Лидеры и аутсайдеры экспорта эпохи пандемии
В 2020 году товарный экспорт России просядет примерно на четверть. Однако несырьевой неэнергетический экспорт в натуральном выражении по-прежнему растет. В числе главных точек роста — привычный АПК, неожиданно «выстрелившее» золото, а также полимеры и фармпродукция
З
а январь–июль 2020 года экспорт России составил 184 млрд долларов, сократившись на 23,4% (здесь и далее — к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное). Отрицательная динамика стоимости экспорта в помесячном выражении фиксируется с мая 2019-го, но если поначалу темпы снижения колебались в пределах 5–12%, то с апреля они провалились в коридор 25–35% — в оставшийся отрезок года, если не произойдет ничего экстраординарного, этот темп сохранится.
В результате вывоз сырья и энергии по итогам текущего года, по предварительной оценке РЭЦ, упадет до 170 млрд долларов, это ниже уровня 2016 года, когда был зафиксирован предыдущий минимум нефтяных цен. А доля топливного экспорта в 2020 году суммарно едва превысит половину — это абсолютный минимум за последние двадцать лет.
Главная причина такой динамики — обвал мировых цен на нефть и газ, случившийся в марте–апреле этого года. Его причиной, в свою очередь, стал агрессивный дележ ключевыми поставщиками быстро сжимающегося в условиях пандемии коронавируса мирового рынка. В итоге проиграли все. По состоянию на сентябрь нефтяные котировки уступали прошлогодним примерно 35%, и оснований для существенного сокращения этого разрыва пока не видно; спрос на топливо тоже остается на более низком, чем год назад, уровне. В угольном сегменте эти процессы проявились менее остро, но тоже весьма заметно.
Доля топлива в российском экспорте в 2020 г. упадет до минимального в XXI веке уровня
Поддержку экспорту оказывает нетопливный сектор. При этом в отраслевых сегментах ситуация сильно разнится: высокую динамику показывают драгметаллы, фармацевтика и некоторые другие направления «тонкой химии», продовольствие, в плюсе легпром, умеренное снижение в лесопереработке, минеральном сырье и ширпотребе, значительное — в базовой и нефтехимии, металлургии, машиностроении.
В целом несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ**) за январь–июль 2020 года снизился на 0,4% и составил 82 млрд долларов. В оставшейся части года, с одной стороны, ослабнет действие некоторых факторов роста (золото, растительные масла и др.), с другой — уменьшится ценовой разрыв по ресурсным товарам (снижение в большинстве случаев началось осенью прошлого года) и должно продолжиться восстановление спроса ряда ключевых рынков (ЕС, СНГ). По оценке РЭЦ, годовой результат по ННЭ составит 148–150 млрд долларов против прошлогоднего рекорда 155 млрд долларов, что будет означать снижение на 3–4%. Общий же экспорт вряд ли превысит 320 млрд долларов против 425 млрд год назад, что будет соответствовать как минимум 25-процентному снижению. Доля несырьевых неэнергетических товаров, таким образом, вырастет до 45– 47%, что станет новым рекордом с 2000 года (44%) и значительно превзойдет локальный пик 2016 года (39%).
Динамика экспорта в физическом выражении выглядит совсем некритично. По расчетам РЭЦ, общий экспорт сократился на 2,1%, тогда как несырьевой неэнергетический вырос на 3,7%.
По предварительным оценкам, несырьевой экспорт по итогам 2020 г. практически сохранит объем предыдущего года
Отраслевой срез
Топливо. Экспорт топлива за семь месяцев 2020 года снизился на 36% в стоимостном выражении при уменьшении физического объема на 4,9%. Снижение мировых цен и зарубежного спроса наблюдалось во всех трех ключевых сегментах: нефтяном, газовом и угольном, — но масштабы получились разными. В нефтяном сегменте почти на треть упали цены, но суммарные отгрузки нефти и нефтепродуктов потеряли лишь 2,4%, причем часть нефти была замещена нефтепродуктами (−9 млн тонн и +3,2 млн тонн соответственно). В газовом сегменте произошло падение цен на 36%, отгрузок — на 12%, при этом особенно сильно провалились трубопроводные поставки, тогда как экспорт СПГ в объеме вырос почти на четверть. Отгрузки подешевевшего на 21% угля сократились на 9%. Положительную динамику смогли показать битумные смеси и торф.
Товар-лидер: сжиженный природный газ. Несмотря на то что все основные линии по производству СПГ работали уже весь предыдущий год (в апреле к ним добавился небольшой «Криогаз-Высоцк»), его экспорт показывает значительный рост и в нынешнем году: +23% за семь месяцев. Отчасти такая большая прибавка обусловлена неравномерностью оформления по месяцам, но почти наверняка заметный рост будет и по итогам года. И «Ямал-СПГ», и завод по сжижению газа компании Sakhalin Energy в Пригородном работают с превышением своей мощности на 1–2 млн тонн, ямальский газ идет главным образом в Европу, в меньшем количестве в другие регионы (АТР, Америка, Ближний Восток), сахалинский — исключительно в Восточную Азию.
Товар-аутсайдер: трубопроводный газ. Экспорт газа традиционным способом сократился на 18% — до уровня 2015 года. В среднемесячном выражении поставки отстают от прошлогоднего графика на 3 млрд кубометров, но при этом экспортная цена с апреля проигрывает почти вдвое. Более того, цены экспорта в Европу опустились ниже цен поставок в СНГ, где ключевой покупатель — имеющая льготные цены Белоруссия. Показательно и сравнение с СПГ: если за семь месяцев 2019 года цена трубопроводного газа составляла 84% от цены СПГ (с учетом пересчета объемов последнего), то в нынешнем году — только 62%, и даже если исключить премиальный рынок АТР, картина принципиально не изменится.
Металлопродукция. Экспорт металлопродукции снизился на 16% в стоимостном выражении и на 5,2% в физическом. В сегменте черных металлов — низкая ценовая конъюнктура, основные продукты стоят на 10–15% дешевле, чем год назад, и только к концу года при благоприятном развитии событий они сравняются. Российским экспортерам удалось сохранить объем поставок стальной продукции, несмотря на ощутимое снижение деловой активности у многих важных покупателей; сократились только отгрузки промежуточных продуктов (чугун, горячебрикетированное железо) и лома. В цветных металлах ситуация неоднородная: медь заметно подешевела в первом полугодии (текущие цены сравнялись с прошлогодними), но объемы поставок удалось нарастить, тогда как алюминий и никель почти не изменились в цене, но потеряли 20–25% в объеме; небольшой рост отмечен только по алюминиевому прокату.
В стоимостном выражении значительный рост экспорта отмечен только по стальным трубам (+0,2 млрд долларов, +19%), существенно выросли поставки медной и алюминиевой проволоки, цинка, рельсов, свинца, стальных емкостей. Наибольшее снижение зафиксировано по стальным полуфабрикатам (−0,8 млрд долларов, −20%), алюминию (−0,73 млрд, −25%), листовому прокату (−0,39 млрд, −14%) и чугуну (−0,29 млрд, −32%), значительно сократился экспорт никеля, ферросплавов, меди, никелевого штейна, сортового проката, прямовосстановленного железа, стального лома.
Товар-лидер: стальные трубы (+13% в количестве, +19% по стоимости). Локомотивом экспорта опять стали трубы большого диаметра: двадцать лет назад этого критически важного для нефтегазовой сверхдержавы производства в России практически не существовало — теперь она в тройке лидеров мирового экспорта (вместе с Китаем и Германией). Основная прибавка труб отправилась на газотранспортные проекты в Узбекистан, Болгарию и Туркмению, среди прочих точек роста — Индия, Турция, Армения, Алжир, Белоруссия, Оман.
Товар-аутсайдер: чугун (−23% в количестве, −32% по стоимости). Экспорт чугуна перешел к снижению еще в 2019 году. Первоначальной причиной был отказ от реэкспорта украинского (донецкого) материала, но затем главенствующее значение приобрел более отрадный фактор: запуск нового крупного сталепрокатного производства специализирующимся на чугуне «Тулачерметом» ожидаемо вызвал сокращение отгрузок промежуточного продукта по мере наращивания переработки. В начале нынешнего года дополнительным негативным фактором стало снижение спроса в странах-потребителях ввиду карантинных ограничений, но летом ситуация нормализовалась, и дальней шая динамика будет определяться сравнительной маржинальностью поставок чугуна и стальных полуфабрикатов, так как ведущие российские производители эффективны в обоих сегментах.
АПК. Экспорт продукции АПК вырос на 15% в стоимостном выражении и на 20% в физическом (включая поставки морепродуктов вне зон таможенного оформления, учитываемые Росстатом). Положительная динамика отмечена почти во всех крупных сегментах: зерно, масложировая продукция, мясо, сахар, плодоовощная продукция. Исключением стал сектор рыбы и морепродуктов, где зафиксировано небольшое снижение из-за увеличения доли недорогих видов в структуре отгрузок рыбы и уменьшения спроса на некоторые морепродукты ввиду карантинных ограничений.
Наибольший рост показали поставки подсолнечного масла (+465 млн долларов, +38%), пшеницы (+280 млн, +10%), сахара (+273 млн, в 4,2 раза) и подсолнечника (+192 млн, в 2,6 раза), значительно вырос экспорт мяса и субпродуктов птицы, сои, кукурузы, свинины, масличных кормов, соевого масла, ячменя, готовой плодоовощной продукции. Существенно уменьшился только экспорт рыбы (−93 млн долларов, −7%) и ракообразных (−63 млн, −8%), заметно — шоколадных изделий, риса и пушнины.
Товар-лидер: подсолнечное масло (+38% в количестве и стоимости). Два года подряд собирая рекордные урожаи подсолнечника (суммарный рост почти в полтора раза), российские аграрии сделали возможной россыпь рекордов в переработке и экспорте. Тревожным сигналом являются первые серьезные ограничения на экспорт семян подсолнечника (небольшая пошлина действует давно): в апреле был введен запрет на поставки за пределы ЕАЭС до конца второго квартала, потом было необходимо получать разрешения, что было сопряжено с трудностями. Лоббистские возможности переработчиков значительно превосходят возможности аграриев, и следование интересам только одной стороны может завести динамичную отрасль в тупик, ведь диктат цен покупателя, формирующийся при жестких ограничениях экспорта, совсем не стимулирует выращивать именно эту культуру. Что интересно, никаких экспортных ограничений по подсолнечному маслу не было и нет, цены российского рынка следуют за мировыми, а запрет на ввоз масла из Украины лишил потребителей единственной альтернативы на случай чрезмерных аппетитов производителей.
Товар-аутсайдер: рис (−56% в количестве, −50% по стоимости). Экспорт риса пострадал от экспортных ограничений, введенных правительством на второй квартал, хотя урожай 2019 года почти повторил 30-летний максимум, и Россия стабильно имеет профицит короткозерного риса на уровне 15–20%. Возможно, сохраненные излишки пригодятся в будущем году, так как погодные условия на Кубани, дающей подавляющую часть российского урожая, в этом сезоне оказались неблагоприятными.
Драгоценные металлы и камни. Экспорт драгоценных металлов и камней вырос на 107% в стоимостном выражении и на 60% в физическом. Благодаря такому скачку эта товарная группа опередила машиностроение и химическую промышленность, где, наоборот, динамика была отрицательной. Причин этого явления две: резкий рост вывоза золота и ценовое ралли на мировом рынке, где золото и палладий обновили исторические максимумы. По стоимости золото прибавило 6,8 млрд долларов (в 7,9 раза), платиноиды — 1,13 млрд (+39%), одновременно большое снижение отмечено по алмазам (−0,93 млрд долларов, −47%).
Товар-лидер: золото (рост физобъемов вывоза в шесть раз). Резкий скачок экспорта золота стал одной из главных причин, позволивших российскому ННЭ сохранять околонулевую динамику в этом году. При этом фактически скачок был совершен год назад: в августе 2019-го отгрузки золота удвоились до 10 тонн в месяц, а в октябре утроились до 30 тонн. С тех пор ежемесячно вывозится 20–30 тонн, и фантастические темпы начала года обусловлены прежде всего прошлогодним дном. Россия сейчас в тройке лидеров мировой золотодобычи. Производство составляет 350 тонн в год и стабильно растет. В предыдущие пять лет основным покупателем нашего золота был Банк России, однако во втором полугодии прошлого года масштабы этих операций сильно сократились, а в нынешнем году они были практически свернуты, и значительные объемы золота пошли на экспорт.
Товар-аутсайдер: алмазы (−47% в количестве и стоимости). Будучи ведущим поставщиком первичных алмазов на мировой рынок, Россия не могла не испытать удар конъюнктуры в условиях пандемии: с апреля поставки алмазов примерно в шесть раз уступают среднемесячным значениям прошлого года. При этом динамика вывоза ювелирных камней лишь чуть-чуть хуже, чем промышленных.
Химическая продукция. Экспорт химической продукции сократился на 12% в стоимостном выражении, но вырос на 5,8% в физическом. В ключевом сегменте удобрений заметная прибавка объемов, но цены уступают прошлогодним 15–25%. Все нефтехимикаты сильно потеряли в цене, в количестве прибавили полимеры, спирты и капролактам, снизились углеводороды, каучук и эфиры. В неорганической химии преобладает отрицательная динамика, тогда как тонкая химия сильно прибавила, прежде всего, ожидаемо, фармацевтика, бытовая химия и косметика.
Значительно выросли поставки полимеров (+242 млн долларов, +25%) и лекарств (+130 млн, +46%), существенный рост отмечен по косметическим и моющим средствам, пестицидам, полимерным пленкам, парфюмерии, взрывчатке. Наибольшее снижение испытал экспорт углеводородов (374 млн долларов, −40%), смешанных удобрений (−352 млн, −19%), синтетического каучука (−289 млн, −30%), калийных удобрений (−269 млн, −22%) и азотных удобрений (−235 млн, −14%), значительно сократились поставки технического углерода, аммиака, спиртов, эфиров, шин.
Товар-лидер: полимеры (+59% в количестве, +25% по стоимости). Всплеск экспорта полимеров связан с эпохальным событием — запуском «Запсибнефтехима», крупнейшего нефтехимического проекта в новейшей истории России. Российский экспорт полиэтилена и полипропилена, на выпуске которых специализируется гигант, вырос в 2,2 и 2,7 раза соответственно. И комплекс пока только набирает обороты: в июле превышение среднемесячного уровня экспорта прошлого года составило 4,3 и 2,9 раза соответственно. Столь бурный рост отгрузок с лихвой компенсирует падение цен, обусловленное удешевлением нефтегазового сырья.
Товар-аутсайдер: мономеры (−33% в количестве, −50% по стоимости). Зеркальное отражение вышеуказанного достижения: избыток сырья, формировавшийся в том числе с прицелом на новое производство, теперь сокращается: потеряли полмиллиона тонн мономеров в экспорте, приобрели такой же объем полимеров, только цена у них в два с половиной раза выше. При этом потенциал выпуска мономеров на экспорт очень большой — ведь до сих пор перерабатывается лишь небольшая часть добываемого в России газа. Однако проблемы здесь не только в финансировании и инжиниринге, но и в логистике: оптимальный канал сбыта — морские отправки, и желательно с Дальнего Востока, поближе к дефицитным рынкам АТР.
Машиностроение. Экспорт продукции машиностроения снизился на 21% в стоимостном выражении и на 16% в физическом. Решающую роль в динамике играет сектор ВПК, формирующий почти половину поставок, здесь первое полугодие вышло заметно хуже прошлогоднего, хотя по итогам года официальные лица ожидают сохранение объемов. Сильно пострадал от пандемии экспорт легковых автомобилей и грузовых вагонов, умеренное снижение зафиксировано в промышленном и электрооборудовании, небольшое — в бытовой технике. Но есть и отдельные точки роста: локомотивы, автомобильные двигатели, дыхательная аппаратура, огнетушители, пассажирские вагоны.
Товар-лидер: гражданская авиатехника. Экспорт по этой статье за семь месяцев оценочно составил примерно столько же, сколько за весь предыдущий год (один из лучших по этому показателю). Однако это достижение грустное: здесь доминируют операции с подержанными «Боингами» и «Аэробусами» (реже — другими марками б/у техники, в том числе нашими), которые возвращаются компаниям-лизингодателям, сдаются в лизинг или просто продаются владельцами. Небольшую часть поставок сформировали новые российские вертолеты и, возможно, малые летательные аппараты и космическая техника, но вычленить конкретные цифры по открытой статистике не представляется возможным.
Товар-аутсайдер: легковые автомобили (−43% в количестве, −40% по стоимости). Прошлогодний товар-лидер превратился в аутсайдера, утешением может служить лишь факт, что схожую динамику показал автоэкспорт большинства стран мира. Правда, в отличие от других отраслей признаков восстановления пока не наблюдается. Помимо провалившегося спроса в СНГ негативно сказалось отсутствие контрактной сборки для европейского рынка («Фольксваген» на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде), дававшей в предыдущие несколько лет прибавку от 10 до 20 тыс. легковушек в экспорте.
Структура несырьевого экспорта по переделам довольно инерционна
Лесопромышленный комплекс. Экспорт продукции ЛПК снизился на 8% в стоимостном выражении, но вырос на 1,6% в физическом, при этом по несырьевому компоненту динамика лучше, рост физобъема там почти вдвое выше. Экспорт несырьевых лесобумажных товаров в физическом выражении растет уже много лет — в этом плане это самая стабильная группа российского экспорта. Снижение стоимостных параметров обусловлено отголосками ценового ралли по целлюлозно-бумажной продукции 2018–2019 годов, когда цены сначала резко выросли, местами превзойдя многолетние максимумы, а потом опустились ниже «нормального» уровня.
Существенный прирост экспорта отмечен по упаковочным бумаге и картону (+43 млн долларов, +9%), щепе (+20 млн, +34%), пеллетам, санитарногигиенической бумаге. Значительно снизился экспорт пиломатериалов (−133 млн долларов, −5%), газетной бумаги (−120 млн, −34%), целлюлозы (−111 млн, −17%), круглого леса (−111 млн, −17%), графической бумаги, древесных плит, деревянных строительных изделий, фанеры.
Товар-лидер: упаковочная бумага и картон (+50% в количестве, +9% по стоимости). Бурному росту поставок в этом году способствует несколько факторов: запущены новые/модернизированные производства (проекты «Илима», «Архбума» и др.), во время модернизации год назад выпуск и экспорт временно снижались, упаковка вошла в число товаров повышенного спроса в условиях противоэпидемических мер. Прежние пиковые значения экспорта этой продукции составляли 120 тыс. тонн в месяц (2018 год), в текущем году среднемесячный уровень превышает 150 тыс. тонн.
Товар-аутсайдер: газетная бумага (−7% в количестве, −34% по стоимости). Рост отгрузок газетной бумаги, наблюдавшийся в предыдущие три года благодаря увеличению спроса Индии и Китая, завершился в конце 2019-го, а в нынешнем году динамика стала отрицательной. Сильно просела Индия, существенно — Европа, СНГ и Африка. Однако китайское направление осталось растущим (+60%), и есть основания предполагать, что и остальные рынки, преодолев влияние коронавируса, вернутся к прежним объемам закупок.
Крупнейшие товары экспортного лидерства России
Сектор — Пять ведущих товаров (место в мире в 2019 г.)
Топливо — Газ (1-е), нефть (2-е), нефтепродукты (2-е), уголь (3-е), угольный кокс (4-е)
Металлопродукция — Алюминий (1-е), стальные полуфабрикаты (1-е), никель (1-е), чугун (1-е), прямовосстановленное железо (1-е)
Машиностроение — Тепловыделяющие элементы (1-е), вооружения (2-е), грузовые вагоны (3-е), тепловозы (4-е), стиральные машины (6-е)
Химия — Удобрения (1-е), урановые компоненты (1-е), аммиак (1-е), синтетический каучук (2-е), технический углерод (2-е)
АПК — Пшеница (1-е), рыба (2-е), подсолнечное масло (2-е), ячмень (3-е), рапсовое масло (3-е)
ЛПК — Пиломатериалы (2-е), круглый лес (2-е), клееная фанера (2-е), газетная бумага (2-е), мешочная бумага (2-е)
Прочее — Алмазы (1-е*), платиноиды (2-е*), строительные изделия на битумной основе (2-е), сера (3-е), минеральные изоляционные материалы (4-е)
*Первичные поставки.
Источники: РЭЦ по данным ФТС России, ITC Trade Map, UN Comtrade
Главные товары ННЭ России за 7 месяцев 2020 г.
География экспорта
Основным направлением российского экспорта (с учетом фактического распределения поставок, направленных трейдерам) остается Европа, однако ее доля снижается и уже опустилась ниже 40%. Второе место занимает Восточная Азия, удельный вес которой достиг уже четверти и стабильно растет. На третьей позиции — регион СНГ, 13–14%. Существенное значение также имеют Ближний Восток (8%) и Северная Америка (6%).
География ННЭ выглядит иначе. Ведущее положение в ней занимают Европа (около 30%) и СНГ (25%). На третьем месте — Восточная Азия с долей 17%, за ней — Ближний Восток (10%), Африка (7%), Северная Америка (6%).
Крупнейшими партнерами России по ННЭ последние несколько лет выступают Китай, Казахстан и Белоруссия. К очень крупным следует отнести Турцию, США, Нидерланды, Египет, Германию, Индию и — пока еще — Украину, которую начинает опережать Узбекистан: их позиции друг относительно друга непостоянны и определяются специфическими факторами, такими как торговые ограничения, поставки в рамках военно-технического сотрудничества, конъюнктура ключевых товарных рынков. В годы высоких продаж золота в число ведущих партнеров добавляется Великобритания.
Наибольший абсолютный рост в 2020 году показывает ННЭ в Великобританию (+5935 млн долларов за январь–июль), Китай (+950 млн), ОАЭ (+562 млн), Гонконг (+529 млн), Турцию (+418 млн), Узбекистан (+366 млн), Болгарию (+251 млн долларов). Скачок по Великобритании обусловлен резким ростом продаж золота, большую прибавку дали и подорожавшие платиноиды. Рост экспорта в ОАЭ и Гонконг связан с реализацией б/у самолетов и посредническими операциями по ресурсным товарам (ароматические продукты нефтепереработки, платиноиды, черные металлы, удобрения и др.), в Болгарию — с поставками труб для продолжения «Турецкого потока». Точек роста ННЭ в Китай довольно много, но главными драйверами стали растительные масла, черные металлы, полимеры и мясо, по поставкам в Турцию — золото, алюминий, зерно, медь, подсолнечное масло, подсолнечник и полимеры, в Узбекистан — стальные трубы, сахар, готовое продовольствие, лекарства, локомотивы, корма.
Ведущие направления ННЭ России за 7 месяцев 2020 г.
*Руководитель проекта по информационно-аналитическому обеспечению Группы компаний Российского экспортного центра, кандидат географических наук.
**В данной статье мы используем классификацию экспорта по методике национального проекта «Международная кооперация и экспорт», хотя сейчас ему на смену пришли национальные цели, методики которых сейчас проходят согласование.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl