Оттолкнулись ото дна
Российский экспорт второй год подряд показывает высокие темпы роста, причем несырьевой неэнергетический экспорт в 2018 году вышел на рекордный уровень. Это обусловлено как улучшением мировой ценовой конъюнктуры, так и расширением физических объемов поставок
В первом полугодии 2018-го экспорт России составил 213 млрд долларов, увеличившись на 27% (здесь и далее — к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное). Непрерывный рост идет уже почти два года, более продолжительным за последние десять лет был только период восстановления 2010—2011-го.
Главная причина роста общего экспорта — повышение мировых цен на нефть. Эта связь будет проявляться еще много лет по объективным причинам: выступая крупнейшим мировым экспортером топлива, невозможно сильно менять объемы поставок или не зависеть от ценовых колебаний. Почти 70% прироста российского экспорта в первом полугодии обеспечило именно топливо, поставки которого в физическом выражении возросли только на 2,2%.
Но рост экспорта происходит не только в топливном сегменте, но и во всех остальных отраслях, причем металлургия и АПК по темпам даже немного опережают ТЭК. Двузначными темпами увеличивается экспорт в ЛПК, химии и машиностроении. Наименьший прирост в секторе потребительских товаров, но и там он составляет около 10%. И это несмотря на то, что со второго квартала негативное бухгалтерское воздействие на экспорт оказывает ослабление рубля, уменьшающее долларовый эквивалент торговли с СНГ, значительный сегмент которой обслуживается российскими рублями.
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) в первом полугодии показал динамику лишь чуть хуже, чем общий: он увеличился на 23%, до 70 млрд долларов. Факторы роста — расширение физических объемов поставок в большинстве отраслей, прежде всего в АПК, гражданском машиностроении, химии и металлургии, значительное подорожание черных и цветных металлов, целлюлозно-бумажных товаров.
Годовой результат по ННЭ, по оценке РЭЦ, должен стать рекордным — около 150 млрд долларов против 134 млрд в прошлом году и 143 млрд в прежнем максимуме 2012 года. При величине общего экспорта, по оценке РЭЦ, порядка 440 млрд долларов доля ННЭ составит примерно одну треть. Это существенно меньше, чем в предыдущие два года (37–38%), но снижение было ожидаемо, а нынешний показатель значительно превосходит уровень начала 2010-х годов (27%).
Для лучшего понимания того, как развивается российский экспорт, более показательны данные по его динамике в физическом выражении. Здесь все последние годы наблюдается уверенный рост. Общий экспорт после заминки в 2014 году (+0,5% по методике ФТС, −0,9% по методике РЭЦ) увеличивается на 3–7% в год. В первом полугодии 2018-го, по нашим оценкам, рост составил 6%. Еще более впечатляющие показатели у ННЭ: если в 2013–2016 годах, по расчетам РЭЦ, темпы его прироста составляли 1–3%, то в 2017-м они подскочили до 11%, а в первом полугодии 2018-го достигли 13,5%! При этом рост показывают почти все отрасли, за последние четыре года выраженная отрицательная динамика была только у драгметаллов в 2015-м и непищевой сельхозпродукции в 2015-м и 2017-м.
Товарная структура
Товарная структура экспорта России, как и любого другого крупного экспортера, довольно инерционна, революционных изменений в ней не происходит. Доля главной статьи — топлива — с ростом мировых цен на нефть ожидаемо повышается, но не так быстро, как если бы не происходило постепенной диверсификации экспорта. В первом полугодии 2018 года она составила 64% против 62,6% год назад, но это значительно ниже показателей начала десятилетия, когда она превышала 70%.
Структура ННЭ России достаточно диверсифицирована. Ключевые товарные группы ННЭ — черные металлы, цветные металлы, вооружения, химические вещества и материалы, зерно и продукты перемола, удобрения, продукция деревообработки, драгоценные металлы и камни, энергетическое, силовое и электрическое оборудование — на эти девять групп с годовым экспортом более пяти миллиардов долларов приходится две трети. Еще 12 групп имеют объемы от двух до четырех миллиардов долларов в год и дают около четверти ННЭ: рыба и морепродукты, масложировая продукция, готовые химические продукты, пластмассы, универсальное оборудование, готовое продовольствие, бумага и картон, автотехника, гражданская авиатехника, приборы, разные промышленные товары, металлоизделия.
Ситуация в отраслях
Экспорт несырьевой металлопродукции с конца 2016 года показывает стабильную положительную динамику. Помесячные темпы прироста уже полтора года очень высокие — в основном от 20 до 50%. Текущий экспорт превышает уровень 2013 года, причем результат второго квартала стал лучшим за шесть лет. В физическом выражении экспорт металлопродукции, по расчетам РЭЦ, в первом полугодии вырос на 11% — отличный показатель для отрасли, где достигнуты высокие позиции на мировом рынке. Локомотивами роста выступили стальные трубы (рост на 62%), чугун (+34%), медь (+16%), прямовосстановленное железо (+59%) и алюминий (+8%), тогда как отрицательной динамикой выделяются медный (−14%) и алюминиевый (−12%) прокат, рельсы (−29%), цинк (−19%).
Неоднозначная ситуация сложилась в стальном сегменте: из-за ограничений в ЕС и на некоторых других рынках Россия сильно уменьшила поставки рядового листа и рулонов (−16%), компенсировав это расширением по менее ценным полуфабрикатам (+12%) и более качественному плакированному (+60%) и легированному (+23%) листу — с учетом роста по сортовому прокату (+11%) общие поставки стали возросли на 5%.
Экспорт продукции машиностроения продолжает набирать обороты. В прошлом году он лишь чуть-чуть уступил пику 2013 года (33 млрд долларов против 33,3), в нынешнем должен превзойти его. Первое полугодие ознаменовалось высокими темпами роста — 15%, однако итоговый показатель вряд ли будет выше 6%: год назад почти все ставшие рекордными поставки по линии ВПК были совершены во втором полугодии, сейчас они идут более равномерно. В физическом выражении экспорт продукции машиностроения тоже вырос на 15%. Из важных «штучных» видов продукции большим ростом выделяются телевизоры (+24%), электродвигатели (+46%), грузовые вагоны (+93%), холодильники (+22%), автомобильные кузова (в 2,1 раза), зерноуборочные комбайны (+56%). Впервые за несколько лет осуществлены крупные поставки вагонов метро, резко вырос экспорт бензиновых двигателей, автомобильных шасси, горной техники, термического оборудования. В целом же из 210 четырехзначных позиций ТН ВЭД продукции машиностроения рост отмечен по 139 с совокупной долей в базисном году 75%.
Поставки автомобилей остаются на уровне прошлого года в количественном выражении и значительно меньше по стоимости. Отсутствие количественного роста связано главным образом с крупной контрактной сборкой, имевшей место год назад (12 тыс. машин за полугодие) — без этой «разовой акции» наблюдается хороший рост за счет рынка СНГ. На снижение стоимостных показателей повлияли прежде всего прекращение реэкспорта дорогих автомобилей и уменьшение поставок спецавтотранспорта по линии ВПК.
Экспорт несырьевых химических товаров перешел к росту весной 2017 года. Это связано с относительной стабилизацией, а позднее и с повышением цен на удобрения на фоне стабильного удорожания большинства нефтехимической продукции (кроме каучука) и существенного роста поставок в количественном выражении. Месячные темпы колеблются в основном от 10 до 30%, во втором полугодии они будут тяготеть к нижней границе интервала. Величина экспорта пока вышла только на уровень первой половины 2015 года, главная причина этого — низкие цены на удобрения.
В физическом выражении поставки химической продукции выросли на 9,2% — это лучший результат за последние шесть лет. Основными драйверами выступили смешанные удобрения (+15%), аммиак (+46%), радиоактивные материалы, мономеры (+22%), азотные удобрения (+7%), а также полуфабрикаты и изделия из пластмасс, косметические и туалетные средства, метанол, моющие средства. Существенный отрицательный вклад внесли калийные удобрения (−21%) и полиэтилен (−22%).
Экспорт продовольствия сохраняет положительную динамику с начала 2016 года (хотя в отдельные месяцы бывает снижение из-за конъюнктурных факторов) и второй год подряд бьет рекорды. В прошлом году он составил 19 млрд долларов, в нынешнем ожидается порядка 22 млрд.
В физическом выражении поставки продовольствия в первом полугодии выросли на 29%. Почти две трети прироста обеспечило зерно — рекордный урожай 2017 года (131 млн тонн без зернобобовых) обусловил рекордный экспорт сезона 2017/18 — 53 млн тонн, из которых 25 млн было вывезено в нынешнем году (это больше годового экспорта несколько лет назад). Большой задел первого полугодия позволит показать рост по итогам календарного года (ожидается 50 млн тонн против 43 в 2016/17 году), показатели нового сезона будут значительно скромнее. Существенный вклад в общий рост физического объема внесли зернобобовые (рост в два раза), кондитерские изделия (+18%), маслосемена (+28%), мясо и субпродукты (+37%), ракообразные (+7%), рыбное филе (+54%), мука (+67%). По нескольким важным группам (растительные масла, рыба, молочная продукция, маргарин) зафиксировано небольшое снижение объема поставок.
Экспорт несырьевых лесобумажных товаров показывает непрерывный рост с августа 2016-го, причем темпы прироста уже больше года составляют 15–30%. Поначалу главным фактором роста было устойчивое расширение спроса на продукцию деревообработки, однако с конца прошлого года решающее значение приобрело повышение цен на всю экспортную номенклатуру, обусловленное удорожанием древесного сырья и целлюлозы на мировом рынке. В результате в нынешнем году ожидается новый исторический максимум экспорта продукции ЛПК, по несырьевой части он может составить порядка 11,5 млрд долларов.
В физическом выражении поставки лесобумажных товаров выросли на 7%, что соответствует уровню предыдущих четырех лет — ЛПК самая стабильная отрасль в этом отношении. Негативную динамику не показала ни одна из важных составляющих, главными локомотивами роста стали пиломатериалы (+4%), древесные плиты (+17%), бумага и картон (+6%) и фанера (+8%).
География экспорта
В географии поставок происходят плавные изменения. Устойчива тенденция повышения доли АТР: в общем экспорте с 18,5% в 2013 году до 24% в первом полугодии 2018 года, в ННЭ — с 20 до 22%. Заметно снизилась роль Европы в общем экспорте (с 40 до 37%), однако в ННЭ она осталась прежней (21–22%). На регион СНГ приходится 13–14% общего экспорта, а в ННЭ его доля после украинских событий снизилась с 27 до 23%. Доля Ближнего Востока колеблется в пределах 7–8% по общему экспорту и 10–11% по ННЭ — в зависимости от объемов поставок продукции АПК и ВПК. Еще большее значение этот фактор имеет в экспорте в Африку, но можно однозначно говорить о повышении значимости этого региона с 1,5–2 до 3–4% в общем экспорте и с 4–5 до 7–9% по ННЭ. Роль обеих Америк остается относительно стабильной: 4–5% общего экспорта и 9% ННЭ.
Почти в полтора раза за последние пять лет снизилась доля трейдеров и офшоров (Нидерланды, Швейцария, Британские Виргинские острова и т. п.): в общем экспорте на них сейчас приходится 11%, а в ННЭ — 6%. Однако проблема некорректного распределения экспорта на уровне регионов и стран остается довольно существенной: значительный «транзитный» экспорт фиксируется на Эстонию, Финляндию, Латвию, Украину. Крупные трейдерские поставки идут в Турцию, Тайвань, Италию, Грецию и др. Реально, по оценке РЭЦ, доля Европы в российском экспорте получается несколько меньше, чем по прямым данным ФТС, тогда как вес АТР и Америки — больше.
Ведущими партнерами России по ННЭ остаются Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США, в следующую по значимости группу входят Нидерланды, Индия, Германия, Египет, Украина и Финляндия. В 2018 году поставки увеличиваются в большинство стран мира. Исключение из заметных покупателей (с объемом от 20 млн долларов) составляют полтора десятка партнеров, где большую роль играют поставки по разовым крупным контрактам либо иные специфические факторы, и только в Туркмению экспорт снизился практически по всей достаточно широкой номенклатуре.
Диверсификация несырьевого экспорта выше, чем принято думать
Специалисты РЭЦ рассчитали показатели диверсификации несырьевого неэнергетического экспорта стран мира по итогам 2017 года. Диверсификация рассчитывается как обратная индексу Херфиндаля—Хиршмана, применение которого является общепринятым подходом для оценки степени концентрации. Она определяется по формуле 1/(HHI = Σni=1Si2), где Si — доля i-й товарной группы в экспорте, при этом i = 1,2…n, а n — количество рассматриваемых товарных групп. В расчетах РЭЦ используются 44 товарные группы.
Чем больше показатель, тем выше степень диверсификации экспорта. Теоретический максимум равен 44 — при одинаковых объемах экспорта по всем 44 товарным группам, минимум — 1, если в экспорте представлена только одна товарная группа.
Большинство крупных экспортеров несырьевых неэнергетических товаров имеют показатель диверсификации от 14 до 17. Весьма высокую диверсификацию, свыше 20, имеют США, Италия и Индия, у которых нет сильно выделяющихся однойдвух групп, а вот имеющие такие группы Япония, Республика Корея, Чехия, Аргентина характеризуются диверсификацией ниже среднего (10,5–12). Узкоспециализированные страны имеют диверсификацию ниже 10: Малайзия — 9, Украина и Норвегия — 8, Швейцария — меньше 7.
Российский показатель — 16,3 — на мировом фоне выглядит более чем достойно: примерно такие же показатели имеют Швеция и Турция, более низкие — Китай, Бразилия и Германия. Так, крупнейшая группа российского ННЭ (черные металлы) имеет долю 14,6%, тогда как у уступающих нам Японии и Германии на автотехнику приходится 22,4 и 18,8% соответственно, а у располагающихся впереди Индии и США — 10,3% (драгоценные металлы и камни) и 9,9% (авиатехника); у Китая эта доля составляет 13,5% (телекоммуникационная аппаратура), а у Норвегии 29,1% занимает рыба и морепродукты. Пять крупнейших групп ННЭ России дают 44% экспорта: мы заметно уступаем Индии (38%) и США (39%), но опережаем Германию (47%), Китай (48%), Японию (54%) и тем более Норвегию (61%). Еще один срез: в российском ННЭ насчитывается четыре группы с весом менее 0,15%, тогда как у США — одна, у Германии — четыре, у Китая — десять, а у Японии — 13.
Результаты расчетов покажутся многим неожиданными, но на самом деле они логичны: у каждой страны есть конечный набор сегментов, где она успешна на мировом уровне. Можно быть относительно успешным везде, но сегментылидеры все равно будут выделяться на общем фоне. И у России отраслей специализации (черные и цветные металлы, удобрения, ЛПК, зерно, растительные масла, железнодорожная техника, вооружения и т. д.) не меньше, чем у Германии (почти весь спектр машиностроения и химикатов) или Китая (электроника, легпром, оборудование, отдельные полуфабрикаты), но заметно больше, чем у Японии, у которой за пределами машиностроения, химии и черной металлургии конкурентных преимуществ практически нет.
С другой стороны, США выбиваются в лидеры благодаря сочетанию технологического и ресурсного потенциала (почти все другие развитые страны второго компонента лишены), а Индия характеризуется отсутствием отраслей с сильно выраженными конкурентными преимуществами — исключение составляет лишь ювелирная, тогда как в легпроме, химии, металлургии, отдельных сегментах машиностроения и АПК можно говорить только об ограниченных успехах.
*Руководитель проекта по информационно-аналитическому обеспечению Российского экспортного центра (РЭЦ), кандидат географических наук. В расчетах принимали участие сотрудники РЭЦ Мария Говязина и Константин Меркулов.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl