В редких землях обнаружился раскол
Участники рынка редких и редкоземельных металлов предприняли попытку выработать консолидированную стратегию развития отрасли, однако пока это привело только к обнажению противоречий между ключевыми игроками
На пленарном заседании ВЭФ-2025 Владимир Путин поручил не позднее ноября утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Форумдиалог «РЗМ России: технологии, интеграция, господдержка», состоявшийся на прошлой неделе в ТПП РФ, стал первым собранием участников рынка во исполнение поручения президента. Его целью было продвинуть тему редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), сделав ее приоритетной для государственной политики. Все понимают, что без РЗМ технологический суверенитет России невозможен, однако единения между участниками рынка не случилось.
На это обстоятельство прямо указал в своем докладе главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач: «Одной из причин неразвитости производства РЗМ в России является неэффективное регулирование отрасли со стороны государства и разобщенность участников комплекса — ГК “Росатом”, компании “Скайград” и производителей удобрений».
В последние годы задача развития отрасли в России возложена на госкорпорацию «Росатом». В 2023 году под ее управление были переданы ключевые активы — добычные мощности Ловозерского ГОКа и перерабатывающие Соликамского магниевого завода (СМЗ). Казалось, что, обладая уникальным опытом реализации масштабных высокотехнологичных проектов, «Росатом» может стать драйвером создания полного цикла производства — от добычи руды до выпуска конечной продукции, в виде мощных РЗМ-магнитов для ветрогенераторов и электромобилей.
Эту логику государства осознают и в самой госкорпорации. «“Росатом” исторически занимается РМ и РЗМ. Уран — это тоже редкий металл. Так что для нас история с РЗМ не новая, мы понимаем, что с ними надо делать», — заявил на форуме заместитель директора по технологическому развитию ГК «Росатом» Дмитрий Иванец, однако из дальнейшей его речи этого совсем не следовало.
Разорванные цепочки
Сейчас в технологической цепочке производства редкоземельных металлов в России отсутствуют высокие переделы. Соликамский магниевый завод перерабатывает лопаритовую руду, добываемую Ловозерским ГОКом, а полученный концентрат (2500 тонн) экспортирует в Китай, на эстонский завод Silmet, а так же поставляет подмосковной группе «Скайград». «Скайград» пока единственное предприятие в стране, способное разделять концентрат и производить оксиды и другие соединения РЗМ, в частности металлический неодим и катализаторы синтеза каучука. Но на оксидах металлов цепочка заканчивается: продавать их в России практически некому (о проблемах «Скайграда» со сбытом см. «Редкие земли не долетают до производства», «Монокль» № 9 за 2025 год), а экспортировать не позволяют санкции.
«В основном дальнейшее разделение концентрата на РЗМ происходит за пределами России. Потребности отечественной промышленности удовлетворяются импортом. Основной объем РЗМ поступает к нам из-за рубежа в составе продукции высоких переделов», — рассказал первый заместитель гендиректора ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Федоровского (ВИМС) Александр Рогожин.
«Особенностью российского рынка РЗМ является наличие различных потребителей с небольшим спросом и разнообразными требованиями к металлам, — согласен Андрей Клепач. — Эти потребности закрывают производители из Китая, чья демпинговая политика ориентирована на вытеснение даже небольших существующих производств. И поскольку внутренние российские потребности РЗМ сравнительно невелики, освоение новых месторождений с ориентацией исключительно на внутренний спрос экономически неэффективно».
Сейчас «Росатом» приступил к проектированию производства по разделению коллективных концентратов на оксиды, в частности неодима и празеодима (необходимы для выпуска РЗМмагнитов) на мощностях СМЗ. Запуск запланирован на 2027 год. Хотя технологии и мощности «Скайграда» позволяют обрабатывать концентрат РЗМ с любых действующих и будущих рудников, полностью удовлетворяя внутренние потребности страны. «Потребность в данном проекте “Росатома” не имеет достаточного обоснования».
Одновременно госкорпорация строит завод по производству РЗМ-магнитов в удмуртском городе Глазове, окончание строительства намечено на 2028 год. «Но пока у нас не будет кумулятивного эффекта от полной цепочки редкоземельного производства, “Росатому” крайне сложно доказывать экономическую эффективность отдельных переделов», — заявил Дмитрий Иванец.
Миф о рынке
В России отсутствует спрос для обеспечения загрузки крупнотоннажного редкоземельного производства — нет производства электромобилей. А Китай основную прибыль в РЗМ зарабатывает именно на них. Так, в прошлом году в мире было произведено 300 тыс. тонн редкоземельных магнитов (90% в Китае), 42% их применения пришлось на электромобили. В 2024 году КНР также произвела 11,5 млн электромобилей и экспортировала 2,5 млн. «[Исходя из этой модели] в пересчете на численность населения России необходимо производить один миллион электромобилей, чтобы экономика заработала и цепочка потребления была запущена», — полагает Андрей Андрианов, генеральный директор «Росатом МеталлТех», подразделения корпорации, ответственной за завод в Глазове.