Как экономика Рунета адаптировалась к высоким рискам

РБКHi-Tech

«Рынки вернулись к привычному росту»

Как экономика Рунета адаптировалась к высоким рискам

Автор: Марат Селезнев

В 2023 году экономика отечественного сегмента интернета выросла на 40% и достигла объема в 17,1 трлн руб., сообщает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Интернет-рынки адаптировались к высоким рискам и неопределенности и вернулись к привычной динамике. РБК приводит ключевые данные и выводы из исследования ассоциации.

17,1 трлн руб. (+40%)

Государство и общество

В 2023 году аудитория Рунета достигла 103 млн человек, следует из данных Mediascope. Интернетом пользуется 85% населения страны старше 12 лет. В среднем один россиянин проводит в сети 4 часа 43 минуты в день. Больше всего времени (22%) уходит на просмотр видео. Еще по 17% приходится на социальные сети и мессенджеры, 9% — на игры, по 4% — на поиск информации и e-commerce.

По информации data.ai, в первую пятерку самых популярных приложений вошли WhatsApp, YouTube, Telegram, Chrome Browser и VK. В Mediascope отмечают, что среднесуточный охват мессенджера WhatsApp — 67% россиян старше 12 лет, Telegram — 49%. Больше половины населения России в возрасте от 12 до 54 лет пользуются двумя мессенджерами. В группе 65+ 57% отдают предпочтение WhatsApp, четверть группы от 12 до 24 лет выбирают Telegram. Молодая аудитория больше использует Telegram как мессенджер, а старшая — для чтения новостей и получения информации.

Согласно исследованию Brand Analytics, к марту 2024 года объем ежемесячного контента и число активных авторов в соцсетях стали максимальными за все время наблюдения: 1,9 млрд сообщений (+28,5% за год) и 69 млн пользователей (+9%) соответственно. Во многом рост обеспечен Telegram. Здесь публикуют 68% сообщений в месяц.

В РАЭК также напоминают о регуляторных новеллах 2023 года. Например, в марте вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи чувствительной информации, в сентябре — штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы, в октябре — положения, регулирующие применение рекомендательных технологий онлайн-платформами.

564 млрд руб. (+45%)

Маркетинг и реклама

Объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга за год вырос на 45%, его объем достиг 564 млрд руб. Аналитики РАЭК отмечают, что на развитие рынка влияли несколько факторов:

  • больше половины рекламных бюджетов (55%) приходится на диджитал-форматы;
  • растут расходы на продвижение российских предприятий — банков, интернет-компаний, производителей техники;
  • увеличивается рекламная активность брендов из «дружественных стран»;
  • в целом бренды нацелены на быстрый результат, а не на долгосрочную имиджевую стратегию;
  • происходит «обеление» рынка инфлюенс-маркетинга;
  • платформы e-commerce становятся значимыми игроками на рекламном рынке.

Отдельно РАЭК оценила рынок продвижения на маркетплейсах (ретейл-медиа). Рекламные размещения становятся важным источником доходов для маркетплейсов. В 2023 году платформы заработали 180 млрд руб. Например, Ozon получил более 70 млрд, Wildberries — свыше 45 млрд, «Яндекс Маркет» — около 20 млрд руб.

Главный вызов для рынка — проблема рекламного фрода. По оценке OMD Resolution и Weborama, в 2023 году компании потратили от 80 млрд до 100 млрд руб. на закупку невалидного рекламного инвентаря, а его доля с 2021-го выросла в два раза — с 10,2 до 23,0%. Это, по мнению экспертов РАЭК, снижает доверие рекламодателей к рынку, поскольку вызывает сложности с аналитикой рекламных кампаний и прогнозированием их результатов.

Вызовом также остается закон о маркировке онлайн-рекламы. В целом игроки готовы принять установленные правила, но в регулировании есть ряд «белых пятен», которые нужно закрывать, указывают в РАЭК. Ассоциация также ожидает роста стоимости рекламных услуг на 5%, так как исполнение требований закона ведет к дополнительным издержкам.

15,9 трлн руб. (+39%)

Финансы и торговля

Крупнейший вклад в российскую интернет-экономику вносит электронная коммерция — на нее приходится доля в 93%. Объем сегмента в 2023 году вырос на 39%, до 15,9 трлн руб.

Согласно исследованию «Яндекс Маркета» и GfK, 67% россиян имеют опыт онлайн-покупок. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на девять процентных пунктов. Быстрее всего аудитория интернет-магазинов растет в малых городах и селах (+12 п.п.) и там, где живет меньше 500 человек (+ 8 п.п.). В лидерах по доле онлайн-покупателей — Москва (78%).

По данным РАЭК, большая часть всех заказов на рынке онлайн-ретейла приходится на крупнейшие маркетплейсы: Wildberries (сумма заказов 2,5 трлн руб.), Ozon (1,7 трлн) и «Яндекс Маркет» (378 млрд). Потребители обращаются к e-commerce, чтобы снизить свои расходы.

Девять из десяти россиян на фоне сложной экономической ситуации продолжают экономить, говорится в материалах исследовательской компании «Ромир». Россияне ищут скидки и акции, переключаются на более дешевые товары и отказываются от дорогостоящих покупок. Опрос Data Insight показывает, что большинство респондентов (64%) покупают в интернете, поскольку там можно найти товары с более низкой ценой.

Один из главных трендов 2023 года — активное освоение интернет-магазинами производства контента. В РАЭК отмечают, что они развивают собственные медиа, проводят видеотрансляции, публикуют сторис и занимаются геймификацией.

Кроме того, впервые с 2019 года объем трансграничной торговли продемонстрировал рост. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает, что показатель вырос со 117 млрд руб. в 2022 году до 197 млрд в 2023-м.

399,4 млрд руб. (+33%)

Инфраструктура и связь

Объем данного сегмента в 2023 году составил 399,4 млрд руб. Относительно 2022-го он вырос на 33%. Большая часть рынка (349,5 млрд) приходится на облачную инфраструктуру. Высокие темпы роста (+35%) этого сектора связаны с общей востребованностью облачных решений в России, процессом импортозамещения, дефицитом собственных вычислительных мощностей у бизнеса и организаций, а также санкционными ограничениями на поставки «железа». При этом стало нормой использование облачных сервисов со встроенным ИИ, отмечают в РАЭК.

По версии исследовательского ресурса Numbeo, Россия занимает вторую строчку в списке стран с самым дешевым фиксированным интернетом (на скорости от 60 Мбит/с и выше) со средним показателем $6,12 в месяц. На первом месте — Украина ($5,81), на третьем — Египет ($7,97). В то же время по доступности 1 Гб мобильного трафика Россия заняла 15-ю позицию, в среднем его цена составляет $0,25. Для сравнения: в Израиле (1-е место) 1 Гб мобильного интернета обойдется в $0,02, в Зимбабве (237-е место) — в $43,75.

Данные Координационного центра доменов .ru/.рф свидетельствуют, что в зоне .ru в 2023 году зарегистрировали более 506 тыс. новых доменов (+10,3%), в зоне .рф — почти 93 тыс. (+13,7%).

По оценке РАЭК, рынок хостинга показал 20-процентный рост и увеличился до 12,7 млрд руб. Эксперты ассоциации ожидают, что в 2024-м рынок ждет консолидация: мелкие игроки покинут его, не справившись с новыми требованиями регулятора. С 1 февраля 2024 года хостинг-провайдеры обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности, размещать вычислительные мощности на территории РФ, обеспечивать защиту информации и следить, чтобы доля иностранного участия не превышала 50%.

186 млрд руб. (+99%)

Медиа и развлечения

Объем сегмента цифрового контента в 2023 году достиг 186 млрд руб., прибавив 99%. Такой показатель отчасти обусловлен тем, что изменилась методология оценки размеров для рынка онлайн-игр. Произошли перемены и в структуре других рынков, входящих в состав сегмента.

Так, онлайн-видео, онлайн-музыку и подкасты включили в рынок стриминговых сервисов (объем — 98 млрд руб.). Ключевой драйвер здесь — интерес публики к российскому развлекательному контенту. По данным сервиса «Кинопоиск Pro», в топ-5 самых популярных сериалов года вошли три российских: «Слово пацана», «Король и шут» и «Жизнь по вызову». Аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 40%, к концу 2023 года 18 млн российских домохозяйств имели хотя бы одну платную подписку, сообщает «ТМТ Консалтинг».

В составе рынка онлайн-игр учтены выручка российских игровых студий, платежи через AppStore, доходы игровых платформ (VK Play, «Яндекс Игры», Absolute Games и др.), а также доходы посредников. Общий объем этого рынка оценивается в 75 млрд руб. По данным «ЮKassa», Kupikod и LANGAME, обороты российских игровых площадок выросли на 68%. При этом соотношение мужчин и женщин, играющих в видеоигры, составляет 60 на 40%, а средний возраст российского геймера — 36 лет.

Размер рынка цифровых книг — 13 млрд руб. Как сообщает Yota, россияне стали активнее пользоваться сервисами электронных библиотек: трафик таких приложений вырос на 50% в 2023 году.

По оценке InterMedia, выручка пиратских ресурсов за два года после ухода западных правообладателей выросла на 71,4%, до 12 млрд руб.

252 млрд руб. (+30,5%)

Кибербезопасность

Объем рынка кибербезопасности в 2023 году вырос на 30,5%, до 252 млрд руб., следует из материалов Центра стратегических разработок.

Согласно исследованию SearchInform, 40% российских компаний нарастили бюджеты на кибербезопасность. Это объясняется как подорожавшим оборудованием и ПО, так и переменами в поведении менеджмента: руководители увидели, что экономия на защите данных ведет к большим штрафам.

Всего в 2023 году было зафиксировано 2,3 млн DDoS-атак (+80% по сравнению с 2022-м и +1224% по сравнению с 2021-м). При этом политически мотивированные атаки постепенно сходят на нет, началась эпоха возрождения коммерческих атак, призванных вывести конкурентов из игры, отмечают в DDoS-Guard.

На 160%, сообщают в F.A.С.С.T., выросло количество атак с помощью программ-вымогателей (чаще всего жертвами становились ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании; средняя сумма выкупа за расшифровку данных — 53 млн руб.). По данным Positive Technologies, доля программ-шпионов среди всего вредоносного ПО, используемого в атаках на российские организации, составила 45%.

В 2023 году в России из-за утечек было скомпрометировано 1,12 млрд записей персональных данных, показатель вырос на 60% по сравнению с 2022-м, говорится в материалах InfoWatch. Из российских организаций утекло 95 крупных баз данных — на 28% больше, чем в 2022 году. Свыше 80% утечек произошло в результате кибератак, а каждая десятая утечка информации напрямую связана с действиями персонала.

119 млрд руб. (+32%)

Образование и кадры

Суммарная выручка топ-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года выросла на 32% и достигла 119 млрд руб., сообщает Smart Ranking. Основной сегмент рынка — дополнительное профессиональное образование (ДПО). На него приходится 35%. Далее идет детское образование (30%), разработка образовательных платформ, вебинаров и ПО (14%), бизнес-образование (7%) и иностранные языки (6%). Эксперты Smart Ranking ожидают, что в 2024 году детский сегмент продолжит быстро расти и займет первую строчку.

В 2023 году работодатели разместили на платформе HeadHunter более 200 тыс. вакансий, связанных с IT. Спрос на айтишников остается стабильным, но он ниже активности соискателей. Уровень конкуренции составил 7,6 резюме на вакансию (в 2021-м было пять резюме на вакансию). Самые востребованные специальности в отрасли — программирование и разработка, техподдержка, аналитика. В 2024 году 69% российских IT-компаний планируют расширять штат. Эксперты РАЭК также обращают внимание на итоги акции «Цифровой диктант» в 2023 году, в рамках которой проверяется уровень цифровой грамотности участников. Средний уровень цифрового потребления (знание базовых программ и приложений) составил 6,46 из 10, цифровых компетенций (работа с интернетом, соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами) — 6,00, цифровой безопасности (защита персональных данных и устройств) — 6,84. Наивысшее среднее значение цифровой грамотности (6,96) зафиксировано в возрастной категории 26–35 лет, наименьшее — в категориях 60+ (6,19) и менее 10 лет (6,06).

Динамика в 2024 году

В минувшем году российская интернет-экономика адаптировалась к высоким рискам и неопределенности, и рынки вернулись к привычным темпам роста, резюмируют в РАЭК. Ассоциация ожидает, что по итогам 2024 года экономика Рунета прибавит 40% и увеличится в объемах до 23,8 трлн руб. Главным драйвером роста остается e-commerce (прогноз: +40%). Сегмент интернет-рекламы и маркетинга вырастет на 35%, инфраструктуры — на 30%, цифрового контента — на 25%. На итоговую динамику могут повлиять отмена льгот для IT-компаний, инфляция и изменение курса рубля, а также геополитическая ситуация.

Аудитория Рунета в 2023 году

Объем по итогам 2023 года, ₽ млрд

103 млн интернет-пользователей (85% населения в возрасте 12+)

4 часа 43 минут в день составляет среднее время, проводимое в интернете

22% времени пользователи тратят на просмотр видео

по 17% затраты времени на соцсети и мессенджеры

Источник: РАЭК. Источник: Mediascope

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса»

Направления и тенденции цифровизации деловой среды

РБК
5 отличных книг в жанре эпического фэнтези, о которых вы, скорее всего, не слышали 5 отличных книг в жанре эпического фэнтези, о которых вы, скорее всего, не слышали

На что обратить внимание поклонникам творчества Джона Толкина и Тэда Уильямса?

Maxim
Настоящее и будущее веб-технологий в цифрах и фактах Настоящее и будущее веб-технологий в цифрах и фактах

Какие цифры описывают Всемирную паутину?

РБК
Как удобно загрузить багажник в путешествии: 10 правил опытных автотуристов Как удобно загрузить багажник в путешествии: 10 правил опытных автотуристов

Как правильно разместить вещи в багажнике автомобиля?

ТехИнсайдер
Маруся Климова: «Приятно, когда в тебе увидели смысл жизни» Маруся Климова: «Приятно, когда в тебе увидели смысл жизни»

Маруся Климова недавно вышла замуж и с радостью делится своей историей

Караван историй
Зеленый бум Зеленый бум

Действительно ли натуральная косметика может заменить «химию»?

Лиза
Мы выбираем друг друга не случайно Мы выбираем друг друга не случайно

Выбор партнера предопределен всем предшествующим ходом нашей жизни

Psychologies
Как работает эффект плацебо Как работает эффект плацебо

Что вызывает эффект плацебо?

ТехИнсайдер
10 цитат Альфрида Лэнгле, которые вернут вашей жизни смысл 10 цитат Альфрида Лэнгле, которые вернут вашей жизни смысл

Несколько цитат известного психолога, которые помогут вернуть смысл жизни

Psychologies
Люди, которые любят вино, чаще называют свои дни «счастливыми» Люди, которые любят вино, чаще называют свои дни «счастливыми»

Согласно опросу, месяц обязательно будет «выдающийся», если вы выпиваете вино!

ТехИнсайдер
Одному боту известно: как простейший софт помогает абитуриентам поступить Одному боту известно: как простейший софт помогает абитуриентам поступить

Как талантливые абитуриенты перегружают отечественные вузы летом?

Forbes
Как избавиться от заевшей в голове песни: 3 простых шага Как избавиться от заевшей в голове песни: 3 простых шага

Практический способ стряхнуть наваждение от заевшей песни

Psychologies
Худеем по-австралийски Худеем по-австралийски

В Австралии родился новый диетический бестселлер

Лиза
Странная новая мода: зачем пилоты выключают двигатели перед приземлением Странная новая мода: зачем пилоты выключают двигатели перед приземлением

Как заходили на посадку раньше и почему мода включать двигатели появилась сейчас

ТехИнсайдер
11 вещей, которые профессиональные клинеры никогда не делают, убирая ванную у себя дома 11 вещей, которые профессиональные клинеры никогда не делают, убирая ванную у себя дома

Какие ошибки при уборке ванной не дают создать свой личный SPA-рай

VOICE
Медленно, но верно Медленно, но верно

Стиль питания – всего лишь набор пищевых привычек, менять их нужно постепенно

Лиза
Вертолет, который смог Вертолет, который смог

Как Ingenuity собирает данные на Марсе

ТехИнсайдер
Готовы ли мы оказать помощь: за это отвечает определенный регион мозга, который нашли ученые Готовы ли мы оказать помощь: за это отвечает определенный регион мозга, который нашли ученые

Нейробиологи установили регион мозга, ответственный за помощь другим

ТехИнсайдер
Гибридный самолет Electra с восемью пропеллерами совершил сверхкороткий взлет и посадку Гибридный самолет Electra с восемью пропеллерами совершил сверхкороткий взлет и посадку

Electra понадобилось 52 метра для взлета и 35 метров для посадки

N+1
«Не слишком ли много мы думаем?»: как правильно потреблять и перерабатывать информацию «Не слишком ли много мы думаем?»: как правильно потреблять и перерабатывать информацию

Похоже, мозг не справляется с тем валом информации, который обрушивается на нас

Psychologies
Гаджетомания: как проектируют внешний вид современных устройств Гаджетомания: как проектируют внешний вид современных устройств

Как выглядели первые телефоны, почему дизайн влияет на психологию потребителя?

Правила жизни
3 причины, по которым ваш телефон становится медленнее, и как это исправить 3 причины, по которым ваш телефон становится медленнее, и как это исправить

Что именно приводит к замедлению работы телефона и как это исправить?

ТехИнсайдер
«Отменить свадьбу проще, чем жить в несчастливом браке»: 17 вопросов, на которые надо ответить до росписи «Отменить свадьбу проще, чем жить в несчастливом браке»: 17 вопросов, на которые надо ответить до росписи

17 вопросов, которые нужно задать себе и партнеру перед росписью

Psychologies
Правильный гардероб: эксперт моды Тим Ильясов — об итальянском стиле, идеальных пиджаках и нелюбви к трендам из тиктока Правильный гардероб: эксперт моды Тим Ильясов — об итальянском стиле, идеальных пиджаках и нелюбви к трендам из тиктока

Исследователь моды Тим Ильясов — о мечтах юности и давних кумирах

Правила жизни
Прагматичный человек Прагматичный человек

Выясняем, кто такой прагматичный человек на примерах из жизни

Лиза
Почему некоторые кабриолеты называют спайдерами и при чем тут пауки Почему некоторые кабриолеты называют спайдерами и при чем тут пауки

Слово Spider кажется совершенно неуместным, когда речь заходит об автомобилях

Maxim
Медицинский случай: у очень редких «близнецов-пауков» три ноги, четыре руки и один пенис Медицинский случай: у очень редких «близнецов-пауков» три ноги, четыре руки и один пенис

Сиамские близнецы в Индонезии родились сросшимися, как «паук»

ТехИнсайдер
Поразительная польза чая матча: ученые утверждают, что полоскание рта этим напитком защищает от заболеваний десен Поразительная польза чая матча: ученые утверждают, что полоскание рта этим напитком защищает от заболеваний десен

Какой эффект можно получить от полоскания рта чаем матча?

ТехИнсайдер
Позолоти перчатку: как зарабатывает и на что тратит состояние Тайсон Фьюри Позолоти перчатку: как зарабатывает и на что тратит состояние Тайсон Фьюри

Forbes Sport рассказывает о сумасшедших заработках Тайсона и его инвестициях

Forbes
Расстрел с конфискацией Расстрел с конфискацией

Как в СССР появились статьи об измене родине

Дилетант
Открыть в приложении