Как экономика Рунета адаптировалась к высоким рискам

РБКHi-Tech

«Рынки вернулись к привычному росту»

Как экономика Рунета адаптировалась к высоким рискам

Автор: Марат Селезнев

В 2023 году экономика отечественного сегмента интернета выросла на 40% и достигла объема в 17,1 трлн руб., сообщает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Интернет-рынки адаптировались к высоким рискам и неопределенности и вернулись к привычной динамике. РБК приводит ключевые данные и выводы из исследования ассоциации.

17,1 трлн руб. (+40%)

Государство и общество

В 2023 году аудитория Рунета достигла 103 млн человек, следует из данных Mediascope. Интернетом пользуется 85% населения страны старше 12 лет. В среднем один россиянин проводит в сети 4 часа 43 минуты в день. Больше всего времени (22%) уходит на просмотр видео. Еще по 17% приходится на социальные сети и мессенджеры, 9% — на игры, по 4% — на поиск информации и e-commerce.

По информации data.ai, в первую пятерку самых популярных приложений вошли WhatsApp, YouTube, Telegram, Chrome Browser и VK. В Mediascope отмечают, что среднесуточный охват мессенджера WhatsApp — 67% россиян старше 12 лет, Telegram — 49%. Больше половины населения России в возрасте от 12 до 54 лет пользуются двумя мессенджерами. В группе 65+ 57% отдают предпочтение WhatsApp, четверть группы от 12 до 24 лет выбирают Telegram. Молодая аудитория больше использует Telegram как мессенджер, а старшая — для чтения новостей и получения информации.

Согласно исследованию Brand Analytics, к марту 2024 года объем ежемесячного контента и число активных авторов в соцсетях стали максимальными за все время наблюдения: 1,9 млрд сообщений (+28,5% за год) и 69 млн пользователей (+9%) соответственно. Во многом рост обеспечен Telegram. Здесь публикуют 68% сообщений в месяц.

В РАЭК также напоминают о регуляторных новеллах 2023 года. Например, в марте вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи чувствительной информации, в сентябре — штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы, в октябре — положения, регулирующие применение рекомендательных технологий онлайн-платформами.

564 млрд руб. (+45%)

Маркетинг и реклама

Объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга за год вырос на 45%, его объем достиг 564 млрд руб. Аналитики РАЭК отмечают, что на развитие рынка влияли несколько факторов:

  • больше половины рекламных бюджетов (55%) приходится на диджитал-форматы;
  • растут расходы на продвижение российских предприятий — банков, интернет-компаний, производителей техники;
  • увеличивается рекламная активность брендов из «дружественных стран»;
  • в целом бренды нацелены на быстрый результат, а не на долгосрочную имиджевую стратегию;
  • происходит «обеление» рынка инфлюенс-маркетинга;
  • платформы e-commerce становятся значимыми игроками на рекламном рынке.

Отдельно РАЭК оценила рынок продвижения на маркетплейсах (ретейл-медиа). Рекламные размещения становятся важным источником доходов для маркетплейсов. В 2023 году платформы заработали 180 млрд руб. Например, Ozon получил более 70 млрд, Wildberries — свыше 45 млрд, «Яндекс Маркет» — около 20 млрд руб.

Главный вызов для рынка — проблема рекламного фрода. По оценке OMD Resolution и Weborama, в 2023 году компании потратили от 80 млрд до 100 млрд руб. на закупку невалидного рекламного инвентаря, а его доля с 2021-го выросла в два раза — с 10,2 до 23,0%. Это, по мнению экспертов РАЭК, снижает доверие рекламодателей к рынку, поскольку вызывает сложности с аналитикой рекламных кампаний и прогнозированием их результатов.

Вызовом также остается закон о маркировке онлайн-рекламы. В целом игроки готовы принять установленные правила, но в регулировании есть ряд «белых пятен», которые нужно закрывать, указывают в РАЭК. Ассоциация также ожидает роста стоимости рекламных услуг на 5%, так как исполнение требований закона ведет к дополнительным издержкам.

15,9 трлн руб. (+39%)

Финансы и торговля

Крупнейший вклад в российскую интернет-экономику вносит электронная коммерция — на нее приходится доля в 93%. Объем сегмента в 2023 году вырос на 39%, до 15,9 трлн руб.

Согласно исследованию «Яндекс Маркета» и GfK, 67% россиян имеют опыт онлайн-покупок. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на девять процентных пунктов. Быстрее всего аудитория интернет-магазинов растет в малых городах и селах (+12 п.п.) и там, где живет меньше 500 человек (+ 8 п.п.). В лидерах по доле онлайн-покупателей — Москва (78%).

По данным РАЭК, большая часть всех заказов на рынке онлайн-ретейла приходится на крупнейшие маркетплейсы: Wildberries (сумма заказов 2,5 трлн руб.), Ozon (1,7 трлн) и «Яндекс Маркет» (378 млрд). Потребители обращаются к e-commerce, чтобы снизить свои расходы.

Девять из десяти россиян на фоне сложной экономической ситуации продолжают экономить, говорится в материалах исследовательской компании «Ромир». Россияне ищут скидки и акции, переключаются на более дешевые товары и отказываются от дорогостоящих покупок. Опрос Data Insight показывает, что большинство респондентов (64%) покупают в интернете, поскольку там можно найти товары с более низкой ценой.

Один из главных трендов 2023 года — активное освоение интернет-магазинами производства контента. В РАЭК отмечают, что они развивают собственные медиа, проводят видеотрансляции, публикуют сторис и занимаются геймификацией.

Кроме того, впервые с 2019 года объем трансграничной торговли продемонстрировал рост. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает, что показатель вырос со 117 млрд руб. в 2022 году до 197 млрд в 2023-м.

399,4 млрд руб. (+33%)

Инфраструктура и связь

Объем данного сегмента в 2023 году составил 399,4 млрд руб. Относительно 2022-го он вырос на 33%. Большая часть рынка (349,5 млрд) приходится на облачную инфраструктуру. Высокие темпы роста (+35%) этого сектора связаны с общей востребованностью облачных решений в России, процессом импортозамещения, дефицитом собственных вычислительных мощностей у бизнеса и организаций, а также санкционными ограничениями на поставки «железа». При этом стало нормой использование облачных сервисов со встроенным ИИ, отмечают в РАЭК.

По версии исследовательского ресурса Numbeo, Россия занимает вторую строчку в списке стран с самым дешевым фиксированным интернетом (на скорости от 60 Мбит/с и выше) со средним показателем $6,12 в месяц. На первом месте — Украина ($5,81), на третьем — Египет ($7,97). В то же время по доступности 1 Гб мобильного трафика Россия заняла 15-ю позицию, в среднем его цена составляет $0,25. Для сравнения: в Израиле (1-е место) 1 Гб мобильного интернета обойдется в $0,02, в Зимбабве (237-е место) — в $43,75.

Данные Координационного центра доменов .ru/.рф свидетельствуют, что в зоне .ru в 2023 году зарегистрировали более 506 тыс. новых доменов (+10,3%), в зоне .рф — почти 93 тыс. (+13,7%).

По оценке РАЭК, рынок хостинга показал 20-процентный рост и увеличился до 12,7 млрд руб. Эксперты ассоциации ожидают, что в 2024-м рынок ждет консолидация: мелкие игроки покинут его, не справившись с новыми требованиями регулятора. С 1 февраля 2024 года хостинг-провайдеры обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности, размещать вычислительные мощности на территории РФ, обеспечивать защиту информации и следить, чтобы доля иностранного участия не превышала 50%.

186 млрд руб. (+99%)

Медиа и развлечения

Объем сегмента цифрового контента в 2023 году достиг 186 млрд руб., прибавив 99%. Такой показатель отчасти обусловлен тем, что изменилась методология оценки размеров для рынка онлайн-игр. Произошли перемены и в структуре других рынков, входящих в состав сегмента.

Так, онлайн-видео, онлайн-музыку и подкасты включили в рынок стриминговых сервисов (объем — 98 млрд руб.). Ключевой драйвер здесь — интерес публики к российскому развлекательному контенту. По данным сервиса «Кинопоиск Pro», в топ-5 самых популярных сериалов года вошли три российских: «Слово пацана», «Король и шут» и «Жизнь по вызову». Аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 40%, к концу 2023 года 18 млн российских домохозяйств имели хотя бы одну платную подписку, сообщает «ТМТ Консалтинг».

В составе рынка онлайн-игр учтены выручка российских игровых студий, платежи через AppStore, доходы игровых платформ (VK Play, «Яндекс Игры», Absolute Games и др.), а также доходы посредников. Общий объем этого рынка оценивается в 75 млрд руб. По данным «ЮKassa», Kupikod и LANGAME, обороты российских игровых площадок выросли на 68%. При этом соотношение мужчин и женщин, играющих в видеоигры, составляет 60 на 40%, а средний возраст российского геймера — 36 лет.

Размер рынка цифровых книг — 13 млрд руб. Как сообщает Yota, россияне стали активнее пользоваться сервисами электронных библиотек: трафик таких приложений вырос на 50% в 2023 году.

По оценке InterMedia, выручка пиратских ресурсов за два года после ухода западных правообладателей выросла на 71,4%, до 12 млрд руб.

252 млрд руб. (+30,5%)

Кибербезопасность

Объем рынка кибербезопасности в 2023 году вырос на 30,5%, до 252 млрд руб., следует из материалов Центра стратегических разработок.

Согласно исследованию SearchInform, 40% российских компаний нарастили бюджеты на кибербезопасность. Это объясняется как подорожавшим оборудованием и ПО, так и переменами в поведении менеджмента: руководители увидели, что экономия на защите данных ведет к большим штрафам.

Всего в 2023 году было зафиксировано 2,3 млн DDoS-атак (+80% по сравнению с 2022-м и +1224% по сравнению с 2021-м). При этом политически мотивированные атаки постепенно сходят на нет, началась эпоха возрождения коммерческих атак, призванных вывести конкурентов из игры, отмечают в DDoS-Guard.

На 160%, сообщают в F.A.С.С.T., выросло количество атак с помощью программ-вымогателей (чаще всего жертвами становились ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании; средняя сумма выкупа за расшифровку данных — 53 млн руб.). По данным Positive Technologies, доля программ-шпионов среди всего вредоносного ПО, используемого в атаках на российские организации, составила 45%.

В 2023 году в России из-за утечек было скомпрометировано 1,12 млрд записей персональных данных, показатель вырос на 60% по сравнению с 2022-м, говорится в материалах InfoWatch. Из российских организаций утекло 95 крупных баз данных — на 28% больше, чем в 2022 году. Свыше 80% утечек произошло в результате кибератак, а каждая десятая утечка информации напрямую связана с действиями персонала.

119 млрд руб. (+32%)

Образование и кадры

Суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года выросла на 32% и достигла 119 млрд руб., сообщает Smart Ranking. Основной сегмент рынка — дополнительное профессиональное образование (ДПО). На него приходится 35%. Далее идет детское образование (30%), разработка образовательных платформ, вебинаров и ПО (14%), бизнес-образование (7%) и иностранные языки (6%). Эксперты Smart Ranking ожидают, что в 2024 году детский сегмент продолжит быстро расти и займет первую строчку.

В 2023 году работодатели разместили на платформе HeadHunter более 200 тыс. вакансий, связанных с IT. Спрос на айтишников остается стабильным, но он ниже активности соискателей. Уровень конкуренции составил 7,6 резюме на вакансию (в 2021-м было пять резюме на вакансию). Самые востребованные специальности в отрасли — программирование и разработка, техподдержка, аналитика. В 2024 году 69% российских IT-компаний планируют расширять штат. Эксперты РАЭК также обращают внимание на итоги акции «Цифровой диктант» в 2023 году, в рамках которой проверяется уровень цифровой грамотности участников. Средний уровень цифрового потребления (знание базовых программ и приложений) составил 6,46 из 10, цифровых компетенций (работа с интернетом, соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами) — 6,00, цифровой безопасности (защита персональных данных и устройств) — 6,84. Наивысшее среднее значение цифровой грамотности (6,96) зафиксировано в возрастной категории 26–35 лет, наименьшее — в категориях 60+ (6,19) и менее 10 лет (6,06).

Динамика в 2024 году

В минувшем году российская интернет-экономика адаптировалась к высоким рискам и неопределенности, и рынки вернулись к привычным темпам роста, резюмируют в РАЭК. Ассоциация ожидает, что по итогам 2024 года экономика Рунета прибавит 40% и увеличится в объемах до 23,8 трлн руб. Главным драйвером роста остается e-commerce (прогноз: +40%). Сегмент интернет-рекламы и маркетинга вырастет на 35%, инфраструктуры — на 30%, цифрового контента — на 25%. На итоговую динамику могут повлиять отмена льгот для IT-компаний, инфляция и изменение курса рубля, а также геополитическая ситуация.

Аудитория Рунета в 2023 году

Объем по итогам 2023 года, ₽ млрд

103 млн интернет-пользователей (85% населения в возрасте 12+)

4 часа 43 минут в день составляет среднее время, проводимое в интернете

22% времени пользователи тратят на просмотр видео

по 17% затраты времени на соцсети и мессенджеры

Источник: РАЭК. Источник: Mediascope

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса»

Направления и тенденции цифровизации деловой среды

РБК
«У меня нет контакта со всеми. У меня есть контакт с каждым». Отрывок из книги о детском спорте «У меня нет контакта со всеми. У меня есть контакт с каждым». Отрывок из книги о детском спорте

Как избежать физических и психологических травм в детском спорте

СНОБ
Настоящее и будущее веб-технологий в цифрах и фактах Настоящее и будущее веб-технологий в цифрах и фактах

Какие цифры описывают Всемирную паутину?

РБК
Было больно: MAXIM одним из первых посмотрел «Майор Гром: Игра» Было больно: MAXIM одним из первых посмотрел «Майор Гром: Игра»

Стала ли «Майор Гром: Игра» новым уровнем для российского кино?

Maxim
25 вещей, которые на самом деле ненавидят женщины 25 вещей, которые на самом деле ненавидят женщины

Эта статья поможет тебе прожить чуть более счастливую и долгую жизнь

Maxim
Признаки нездоровых отношений: как отследить их вовремя Признаки нездоровых отношений: как отследить их вовремя

Как понять, что общение с партнером начало причинять реальный вред?

Psychologies
Третья форма денег Третья форма денег

Что такое цифровые валюты центробанков и каково их место в России и мире

РБК
Эмоциональный шантаж: что это и как понять, что вы с ним столкнулись Эмоциональный шантаж: что это и как понять, что вы с ним столкнулись

Выслушивали ли вы когда-нибудь просьбу или требования против своего желания?

Psychologies
«Я должна говорить»: как слепоглухая Хелен Келлер боролась за права людей «Я должна говорить»: как слепоглухая Хелен Келлер боролась за права людей

Как Хелен Келлер посвятила жизнь борьбе за права женщин, незрячих и глухих людей

Forbes
Грянет майский гром Грянет майский гром

Мы встретились с одной из главных звезд проекта «Майор Гром» Сергеем Горошко

Men Today
Это не совсем я, Эдичка. Каким получился «Лимонов» Кирилла Серебренникова с Беном Уишоу и Викторией Мирошниченко? Это не совсем я, Эдичка. Каким получился «Лимонов» Кирилла Серебренникова с Беном Уишоу и Викторией Мирошниченко?

«Лимонов. Баллада об Эдичке» — кино о писателе-панке и партийном вожде

Правила жизни
4 принципа, которые делают финнов счастливыми (и помогут вам!) 4 принципа, которые делают финнов счастливыми (и помогут вам!)

Поговорки, помогающие понять, почему финны — самый счастливый народ в мире

Psychologies
Сибирский шаманизм: почему выставка об археологии стала хитом и где ее можно увидеть Сибирский шаманизм: почему выставка об археологии стала хитом и где ее можно увидеть

Проект, объединивший археологию и произведения современного художника

Forbes
5 ошибок, которые могут привести к разводу после 20 лет брака 5 ошибок, которые могут привести к разводу после 20 лет брака

Что такое «серый», или «седой» развод?

Psychologies
Разрушаем главный гендерный стереотип: оказывается, женщины тоже охотились на мамонтов Разрушаем главный гендерный стереотип: оказывается, женщины тоже охотились на мамонтов

79% женщин были охотницами и продолжали охотиться даже после рождения детей

ТехИнсайдер
«Очарованный принц». Что делать, если ребенок бессовестно льстит и манипулирует «Очарованный принц». Что делать, если ребенок бессовестно льстит и манипулирует

Как дети льстят и манипулируют, и что с этим делать

СНОБ
Бизнес предложил поправки в законопроект о майнинге Бизнес предложил поправки в законопроект о майнинге

Представители криптоиндустрии недовольны положениями законопроекта о майнинге

Forbes
Роль керамического искусства в интерьере. Художник Никита Макаров — о том, как сформировать коллекцию Роль керамического искусства в интерьере. Художник Никита Макаров — о том, как сформировать коллекцию

Художник Никита Макаров — как прикладное искусство преображает повседневность

СНОБ
Виртуальные дали Виртуальные дали

Нейросети врываются в мир кино для взрослых и позволяют нарисовать любой сюжет

Men Today
13 предметов, которые нельзя чистить уксусом: мнение профессиональных клинеров 13 предметов, которые нельзя чистить уксусом: мнение профессиональных клинеров

От каких вещей профессиональные клинеры советуют держать уксус подальше

VOICE
Как удалить объект с фото онлайн — 3 простых и бесплатных способа Как удалить объект с фото онлайн — 3 простых и бесплатных способа

Как удалить ненужный объект с фото онлайн — быстро и бесплатно

CHIP
Лайфхак на лето! Вот как фрукты помогают избегать обезвоживания: простой совет Лайфхак на лето! Вот как фрукты помогают избегать обезвоживания: простой совет

Как фрукты и овощи могут удовлетворить потребность в жидкости

ТехИнсайдер
Книжные клубы знаменитостей: что читают и рекомендуют Эмма Уотсон, Риз Уизерспун и Сара Джессика Паркер Книжные клубы знаменитостей: что читают и рекомендуют Эмма Уотсон, Риз Уизерспун и Сара Джессика Паркер

Книжные клубы актрис, певиц и телеведущих и их рекомендации

СНОБ
Горячие головы Горячие головы

Как позаботиться о прическе с приходом теплого времени года

Лиза
Рассказ о трех олигархах: как главы Samsung, Hyundai и Lotte вывели Корею из нищеты Рассказ о трех олигархах: как главы Samsung, Hyundai и Lotte вывели Корею из нищеты

Отрывке из книги корееведа Андрея Ланькова «Не только кимчхи»

Forbes
Жизнь продолжается Жизнь продолжается

Azimut Fly 72 — авангардная моторная яхта от итальянского бренда

Y Magazine
Медные слитки из минойского дворца Агия-Триада отлили из уральской руды Медные слитки из минойского дворца Агия-Триада отлили из уральской руды

Ученые проанализировали состав 15 медных слитков, обнаруженных на Крите

N+1
7 фраз, с помощью которых легко завести друзей в любом возрасте 7 фраз, с помощью которых легко завести друзей в любом возрасте

Друзей можно завести и в солидном возрасте: помогут эти фразы

Maxim
Укоренившаяся ассоциация: почему именно гвоздики — траурные цветы? Укоренившаяся ассоциация: почему именно гвоздики — траурные цветы?

Почему именно гвоздики получили такую мрачную ассоциацию?

ТехИнсайдер
Любовный треугольник: можно ли любить одновременно двоих? Любовный треугольник: можно ли любить одновременно двоих?

Что такое любовь? Почему люди заводят романы на стороне?

Psychologies
Открыть в приложении