Тепличные предприятия ставят на эффективность
Увеличение физических объемов производства уже не является главной задачей
Рынок тепличных овощей в последние годы демонстрирует умеренный рост. Производители больше работают над повышением эффективности производства и увеличением прибыли с квадратного метра, в том числе за счет выпуска высокомаржинальной продукции, нежели над наращиванием площадей. Потребители, в свою очередь, готовы покупать широкий ассортимент тепличных овощей, а не ограничиваться самыми бюджетными позициями, несмотря на рост цен во всех категориях продукции закрытого грунта.
Производство овощей в закрытом грунте в 2025 году Минсельхоз ожидал на уровне 1,7 млн т. По предварительной оценке «Технологий Роста», увеличение объемов выпуска тепличной продукции по сравнению с показателем за 2024-й не превысит 2–4 %, или на 40-60 тыс. т. «Это значит, что в лучшем случае мы вернемся к валовому сбору двухлетней давности, так как с 2023 года наблюдалось снижение урожая овощей в защищенном грунте в силу разных причин», — поясняет гендиректор компании Тамара Решетникова. И это несмотря на то, что в стране становится все больше промышленных теплиц современного типа, где применяют самые продвинутые технологии, дополняет она.
Гендиректор «Агроспецмаша» (создание и поставки решений для хранения и обработки агропродукции) Роман Нуриев оценивает прирост производства в 3–4 % относительно предыдущего года. Увеличение объемов происходит, как обычно, за счет огурца и томата, однако увеличивается и доля листовых овощей, выращиваемых в теплицах, отмечает эксперт.
Без прорывного роста
В целом 2025 год для сектора был непростым, но с определенными возможностями для роста, считает Нуриев. В числе основных факторов, негативно повлиявших на тепличную отрасль, он выделяет повышение стоимости энергоресурсов, нехватку кадров, сложности с импортом технологий. Общий прирост площадей под теплицами эксперт оценивает как незначительный. «Рынок практически полностью обеспечен томатом и огурцом, теперь нужно работать над качеством», — акцентирует внимание он.
Строительство новых теплиц в завершившемся году продолжалось. В последнее время инвестируют в такие проекты преимущественно крупные холдинги, хотя есть и вложения от небольших предприятий, знает Решетникова. В числе последних «Рязанские росы» в Рязанской области. Данный тепличный комплекс не входит в состав какого-либо холдинга. Первые растения в теплицах предприятия, спроектированного специально для выращивания баклажанов, были высажены в феврале прошлого года. Также эксперт упоминает выход на полную проектную мощность второй очереди теплиц общей площадью 22 га компании «Сунжа» в Ингушетии.
В числе причин, которые негативно повлияли на производственные показатели в отрасли, несмотря на увеличение площадей под современными теплицами, Решетникова называет эпидемиологические проблемы. «Чем шире развивается этот бизнес, чем больше производится продукции, тем сильнее увеличивается вероятность распространения тепличных болезней (они переносятся через семена), — объясняет она. — Кроме того, занести инфекцию в тепличный комплекс может человек, который, например, в магазине при покупке контактирует с зараженными овощами, а потом приходит на работу в теплицу».
Эксперт напоминает, что от вирусных заболеваний тепличные предприятия особенно сильно пострадали в 2024 году. «В 2025-м производители в некоторой степени адаптировались к заболеваниям, изменили ассортимент, стали высаживать более устойчивые к вирусным инфекциям гибриды, экспериментируют с ассортиментной и сортиментной матрицей, повысили контроль санитарного состояния тепличных блоков, — рассказывает она. — Все эти мероприятия позволили увеличить валовой сбор овощей закрытого грунта, однако предполагали значительные затраты времени и денег, что негативно сказалось на прибыли тепличных комплексов».
В ушедшем году тепличные предприятия столкнулись с проблемами вирусов у томатов и некоторым сокращением площадей при сохранении потенциала рынка, подтверждает гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. По его оценке, всего было заложено или запущено от 50 до 100 га теплиц, в основном крупными холдингами в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. «В секторе наблюдался переход к стабилизации и консолидации, продолжалось развитие сетевой розницы и частных марок, шла покупка федеральными сетями нескольких региональных игроков», — перечисляет он.
Кроме того, в отрасли, как и во всем АПК, отмечался дефицит кадров, и, даже несмотря на ввод в эксплуатацию новых мощностей и, как следствие, увеличение площадей, которое происходило и в 2024, и в 2025 годах, урожайность не выросла, обращает внимание Решетникова. Нехватка персонала тормозит инвестиции, соглашается Голохвастов. Но еще больше притоку новых вложений в сектор, по его мнению, мешает высокая ключевая ставка, к которой привязана и льготная ставка кредитов. «Однако в целом, несмотря на ряд серьезных проблем, 2025 год был неплохим для тепличного сектора», — делает вывод эксперт. По предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай тепличных овощей в 2025 году приблизился к 1,7 млн т, что на 1,4 % больше, чем в 2024-м. В том числе урожай огурцов составил порядка 852 тыс. т, томатов — 738 тыс. т (годом ранее — 883 тыс. и 707 тыс. т соответственно).
Участники рынка в основном сообщают о поддержании достигнутых ранее объемов производства. В ГК «Рост» урожай-2025 был сопоставим с показателем за 2024-й — всего было выращено 450 тыс. т тепличных овощей, информирует гендиректор УК «Рост» Наталья Лореш.
В розничной сети «Магнит», в структуру которой входит семь агропредприятий — тепличные, грибной комплексы и центр зеленных культур в Краснодарском крае, а также теплица в Белгородской области, — тоже получили урожай «не меньший, чем в предыдущем году» (тогда он составил 108 тыс. т), делится представитель компании.
АПХ «Эко-культура» в 2025 году закладывал умеренный рост объемов выпуска продукции. «Речь не о резком наращивании объемов, а о качественном и управляемом увеличении производства, — подчеркивает первый вице-президент компании Мария Бочарова. — Наша стратегия — сбалансированный портфель: как по ключевым культурам (томатам и огурцам), так и внутри них — по гибридам. Это позволяет гибко реагировать на запросы рынка, погодные и технологические факторы, а также снижать производственные риски».
В тренде цветы и высокомаржинальные ниши
В прошлом году было заявлено достаточно много новых тепличных проектов, но не всегда можно отследить реальное движение по каждому из них, акцентирует внимание Голохвастов. «В связи с общей ситуацией развитие сектора однозначно идет небыстро, а ряд проектов и вовсе остановлены, — комментирует он. — Активизировались инвестиции в цветоводство в связи с высокой рентабельностью, но пока это развитие происходит через достраивание новых мощностей крупными предприятиями или перепрофилирование под цветы овощных теплиц».
Притом что производство овощей демонстрирует стагнацию, цветочный сектор, в частности выращивание цветов на срез, показал в 2025 году хорошую динамику роста, подтверждает Нуриев. Несколько крупных комбинатов увеличили свои площади под цветами на 5–10 %. А сам «Агроспецмаш» начал проектирование тепличного комбината по выращиванию розы в одном из регионов ЦФО. Реализуется несколько подобных проектов и в других округах, знает эксперт.
Опрошенные «Агроинвестором» компании сообщают об изменении ассортиментной матрицы в сторону более высокомаржинальной продукции, которая, по их наблюдениям, пользуется все большей популярностью у потребителей. Так, «Магнит» в 2025 году запустил новые позиции томатов — черри «Клубничный поцелуй» в шейкере и «Бакинский акцент». Кроме того, ритейлер продолжил поставки в сеть органических шампиньонов собственного производства, добавив к ним вешенки.
«Эко-культура» тоже качественно изменила ассортимент. «Мы не просто добавляли новые позиции — мы пересобрали логику ассортимента, — делится Бочарова. — С одной стороны, это надежные базовые гибриды, которые закрывают ключевые потребности массового рынка и дают стабильность по объемам и качеству, с другой — эксклюзивные и премиальные, которые работают на развитие бренда, расширение сценариев потребления и формирование дополнительной ценности для покупателя».
Специалисты компании оценивают спрос на тепличные овощи как умеренно растущий. При этом динамика внутри категорий различается, отмечает топ-менеджер. Ключевым драйвером роста рынка остаются томаты — прежде всего за счет расширения ассортимента и изменения потребительских ожиданий. Специалисты «Эко-культуры» видят устойчивый тренд на рост доли фасованной продукции и повышение спроса на премиальные предложения, особенно в сегменте мелкоплодных томатов. «Для покупателя все большее значение имеют вкус, стабильное качество, понятный формат и происхождение продукта, — перечисляет Бочарова. — В этой логике бренд становится инструментом доверия — он помогает потребителю быстрее сделать выбор и снижает неопределенность у полки».
В категории огурца рынок развивается иначе: из-за более ограниченного разнообразия предложение концентрируется вокруг двух полюсов — весовой продукции первой цены и премиальных сортов короткоплодных огурцов и корнишонов. И здесь фактор бренда также усиливается: покупатель ожидает гарантий качества, свежести и предсказуемого результата, говорит руководитель.
Расширила ассортимент в прошлом году и ГК «Рост». «Ключевым нововведением стал вывод на рынок бренда хрустящих огурчиков “Ботаника”, — рассказывает Наталья Лореш. — Это усилило и разнообразило нашу продуктовую линейку и ответило на запрос потребителей». Также группа продолжила развивать свои флагманские бренды — томаты Flamenco, томаты черри «Медовые» и «Сладкая ягода».