б) площадь территории не менее 40 га — для greenfield-проектов либо площадь производственных помещений не менее 50 тыс. кв. метров — для brownfield-проектов.
Из рассмотрения исключались создаваемые площадки из-за невозможности достоверно оценить предлагаемые ими услуги и прочие параметры.
Анализ привлекательности индустриальных площадок проводился на основе сопоставления двух индексов: клиентоориентированность менеджмента индустриальной площадки и инвестиционный потенциал площадки.
Клиентоориентированность менеджмента индустриальной площадки оценивает спектр развития услуг и сервисов, предоставляемых действующим резидентам либо инвесторам на территории площадки, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности, а также информационную политику управляющей компании.
Инвестиционный потенциал индустриальной площадки оценивает привлекательность размещения производств на территории площадки с точки зрения транспортной доступности, обеспеченности человеческими ресурсами, уровня развития региона локации площадки, а также наличия действующих законодательных преференций для резидентов.
Источники информации
Для обеспечения наибольшей объективности и независимости оценки все расчеты осуществляются на основе открытых данных.
Основными источниками информации являются:
— геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» Минпромторга России (https://gisp.gov.ru/gisip/);
— портал «Индустриальные парки и ОЭЗ России» Ассоциации индустриальных парков (https:// indparks.ru/);
— Федеральная служба государственной статистики (https:// rosstat.gov.ru/);
— ЕМИСС (https://fedstat.ru/);
— Федеральное казначейство (https://roskazna.gov.ru/);
— Министерство финансов РФ (https://minfin.gov.ru/ru/);
— Банк России (http://www.cbr. ru/);
— сервисы «СПАРК-Интерфакс» (https://www.spark-interfax.ru/);
— рейтинговое агентство RAEX (https://raex-a.ru/);
— сайты индустриальных площадок и особых экономических зон России и проч.
Рейтинговая шкала
Расчет индексов осуществляется на основе суммирования закодированных данных в зависимости от их типа: в двоичной кодировке либо нормируются относительно максимальных/минимальных значений по выборке. Кроме того, по ряду показателей значения взвешены с учетом коэффициентов.
Результаты расчетов индексов оцениваются по шкалам в зависимости от вхождения в соответствующий интервал. Границы интервалов определены методом кластерного анализа на основе полученных данных по всей выборке индустриальных площадок.
Клиентоориентированность менеджмента:
— базовый уровень (до 12,94);
— расширенные возможности (от 12,94 включительно до 21,50);
— максимальный уровень (более 21,50 включительно).
Инвестиционный потенциал площадки:
— средний уровень (до 20,26);
— высокий уровень (от 20,26 включительно до 24,25);
— максимальный уровень (более 24,25 включительно).
Распределение ИП и ОЭЗ в рейтинговой таблице осуществлялось по следующим двум уровням.
1. В зависимости от вхождения индустриальной площадки в соответствующий территориальный пояс:
— 1-й пояс — в радиусе до 120 км от Москвы и Санкт-Петербурга;
— 2-й пояс — в радиусе до 120 км от центров экономического роста, обозначенных в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, а также площадки, попадающие в зону 250 км от Москвы и Санкт-Петербурга;
— 3-й пояс — в радиусе до 250 км от экономических центров;
— 4-й пояс — в зоне до 500 км от Москвы, Санкт-Петербурга и региональных экономических центров;
— 5-й пояс — все остальные площадки, не попавшие в обозначенные выше пояса.
Расчет осуществлялся на основе координат площадки и городов, от которых отсчитывалось расстояние.
2. В зависимости от значения индекса клиентоориентированности менеджмента площадки. Расположение площадок внутри групп соответствующего пояса ранжировалось от наибольшего значения индекса к наименьшему.
Особая экономическая зона как центр притяжения
На основе ОЭЗ «Кулибин» в регионе формируется экосистема, которая даст импульс промышленности, образовательной и социальной сферам, считает генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
— Механизм ОЭЗ остается одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций, особенно сейчас, когда правительство упрощает процесс получения статуса резидента.
Инвесторам сегодня приходится перестраиваться, искать новые возможности. Мы руководствуемся принципом индивидуального подхода к каждому исходя из текущих запросов компаний, а сегодня многим инвесторам приходится искать новые возможности, перекраивать кооперационные цепочки. Для нас важно не просто приземлить инвестора, но и встроить его в те ниши, которые имеются, чтобы он мог установить связь с местными предприятиями. В Дзержинске создан мощный химический кластер, и мы стремимся создать экосистему, которая станет питательной средой для предприятий. Мы привлекаем проекты за счет широкой базы поставщиков сырья, уже имеющихся в регионе, а также стараемся завести на площадку тех инвесторов, чья продукция необходима местным производителям. Для нас важно, когда совпадают заинтересованность инвестора в регионе и потребность области в реализации проекта.
Сегодня основой экономического курса страны является импортозамещение, и у ОЭЗ «Кулибин» есть все возможности для реализации этой политики. Ключевое направлений для ОЭЗ «Кулибин» — химическая промышленность, а это одна из сложносоставных отраслей, поэтому ни в одной стране нет полного цикла химпроизводства. Но при этом на ней завязано практически все, с чем мы каждый день взаимодействуем. В этой отрасли всегда существовала нехватка альтернатив среди поставщиков определенных видов сырья, но сейчас это особенно актуально. Мы хотим продлить цепочки переделов и разместить на территории ОЭЗ представителей свободных и перспективных ниш. Все необходимые условия для размещения как промышленных производств, так и R&D-компаний, у нас есть. Кроме того, ОЭЗ может облегчить для резидентов налоговую нагрузку и предоставляет уже созданную инфраструктуру. В этом заинтересованы и правительство, и нижегородские производители, многие из которых находятся в поиске новых бизнес-партнеров. Так что в условиях нового экономического курса наша ОЭЗ как никогда может быть полезна инвесторам.
Отмечу, что Корпорация развития региона в начале этого года подала заявку в правительство РФ на расширение территории ОЭЗ. Рассчитываем, что в скором времени она будет принята и общая площадь будет увеличена до 600 гектаров. Это откроет большие перспективы и для самой зоны, и для будущих инвесторов, которые уже готовы разместить там свои производства. Среди них якорные резиденты с очень внушительными инвестициями и проектами, способными притянуть к себе новых партнеров. В их распоряжении будут площадки greenfield, а также готовые производственные помещения, лабораторные площади. В итоге это позволит создать экосистему, благодаря которой будет развиваться не только промышленная территория, но и образовательная, социальная сферы. Появится новый стимул для жилищного строительства в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Мы не боимся сами ставить перед собой цели. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать.
Байкал приземлился в «Титановой долине»
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев добился выделения миллиарда рублей на строительство производственного комплекса в ОЭЗ «Титановая долина». Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина 26 мая рассмотрел и одобрил заявку, представленную Куйвашевым, на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры Уральского завода гражданской авиации. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере одного миллиарда рублей будет выделен под строительство нового производственного комплекса авиапредприятия.
«Завод — резидент особой экономической зоны “Титановая долина” и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — отмечает Евгений Куйвашев.
Речь идет о самолетах «Байкал» и «Ладога». Для этого необходимо создать новый производственный комплекс. Завершить строительство планируется в 2024 году. В результате будет создано 1200 рабочих мест. В мае АО УЗГА выиграло конкурс Минпромторга России на выбор подрядчика для подготовки к запуску в серию легкого многоцелевого самолета «Байкал за 3,5 млрд рублей, который должен будет заменить устаревшие Ан-2.
«Девятиместный самолет предназначен для перевозки пассажиров и грузов на местных направлениях. Он способен выполнять полный комплекс авиационных работ в народном хозяйстве — патрулирование леса, охрану, мониторинг, санитарную авиацию, полеты в места, не оборудованные искусственными взлетно-посадочными полосами. Самолет имеет возможность посадки на грунт, будет оснащен лыжными и поплавковыми шасси», — рассказал заместитель гендиректора АО УЗГА — директор дивизиона «Самолеты» Евгений Сергеев.
Сейчас предприятие формирует производственную программу поэтапного выхода на выпуск 20 самолетов «Байкал» в год с возможностью дальнейшего увеличения производства.
Комплексные решения для инвесторов
Опираясь на природные ресурсы и грамотное управление, Иркутская область готовится собрать инвестиционный портфель на два триллиона рублей.
Иркутская область — регион, известный своим туристическим потенциалом. Но это также территория, где располагаются крупнейшие лесоперерабатывающие предприятия, самый современный алюминиевый завод. Здесь запускают серийное производство российского пассажирского самолета нового поколения, крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат и первый в Восточной Сибири завод полимеров.
Идем на Восток
Иркутск — важный транспортный узел на пути на Дальний Восток и в страны Азии. И сейчас, когда в новых экономических условиях идет масштабная переориентация на Восток, это становится важнейшим конкурентным преимуществом региона, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним, искать новых партнеров и альтернативные логистические цепочки. А для этого необходимы новые транспортно-логистические центры, сухие порты».
Приангарье тесно сотрудничает с Монголией, Китаем, Кореей и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Только за последний год предприятия Иркутской области увеличили объемы экспорта на 40%, и большая часть соглашений — договоры с восточными соседями: «Все эти наработки и контакты — хороший плацдарм для инвесторов, готовых завоевать восточные рынки», — уверен губернатор.
Шагаем к триллиону
По итогам 2021 года Иркутская область увеличила инвестиции в основной капитал на 21%, до 527,4 млрд рублей, поднявшись по сравнению с предыдущим годом с 10-го на 9-е место среди регионов России.
В Приангарье реализуется 180 средних и крупных проектов общей стоимостью свыше 2 трлн рублей. Налоговую отдачу ждут соответствующую: плюс 2 трлн рублей в бюджеты всех уровней за период до 2036 года. «Планируется создать 40 тысяч новых рабочих мест», — подчеркивает Игорь Кобзев.
Ряд проектов имеет стратегическое значение не только для экономики региона, но и для всей страны. Среди них строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевых заводов в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске, горнообогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, освоение крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог.
«В стратегии социально-экономического развития поставлена амбициозная цель — перешагнуть к 2036 году рубеж в триллион рублей по объему инвестиций в основной капитал. Поэтому мы пересматриваем инвестиционную политику, чтобы сделать регион еще привлекательнее для инвесторов», — рассказывает глава Приангарья.
Комплексные решения в приоритете
Как поясняет Игорь Кобзев, Иркутская область делает ставку на пакетные решения: когда инвестор получает налоговые льготы, преференции в виде, например, компенсации регионом затрат на создание объектов инфраструктуры, доступ к «дешевым» деньгам благодаря институтам развития, а вкупе с научно-образовательным центром «Байкал» еще и партнеров, которые предоставят научные разработки.
И речь идет не только о создании новых производств. Правительство региона нацелено на масштабную модернизацию промышленного комплекса Приангарья. «Мы докапитализировали Фонд развития промышленности Иркутской области, где предприниматели могут получить заем всего под один-три процента годовых», — подчеркивает Игорь Кобзев.
Все это логичное продолжение работы по региональной программе импортозамещения. В Иркутске уже производят музыкальное оборудование, лекарства, тест-полоски для глюкометров, комплектующие для МС-21. Планируется модернизация завода дражного оборудования и компании — производителя стройматериалов из полистиролбетона.
Особые территории
Комплексный подход используется также в ТОСЭР и особой экономической зоне.
В Иркутской области созданы четыре ТОСЭР: «Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово» и «Тулун». За время их существования резидентами создано более тысячи новых рабочих мест, привлечено около 1,5 млрд рублей инвестиций.
Инвесторы могут также выбрать готовый участок в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Кроме налоговых льгот ее резиденты получают землю с готовой инфраструктурой. Весной в ОЭЗ пришли четыре новых резидента, буквально на днях к ним присоединились еще трое, и общее их количество достигло 15.
Сейчас ведется работа по расширению границ ОЭЗ. Эту территорию намерены «осваивать» комплексно: создан мастер-план развития Байкальска и Кругобайкальской железной дороги.
Преображение ждет и другие важные туристические точки региона. Совместно с корпорацией «Туризм.РФ» разрабатываются мастер-планы развития острова Ольхон и дороги до Листвянки — ближайшего к Иркутску выхода к Байкалу. Подготовлены планы развития Большого Голоустного, идет работа по формированию туристического кода и благоустройству центра города Иркутска.
«Мы выстраиваем сопровождение инвестпроекта так, чтобы на каждом этапе инвестор видел заинтересованность региона в реализации перспективных идей. Для этого работает Корпорация развития Иркутской области, специалисты которой дают первоначальную оценку инвестпроекту, при необходимости помогают его доработать и, конечно, воплотить в жизнь», — говорит Игорь Кобзев.
Ирина Перечнева
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl