Сергей Хотимский рассказал, как Совкомбанк решился купить «Восточный»

РБКБизнес

Совладелец Совкомбанка — РБК: «Мы купили банк, из которого ЦБ не вылезал»

В интервью РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, как банк решился купить «Восточный», можно ли привлекать силовиков к акционерным конфликтам и почему нельзя выдавать ипотеку по плавающим ставкам

Юлия Кошкина, Антон Фейнберг

756197068714112.jpg
Сергей Хотимский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Отношение к «Восточному» сложилось крайне негативное»

— Как вы пришли к покупке «Восточного»? Как давно присматривались и когда начали переговоры о сделке?

— Не секрет для рынка, что у нас достаточно длительные отношения и с фондом Baring Vostok, и с российскими акционерами [«Восточного»]. Поэтому мы примерялись к банку, несколько раз обсуждали сделку до того, как разгорелся конфликт. Это было еще до объединения «Восточного» с банком «Юниаструм». В том числе мы разговаривали с фондом Baring Vostok о возможности объединения «Восточного» с Совкомбанком. Мы просто коммерчески не договаривались. Может быть, в этот момент были другие приоритеты у акционеров «Восточного». Им казалось, что будет более, может быть, выгодным собственное развитие.

Совкомбанк и «Восточный» перед сделкой

Совкомбанк с прошлого года входит в число системно значимых кредитных организаций. На 1 апреля он занимал девятое место среди российских банков по размеру капитала (214,3 млрд руб.) и активов (1,6 трлн руб.), согласно рэнкингу «Банки.ру». Его крупнейшие акционеры (через люксембургскую Sovco Capital Partners) — Дмитрий (21,3%) и Сергей (9,04%) Хотимские, предприниматель Алексей Фисун (15,2%), член набсовета банка и венчурный инвестор Михаил Клюкин (10,6%), сооснователь мебельной сети Hoff Михаил Кучмент (6,3%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6%).

Банк работает в России с 1990 года, а с 2010-х годов активно участвует в сделках слияния и поглощения (M&A). Например, он присоединил ДжиИ Мани Банк американской General Electric (GE), Росевробанк, Меткомбанк. В 2020 году Совкомбанк провел шесть сделок M&A, в частности купил портфель карт рассрочки «Совесть» у группы QIWI.

По данным отчетности по МСФО на конец 2020 года, совокупный кредитный портфель Совкомбанка составлял 645 млрд руб., из них 46,2% приходится на розничные ссуды. Самый известный розничный продукт Совкомбанка — карта рассрочки «Халва» (портфель — 55 млрд руб.).

25 марта Совкомбанк объявил о планах купить пакеты у основных акционеров банка «Восточный» — инвестфонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и члена совета директоров Шерзода Юсупова. Сделка была закрыта 8 апреля.

На 1 апреля «Восточный» занимал 44-е место в российской банковской системе по размеру капитала (24,6 млрд руб.) и 37-е по активам (204 млрд руб.), согласно ренкингу «Банки.ру». До продажи собственники банка находились в корпоративном конфликте: «Финвижн» и Baring Vostok объединили банковские активы в 2016 году на базе «Восточного», но вскоре инвестфонд предъявил претензии к практике выкупа долей в компаниях предпринимателей из «Клуба лидеров» Агентства стратегических инициатив, где Аветисян возглавляет направление «Новый бизнес». Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования — кредитования с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика. Взаимные претензии и борьба за контроль над банком стали поводом для обмена исками в Лондонском суде, и только в октябре прошлого года стороны заключили мировое соглашение. С февраля 2019 года в России ведется уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров о растрате в банке, возбужденное по заявлению Юсупова.

— Инициатива в сделке не с вашей стороны была?

— Мы периодически обсуждали такую возможность, и я сейчас не вспомню, кто кому первый сказал: давай еще раз подумаем. Главное, что этот разговор состоялся. Тут важно, что они подписали между собой соглашение об урегулировании неуголовной части конфликта. Что такое купить банк «Восточный» в период острого конфликта? Он неизбежно оказался бы втянутым в какие-то военные действия в конфликте акционеров. На сегодняшний день этот конфликт полностью исчерпан, фактически на деятельности банка это перестало сказываться, и появилась возможность обсуждать цену сделки. В результате последовательности событий после их мирового соглашения сделка стала возможной.

— Рынок считал «Восточный» проблемным банком. После первых сообщений о сделке между «Восточным» и Совкомбанком были комментарии о том, что это скрытая санация, что вы спасаете «Восточный». Как можете прокомментировать подобное утверждение? Можете ли сказать, что при покупке «Восточного» у вас были только бизнес-резоны и ничего больше?

— Действительно, отношение к «Восточному» на рынке сложилось крайне негативное в процессе конфликта акционеров. Тут, наверное, две причины ключевые. Во-первых, конфликт перешел в уголовную плоскость, и, конечно, это крайне неприятно для всего бизнес-сообщества. Мы надеемся, что уголовная часть тоже как-то разрешится в ближайшее время. Это действительно как яд, и уже воспринимать беспристрастно отчетность, документы, цифры достаточно сложно было некоторым аналитикам. Особенно не аналитикам, а людям, которые просто открывали газету и читали о проблемах у банка.

Вторая, уже объективная часть — это действительно очень неприятный корпоративный портфель. Об этом много писалось, соответственно, Центральный банк отмечал [проблемы] в каких-то своих проверках, доступ к которым мы получили уже как покупатели. Мы видим, что действительно основные резервы, которые доформировывались в течение этих лет, касались в первую очередь корпоративного портфеля. В момент, когда банки сливались, розничный бизнес тоже хромал. Тем не менее розница нормализовалась, стала генерить доход. И этот доход за последние несколько лет позволил очень большие резервы сформировать за счет тех денег, которые розница зарабатывала.

Мы купили практически полностью зарезервированный и давно законченный корпоративный бизнес и ту розницу, которая сгенерировала возможность абсорбировать те проблемы «Восточного». Если есть 100 руб. проблемного портфеля и под них 90 руб. резерва, то это просто 10 руб. каких-то активов, которые, как мы ожидаем, загасятся в результате завершения работы с портфелем. Для нас, естественно, розничный бизнес имел основное значение при покупке «Восточного».

756197070395608.jpg
Сергей Хотимский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мы считаем, что заплатили правильную, хорошую, привлекательную цену. Никаких, конечно же, у нас соображений не было, кроме коммерческих, в этом процессе. Есть десятого порядка соображение, что, наверное, для индустрии это в целом хорошо, если какие-то конфликты уходят с повестки. Он, конечно, не уйдет, пока не закончится уголовная часть, но, по крайней мере, стороны заключили мировое, они продали весь банк. И мы надеемся, что это вызывает позитивные эмоции у рынка, я не скрою, но мы никогда бы в жизни ради того, чтобы просто вызвать позитивные эмоции, не потратили достаточно большие деньги.

Естественно, мы действуем на 100% в коммерческих интересах. Когда мы Росевробанк покупали, рынок тоже считал, что это какой-то мутный банк и у них вылезут проблемы. Сколько раз мы делали какие-то сделки, всегда находилась куча аналитиков, которые говорили о том, что все будет ужасно. И из раза в раз скептики были посрамлены, я уверен, что в этот раз произойдет точно так же.

Сергей Хотимский родился в 1978 году в Москве. Получил диплом юриста в Московском международном университете. До банковского бизнеса занимался продюсированием фильмов, а в 2002 году совместно со старшим братом Дмитрием Хотимским и партнером Михаилом Клюкиным приобрел костромской Буйкомбанк, который позже был переименован в Совкомбанк. С 2007 года Сергей Хотимский занимает должность первого заместителя главы правления Совкомбанка.

«Инвестировать в два бренда — это дорого»

— Сохранится ли бренд «Восточного» или смените вывеску на Совкомбанк?

— Мы купили очень много банков, и ни один бренд не сохранился. И «Восточный» тоже не сохранится, это не секрет. Просто потому что инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды.

— В какой срок произойдет полный переход на бренд Совкомбанка?

— Я думаю, что отделения потихонечку начнут переходить из «Восточного» в Совкомбанк уже в третьем квартале. Мы надеемся полностью завершить присоединение в первом квартале 2022 года. Я тут с некоторым опасением говорю, потому что в целом, наверное, такого масштаба присоединение за календарный год — это сверхрекорд будет не только по российским, но и по мировым масштабам. С другой стороны, мы делали большие сделки в короткие сроки. Вообще быстрая интеграция — залог успеха. Все «Эксели» и все «Пауэрпоинты», которые рисуются при слиянии, обычно разбиваются о то, что люди очень долго осуществляют интеграцию.

— Как изменится объединенная сеть отделений? Вы их все в каком-то виде хотите сохранить?

— Есть отделения, где Совкомбанк и «Восточный» просто в соседних подъездах расположены. Может быть, будет какое-то одно отделение выбрано, но команды будут интегрированы.

— У Совкомбанка есть иностранные акционеры, у которых около 10% акций. Как они восприняли план купить банк с такой неоднозначной репутацией?

— Нормально восприняли. На самом деле координацию работы наших иностранных инвесторов осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Наверное, его мнение — определяющее в консолидированной позиции фондов. У нас в соглашении написано, что фонды не голосуют за эту сделку и мы, российские акционеры, могли и без них ее одобрить. Но мы стараемся как-то приходить к решениям, которые в целом комфортны и российским, и нероссийским акционерам.

Что касается репутационной части, естественно, были вопросы. Даже в большей степени от наших иностранных независимых директоров, чем иностранных акционеров. Были вопросы, связанные с тем, может ли это репутационно навредить банку, может ли банк оказаться стороной конфликта. Но, во-первых, мы юридически обеспечили невозможность втягивания Совкомбанка в конфликт. Изучили подробно мировое соглашение акционеров «Восточного» между собой, поняли, что мы не окажемся стороной конфликта, что он действительно исчерпан. Во-вторых, мы получили соответствующие письменные гарантии в нашей документации по приобретению об отсутствии каких-либо претензий к банку и покупателю. Репутационно мы, если честно, ждали, что ситуация будет хуже, больше для себя рисков рисовали. Но рады, что и рынок в целом, и общественность восприняли нас именно как людей, которые делают выгодную коммерческую сделку и при этом косвенно помогают закрыть одну из проблем банковского рынка и разрешиться конфликту.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Патентный тролль подал иск против Cloudflare в надежде на легкую победу. Но Cloudflare решила его уничтожить Патентный тролль подал иск против Cloudflare в надежде на легкую победу. Но Cloudflare решила его уничтожить

Компания Cloudflare придумала собственный способ борьбы с патентными троллями

Inc.
Дать жару: какие выгоды от глобального потепления обнаружили экономисты для России Дать жару: какие выгоды от глобального потепления обнаружили экономисты для России

Глобальное потепление может оказаться выгодным для северных территорий России

Forbes
«Я заметила Камиллу»: как принцесса Дианы раскрыла связь мужа с любовницей «Я заметила Камиллу»: как принцесса Дианы раскрыла связь мужа с любовницей

Принцесса Диана сама рассказала о сложных отношениях с мужем

Cosmopolitan
Как справиться с головной болью за 2 минуты: странный способ, который помогает Как справиться с головной болью за 2 минуты: странный способ, который помогает

Удивительный и эффективный способ избавиться от головной боли

Cosmopolitan
Громкий стереозвук Громкий стереозвук

Какой бизнес строит миллиардер Андрей Андреев

Forbes
Природная магия: какой камень является твоим талисманом по месяцу рождения Природная магия: какой камень является твоим талисманом по месяцу рождения

В астрологии у каждого из 12 месяцев есть свой камень-талисман

Cosmopolitan
«Мы всех порвали и стали самыми дорогими на рынке»: как CloudPayments стал лидером среди платежных сервисов «Мы всех порвали и стали самыми дорогими на рынке»: как CloudPayments стал лидером среди платежных сервисов

Как выйти на рынок, где все поделено, и изменить на нем правила игры

Forbes
Первые зубы малыша: что важно знать Первые зубы малыша: что важно знать

Первые зубы: советы врачей и опытных мам

9 месяцев
Открытые экосистемы: перспективы партнерства Открытые экосистемы: перспективы партнерства

Как банковский сервис появился под брендом компании из сферы ретейла?

Forbes
Знаменитый айсберг А68, который был самым большим в мире, растаял окончательно Знаменитый айсберг А68, который был самым большим в мире, растаял окончательно

Гигантский айсберг растаял и оставил после себя только мелкие фрагменты

National Geographic
Похожи на кукол! Малиновская, Волкова и еще 9 звезд очень пожалевшие о пластике Похожи на кукол! Малиновская, Волкова и еще 9 звезд очень пожалевшие о пластике

В погоне за идеальным лицом они слишком увлеклись бьюти-тюнингом

Cosmopolitan
Как сделать перекусы полезными? Как сделать перекусы полезными?

Рука так и тянется к печенькам, конфетам и чипсам, вот чем можно их заменить

Reminder
«Когда в команде такая атмосфера, когда режиссер и оператор тебе доверяют — получается нечто волшебное» «Когда в команде такая атмосфера, когда режиссер и оператор тебе доверяют — получается нечто волшебное»

Художник по костюмам Дарья Фомина — о количестве крови на рубашках и провалах

Esquire
«Зеленое» будущее для нефтегазового сектора: как развиваться компаниям в новых условиях «Зеленое» будущее для нефтегазового сектора: как развиваться компаниям в новых условиях

Портфельные инвесторы все чаще обращают внимание на ESG-факторы

Forbes
5 типичных ошибок при пробуждении 5 типичных ошибок при пробуждении

Какие ошибки почти все мы совершаем каждое утро, сами того не замечая?

Psychologies
Книжная полка Павла Лунгина Книжная полка Павла Лунгина

Любимые книги режиссера Павла Лунгина

Arzamas
Ученые нашли доказательства масштабной добычи изумрудов в римском Египте Ученые нашли доказательства масштабной добычи изумрудов в римском Египте

В позднеримскую эпоху на территории Египта располагались изумрудные копи

N+1
Отличный секс, кошмарный партнер Отличный секс, кошмарный партнер

Есть ли шанс на хороший секс у людей в здоровых, надежных отношениях

СНОБ
Любимый комик всей Америки Эллен Дедженерес — о хламе, продаже винтажного дуршлага и элементарной вежливости Любимый комик всей Америки Эллен Дедженерес — о хламе, продаже винтажного дуршлага и элементарной вежливости

Отрывок из книги Эллен Дедженерес «Кроме шуток»

Forbes
Запомните меня таким. Пятое поколение Honda CR-V станет последним Запомните меня таким. Пятое поколение Honda CR-V станет последним

Тест-драйв пятого поколения Honda CR-V начался с печальной новости

4x4 Club
Человек не виноват Человек не виноват

Массовая гибель морской фауны в Авачинской бухте не была антропогенной

Наука
Месть за мужа: как Варвара Ляшенко сменила кукурузник на истребитель Месть за мужа: как Варвара Ляшенко сменила кукурузник на истребитель

Варвара Ляшенко – одна из самых известных женщин-штурмовиков

Cosmopolitan
Поллиноз: все об аллергии на цветение Поллиноз: все об аллергии на цветение

Аллерголог: что нужно знать об аллергии на цветение, чтобы вовремя помочь себе

РБК
Самые яркие цитаты мужа королевы: принц Филипп об СССР, Елизавете II и дочери Самые яркие цитаты мужа королевы: принц Филипп об СССР, Елизавете II и дочери

Самые яркие высказывания герцога Эдинбургского

Cosmopolitan
Оливки в номер: как экосистемы следят за нами и зачем они это делают Оливки в номер: как экосистемы следят за нами и зачем они это делают

Нужно не дробить пользователей по сегментам, а делать персональные предложения

Forbes
Чистка зубов и ходьба: 10 неожиданных вещей, которые могут вызвать оргазм Чистка зубов и ходьба: 10 неожиданных вещей, которые могут вызвать оргазм

Знаешь ли ты, что можно испытать удовольствие от вещей, не связанных с сексом?

Cosmopolitan
Почему сериал «Сквозь снег» лучше одноименного фильма: Объясняем финал второго сезона Почему сериал «Сквозь снег» лучше одноименного фильма: Объясняем финал второго сезона

Почему сериальная адаптация комикса «Сквозь снег» оказалась интереснее фильма

Популярная механика
Артур Бабич — парень из села Артур Бабич — парень из села

Блогер Артур Бабич — о своем умении петь и хорошей жизни в Москве

ЖАРА Magazine
В Мексике нашли остатки пирамиды времен образования ацтекской империи В Мексике нашли остатки пирамиды времен образования ацтекской империи

Найден артефакт ацтекской империи

N+1
С каких продуктов лучше начать выход из Великого поста С каких продуктов лучше начать выход из Великого поста

Каким продуктам следует отдавать предпочтение после Великого поста

СНОБ
Открыть в приложении