Число вышек сотовой связи в России ежегодно растет на 7%

РБКБизнес

Бизнес на башнях

Число вышек сотовой связи в России ежегодно растет на 7% из-за увеличения трафика в сетях. Операторам становится выгоднее арендовать инфраструктуру у независимых операторов, чтобы больше вкладывать в развитие профильного бизнеса.

Текст: Александр Кочетов

Фото: Сергей Миххев / Коммерсантъ

По итогам прошлого года объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн руб. при росте 2,1%, подсчитали аналитики «ТМТ Консалтинга». Большую часть выручки обеспечили операторы мобильной связи. Так, по данным корпоративной отчетности, выручка МТС в России в 2019 году составила 472,6 млрд руб., «МегаФона» — 343,4 млрд руб., «ВымпелКома» — 289,9 млрд руб., Tele2 — 163,3 млрд руб. По данным «ТМТ Консалтинга», на 147 млн жителей страны приходится 260 млн сим-карт. При этом граждане пользуются гаджетами все активнее: только в первом полугодии трафик в сотовых сетях, по данным Минкомсвязи, вырос в полтора раза, достигнув 5 млрд гигабайт.

В этой ситуации растет нагрузка и на инфраструктуру операторов мобильной связи. Согласно данным AC&M Consulting, по итогам 2019 года число антенно-мачтовых сооружений приблизилось к 79 тыс., при этом ежегодно их количество увеличивается на 7%. По числу вышек, мачт и других конструкций для размещения объектов сотовой связи Россия уже находится на первом месте в Европе, а в мире уступает лишь Китаю, США, Индии, Японии и Индонезии.

Экспансия независимых

Примечательно, что из 5 тыс. введенных в 2019 году в строй вышек половину запустили независимые инфраструктурные компании. По данным AC&M Consulting, их парк растет на 20–30% ежегодно, в то время как сами операторы увеличивают свою базу лишь на 3–4% объектов в год. Лидером прироста среди независимых игроков стала компания «Русские башни», построившая в 2019 году 1,1 тыс. вышек, доведя общий портфель до 5 тыс. объектов (сегодня портфель компании превысил 6 тыс. объектов). Более половины вышек связи инфраструктурные компании ввели в строй в Москве. В AC&M Consulting поясняют, что именно в столице операторы, в частности МТС и «МегаФон», «испытывают самую большую потребность в новых сайтах для сгущения сетей». В 2020 и 2021 годах аналитики ожидают запуска в эксплуатацию не менее 4 тыс. объектов сотовой связи ежегодно, прогнозируя, что половину нового парка обеспечат независимые компании. «Более половины новых станций вводится в строй не для расширения пятна покрытия, а чтобы обеспечить адекватную емкость сети в условиях беспрецедентного роста трафика», — объясняют в AC&M Consulting.

В то же время модернизация и расширение покрытия сотовых сетей укладываются в цели и задачи нацпроекта «Цифровая экономика». Согласно направлению «Информационная инфраструктура», к 2024 году в России все автодороги федерального значения должны быть обеспечены сотовой связью, во всех городах-миллионниках должны быть развернуты сети 5G, причем последние технологии к этому сроку должны использоваться как минимум в пяти отраслях экономики. В исследовании AC&M Consulting говорится о готовности операторов и инфраструктурных компаний к развертыванию сетей 5G. При этом аналитики отмечают присутствие «Русских башен» в 2019 году уже в 63 регионах страны, «Сервис Телекома» — в 17 регионах, компании «Вертикаль» — в десяти.

Вышки и арендаторы

Инфраструктурные компании зарабатывают на сдаче своих объектов в аренду нескольким операторам одновременно. По данным AC&M Consulting, речь идет о среднемесячной ставке 27 тыс. руб. за место на вышке. В «Русских башнях» рассказывают, что еще десять лет назад первых клиентов из Tele2 приходилось уговаривать арендовать стартовые 55 башен. Технический директор «Tele2 Россия» Ритварс Криевс вспоминал в беседе с РБК+, что оператор решил попробовать воспользоваться такими услугами, поскольку «увидел реальную возможность экономии». Развитию бизнеса помогала конъюнктура — кризис 2008 года и переход операторов сотовой связи на LTEсети в 2013 году. «В годы финансовых кризисов операторы с большим энтузиазмом начали использовать эти возможности. У них всплывает необходимость погашения долгов, и инвестиции в оборудование становятся накладными из-за роста курса валют. Они с удовольствием экономят, если есть на чем», — рассуждает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

Услуги инфраструктурных компаний снимают с операторов сотовой связи бремя капитальных вложений и эксплуатационных расходов на техническое обслуживание базовых станций. Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Сейчас уговаривать операторов уже не приходится. В 2019 году емкость арендного рынка вышек сотовой связи, по данным AC&M Consulting, приблизилась к 6 млрд руб., причем выручка инфраструктурных компаний может вырасти еще на 600–700 млн руб. в год. Президент группы компаний «Русские башни» Александр Чуб объясняет всплеск интереса к услугам независимых компаний так: «Основное преимущество для операторов от партнерства с нами заключается в том, что они не тратят средства и время на решение стандартных инфраструктурных задач, а могут сосредоточиться на поиске новых способов развития бизнеса и управления клиентскими ожиданиями. Помимо экономической эффективности такого сотрудничества операторы получают гарантированную, стабильную техническую поддержку». Михаил Алексеев согласен с такой оценкой: «Операторам все время требуется существенное уплотнение числа сайтов. Если они будут развиваться быстро, значительная часть объектов может достаться инфраструктурным компаниям. Потому что может оказаться, что с большой скоростью операторы просто не смогут строить». Основатель международной аналитической компании TowerXсhange Кирон Осмотерли говорит, что услуги инфраструктурных компаний снимают с операторов «бремя капитальных вложений и эксплуатационных расходов на техническое обслуживание, позволяя сосредоточить свои инвестиции на новых технологиях, улучшении качества обслуживания клиентов и конкурентоспособных тарифах». Эксперт также считает, что независимые компании эффективнее используют ресурсы — и кадровые, и материальные.

В AC&M Consulting ожидают роста арендной выручки независимых компаний в РФ до 7 млрд руб. по итогам 2020 года, рассчитывая, что их парк в ближайшие год-два достигнет 15 тыс. конструкций. Примечательно, что по ключевому показателю инфраструктурных компаний — tenancy ratio (коэффициент аренды; определяет число операторов на одну вышку) — Россия идет вровень с рынками других стран. По данным TowerXchange, у «Русских башен» и американской American Tower в среднем приходится 1,8 арендатора на одну башню, у испанской Cellnex — 1,4, у немецкой Deutsche Funkturm — 2,3.

Консолидация башен

В то же время российский рынок отличается от других стран отсутствием масштабных сделок. В Северной Америке и Азии операторы «продают портфели объектов башенным компаниям, а последние быстро набирают критическую массу сайтов для достижения высокой эффективности операционных процессов», говорится в исследовании AC&M Consulting. По данным TowerXсhange, из 4,8 млн башен и крышных конструкций для сотовой связи в мире почти 70% принадлежит инфраструктурным операторам. К примеру, в Европе им принадлежит почти 64% сайтов, в Индии — 83%, а в Китае — все 100%, перечисляет Кирон Осмотерли. Планы по аналогичным сделкам анонсировались и в России. Так, в 2017 году в «ВымпелКоме» заявляли о желании продать 13 тыс. вышек «Русским башням» за $700 млн, а в 2019 году стало известно о переговорах структур «МегаФона» о продаже 17 тыс. конструкций за 85–95 млрд руб. В последнем случае сделка привела бы к образованию второй в Европе по размеру портфеля независимой компании после Cellnex, отмечали в TowerXchange. Но до продаж дело не дошло. «Это всегда вопрос разных точек зрения на справедливую стоимость. Операторы исходили из затраченных средств на строительство, а инфраструктурные компании смотрели, сколько они могли бы на этом заработать», — рассуждает Михаил Алексеев, который говорит, что последние готовы были платить максимум $50 тыс. в пересчете на вышку, тогда как операторы могли хотеть вдвое больше. Александр Чуб говорит, что с учетом темпов роста собственного парка у инфраструктурных компаний желание покупать может исчезнуть вовсе, давая понять, что значительную долю продаваемых операторами инфраструктурных портфелей занимают устаревшие объекты. Впрочем, слияния и поглощения на этом рынке все же не редкость. Речь о целом классе мелких инвесторов, строящих пять—десять вышек, сдающих их операторам в аренду, а затем пытающихся продать их инфраструктурным компаниям. В исследовании AC&M Consulting рост парка «Русских башен» и «Сервис Телекома» связывался в том числе и с «удачными приобретениями небольших портфелей». Впрочем, Михаил Алексеев дает понять, что такие сделки совершаются все реже из-за «кабальных условий долгосрочных договоров аренды», которые операторы сотовой связи навязывают мелким инвесторам.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Рейтинг брендов Рейтинг брендов

Новые марки, которые стали заметны на рынке за год

Forbes
Кабачки Кабачки

Куда девать кабачки летом?

Здоровье
«И теперь я точно знаю, что семья — это самый главный, самый трудный бизнес-проект в жизни» «И теперь я точно знаю, что семья — это самый главный, самый трудный бизнес-проект в жизни»

Владимир Потанин рассказал о своих жизненных ценностях и мотивации

Forbes
Обмануть время: зачем во многих странах переводят часы на зимнее и летнее время и почему в России от этого отказались Обмануть время: зачем во многих странах переводят часы на зимнее и летнее время и почему в России от этого отказались

Зачем вообще была придумана практика перевода часов на зимнее время?

ТехИнсайдер
«Ждем, когда 5G станет реальностью, а не только поводом для хайпа» «Ждем, когда 5G станет реальностью, а не только поводом для хайпа»

Александр Чуб — о том, как в России развивается инфраструктура для сотовой связи

РБК
Банановые перспективы российских субтропиков Банановые перспективы российских субтропиков

Инвесторы хотят импортозаместить экзотические фрукты

Агроинвестор
Давид Ян: «В мире появится движение Robot lives matter» Давид Ян: «В мире появится движение Robot lives matter»

Давид Ян уверен, что нейросети нужен эмоциональный интеллект

РБК
Регионы России, которые сильнее всего пострадали от внутреннего туризма Регионы России, которые сильнее всего пострадали от внутреннего туризма

Россияне открывают Алтай и Калининград... но не везде к этому готовы

Maxim
«В свой Олифан трубит Роланд с трудом…» «В свой Олифан трубит Роланд с трудом…»

Призыв стал последним, что король услышал от своего верного паладина

Дилетант
Люди, традиции, поговорки и преступления Люди, традиции, поговорки и преступления

Из чего Льюис Кэрролл создал «Алису в Стране чудес»

Weekend
Том Сзаки: «Хороших покупок не бывает» Том Сзаки: «Хороших покупок не бывает»

Почему любая покупка вредит природе

РБК
Правила жизни Тома Хэнкса Правила жизни Тома Хэнкса

Правила жизни актера Тома Хэнкса

Правила жизни
Читалка для компьютера: выбираем лучшую из бесплатных Читалка для компьютера: выбираем лучшую из бесплатных

Лучшие читалки для компьютера из бесплатных программ

CHIP
В палеолитическом пещерном святилище впервые нашли голубые краски В палеолитическом пещерном святилище впервые нашли голубые краски

Люди эпохи верхнего палеолита пользовались красками голубых оттенков

N+1
Ткать узор дальше Ткать узор дальше

Почему последствия ссоры с Россией окажутся болезненными для Азербайджана?

Монокль
Дейнотерий – слон с берегов Дона Дейнотерий – слон с берегов Дона

Слоны – одни из самых стабильных в эволюционном плане животных...

Наука и техника
От Шекспира до бандита: лучшие роли Константина Райкина От Шекспира до бандита: лучшие роли Константина Райкина

Вспоминаем главные роли Константина Райкина

Правила жизни
Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке

Постараемся разобраться в правовой основе требований для налогоплательщиков

Ведомости
Передвижники и императорская власть Передвижники и императорская власть

Как передвижники получили признание императора Александра III

Знание – сила
Газ, вода и стальные трубы Газ, вода и стальные трубы

Как российский рынок выпуска ТБД исчерпал текущий потенциал

Монокль
Из портов на биржу Из портов на биржу

Угольщики стремятся расширить сбыт на внутреннем рынке на фоне падения экспорта

Ведомости
Colossal возродит новозеландских моа Colossal возродит новозеландских моа

Colossal Biosciences заявила о планах возродить новозеландских моа

N+1
Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100) Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100)

Как установка УОМ-3М(100) очищает отработанное моторное масло

Наука и техника
Илья Перфильев: «Фокус на персонал – основа новой философии компании» Илья Перфильев: «Фокус на персонал – основа новой философии компании»

Об актуальных профессиях и работе с молодыми специалистами

Ведомости
Дама с уликами: как Агата Кристи стала одним из самых продаваемых авторов в истории Дама с уликами: как Агата Кристи стала одним из самых продаваемых авторов в истории

История Агаты Кристи — одной из самых издаваемых и переводимых писательниц

Forbes
Сироп от кашля защищает мозг от слабоумия Сироп от кашля защищает мозг от слабоумия

Появилось доступное средство для замедления прогрессирования деменции

ТехИнсайдер
Доска объявлений: много ли теннисисты зарабатывают на спонсорских нашивках Доска объявлений: много ли теннисисты зарабатывают на спонсорских нашивках

Почему теннисисты не могут выглядеть, как облепленные логотипами гонщики

Forbes
Культура всегда со страной Культура всегда со страной

Разговор с директором Эрмитажа о роли, которую играют сейчас музеи

Знание – сила
Абонент не в сети: почему цифровой детокс и отказ от технологий не всегда помогают Абонент не в сети: почему цифровой детокс и отказ от технологий не всегда помогают

Как разумно регулировать свое поведение в соцсетях и в обращении с технологиями

Forbes
Как избежать ошибок на переговорах Как избежать ошибок на переговорах

Распространенные просчеты в оффлайн- и онлайн-переговорах и как их избежать

Inc.
Открыть в приложении