Второе светодиодное пришествие
Производители светотехники просят правительство предоставить им ряд преференций, обещая взамен увеличить локализацию производства светодиодов в России. Но выйти на производство полного цикла уже вряд ли получится
Кризис негативно сказывается на светотехнической промышленности страны, и, если не принять мер поддержки, начнется череда банкротств отечественных производителей, а рынок окончательно перейдет под контроль иностранных, прежде всего китайских, компаний. В своем недавнем письме к главе правительства России Михаилу Мишустину компании, входящие в Ассоциацию производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), предлагают властям оказать содействие в создании консорциума производителей светодиодной техники на основе действующей ассоциации и под покровительством Минпромторга РФ, а также предоставить ряд преференций отечественной светотехнике. Инициаторы письма из АПСС уверены, что полную локализацию производства светодиодов обеспечить можно. Однако ряд участников рынка считают, что полный цикл производства светодиодов нам уже не поднять. Тем не менее организация производства полного цикла светодиодов для специальных применений (ультрафиолетовые и инфракрасные диоды) в России крайне актуальна и вполне возможна.
Как растят диоды
Технологическая цепочка полного цикла в производстве светодиодов включает в себя несколько основных этапов, на каждом из которых утвердились свои игроки.
Первый этап — выращивание гетероструктур методом газофазной эпитаксии. Его принцип в том, что в газовой среде на подложку осаждаются пары различных соединений, прежде всего нитрид галлия. Оседая, они формируют гетероструктуру, которая при прохождении электрического тока светится ровным синим светом. Сейчас помимо пионеров и мировых лидеров этого метода — американской Cгее и японской Nichia — эпитаксию освоили в ограниченном числе компаний: это Lumileds (США), Seoul Semiconductor (Южная Корея), Soara (США), Epistar (Тайвань), Sanan Optoelectronic (КНР), Plessy (Великобритания).
Подавляющее большинство светодиодных ламп Россия импортирует
Второй этап — создание чипов. После того как гетероструктура выращена, ее режут на отдельные чипы и на каждом из них формируют миниатюрные площадки для электрических контактов. Здесь играют все компании, перечисленные выше, плюс около десятка китайских, две-три европейских и чуть больше — американских.
Третий этап — корпусирование светодиодов. Чип нужно поместить в тот или иной корпус, подсоединить электрические контакты и нанести на каждый чип люминофор, чтобы получить необходимый свет. На выходе получается светодиод. Этот этап технологически прост, поэтому здесь игроков больше на порядок. Все они покупают готовые чипы у вышеназванных компаний. Есть как минимум четыре российские компании, занимающиеся корпусированием, в мире же таких сотни.
Цена ошибки
Попытки вывести на российский рынок полностью отечественный светодиод уже предпринимались. Наиболее амбициозным был проект, который намеревался реализовать холдинг «Российская электроника», входящий в «Ростех».
Как рассказывал в 2012 году в интервью «Эксперту» генеральный директор холдинга «Российская электроника» Андрей Зверев (см. «Это будут чисто российские светодиоды», № 33 за 2012 год), создание полного производственного цикла оценивалось в девять миллиардов рублей, из которых семь миллиардов должен был одолжить ВЭБ. В Томске планировалось создать современный производственный комплекс полного цикла, и уже с 2016 года, обещал Андрей Зверев, можно было бы «ежегодно производить собственных светодиодов, светильников на их основе и ретрофитов на 45,5 миллиарда рублей».
За три года доля традиционных светильников на рынке уменьшилась в два раза
При этом, несмотря на то что оборудование для комплекса закупалось бы импортное, сама технология выращивания гетероструктур была разработана совместными усилиям ученых Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН и специалистов «Светланы» (бывшее Ленинградское объединение электронного приборостроения, ведущий научно-технический и производственный центр отечественной электроники).
Увы, этим планам не суждено было сбыться.
Как заявили «Эксперту» в «Росэлектронике», «реализация проекта планировалась на базе компаний, входящих в ПАО “Светлана”, но в связи с выходом этих активов из контура управления “Росэлектроники” планы были скорректированы». Неофициально же один из участников рынка сообщил, что светодиодный проект «Ростеха» закрыт, а сам завод — «Светлана Оптоэлектроника» — обанкрочен и ликвидирован. Как говорят на рынке, одна из причин срыва проекта — желание «Росэлектроники» получить эксклюзивные права на поставку светотехники не только для предприятий «Ростеха», но и в принципе всему госсектору. Этого не получилось, в итоге возврат инвестиций оказался под угрозой и проект закрылся, даже не начавшись.
Впрочем, тема светодиодов с повестки «Росэлектроники» не ушла. Как сообщила пресс-служба холдинга, производство светодиодов развернуто и успешно функционирует на базе НИИ полупроводниковых приборов в Томске. Предприятие производит осветительные приборы для речных объектов, аппаратуру для светоограждения высотных сооружений, в том числе вышек сотовой связи, а также мощные светильники для стадионов, промышленных, энергетических и военных объектов. Но полного цикла массового производства светодиодов там нет.
Свое разочарование в отношении еще одного светодиодного проекта в мае 2017 года выразил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. «Хотели войти в рынок с большим проектом, я имею в виду компанию “Оптоган” по производству светодиодов полного цикла. И ужасно жалко, что не удалось».
По мнению главы АПСС Ольги Грековой, ошибка «Оптогана» заключалась в том, что на предприятии был реализован первый (выращивание гетероструктуры) и последний этап (корпусирование) создания светодиода, то есть технологический цикл был разорванным. К тому же первый этап был реализован на арендованных площадях в Германии, что к понятию «отечественное производство» можно было отнести с натяжкой. Кроме того, помимо светодиодов компания начала производить и светильники на их основе, то есть стала конкурировать со своими же клиентами, которые в ответ стали бойкотировать светодиоды «Оптогана» и активно вытеснять их продукцию с рынка.
Объем рынка светодиодных светильников за три года вырос более чем на 20% в количественном и 25% в стоимостном выражении
В свою очередь независимый эксперт (экс-глава АПСС) Евгений Долин считает, что сегодня с «Оптоганом» не все так плохо: производство (корпусирование) светодиодов выделено в ПК «Клевер», а контрольный пакет продан Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» («МСК БЛ Групп») которую контролирует Георгий Боос. Сейчас идет переоснащение завода для увеличения выпуска мощных светодиодов, серийно выпускаются светодиоды малой и средней мощности.
«По имеющейся у меня информации, выручка ПК “Клевер” в первом квартале этого года превысила показатели за весь 2019 год, предприятие сейчас работает с полной загрузкой», — пояснил Евгений Долин.
Чипирование не наш путь
Несмотря на негативный, в общем-то, опыт, Ольга Грекова в общении с «Экспертом» сделала акцент на то, что в предложениях АПСС обсуждается возможность появления именно полного цикла производства светодиодов в России. «Изначально наша ассоциация брала свое название исходя из планов компаний стать производителями светодиодов, но прорыва не произошло, — признает она. — Но сегодня, учитывая ошибки прошлых лет, мы консолидируем усилия всех участников».
С тем, что планы получится реализовать, согласны далеко не все, причем как эксперты, так и некоторые участники той же АПСС.
«Время, когда локализация первых двух этапов производства светодиодов на территории РФ была целесообразна, увы, упущено, — констатирует директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков. — Сегодня в России нет ни одной промышленной установки для производства кристаллов светодиодов, в то время как в той же Южной Корее их около трехсот. Не меньше и в Китае. Строительство заводов для выращивания кристаллов требует колоссальных капитальных затрат, которые при текущем уровне конкуренции не окупятся. Эти инвестиции не потянет ни один консорциум».
«Слово “локализация”, которое используется в письме к премьер-министру, звучит весьма лукаво, поскольку совершенно непонятно, о какой степени этой самой локализации идет речь», — заявляет Евгений Долин. По его словам, полностью локализовать производство современных светодиодов, вплоть до эпитаксии (искусственного выращивания) гетероструктур, в России было невозможно уже в 2011 году. Тем более невозможно сделать это сейчас.
Маржинальность, которая достигается на разных этапах производства светодиодов, разная, и подсчитать ее довольно сложно, объясняет Евгений Долин. По его данным, один из крупных тайваньских чипмейкеров на производстве чипов, например, прибыли практически не имеет (1–1,5%). Зато сборка светодиодов (корпусирование) — бизнес довольно выгодный, с прибыльностью на уровне 10–15%. И инвестиции для организации ежедневного выпуска 1,5 млн штук светодиодов мощностью 0,5 Вт уложатся в 300–500 млн рублей. К тому же этот процесс давно отлажен и оправдан еще и с экономической точки зрения. Чтобы, согласно правительственному постановлению № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», светодиодная продукция имела право называться отечественной и получать за это положенные преференции, производителям необходимо к 2025 году полностью самим делать либо корпуса, либо чипы.
Чипирование мы могли бы освоить в среднесрочной перспективе, считает Евгений Долин, а вот корпусирование — достаточно быстро.
Не случайно именно к корпусированию проявляет интерес холдинг GS Group, который готов инвестировать в такое производство свыше миллиарда рублей собственных средств и за месяц наладить выпуск более ста миллионов светодиодов в год. «Но если правительство РФ не предпримет шагов по изменению требований законодательства, то инвестиций не будет ни от нас, ни от других участников рынка», — уточнил Федор Боярков.
Между тем есть еще один вариант развития отечественного производства светодиодов. В мире в связи с коронавирусом наблюдается взрыв интереса к специальным светодиодам — ультрафиолетовым и инфракрасным, которые можно применять для обеззараживания. Ожидается, что спрос на них будет огромным, и такое производство можно как раз попробовать начать в России. На ряде российских предприятий (как частных, так и государственных) уже активно двигаются в этом направлении, утверждает Евгений Долин, отмечая, что проекты это сложные и довольно дорогие.
Концентрация бизнеса
Объясняя «Эксперту», почему возникла необходимость создания именно такой организационной формы, как консорциум, глава Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе пояснила, что сейчас у ассоциации, которая занимается урегулированием вопросов, лоббированием интересов отрасли вообще и ее участников в частности, цели некоммерческие. У консорциума же во главе бизнес-идея, которая требует консолидировать под конкретный проект множество ресурсов и игроков. «В нашем случае этот проект — локализация производства, — подчеркнула Ольга Грекова. — Есть общая потребность в отрасли в создании российских светодиодов. Ряд компаний выразили готовность войти в консорциум по организации полного цикла их производства».
Но финансовые вопросы еще до конца не решены, и как будет выглядеть новая структура, сейчас сказать сложно.
Так что предполагается решать прежде всего бизнес-задачи, причем единым фронтом и под крылом влиятельного ведомства. Такая постановка вопроса может понравиться далеко не всем участникам отрасли, считает Евгений Долин. Некоторые из них, кстати, не входят в АПСС (например, тот же «Клевер» или НИИ полупроводниковых приборов, входящий в холдинг «Росэлектроника»).
Да и вообще, по его словам, коллеги из АПСС, требуя «не денег, а лишь поддержки», явно лукавят. «Кто-то же заплатит за предоставленные преференции! — отмечает он. — Например, они просят запретить использовать в госзакупках иностранные светильники из-за того, что они дешевые и некачественные. То есть бюджетная сфера будет потреблять более дорогие отечественные, но будут ли они более качественными — большой вопрос». Дело в том, что, как отмечает г-н Долин, контроль качества этой продукции остается слабым из-за того, что участникам рынка до сих пор не удалось создать эффективную систему давления на недобросовестных игроков.
С тем, что отечественная продукция может оказаться дороже, инициаторы обращения к властям не спорят. Но это не страшно, уверяют они. «Доля светодиода в стоимости светильника — около пяти–семи процентов, и возможное удорожание либо вообще не скажется на итоговой стоимости осветительного устройства, либо это будет незначительно, — полагает Федор Боярков. — Но при этом мы сохраним светотехнические заводы, а на фоне приоритета отечественной продукции для госсектора и увеличения серийности сборки можем, наоборот, получить эффект снижения цены за счет увеличения объемов потребления отечественной продукции».
В Минпромторге на вопрос о своей реакции на просьбу АПСС ответили уклончиво, отметив, что ведомство «в целом поддерживает инициативы, направленные на создание благоприятных условий на рынке для отечественной продукции. При этом, вводя те или иные ограничения, важно обеспечить мониторинг правоприменительной практики, который может быть эффективно организован на базе отраслевых объединений». То есть к мнению производителей здесь прислушаться готовы, но окончательное решение, с кем именно и в каком виде оформить партнерские отношения, пока не принято. Сдержанность чиновников может объясняться тем, что правительство поддерживает производителей светодиодных компонентов еще с 2010 года. А с 2015-го действует «дорожная карта» локализации, увязавшая ее поэтапное увеличение как для производителей светильников, так и для производителей светодиодных компонентов с мерами преференций при закупках светотехники для госсектора и компаний с регулируемыми видами деятельности. Но какого-то ажиотажа и стремления нарастить работу по импортозамещению со стороны большинства производителей не отмечалось. Как подсчитал Евгений Долин, только четыре предприятия проинвестировали в локализацию светодиодных компонентов — «МСК БЛ Групп», «Арлайт Рус», «Руслед» и «Пандора ЛЕД». Остальные участники рынка в строительство заводов по производству светодиодов не вложились, продолжая ждать преференций от правительства.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl