Отпусти нас, эквайринг!
Зачем Банк России хочет допустить на платежный рынок всех желающих
Через пять лет проводить платежи смогут не только банки, но буквально все желающие — Банк России предлагает допустить на этот рынок небанковские и нефинансовые компании. Такое предложение содержится в докладе «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке», который регулятор обнародовал на минувшей неделе.
Небанковские финорганизации (брокеры, страховщики, пенсионные фонды) и нефинансовые организации (в первую очередь ритейлеры и интернет-магазины) «проявили высокую степень заинтересованности в оказании платежных услуг», пишут авторы доклада — и утверждают, что это сделает обслуживание покупателей удобнее, а издержки торговых предприятий при переводах денег — ниже.
В плену эквайринга
С обывательской точки зрения, безналичный платеж — это просто переписывание цифр со счета покупателя на счет продавца. На самом деле, конечно, это совсем не так просто.
Когда человек «прокатывает» карту через терминал на кассе магазина или нажимает кнопку «оплатить» в интернет-магазине, запускается сложный процесс. Банк-эквайер, обслуживающий магазин, отправляет запрос в банк, выпустивший карту покупателя: надо узнать, есть ли там требуемая сумма, и перевести ее на счет магазина. Запрос этот проходит через платежную систему — их бизнес в том и состоит, чтобы быстро связывать друг с другом множество банков.
Это объясняет, почему сейчас магазин не может провести платеж без эквайера и платежной системы — и, конечно, всем им надо платить.
Комиссия, которую магазин платит за обработку безналичных платежей, расщепляется на несколько потоков. Для начала банк-эквайер отправляет банку, выпустившему карту, комиссию за так называемый интерчейндж. Банк, выпустивший карту, делится ею с платежной системой. Дальше банк-эквайер берет комиссию с торговой точки — возмещает свои расходы за интерчейндж плюс берет сверху (см. схему).
Как устроен платеж картой
Всего расходы для торговой точки за обслуживание платежа картой могут достигать 3–3,5% от суммы покупки. Нет нужды пояснять, что в конечном счете все это закладывается в цену.
Вокруг комиссий банков и платежных систем не первый год идут настоящие баталии. В Европе в 2015 году на законодательном уровне был установлен предельный размер интерчейнджа 0,2% для дебетовых карт и 0,3% — для кредитных. Российские ритейлеры тоже неоднократно обращались в правительство с просьбой ввести регулирование тарифов на платежном рынке. В 2018 году вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС, Минфину и Минпромторгу с участием ЦБ и отраслевых ассоциаций представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт. В начале 2021 года Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) снова обратилась в ЦБ с просьбой сделать что-нибудь со ставками за эквайринг — или хотя бы сделать более удобной оплату через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам (предельная комиссия в СБП всего 0,7%). Наконец, в августе компания Wildberries вывела отдельной строкой комиссию за оплату картами международных платежных систем, которая может достигать двух процентов от суммы покупки, что вызвало настоящий скандал и, по утверждению Wildberries, давление на банки со стороны платежных систем (см. «Wildberries взорвал платежный рынок», «Эксперт» № 35 за 2021 год).
График 1: Объем безналичных операций за пять лет утроился
Вокруг каких сумм идет спор? В 2020 году российские покупатели оплатили картами товаров и услуг на 32,4 трлн рублей, в 2021-м эта сумма может достичь 40 трлн рублей (см. график 1). Если мы даже предположим, что банки и платежные системы брали за это в среднем один процент, получатся 320 млрд рублей (и потенциально 400 млрд в 2021 году).
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) дает еще более впечатляющую оценку: по словам ее президента Артема Соколова, с учетом разных тарифных ставок за эквайринг (для продовольственного сегмента средняя ставка по рынку — 0,8%, для непродовольственного — 1,7%, для интернет-торговли — 2%), цифра комиссий приближается к 500 млрд рублей. «Если говорить об электронной коммерции, где доля безналичных платежей уже больше 80 процентов, а на ряде площадок достигает и ста процентов, то здесь стоимость эквайринга стала только выше, — возмущается глава АКИТ. — В e-commerce мы видим постоянное увеличение интерчейнджа (межбанковской комиссии, которая является основной частью эквайринга). Последнее повышение было в апреле 2021 года: одна из международных платежных систем увеличила интерчейндж на 30–50 процентов. Соответственно, весь оборот современного интернет-рынка подлежит, по сути, обложению “сбором” в размере 2–3,5 процента. Тариф для интернет-торговли самый высокий».
Естественно, полностью обнулить комиссии за оплату картой невозможно. Банки и платежные системы действительно выполняют важную функцию, оперативно переводя деньги со счетов покупателей на счета магазинов, и это не может быть бесплатно. В АКИТ надеются, что тарифы за межбанковские операции могут быть еще более привлекательными, чем те, которые установлены сейчас для СБП (0,4–0,7%).
Но в любом случае ожидать, что цены снизятся, вряд ли стоит. Так, даже в ЕС после ограничения комиссий ритейл стал экономить довольно скромные 1,2 млрд евро в год — и по большей части потратил их на разные программы лояльности. Это особенно важно для интернет-торговли: ключевые игроки сейчас активно захватывают доли рынка, и им важны любые средства в борьбе за аудиторию.
Для примера приведем доходы от эквайринга лидера этого рынка, Сбербанка: за шесть месяцев 2021 года банк получил 188 млрд рублей комиссий за эквайринг и от платежных систем, но и сам заплатил 91,4 млрд рублей платежным системам, плюс 25,3 млрд рублей по программам лояльности. Снижение комиссий за безнал означает, по сути, перераспределение денег от банков к ритейлу.
Почувствуй силу надзора
Что же предлагает ЦБ? С точки зрения банковского регулирования безналичный платеж — это распоряжение к банковскому счету покупателя. Инициировать это распоряжение сегодня имеют право лишь банки-эквайеры, имеющие соответствующий пункт в своей лицензии.
Согласно планам ЦБ, в будущем небанковские поставщики платежных услуг (НППУ, в их числе и ритейлеры) смогут сами инициировать переводы с согласия клиентов — направляя распоряжения к банковским счетам клиентов; принимать онлайн-переводы и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса. Впрочем, все желающие ступить на платежный рынок почувствуют на себе все силу банковского надзора от ЦБ. Так, НППУ должны будут соответствовать требованиям к минимальной стоимости чистых активов и противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), иметь систему управления рисками, обеспечивать информационную безопасность и т. д. Банк России будут вести реестр НППУ.
И самое главное: НППУ должны будут отделять средства клиентов, переданные для оказания платежных услуг, от иных средств, находящихся в их распоряжении. Это означает, что деньги, направляемые на платежи, будут проходить через отдельные банковские счета с режимом, допускающим осуществление по ним только операций по оказанию платежных услуг.
Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов говорит, что пока оценить эффект, который окажут новации ЦБ на платежный рынок, сложно. «Альтернативная инфраструктура разовьется не сразу, так что каких-либо радикальных быстрых изменений мы не ждем, — объясняет эксперт. — С рыночной точки зрения платежи картами не настолько маржинальны, чтобы резко упасть. Для этого нужно снижение доходов эмитентов карт (банков), а это грозит снижением инвестиций в пока единую инфраструктуру (POS-терминалы, компании-посредники типа платежных агрегаторов и так далее). На данный момент платежные системы — дорогой и зарегулированный бизнес. Его резкая либерализация может привести к непредсказуемым последствиям со многих точек зрения — от надежности платежей до выполнения ПОД/ФТ».
Генеральный директор АЦ «Бизнесдром» Павел Самиев тоже довольно скептически относится к идее либерализовать платежный рынок. «Основных спорных моментов в том, чтобы разрешить проводить платежи всем без специального разрешения или лицензии, два, — сказал он “Эксперту”. — Первый: вряд ли это снизит издержки торговых и сервисных площадок и итоговые цены для покупателей, то есть сможет привести к улучшению рыночной среды и повышению конкуренции на платежном рынке. Чтобы проводить платежи самостоятельно, эти площадки должны будут создать такую же специальную платежную инфраструктуру, которая используется сейчас банками-эквайерами. Эта инфраструктура включает в себя и ПО, и “железо”, и труд ИТ-специалистов, но самое главное — все это должно работать бесперебойно, быстро и без ошибок. Для чего необходимо дублировать всю эту инфраструктуру. Крупным магазинам и сегодня ничто не мешает создавать собственные платежные сервисы. Второй спорный момент: неизвестно, как будет осуществляться контроль за платежами, в первую очередь с точки зрения финансового мониторинга. Ведь именно требования финмониторинга являются причиной того, что платежная деятельность требует лицензии».
«Мы не держимся за платежный рынок и вполне допускаем, что функция платежей, переводов может со временем перейти от банков в чьи-то другие руки, — рассуждает председатель правления банка “Хоум Кредит” Дмитрий Пешнев-Подольский. — Если мы с вами посмотрим на то, как было бы удобно [для клиентов], — мы переписываемся в WhatsApp или “ВКонтакте” и нам нужно отправить деньги, там это было бы сделать удобнее всего. Когда у нас с вами есть мобильное приложение “Яндекса”, Mail.ru и так далее, при наличии такой возможности многие клиенты всерьез задумаются об открытии там кошелька, чтобы дальше расплачиваться и переводить деньги именно оттуда. С учетом того, что для предоставления такой возможности ни Mail.ru, ни “Яндексу” не нужно будет сотрудничать со сторонними платежными системами, это дает им возможность делать такой бизнес более эффективным, и делать его проще».
Кроме того, добавляет предправления банка «Хоум Кредит», можно допустить, что внедрение цифрового рубля фактически переведет индустрию денежных переводов между физическими лицами в России в руки регулятора.
Время новых платежных систем
В современном мире на платежном рынке все активнее работают небанковские структуры. Так, в США небанковские организации обеспечивают подключение 80% всех торговых точек к эквайрингу, в Китае небанковские поставщики платежных услуг AliPay и WeChat (Weixin) контролируют более 70% рынка розничных платежей.
График 2: ЦБ активно занимает рынок: платежей – через карты «Мир»...
График 3: ...переводов - через Систему быстрых платежей
Российский рынок не может оставаться в стороне от этих тенденций, но в то же время у нас до сих пор основную долю занимают лишь один-два крупнейших участника, и более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и облуживанию платежных карт (доля клиентов и переводов с использованием этих карт) приходятся на одного игрока, говорится в Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы (ЦБ явно имеет в виду Сбер). Отсюда все решения по развитию государственных платежных систем (НПС и СБП), с одной стороны, и либерализации платежного рынка — с другой.
ЦБ планомерно наращивает свое присутствие на рынке платежей и переводов. Отчасти это вынужденная мера: после марта 2014 года, когда ввиду санкций министерства финансов США Visa и Mastercard заблокировали транзакции по картам четырех российских банков — «России», его «дочки» Собинбанка, СМП-банка и аффилированного с ним Инвесткапиталбанка, — стало понятно, что России нужна собственная платежная система, это вопрос стабильности и безопасности. В итоге появилась Национальная платежная система, которая не только обрабатывает все безналичные транзакции внутри страны, но и с помощью карт «Мир» активно теснит международные платежные системы (см. график 2).
Позже ЦБ создал Систему передачи финансовых сообщений (некий аналог SWIFT) и Систему быстрых платежей, изначально направленную на либерализацию рынка денежных переводов (подробнее см. «Платежи отпустят на свободу», «Эксперт» № 6 за 2019 год). Уже тогда было ясно: потенциально СБП способна заниматься не только переводами, но и платежами, а значит, тоже может потеснить на российском рынке международные платежные системы. В СБП не нужны карты: она «умеет» переводить средства на любой банковский счет, не только карточный. Собственно, с запуском оплаты через QR-коды это и происходит. В АКИТ напоминают, что все банки должны к 1 октября 2021 году подключиться к Системе быстрых платежей. Клиент сможет в мобильном приложении компании направлять запрос к своему счету в банк для совершения перевода или платежа — это простой и удобный путь. Поэтому, подтверждают в АКИТ, вполне возможно, что, получив право проводить платежи самостоятельно, без банка-эквайера, магазины и другие небанковские организации, скорее всего, будут использовать для этого мощности СБП или Национальной системы платежных карт (НСПК).
В заключение добавим, что в связи с такой мощной реформой платежного рынка понятно, почему Сбербанк озаботился созданием собственной платежной системы SberPay. Так он сможет зайти на платежный рынок с другой стороны — зарабатывая не только на эквайринге, но и в качестве платежной системы. «SberPay преследует много целей. Среди них и доля на рынке мобильного и онлайн-эквайринга, то есть услуг продавцам, включая электронные магазины. Рынок мобильного эквайринга можно оценить в 200 миллиардов рублей в год, и в крупных городах он за год удваивается, — говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ “Финам”. — Кроме того, банк не хотел бы, чтобы, привыкая к системам бесконтактных мобильных платежей от Apple, Google или Samsung, клиенты пробовали и привыкали использовать карты других банков. SberPay работает со счетами Сбера и активизирует транзакции именно по ним».
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl