Отечественный фемтех: почему рынок технологий для женщин остается «голубым океаном»
До 1993 года женщин практически не включали в клинические исследования. Потом решили, что два пола равны — и снова забыли, что у женщин другой метаболизм, другая реакция на лекарства и продуктивность, которая меняется вместе с циклом. Российский фемтех (разработки для женщин. — Прим.ред.) пока отвечает на это однотипными трекерами цикла и приложениями для беременных. Сложная медицина — диагностика, эндометриоз, фертильность — почти не представлена, хотя именно там настоящие деньги. Потенциал рынка оценивают в 110 млрд руб. «Инк» разобрался, кто уже работает в нише и что мешает ей наконец вырасти.
Фемтех — индустрия, в которую входят различные продукты и разработки — программное обеспечение, диагностические инструменты, устройства и услуги, нацеленные на улучшение здоровья и качества жизни женщин.
Мировой рынок технологий для женщин в 2023 году составил $52 млрд, прогнозируется, что к 2029 году он вырастет до 117 млрд, пишет «Справочная».
Второй пол
В прошлом году Ирина Евдокимова, основатель медиа, сообщества фаундеров и исследовательского бюро Femtech Force, вместе с коллегами выпустили первый отчет по отечественному фемтех-рынку, его нынешнему объему и потенциалу.
Ирина Евдокимова, основатель медиа, сообщества фаундеров и исследовательского бюро Femtech Force:
«Это пока не масштабный сегмент, а скорее формирующаяся отрасль с высоким нереализованным потенциалом. Согласно нашему исследованию, текущий объем рынка не превышает 9 млрд руб., но в перспективе 5–7 лет он может вырасти более чем в десять раз — до 110 млрд руб.».
Российский рынок представляет интерес и для зарубежных продуктов, закрывающих женские потребности. В их числе — производитель тампонов Freedom, который зашел в Россию еще в 2018 году.
Арина Горлякова, бренд-менеджер Freedom:
«Российский рынок привлекателен прежде всего масштабом — десятки миллионов женщин репродуктивного возраста при исторически низкой конкуренции в сегменте альтернативных менструальных продуктов».
Спрос на решения для женского здоровья уже существует, а вот предложение и инвестиционная инфраструктура пока отстают.
Полина Юнда, основатель венчурной инвестиционной платформы Studio 23, считает, что фемтех в России пока не воспринимается как отдельная большая инвестиционная категория, потому что его до сих пор видят как набор B2C-продуктов вокруг цикла, беременности, ментального здоровья и велнес. При этом сама тема женского здоровья гораздо шире: к ней относятся и гинекология, и фертильность, и менопауза, и хронические состояния, и профилактика, и диагностика.
Ирина Евдокимова, основатель медиа, сообщества фаундеров и исследовательского бюро Femtech Force:
«84,6% российских femtech-продуктов работают по B2C-модели («бизнес для потребителя»), тогда как B2B («бизнес для бизнеса») и B2B2C («бизнес для бизнеса для потребителя») занимают по 7,7% каждая. Это означает, что рынок уже умеет говорить с конечной аудиторией, но еще не до конца выстроил устойчивые модели масштабирования и монетизации, которые обычно сильнее интересуют инвесторов».
Интерес уже смещается в более сложные, долго недоинвестированные темы — например, эндометриоз, СПКЯ (синдром поликистозных яичников. — Прим. ред.), профилактику преждевременных родов, цифровую диагностику и персонализированные решения.
В MTS StartUp Hub отмечают, что внутри платформы фемтех-проекты рассматриваются не как отдельный сегмент, а как естественная часть технологий для здоровья.
Аделина Половцева, руководитель аналитического отдела MTS StartUp Hub:
«Стартуют они чаще всего как самостоятельные B2C-истории, но для масштабирования многие вынуждены искать крупных B2B-партнеров или интеграцию в экосистемы. Хороший пример — независимый проект maam, который помогает отслеживать беременность и первые этапы развития ребенка: он развивается самостоятельно, при этом активно взаимодействует с партнерами».
По ее словам, в потоке стартапов, с которыми сталкивается команда, фемтех-решений менее 1%. Большая часть из них связана либо с практиками осознанности (mindfulness), либо с материнством и воспитанием детей.
Аделина Половцева, руководитель аналитического отдела MTS StartUp Hub:
«На российском рынке лучше всего представлены ниши планирования беременности, наблюдения за беременностью и отслеживания менструального цикла, тогда как более глубокие направления остаются практически пустыми».
«Мяуструация» и другие направления
На российском рынке есть ряд продуктов, связанных с женским циклом и планированием беременности. Один из самых крупных — приложение Clatch от МТС. Екатерина Меркулова, основательница и СЕО, рассказывает, что продукт родился из эксперимента, в процессе которого он показал кратный рост (за год аудитория выросла в 15 раз при минимальных вложениях). По этим результатам большой экосистемный игрок увидел в женском здоровье отдельную продуктовую категорию.