Николай Шелепин: «Микроэлектроника — это самая сложная технология, придуманная человечеством»
Микроэлектронная промышленность становится основой современной экономики: от нее зависит развитие искусственного интеллекта, систем связи и цифровых устройств. При этом сама отрасль сталкивается с разными вызовами — от дефицита производственных мощностей до нехватки специалистов. О том, как сегодня устроен мировой рынок микроэлектроники и каковы перспективы у российских производителей микросхем, рассказывает профессор НИУ МИЭТ, эксперт в этой области Николай Шелепин.
Чипы на любой вкус и аппетиты рынка
Как сегодня развивается отрасль полупроводниковых чипов в мире?
Н. Ш.: Рынок продолжает расти. При этом увеличиваются и объемы производства, и стоимость самих чипов. По разным оценкам, размер рынка в 2025 году превысил $830 млрд, а годовой темп роста составил около 20%. В мире вводятся новые мощности, строятся фабрики и увеличивается выпуск полупроводников.
В последние два года рынок заметно меняется под влиянием искусственного интеллекта. Спрос на сложные микросхемы для ИИ растет быстрее, чем предложение. Это приводит к росту цен, в частности на классическую динамическую память. В целом же структура рынка смещается в сторону более дорогих и технологичных решений.
Можно ли сказать, что основной спрос сегодня формируют разработчики ИИ?
Н. Ш.: Не совсем так. Основные заказчики не изменились. Смартфоны, компьютеры, потребительская электроника — все это по-прежнему производится в больших объемах и никуда не исчезло.
Но структура спроса действительно меняется. Производители встраивают ИИ в ноутбуки и смартфоны, поэтому рынку требуются более мощные микросхемы.
Спрос на чипы для дата-центров и искусственного интеллекта сейчас настолько высокий, что это влияет на весь рынок. Производители, в первую очередь тайваньская TSMC, перераспределяют производственные мощности в пользу сложнейших микросхем для систем ИИ. В результате возникает дефицит в других сегментах, а вслед за этим растут цены.
То есть традиционные рынки остаются, но именно ИИ сейчас во многом определяет, как распределяются производственные ресурсы.
Кто сегодня главные игроки на рынке полупроводников?
Н. Ш.: Компании в этой сфере можно разделить на несколько типов. Есть те, кто разрабатывает чипы, но не производит их — так называемые fabless-предприятия (компании без собственных фабрик. — РБК). К ним относятся такие гиганты, как Nvidia, Qualcomm и AMD.
Есть производители полного цикла — они и разрабатывают, и выпускают микросхемы. Это, например, Samsung Electronics, Intel, а также компании, специализирующиеся на памяти, такие как SK Hynix и Micron Technology.
И есть отдельная категория — контрактные производители, или foundry («литейные заводы» — бизнес-модель в полупроводниковой отрасли, при которой компания специализируется на производстве интегральных схем [ИС] и микроэлектронных компонентов по спецификациям заказчика, не занимаясь разработкой собственных конструкций ИС. — РБК). Абсолютный лидер среди подобных фабрик — TSMC.
Десять крупнейших игроков рынка получают почти 70% мировой выручки в полупроводниковой отрасли. Значительная доля в топе приходится именно на fabless-компании, то есть на тех, кто сосредоточен на разработке. Производство при этом сконцентрировано у ограниченного числа игроков, прежде всего у TSMC.
Интересная особенность в том, что даже крупные производители полного цикла частично зависят от контрактных фабрик. Например, Intel для самых передовых чипов размещает заказы у TSMC, так как там сегодня сосредоточены наиболее современные технологии.
В 2025 году Nvidia стала крупнейшей полупроводниковой компанией в мире по объему выручки, обогнав Samsung и Intel. Почему именно Nvidia вырвалась вперед?
Н. Ш.: Здесь, скорее всего, сработало сочетание факторов. Несколько лет назад Nvidia не входила в топ-10 лидеров рынка. Компания специализировалась на графических процессорах. Это не универсальные чипы, как у Intel, а более узкоспециализированные решения, которые в основном используются в видеокартах.
Ситуация изменилась с развитием технологий искусственного интеллекта. Выяснилось, что именно графические процессоры лучше всего подходят для задач обучения ИИ-моделей. Из-за этого спрос на решения Nvidia резко вырос. Компания оказалась в нужный момент с востребованными техническими решениями и продукцией, на которую резко возрос спрос. В результате за несколько лет Nvidia вышла из второго десятка компаний в лидеры рынка.
Сегодня ее основной продукт — ускорители для систем ИИ. По объему заказов на производство у TSMC компания уже опережает многих крупных игроков, в частности Apple.
Какие факторы определяют выбор стран для размещения производства чипов?
Н. Ш.: Сегодня главные критерии не столько экономические, сколько соображения безопасности и устойчивости цепочек поставок. Например, в США в 2022 году был принят специальный «Закон о чипах и науке», который предусматривает выделение около $52,7 млрд субсидий на развитие выпуска полупроводников внутри страны. Такие меры во многом связаны с тем, что большая часть самых современных производств сосредоточена в Азии, прежде всего на Тайване. Такая концентрация создает риски для технологической независимости страны, поэтому США стремятся переносить производственные мощности на свою территорию.