Рынок комбикормов вышел на плато
Однако ведущие производители наращивают объемы
Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов в 2025 году оценочно выпустили свыше 22 млн т продукции против около 21,2 млн т в 2024-м. Таким образом, лидеры прибавили примерно 3,8 %. В целом объем производства комбикормов в стране в прошлом году, по данным Росстата, увеличился на 1,2 %. При этом ведущие игроки все чаще говорят, что выпускают комбикорма не только для себя, но и на продажу.
В 2025 году объем производства комбикормов в стране, по данным Росстата, увеличился на 1,2 %, до 36,8 млн т. Во всех основных сегментах динамика была незначительной, тем не менее больше всего — на 1,5 % — вырос выпуск комбикормов для птицы, составив 17,1 млн т. Производство комбикормов для КРС прибавило 0,9 % и достигло 3,16 млн т, для свиней — 0,6 %, рост до 16,2 млн т. При этом кормов для аквакультуры выпустили в 2,25 раза больше, чем в 2024 году, — около 115,6 тыс. т, для лошадей — в 8,8 раза, 9,5 тыс. т.
Участники 11-го рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году оценочно в сумме выпустили свыше 22 млн т комбикормов — около 59 % общего объема в стране. Годом ранее, по уточненным данным, объем был на уровне 21,2 млн т (примерно 58 %).
У лидеров разная динамика
Первое место в списке сохранила группа «Черкизово», которая в прошлом году произвела 3,1 млн т комбикормов против 3 млн т (+4 %) в 2024-м. Увеличение объемов выпуска было связано с приобретением комплекса предприятий в Тюменской области, включающего комбикормовый завод в поселке Голышманово, уточнила пресс-служба компании. Если ранее группа сообщала, что производит комбикорм только для своих свино- и птицеводческих предприятий, то в 2025-м она продала другим игрокам около 300 т кормов. В этом году «Черкизово» намерена продолжить реализацию локальных проектов модернизации производств, направленных на улучшение безопасности и качества выпускаемой продукции.
«Мираторг» не ответил на запрос, также в последнее время компания не обнародует производственные показатели. Согласно отчету «Мираторг Финанс» за 2024 год, тогда выпуск комбикормов в агрохолдинге составил 2,91 млн т, «Агроинвестор» оценивал показатель чуть выше — на уровне 2,92 млн т. В 2025-м, скорее всего, объемы несколько уменьшились (оценка производства — около 2,8 млн т), в частности, из-за того, что ряд предприятий агрохолдинга работают в приграничной зоне, что в том числе привело к сокращению производства свинины. Правда, учитывая, что компания производит комбикорма не только для себя, но и на продажу, снижение могло быть и меньше, тем не менее маловероятно, что объем мог увеличиться и превысить 3,1 млн т, что позволило бы «Мираторгу» стать первым в рейтинге.
Третью строчку в списке лидеров, как и год назад, занимает ГАП «Ресурс», которая нарастила выпуск с 1,92 млн т до более чем 2 млн т. «Объем производства по сравнению с 2024 годом в соответствии с планами компании увеличился на 5,6 %, — комментирует представитель группы. — В прошлом году были введены в эксплуатацию четыре дополнительные линии производства шрота на комбикормовом заводе в Тамбовской области, а также завод по выпуску специализированных кормов для МРС мощностью 15 т/час в рамках овцеводческого кластера в Ростовской области».
Для ГАП «Ресурс» приоритетом традиционно остается обеспечение кормами собственных птицеводческих и животноводческих площадок, отмечает представитель компании. При этом часть объемов производится под заказ по индивидуальным рецептурам и реализуется преимущественно в регионах расположения комбикормовых заводов и ближайших к ним. Развитие комбикормового дивизиона группы тесно связано с необходимостью баланса мощностей по производству мясной продукции, а также с реализацией программ по развитию экспортного потенциала, в том числе в рамках проектов международной кооперации. «Наряду с вводом в эксплуатацию дополнительных объектов, о которых шла речь выше, в прошлом году компания начала строительство комбикормового завода в Краснодарском крае», — добавляет представитель «Ресурса».
Четвертую строчку рейтинга, как и годом ранее, занимает «Сибагро» с 1,5 млн т (примерно на уровне 2024-го). «Прошлый год стал успешным для комбикормового направления “Сибагро”, даже несмотря на то, что сырьевая стоимость оказалась ниже плана, — рассказывает исполнительный директор компании Виталий Павлюк. — Примерно 90 % продукции мы использовали на собственные нужды, остальные 10 % продали сторонним покупателям. Сейчас мы увеличиваем выпуск комбикормов для продажи. Наши ключевые продукты — это корма для свиней, птицы и крупного рогатого скота». Стабильную работу обеспечил своевременный переход на импортозамещающее сырье из дружественных стран — это помогло избежать перебоев в производстве, добавляет он.
Первую пятерку также с показателем около 1,5 млн т, правда оценочным, замыкает группа «Русагро». Компания не ответила на запрос, в открытых источниках и доступной на момент подготовки рейтинга отчетности объем производства комбикормов не указан. При этом, согласно годовому отчету за 2024-й, она выпустила 884 тыс. т комбикормов, а не 950 тыс. т, как оценивалось в прошлом рейтинге. Для прошлого топ-25 «Агроинвестор» рассматривал отдельно результаты «Русагро» и «Агро-Белогорья» («Русагро» консолидировала 100 % группы в середине ноября 2024-го). По результатам 2025-го оценивался суммарный показатель. В отчете «Русагро» за 2024 год говорится, что потребность поголовья свиней компании в комбикорме полностью обеспечивают три комбикормовых завода мощностью производства около 1,5 млн т в год. На сайте «Агро-Белогорья» говорится, что ее комбикормовые заводы могут выпускать 777 тыс. т продукции в год. При этом предприятия в Белгородской области (в частности, у «Русагро» есть комбикормовый завод в Шебекино) из-за сложной обстановки в приграничье почти наверняка не были загружены на 100 %.
Есть потенциал для развития
С пятого на шестое место по-прежнему с оценочным показателем в 1,15 млн т переместилась «Чароен Покпанд Фудс» (СПФО). Сайт компании в течение трех недель подготовки рейтинга был недоступен, в открытых источниках данных об объемах производства нет. Однако известно, что предприятия холдинга сократили выпуск свинины примерно на 12 тыс. т и мяса птицы на 8 тыс. т. Хотя, возможно, что комбикормовые заводы холдинга наращивали выпуск для других потребителей.
На седьмом месте, несмотря на заметный рост производства — с 949 тыс. т до 1,03 млн т, — осталась «Агроэко». Компания увеличила выпуск продукции более чем на 8 %, или 82 тыс. т. Рост показателей обусловлен как расширением мощностей в свиноводстве, так и повышением объемов поставок другим игрокам: в прошлом году «Агроэко» продала сторонним компаниям почти 19 тыс. т комбикорма — на 6 %, или свыше чем 1,1 тыс. т, больше, чем годом ранее. «Мы оперативно и гибко реагируем на потребности партнеров — по заданию заказчика меняем рецептуру, исходя из параметров сырья и задачи кормления, обеспечиваем экспертную настройку технологических параметров, — отмечает директор департамента по производству кормов Артем Павленко. — На сегодня выделенные линии позволяют нам производить корма для свиней, крупного рогатого скота и птицы (бройлеры, индейка)».
Общая мощность производства комбикормовых заводов в структуре «Агроэко» превышает 1,35 млн т в год. Благодаря запуску нового комбикормового завода в Воронежской области к 2028 году производственный потенциал компании увеличится до 1,82 млн т в год.
«Агропромкомплектация» не ответила на запрос. На ее сайте говорится, что компания производит 1 млн т комбикормов, по итогам 2024-го был указан показатель 943 тыс. т. В прошлом году компания запустила в Рязанской области завод «АПК Комби Ряжск» мощностью 300 тыс. т продукции в год.
С 13-й на девятую строчку поднялась «Дамате», увеличившая производство с более чем 730 тыс. т до 842,6 тыс. т. По сравнению с 2024 годом объем вырос на 16 %, уточняет первый заместитель гендиректора группы компаний Станислав Варич. По его словам, рост выпуска кормов связан с расширением мощности комплекса по производству индейки в Пензенской области, в Ростовской области продолжалась работа по выходу на проектные мощности комплекса по производству индейки, также стабильно функционировал комплекс по производству утки. «Росла численность коммерческого стада индейки, а специалисты компании уделяли особое внимание на всех направлениях научно обоснованной оптимизации рационов, эффективности и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста», — поясняет он.
«Дамате» полностью обеспечена кормами собственного производства. Свое кормопроизводство является одним из преимуществ компании и позволяет влиять на производственные показатели и, как следствие, гарантировать стабильно высокое качество продукции. Направление кормопроизводства в составе группы представлено шестью комбикормовыми заводами, двумя элеваторами, а также сельхозземлями. Суммарная проектная мощность кормопроизводства «Дамате» превышает 1,17 млн т. «Таким образом, имеются свободные мощности, которые покрывают потребности будущего роста производства и могут быть использованы для выпуска и продажи кормов для других предприятий», — отмечает Варич.
В прошлом году «Дамате» продавала комбикорма другим участникам рынка: был выбран вектор на развитие мелкой и средней розницы. «Продвижение средне- и мелкооптовых продаж становится важным инструментом поддержки фермерских хозяйств нашей страны, — говорит Варич. — Коммерческие линейки кормов от “Дамате” предназначены для каждой стадии жизненного цикла сельскохозяйственных животных, таких как бройлеры, куры-несушки, индейки, утки, перепела, коровы и кролики».
Первую десятку замыкает «БЭЗРК-Белгранкорм» с 833,5 тыс. т комбикормов. Годом ранее компания была 12-й с 779,1 тыс. т.
Переоценили темпы рынка
Ставший 11-м «Великолукский агрохолдинг» не ответил на запрос, показатель производства комбикормов нигде не упоминается. Оценочно он мог несколько снизиться (с 850 тыс. т до 820 тыс. т), поскольку в прошлом году компания уменьшила выпуск свинины. Однако нельзя исключать, что она производила комбикорма не только для себя, но и на продажу.