Число вышек сотовой связи в России ежегодно растет на 7%

РБКБизнес

Бизнес на башнях

Число вышек сотовой связи в России ежегодно растет на 7% из-за увеличения трафика в сетях. Операторам становится выгоднее арендовать инфраструктуру у независимых операторов, чтобы больше вкладывать в развитие профильного бизнеса.

Текст: Александр Кочетов

Фото: Сергей Миххев / Коммерсантъ

По итогам прошлого года объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн руб. при росте 2,1%, подсчитали аналитики «ТМТ Консалтинга». Большую часть выручки обеспечили операторы мобильной связи. Так, по данным корпоративной отчетности, выручка МТС в России в 2019 году составила 472,6 млрд руб., «МегаФона» — 343,4 млрд руб., «ВымпелКома» — 289,9 млрд руб., Tele2 — 163,3 млрд руб. По данным «ТМТ Консалтинга», на 147 млн жителей страны приходится 260 млн сим-карт. При этом граждане пользуются гаджетами все активнее: только в первом полугодии трафик в сотовых сетях, по данным Минкомсвязи, вырос в полтора раза, достигнув 5 млрд гигабайт.

В этой ситуации растет нагрузка и на инфраструктуру операторов мобильной связи. Согласно данным AC&M Consulting, по итогам 2019 года число антенно-мачтовых сооружений приблизилось к 79 тыс., при этом ежегодно их количество увеличивается на 7%. По числу вышек, мачт и других конструкций для размещения объектов сотовой связи Россия уже находится на первом месте в Европе, а в мире уступает лишь Китаю, США, Индии, Японии и Индонезии.

Экспансия независимых

Примечательно, что из 5 тыс. введенных в 2019 году в строй вышек половину запустили независимые инфраструктурные компании. По данным AC&M Consulting, их парк растет на 20–30% ежегодно, в то время как сами операторы увеличивают свою базу лишь на 3–4% объектов в год. Лидером прироста среди независимых игроков стала компания «Русские башни», построившая в 2019 году 1,1 тыс. вышек, доведя общий портфель до 5 тыс. объектов (сегодня портфель компании превысил 6 тыс. объектов). Более половины вышек связи инфраструктурные компании ввели в строй в Москве. В AC&M Consulting поясняют, что именно в столице операторы, в частности МТС и «МегаФон», «испытывают самую большую потребность в новых сайтах для сгущения сетей». В 2020 и 2021 годах аналитики ожидают запуска в эксплуатацию не менее 4 тыс. объектов сотовой связи ежегодно, прогнозируя, что половину нового парка обеспечат независимые компании. «Более половины новых станций вводится в строй не для расширения пятна покрытия, а чтобы обеспечить адекватную емкость сети в условиях беспрецедентного роста трафика», — объясняют в AC&M Consulting.

В то же время модернизация и расширение покрытия сотовых сетей укладываются в цели и задачи нацпроекта «Цифровая экономика». Согласно направлению «Информационная инфраструктура», к 2024 году в России все автодороги федерального значения должны быть обеспечены сотовой связью, во всех городах-миллионниках должны быть развернуты сети 5G, причем последние технологии к этому сроку должны использоваться как минимум в пяти отраслях экономики. В исследовании AC&M Consulting говорится о готовности операторов и инфраструктурных компаний к развертыванию сетей 5G. При этом аналитики отмечают присутствие «Русских башен» в 2019 году уже в 63 регионах страны, «Сервис Телекома» — в 17 регионах, компании «Вертикаль» — в десяти.

Вышки и арендаторы

Инфраструктурные компании зарабатывают на сдаче своих объектов в аренду нескольким операторам одновременно. По данным AC&M Consulting, речь идет о среднемесячной ставке 27 тыс. руб. за место на вышке. В «Русских башнях» рассказывают, что еще десять лет назад первых клиентов из Tele2 приходилось уговаривать арендовать стартовые 55 башен. Технический директор «Tele2 Россия» Ритварс Криевс вспоминал в беседе с РБК+, что оператор решил попробовать воспользоваться такими услугами, поскольку «увидел реальную возможность экономии». Развитию бизнеса помогала конъюнктура — кризис 2008 года и переход операторов сотовой связи на LTEсети в 2013 году. «В годы финансовых кризисов операторы с большим энтузиазмом начали использовать эти возможности. У них всплывает необходимость погашения долгов, и инвестиции в оборудование становятся накладными из-за роста курса валют. Они с удовольствием экономят, если есть на чем», — рассуждает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

Услуги инфраструктурных компаний снимают с операторов сотовой связи бремя капитальных вложений и эксплуатационных расходов на техническое обслуживание базовых станций. Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Сейчас уговаривать операторов уже не приходится. В 2019 году емкость арендного рынка вышек сотовой связи, по данным AC&M Consulting, приблизилась к 6 млрд руб., причем выручка инфраструктурных компаний может вырасти еще на 600–700 млн руб. в год. Президент группы компаний «Русские башни» Александр Чуб объясняет всплеск интереса к услугам независимых компаний так: «Основное преимущество для операторов от партнерства с нами заключается в том, что они не тратят средства и время на решение стандартных инфраструктурных задач, а могут сосредоточиться на поиске новых способов развития бизнеса и управления клиентскими ожиданиями. Помимо экономической эффективности такого сотрудничества операторы получают гарантированную, стабильную техническую поддержку». Михаил Алексеев согласен с такой оценкой: «Операторам все время требуется существенное уплотнение числа сайтов. Если они будут развиваться быстро, значительная часть объектов может достаться инфраструктурным компаниям. Потому что может оказаться, что с большой скоростью операторы просто не смогут строить». Основатель международной аналитической компании TowerXсhange Кирон Осмотерли говорит, что услуги инфраструктурных компаний снимают с операторов «бремя капитальных вложений и эксплуатационных расходов на техническое обслуживание, позволяя сосредоточить свои инвестиции на новых технологиях, улучшении качества обслуживания клиентов и конкурентоспособных тарифах». Эксперт также считает, что независимые компании эффективнее используют ресурсы — и кадровые, и материальные.

В AC&M Consulting ожидают роста арендной выручки независимых компаний в РФ до 7 млрд руб. по итогам 2020 года, рассчитывая, что их парк в ближайшие год-два достигнет 15 тыс. конструкций. Примечательно, что по ключевому показателю инфраструктурных компаний — tenancy ratio (коэффициент аренды; определяет число операторов на одну вышку) — Россия идет вровень с рынками других стран. По данным TowerXchange, у «Русских башен» и американской American Tower в среднем приходится 1,8 арендатора на одну башню, у испанской Cellnex — 1,4, у немецкой Deutsche Funkturm — 2,3.

Консолидация башен

В то же время российский рынок отличается от других стран отсутствием масштабных сделок. В Северной Америке и Азии операторы «продают портфели объектов башенным компаниям, а последние быстро набирают критическую массу сайтов для достижения высокой эффективности операционных процессов», говорится в исследовании AC&M Consulting. По данным TowerXсhange, из 4,8 млн башен и крышных конструкций для сотовой связи в мире почти 70% принадлежит инфраструктурным операторам. К примеру, в Европе им принадлежит почти 64% сайтов, в Индии — 83%, а в Китае — все 100%, перечисляет Кирон Осмотерли. Планы по аналогичным сделкам анонсировались и в России. Так, в 2017 году в «ВымпелКоме» заявляли о желании продать 13 тыс. вышек «Русским башням» за $700 млн, а в 2019 году стало известно о переговорах структур «МегаФона» о продаже 17 тыс. конструкций за 85–95 млрд руб. В последнем случае сделка привела бы к образованию второй в Европе по размеру портфеля независимой компании после Cellnex, отмечали в TowerXchange. Но до продаж дело не дошло. «Это всегда вопрос разных точек зрения на справедливую стоимость. Операторы исходили из затраченных средств на строительство, а инфраструктурные компании смотрели, сколько они могли бы на этом заработать», — рассуждает Михаил Алексеев, который говорит, что последние готовы были платить максимум $50 тыс. в пересчете на вышку, тогда как операторы могли хотеть вдвое больше. Александр Чуб говорит, что с учетом темпов роста собственного парка у инфраструктурных компаний желание покупать может исчезнуть вовсе, давая понять, что значительную долю продаваемых операторами инфраструктурных портфелей занимают устаревшие объекты. Впрочем, слияния и поглощения на этом рынке все же не редкость. Речь о целом классе мелких инвесторов, строящих пять—десять вышек, сдающих их операторам в аренду, а затем пытающихся продать их инфраструктурным компаниям. В исследовании AC&M Consulting рост парка «Русских башен» и «Сервис Телекома» связывался в том числе и с «удачными приобретениями небольших портфелей». Впрочем, Михаил Алексеев дает понять, что такие сделки совершаются все реже из-за «кабальных условий долгосрочных договоров аренды», которые операторы сотовой связи навязывают мелким инвесторам.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Бизнес в особом режиме Бизнес в особом режиме

Московская область — один из благоприятных регионов для развития формата ОЭЗ

РБК
Пластик, металл, стекло: какая посуда подходит для микроволновки Пластик, металл, стекло: какая посуда подходит для микроволновки

Какая посуда безопасна для микроволновки, а от какой лучше отказаться?

CHIP
Вечные ценности Вечные ценности

На какие деньги живут города-музеи

Forbes
Пляжный гид Пляжный гид

Где и как можно загорать и купаться в городе

Лиза
Боты против уток. Сможет ли искусственный интеллект избавить соцсети от Fake News Боты против уток. Сможет ли искусственный интеллект избавить соцсети от Fake News

Мы считаем, что интернет создан ради нас, но на деле его пользователи — боты

РБК
Помело: польза, вред, как есть и что приготовить — рецепт шеф-повара Помело: польза, вред, как есть и что приготовить — рецепт шеф-повара

Чем полезно помело и как правильно его есть?

РБК
«Ждем, когда 5G станет реальностью, а не только поводом для хайпа» «Ждем, когда 5G станет реальностью, а не только поводом для хайпа»

Александр Чуб — о том, как в России развивается инфраструктура для сотовой связи

РБК
Музыка против голода: как фестиваль Live Aid изменил благотворительность и культуру Музыка против голода: как фестиваль Live Aid изменил благотворительность и культуру

Как фестиваль Live Aid стал поворотной точкой для благотворительности в музыке

Forbes
Недопустимый TON Недопустимый TON

Криптовалютный проект Павла Дурова был высоко оценен инвесторами

Forbes
Все, везде и сразу: почему после отпуска мы чувствуем себя еще более уставшими и что с этим делать Все, везде и сразу: почему после отпуска мы чувствуем себя еще более уставшими и что с этим делать

Как проявляется постотпускная усталость и что помогает вернуться в форму

Правила жизни
Новая. Открытая Новая. Открытая

Даша Астафьева эмоционально обнажается в черно-белой фотосессии

Playboy
Летают ли авиалайнеры над Северным полюсом: да, и это стоит сделать хотя бы раз в жизни Летают ли авиалайнеры над Северным полюсом: да, и это стоит сделать хотя бы раз в жизни

Почему летать через Северный полюс до сих пор рискованно

ТехИнсайдер
Как увидеть угрозы безопасности при работе с ИИ? Ловите чек-лист Как увидеть угрозы безопасности при работе с ИИ? Ловите чек-лист

Чем опасны ИИ-модели для бизнеса и почему традиционная ИБ не справляется

Inc.
Мировой экономике становится все хуже Мировой экономике становится все хуже

Почему мировая экономика продолжает замедляться

Монокль
Под ливнем наград Под ливнем наград

История создания кастомной яхты Benetti Kasper 7

Y Magazine
Дача под боком Дача под боком

Идеи оформления балкона, которые перенесут тебя за город

Лиза
Рыбный день Рыбный день

Рыба — один из древнейших символов в ювелирном искусстве...

Y Magazine
Дневник Дневник

Как ведение дневника помогает услышать себя? Личные истории наших героинь

Здоровье
В путешествие по «Сырному треугольнику» Верещагина В путешествие по «Сырному треугольнику» Верещагина

Сырный тур по России: Едимоново – Коприно – Углич

Здоровье
Буль-буль Буль-буль

Фантастический рассказ Владислава Кулигина «Буль-буль»

Знание – сила
Войска на глиняных ногах Войска на глиняных ногах

Как нашли армию первого китайского императора и когда она придет в Москву

Weekend
Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100) Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100)

Как установка УОМ-3М(100) очищает отработанное моторное масло

Наука и техника
«Это просто лютеиновая фаза»: как на самочувствие женщин влияет менструальный цикл «Это просто лютеиновая фаза»: как на самочувствие женщин влияет менструальный цикл

Что на самом деле происходит с женским организмом во время цикла?

Forbes
Автономный шестилапый робот «MICROBRO» Автономный шестилапый робот «MICROBRO»

Как создать ровер, который сам везет ваш багаж туда, куда вам нужно?

Наука и техника
Архив богини Фауны Архив богини Фауны

Зоологический музей Московского университета – «отражение самой природы»

Знание – сила
«Броненосец «Потемкин» и «Страна глухих»: как женщины меняют сюжеты в кинематографе «Броненосец «Потемкин» и «Страна глухих»: как женщины меняют сюжеты в кинематографе

Сценаристки, без которых невозможно представить советское и российского кино

Forbes
Город, которому нужно 20 лет Город, которому нужно 20 лет

У Саратова есть потенциал, но ему не хватает времени

Weekend
Кнут Гамсун Кнут Гамсун

Кнут Гамсун говорил от имени нации и тем сильно её скомпрометировал

Дилетант
Владимир Зворыкин Владимир Зворыкин

Правила жизни изобретателя Владимира Зворыкина

Правила жизни
Холсты за миллионы долларов: самые дорогие картины отечественных художников Холсты за миллионы долларов: самые дорогие картины отечественных художников

О самых дорогих картинах, вышедших из под кистей российских мэтров живописи

ТехИнсайдер
Открыть в приложении