История Объединенной вагонной компании, занявшей второе место в новом рейтинге 50 самых быстрорастущих компаний России, выглядит классической историей успеха. Очередная хорошая бизнес-идея группы ИСТ Александра Несиса и партнеров, инновационные решения, поддержка государства и, как следствие, взрывной рост. Вопрос только в том, как поддерживать этот рост после первых удачных лет

РБК

Тема номера — транспорт

Парадокс Тихвина

Почему сложно продавать самые инновационные вагоны в стране

История Объединенной вагонной компании, занявшей второе место в новом рейтинге 50 самых быстрорастущих компаний России, выглядит классической историей успеха. Очередная хорошая бизнес-идея группы ИСТ Александра Несиса и партнеров, инновационные решения, поддержка государства и, как следствие, взрывной рост. Вопрос только в том, как поддерживать этот рост после первых удачных лет

Тихвин расположен в 230 км от Санкт-Петербурга и старше его на 320 лет. Речка Тихвинка делит город на старый и новый. В старой части — все прелести старинного уездного городка, в новой, где живет основная часть 58-тысячного населения, — преимущества современного промышленного города со спальными районами.

Главные реликвии старого города — чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери, благодаря явлению которой в 1383 году и начался город, а также Успенский мужской и Введенский женский монастыри. Гордостью нового Тихвина был завод «Трансмаш», который входил в состав ленинградского Кировского завода и в 1990-х годах пришел в упадок. Именно на площадях бывшего «Трансмаша» в 2008 году началось строительство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ). Проект стал крупнейшей стройкой в российском транспортном машиностроении за последние 50 лет — инвестиции в него составили $1,5 млрд. Кроме того, год назад ТВСЗ в Тихвине построил завод «Тихвинхиммаш» (производство вагонов-цистерн) и готовит к запуску еще один — «Тихвинспецмаш» (производство спецвагонов).

Все учредители и акционеры группы ИСТ во главе с Александром Несисом сейчас прописаны в Тихвине и платят здесь налоги — жест одновременно символический и вполне материальный, обозначающий масштаб интересов группы в этом городе.

ТВСЗ, расположенный на площадях бывшего завода «Трансмаш», стал круп- нейшей стройкой в транспортном машиностроении РФ за последние 50 лет

Модель бизнеса группы почти уникальна для России: ИСТ занимается строительством с нуля и продажей инвесторам промышленных компаний. Таких как компания «Полиметалл», созданная в 1998 году для разработки месторождений золота, серебра и меди. В 2005 году группа ИСТ за $900 млн продала ее компании «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова. Спустя три года крупнейший акционер группы ИСТ Александр Несис вместе с Александром Мамутом и чешским фондом PPF вновь стал акционером «Полиметалла» — сейчас это второй по величине производитель золота и крупнейший производитель серебра в России с капитализацией на Лондонской фондовой бирже $4,3 млрд.

Одним из созданных группой ИСТ на продажу предприятий был Тихвинский ферросплавный завод. Его строительство началось в 2001 году, затем он стал частью холдинга Oriel Resources, который, в свою очередь, в 2008 году был куплен компанией «Мечел» за $1,5 млрд.

Когда ферросплавный завод в Тихвине уже строился, вагоностроительный существовал в виде идеи: строить ТВСЗ начали в 2008 году, запустили — в 2012-м, тогда же для управления заводом была создана Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК «ОВК»), которая позже стала его собственником.

Американские технологии

Почему выбрали Тихвин? Подходящая площадка, хорошая инфраструктура, обеспечены коммуникации, газ, подведены пути, объясняет журналу РБК председатель совета директоров НПК «ОВК», вице-президент и совладелец группы ИСТ Николай Добринов. К тому же еще до прихода группы ИСТ здесь оставались около 1500 рабочих со времен, когда «Трансмаш» выпускал комплектующие для трактора «Кировец».

«Прежде чем перегнать, нужно сначала догнать, а это проще всего сделать, покупая и адаптируя лучшее, что есть на мировом рынке», — считает Николай Добринов

Для нового завода ИСТ приобрела не только оборудование, но и технологии. Например, у американской Wabtec Corporation были куплены права на ключевой элемент грузового вагона — тележку Barber S-2-R, последнюю разработку этого семейства ходовых частей.

Тележка модели 18-100, которая сегодня на 90% используется как базовая для вагонов в России, имеет американские корни: она разработана более полувека назад на основе той же американской тележки Barber предыдущих поколений. Кроме того, в целях локализации ОВК запустила в Тихвине совместные предприятия по производству ряда инновационных изделий и комплектующих, таких как подшипники Timken, тормозная система, узел сочленения SAC-1 и др.

«Прежде чем перегнать, нужно сначала догнать, а это проще всего сделать, покупая и адаптируя лучшее, что есть на мировом рынке. Именно поэтому мы заказали конструкцию нашей тележки — аналога лучшей на сегодня модели в мире — у ее разработчика, американской компании Wabtec», — говорит Добринов. По его словам, эта тележка позволяет на существующей железнодорожной инфраструктуре без дополнительных капитальных затрат повысить нагрузку на ось с господствующей на протяжении последних 50 лет 23,5 т до принципиально нового уровня 25 т.

«Ее использование позволяет увеличить пропускную способность до 10%, а в случае специальных инженерных решений, таких как сочлененный вагон, — до 40%», —добавляет Добринов. Для реального сектора экономики это эквивалентно сотням миллионов дополнительно перевезенных тонн массовых грузов, считает председатель совета директоров НПК «ОВК».

Завод получил интеллектуальные права на конструкцию тележки Barber S-2-R. Она позволяет увеличить пропускную способность до 10%, а иногда — до 40%

Соглашение о сотрудничестве в области инновации технологий между группой ИСТ и корпорацией Wabtec Corporation было заключено в рамках визита президента России в США в 2010 году. Оно предусматривало совместную разработку, производство и внедрение инновационных продуктов для железнодорожного подвижного состава на пространстве колеи 1520 км. Российская сторона получила интеллектуальные права на конструкцию тележки Barber S-2-R, ее производство, продажу, а также выдачу лицензии на производство новых тележек другим производителям железнодорожной техники на территории России и СНГ.

В России есть железнодорожные нормативы по длине и массе поезда: состав должен быть не более 1 км в длину (стандартная длина разъезда), а масса обычно не превышает 4,5 тыс. т, для угольных поездов — 6,3 тыс. т. Инновационные вагоны ТВСЗ позволяют нагружать состав до 7,1 тыс. т, а на отдельных направлениях — до 9 тыс. т. К слову, в США стандарт грузового состава — 15 тыс. т, а в Австралии на отдельных участках тяжеловозы возят и до 30 тыс. т. Возможны ли такие показатели у нас?

Гендиректор НПК «ОВК» Роман Савушкин считает это технически достижимым: «Переход к осевой нагрузке в 25 тс планировался еще в 1980-е годы, и вот сейчас уже есть консенсус, что такая нагрузка допустима на всем пространстве колеи 1520». Железнодорожная отрасль известна консервативностью, и радикальное увеличение массы поезда требует изменения технических регламентов и нормативов, связанных с безопасностью движения, это процесс небыстрый.

Вагоны и кредиты

Тихвинский завод строили три года. В 2013 – 2014 годах был активный набор персонала, сегодня на предприятии и во всей ОВК работают почти 10 тыс. человек. С 2015 года Тихвинский завод является первым по величине производителем вагонов в стране, опережая Уралвагонзавод. В 2016 году на ТВСЗ будет выпущено порядка 16 тыс. вагонов, хотя изначально завод был рассчитан на выпуск 10 тыс. вагонов в год. В конце года состоится официальное открытие завода «Тихвинспецмаш». В 2017 году ТВСЗ планирует выйти на объем 18 тыс. вагонов, а мощности всех производственных площадок будут расширены до уровня 22 тыс. вагонов.

НПК «ОВК» — вертикально-интегрированная компания с диверсифицированной продуктовой линейкой: более 30 моделей полувагонов, хопперов, платформ и цистерн

Общие инвестиции группы ИСТ в проект Тихвинского вагоностроительного завода составили $1,5 млрд. Деньги большей частью заемные, и у ОВК очень серьезная долговая нагрузка — 100 млрд руб. на середину 2016 года, это примерно 11 показателей EBITDA компании по 2015-му. Еще осенью 2013 года Александр Несис в интервью агентству Bloomberg говорил о намерении провести IPO Объединенной вагонной компании в Лондоне через три года и оценивал компанию в $2–3 млрд. Но затем в России случился новый кризис, на рынке железнодорожных перевозок начался спад, и эти планы были скорректированы.

Весной 2015 года ОВК разместила акции на Московской бирже, продав 12,22% бумаг за 9 млрд руб. Крупнейшим покупателем бумаг стал фонд PPF, партнер Несиса по «Полиметаллу», а рыночная капитализация ОВК по итогам размещения составила 74 млрд руб. Позже компания провела еще ряд дополнительных размещений акций (SPO), направляя деньги на развитие бизнеса и погашение задолженности. Сейчас на рынке торгуется около 20% акций ОВК, а рыночная капитализация на начало ноября — 89,6 млрд руб.

Сегодня НПК «ОВК» — это вертикально интегрированная компания с диверсифицированной продуктовой линейкой: более 30 видов полувагонов, хопперов, платформ и цистерн. Есть собственное литейное производство, производство комплектующих, конструкторское бюро «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий», лизинговые компании под брендом RAIL 1520, грузоперевозчик «Восток 1520», вагоноремонтный завод «Титран-Экспресс».

Драйверы роста

Савушкин оценивает перспективную потребность рынка на уровне 50 тыс. вагонов в год — это примерно 5% всего вагонного парка страны. В определенных сегментах будет сложно, признает он: «Сейчас наблюдается тенденция к специализации вагонов по сегментам. За последние пару лет подтянулись конкуренты, это, в первую очередь, Уралвагонзавод, разработавший собственную инновационную тележку, а также «Алтайвагон», купивший у него лицензию на производство этой тележки».

Главным драйвером спроса сейчас являются экспортные товары, генерирующие валютную выручку российских компаний, объясняет Савушкин: при текущем курсе отечественный уголь, руда, минеральные удобрения конкурентоспособны на мировом рынке и их экспорт растет.

В долгосрочной перспективе спрос связан с модернизацией вагонного парка. В России он насчитывает чуть более 1 млн вагонов. «В среднем вагон работает 25–30 лет, поэтому только на обновление парка нужно почти 40 тыс. вагонов в год. С учетом того что структура грузооборота меняется и растет доля экспорта с транспортными плечами 5–6 тыс. км (по сравнению с внутренними перевозками на 1–2 тыс. км), вагонов нужно будет еще больше — до 50 тыс. в год», — считает Савушкин.

Другие перспективные рынки — цистерны и спецвагоны. Парк химических цистерн не обновлялся уже 20 лет, и завод «Тихвинхиммаш», построенный на той же площадке, что и ТВСЗ, рассчитан на производство до 3,5 тыс. цистерн.

Савушкин видит стабильный спрос на 4–5 тыс. цистерн в год в целом по стране. «К сожалению, нефть все больше уходит в трубу и неактуальна для ж\д перевозок, однако будут расти перевозки газа и химических грузов», — говорит он. Есть рынок и у «Тихвинспецмаша» — в ОВК ожидают стабильный спрос на лесовозы и платформы для перевозки контейнеров.

Но другие участники рынка видят ситуацию иначе. «По нашему мнению, сейчас такой проблемы, как устаревание вагонного парка, в России нет. Ни в одной европейской стране нет такого молодого парка, как на сети РЖД», — заявил журналу РБК Дмитрий Бауков, начальник управления корпоративных коммуникаций Первой грузовой компании (ПГК), крупнейшего железнодорожного перевозчика страны.

Перспективные рынки — цистерны и спецвагоны. Завод «Тихвинхиммаш» рассчитан на производство до 3,5 тыс. цистерн в год

По словам Баукова, сегодня средний возраст парка на сети РЖД составляет около 14 лет, и вагоностроителям необходимо учитывать, что после того как с железных дорог исчезнут «продленные» вагоны и им на замену придет инновационный состав, рынок неминуемо ожидает падение спроса на вагоны — «как минимум на восемь лет».

Скепсис представителей ПГК понятен, если учесть, что эта компания — владелец вагонного парка со 172,5 тыс. вагонов и с 18-процентной долей в объеме грузоперевозок в стране. Требования правительства по модернизации вагонного парка и ограничения на эксплуатацию вагонов с истекшим сроком службы напрямую затрагивают бизнес ПГК и грозят существенными затратами.

На вопрос, намерена ли ПГК покупать продукцию Тихвинского завода или инновационные вагоны других производителей, Бауков ответил уклончиво: «ПГК внимательно следит за балансом подвижного состава и в случае необходимости готова рассматривать различные варианты восполнения парка, включая покупку либо аренду вагонов. Приобретение нового подвижного состава может заинтересовать нас при условии, что его стоимость позволит окупить вагон при текущей доходности».

Битва гигантов

На рынке инновационных вагонов России конкурируют три производителя, и позиции Тихвинского вагоностроительного завода выглядят неплохо, считает генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Для ТВСЗ производство вагонов — основной и единственный бизнес, рассуждает Иванкин, для Уралвагонзавода — не единственный, с учетом заказов Минобороны, но важный в структуре доходов, для Алтайвагонзавода — единственный бизнес предприятия, но не основной бизнес его владельца, группы СДС.

«Реальная конкуренция происходит не на рынке, а в правительственных кабинетах, где ТВСЗ имеет определенные преимущества», — замечает Иванкин. По его словам, формирование рынка частных вагонов началось именно с продажи Министерству путей сообщения России вагонов с истекшим сроком службы для проведения ремонта с продлением срока службы. Даже когда парк вагонов подобрался к критической отметке 1,2 млн штук, радикальных мер не было принято, говорит гендиректор НИИ.

Но когда встал вопрос загрузки вагоностроительных мощностей, через Таможенный союз был принят технический регламент, ограничивающий эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. «Этот регламент не смогли остановить даже те инвесторы, которые вложили в покупку операторов миллиарды долларов», — говорит Иванкин.

Именно Тихвинский завод стал лидером по производству инновационных вагонов, и именно ТВСЗ первым получил всевозможные преференции от государства, хотя первым разработку инновационного вагона начинал Уралвагонзавод.

Уралвагонзавод произвел первые инновационные вагоны еще в 2007 году, но они оказались не востребованы рынком из-за более высокой цены производства и отсутствия сети сервисного обслуживания инновационного подвижного состава, рассказал журналу РБК Дмитрий Зотов, генеральный директор лизинговой компании ПАО «ТрансФин-М».

Генеральный директор НПК «ОВК» Роман Савушкин видит стабильный спрос на 4–5 тыс. цистерн в год в целом по стране: «В будущем году мы рассчитываем на первое место по производству вагонов в мире»

В 2016 году произошло максимальное списание парка вагонов: около 110 тыс. единиц будут списаны по итогам года, сообщил Зотов. «Теперь проблема устаревания парка позади — в ближайшие десять лет ежегодное списание будет ниже 30 тыс. единиц ввиду низкого производства вагонов в СНГ в 1990–2004 годах».

По мнению Зотова, спрос на постройку всех новых вагонов в следующее десятилетие смогут покрыть всего два завода — Тихвинский ВСЗ и Уралвагонзавод. Скорее всего, между ними и развернется борьба за этот рынок.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Мы находимся на заре эры цифровой биологии» «Мы находимся на заре эры цифровой биологии»

Как визионеры видят роль искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении

РБК
Астрономы увидели прорыв ударной волны сверхновой сквозь плотное околозвездное вещество Астрономы увидели прорыв ударной волны сверхновой сквозь плотное околозвездное вещество

Ученые проследили ударную волну сверхновой сквозь плотное околозвездное вещество

N+1
Воззвание Минина Воззвание Минина

Картина Константина Маковского, изображавшая воззвание Минина

Дилетант
6 простых правил, которые сделают тебя стройной к летнему сезону 6 простых правил, которые сделают тебя стройной к летнему сезону

Как терять вес, получая удовольствие от процесса?

VOICE
Старикам везде у нас почет Старикам везде у нас почет

Самые уважаемые автомобильные марки в современной России

Автопилот
Что строили на месте терактов и крупных трагедий в России и мире Что строили на месте терактов и крупных трагедий в России и мире

Что раньше строили на месте крупных трагедий в России и мире

СНОБ
Прокладывая путь: как София Ионеску стала первой в мире женщиной-нейрохирургом Прокладывая путь: как София Ионеску стала первой в мире женщиной-нейрохирургом

София Ионеску — первая женщина-врач, которая провела операцию на головном мозге

Forbes
Как выбрать складной стол для пикников: 5 важных правил и еще 5 полезных нюансов Как выбрать складной стол для пикников: 5 важных правил и еще 5 полезных нюансов

Собрали все параметры складных столов для пикников, имеющие значение

ТехИнсайдер
Несчастливые дни Несчастливые дни

«Гении»: попытка байопика Сэмюэла Беккета

Weekend
Андрей Михайлов: «Эволюция людей похожа на одомашнивание самих себя» Андрей Михайлов: «Эволюция людей похожа на одомашнивание самих себя»

Футуролог Андрей Михайлов — о влиянии технологий на человеческие привычки

РБК
Мне нужны твои камбэки: чем хороша французская драма «(Не)бывшие» с Гийомом Кане? Мне нужны твои камбэки: чем хороша французская драма «(Не)бывшие» с Гийомом Кане?

почему стоит смотреть новую драму Стефана Бризе «(Не)бывшие»?

Правила жизни
Александр Коршунов: «Вдохновение должно приходить в назначенное время» Александр Коршунов: «Вдохновение должно приходить в назначенное время»

Режиссер Александр Коршунов — о новом спектакле и театре «Сфера»

Монокль
Что лучше, открыть окно или включить кондиционер? Что лучше, открыть окно или включить кондиционер?

Казалось бы, зачем использовать кондиционер, если можно опустить окно...

4x4 Club
Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду

Случаи, почему течет посудомойка, а также способы, как это исправить

CHIP
Главная роль Кэтрин Зета-Джонс Главная роль Кэтрин Зета-Джонс

Свою главную и самую сложную роль она играет не на сцене или в кино, а в жизни

Караван историй
Неофициальные шестидесятые: от СМОГа до «ахматовских сирот» Неофициальные шестидесятые: от СМОГа до «ахматовских сирот»

Неофициальная поэзия 1960-х: поэтические содружества и авторы-одиночки

Полка
Константин Чайкин: Дело — время Константин Чайкин: Дело — время

История от создателя самых узнаваемых российских часов нового времени

Maxim
Дух свободы Дух свободы

Подчеркнуто мужское пространство со своей неповторимой атмосферой и харизмой

SALON-Interior
Глава из дебютного романа Светланы Тюльбашевой «Лес» Глава из дебютного романа Светланы Тюльбашевой «Лес»

Роман о кошмарах, которые скрываются не только в темных северных лесах

СНОБ
Синдром тетки Синдром тетки

Когда нудная тетка начинает брать верх над прекраснодушной принцессой

Добрые советы
10 причин, по которым в доме появляются неприятные запахи: мнение клинеров 10 причин, по которым в доме появляются неприятные запахи: мнение клинеров

Как предотвратить появление неприятных запахов в доме?

VOICE
Авторы фильма о Раисе Горбачевой: Мы сняли кино о любви, которую победила политика Авторы фильма о Раисе Горбачевой: Мы сняли кино о любви, которую победила политика

Раиса Горбачева: чему нас может научить ее образ сегодня?

СНОБ
7 возможных причин, почему вы часто плачете 7 возможных причин, почему вы часто плачете

Нормально ли часто плакать и в чем может быть причина? Вот что говорят эксперты

Psychologies
Светлана Захарова: образцовый классик и современник Светлана Захарова: образцовый классик и современник

Светлана Захарова — балерина, объединяющая классические и современные танцы

Монокль
Строительный материал из золы: химики создали экологичный метод утилизации отходов с тепловых электростанций Строительный материал из золы: химики создали экологичный метод утилизации отходов с тепловых электростанций

Один из наиболее экологичных способов утилизации отходов тепловых электростанций

ТехИнсайдер
Отцы атомной бомбы: 5 ученых, стоящих за созданием самого разрушительного оружия Отцы атомной бомбы: 5 ученых, стоящих за созданием самого разрушительного оружия

Кто создавал ядерное оружие?

ТехИнсайдер
Как и зачем айтишник из Якутии пытается сохранить исчезающие языки малочисленных народов России с помощью современных технологий Как и зачем айтишник из Якутии пытается сохранить исчезающие языки малочисленных народов России с помощью современных технологий

Как эколог стал IT-специалистом и сложно ли ИИ говорить на редких языках

СНОБ
5 книг о спорте, которые понравятся даже тем, кто ненавидит спорт 5 книг о спорте, которые понравятся даже тем, кто ненавидит спорт

Книги о спорте, которые тронут душу даже самого неспортивного человека

Maxim
Как найти идеального партнера для секса? Как найти идеального партнера для секса?

Идеальный секс начинается с вашего мозга, а не с физиологических потребностей

Psychologies
Что такое компрессия в двигателе и по каким причинам ее может не быть Что такое компрессия в двигателе и по каким причинам ее может не быть

Все о компрессии двигателя: как проверить и почему она пропадает

РБК
Открыть в приложении