Как меняются позиции игроков на мировом рынке черной металлургии?

МонокльБизнес

Сталь без спроса

Анжела Сикамова

Череповецкий металлургический комбинат — одно из самых рентабельных
металлургических предприятий в мире. Фото: Ассоциация «Русская сталь»

Мировая черная металлургия пережила рецессию и вступает в фазу умеренного роста. Однако в России период стагнации продолжится. При упавшем экспорте ожидается снижение внутреннего потребления как минимум на 5%. Увеличить рынок сбыта можно было бы за счет развития машиностроения. Но сталевары не готовы снижать цены на свою продукцию, которая по этому параметру не выдерживает конкуренции с китайской.

Президент США Дональд Трамп 11 февраля ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия. Заградительная мера будет применяться ко всем странам без исключения. Импорт составляет порядка 25% потребления черных металлов в США. Крупнейшими экспортерами стали в США по итогам 2024 года, по данным Американского института железа и стали, были Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам.

По мнению аналитиков, эта мера не окажет прямого воздействия на российских экспортеров. «Даже до 2022 года Россия не занималась активным экспортом стальной продукции в США, поставляя в Штаты преимущественно полуфабрикаты (3,5 миллиона тонн в 2021 году, по данным UN Comtrade Database) для дальнейшей перекатки, в том числе на американских предприятиях, находящихся под контролем российских сталеваров. По состоянию на 2024 год поставки российской стали в США отсутствовали», — говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Сучков.

Эксперты напоминают, что во время своего первого срока Трамп уже вводил пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но позже предоставил нескольким торговым партнерам беспошлинные льготы, включая Канаду, Мексику и Бразилию. По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, американцы, вероятно, вновь назначат страны, которые смогут беспошлинно поставлять им сталь и алюминий. И эти страны повезут свою продукцию в США. Для них это выгодно, поскольку цены на американском рынке выше среднемировых. «А на их оголенные рынки наша продукция, пусть и со скидкой, но придет», — считает Худалов.

Василий Сучков отмечает, что в США и Канаде продолжают работу дивизионы «Евраза» и НЛМК, которые могут как ввозить сталь на территорию США из близлежащих стран (например, из Бразилии и Мексики) для дальнейшей переработки, так и поставлять в Америку продукцию более высокого передела (например, трубы из Канады). «Однако влияние пошлин на консолидированные результаты “Евраза” и НЛМК вряд ли будет существенным, так как флагманские активы обеих компаний расположены в России», — говорит аналитик.

Впереди планеты всей

По итогам 2024 года в десятке крупнейших мировых производителей стали Россия заняла первое место по падению производства.

Мировое производство стали в 2024 году, по данным World Steel Association (WSA), снизилось на 0,9%, до 1,88 млрд тонн. За исключением Индии пятерка крупнейших мировых игроков сократила производство: Китай — на 1,7%, до 1 млрд тонн, Япония — на 3,4%, до 84 млн тонн, США — на 2,4% до 79,5 млн тонн, Россия — на 7%, до 70,7 млн тонн. Индия — единственная страна из пятерки, нарастившая производство: на 6,3%, до 149,6 млн тонн.

Повестку на металлургическом рынке определяет Китай. Из нетто-импортера в начале 2000-х он превратился в крупнейшего экспортера, нарастив производство в восемь раз. Сейчас на долю Китая приходится больше половины мирового производства стали, но в 2025 году продолжится замедление китайской экономики. Так что аналитики придерживаются умеренно позитивного прогноза развития рынка сталелитейной продукции. Агентство Fastmarkets полагает, что внутреннее потребление в Китае достигло своего пика и местные производители в этом году будут «агрессивно экспортировать» для поддержания уровня производства. В Европе после резкого падения потребления на 20% в 2021–2023 годах и «унылого 2024 года» немного восстановится спрос со стороны конечных потребителей. Индия продолжит наращивать производство, удовлетворяя в основном внутренний спрос на фоне инвестиций в инфраструктуру.

Fastmarkets также прогнозирует улучшение турецкого производства стали на основании роста темпов строительства после недавнего землетрясения. Увеличение выпуска стали на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе будет обусловлено запуском в регионе новых мощностей и бурным строительством новых объектов.

В российских реалиях

Мировые тенденции в полной мере отразились на состоянии отрасли черной металлургии в России с поправкой на национальные особенности в виде санкций, значительного ограничения экспорта и запретительной ставки Центробанка.

С начала СВО отрасль была вынуждена переориентироваться с экспорта на внутренний рынок. По данным ассоциации «Русская сталь», которая объединяет ведущие российские металлургические компании, в 2021 году экспорт составил 31 млн тонн, а в 2024 году упал до 20 млн тонн. «Тридцать пять процентов экспортных рынков мы потеряли», — заявил президент ассоциации Алексей Сентюрин.

«Помимо санкционных ограничений к этому привело удорожание логистики, трудности с проведением международных расчетов и высокий уровень тарифной и нетарифной защиты рынков стран-покупателей», — рассказал «Моноклю» генеральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» Виктор Семенов. В отношении российской металлопродукции в мире действует более 30 мер защиты рынка (антидемпинговые и специально-защитные пошлины).

Так, «Северсталь» до начала спецоперации продавала на внешних рынках, в основном в ЕС, около 40% своей продукции. Но в марте 2022 года крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов подпал под персональные санкции EC, а в июне того же года сама компания попала под блокирующие санкции Минфина США, после чего «Северсталь» была вынуждена уйти со всех своих ранее ключевых экспортных рынков. «На данный момент около 80 процентов всех продаж приходится на российский рынок, и только 20 процентов — на экспорт. В основном это страны СНГ», — подтвердил «Моноклю» представитель «Северстали».

Экспортируются преимущественно металлургические заготовки. По данным ФГУП «ЦНИИчермет», в 2024 году экспорт металлопродукции рухнул на 37% к уровню 2021 года и на 17% к уровню 2023-го — до 18,7 млн тонн. Продажи на внешний рынок сортового проката снизились до 3,2 млн тонн (−9% к 2023 году и −27% к 2021-му). Экспорт плоского проката подрос относительно 2023 года до 3,73 млн тонн, но к уровню 2021 года это −56%. Экспорт труб стальных сократился до 0,7 млн т (−33% к 2023 году и −52% к 2021-му).

Наиболее экспортируемым видом продукции являются полуфабрикаты (слябы и квадратные заготовки): их доля в структуре экспорта металлопродукции в последние годы составляла 55–58%. В 2024 году экспорт сляба и квадратной заготовки снизился до 11,1 млн тонн (−23% к 2023 году и −28% к 2021-му).

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Есть на что строить Есть на что строить

Зачем создавать отдельный механизм финансирования — инфраструктурные облигации?

Монокль
Дэвид Хокни: большой всплеск Дэвид Хокни: большой всплеск

В 88 лет Дэвид Хокни сумел остаться актуальным в XXI веке

Монокль
Борьба с промышленной прокрастинацией Борьба с промышленной прокрастинацией

Почему промышленные компании в РФ не готовы переходить на отечественное ПО?

Монокль
История культового символа Лондона: почему телефонные будки красного цвета История культового символа Лондона: почему телефонные будки красного цвета

Почему телефонные будки Лондона окрашены именно в яркий красный цвет?

ТехИнсайдер
Птолемеево царство Птолемеево царство

Птолемей не верил в империю своего отца, он хотел построить свое великое царство

Дилетант
Стресс на работе: как распознать и что делать Стресс на работе: как распознать и что делать

Основные факторы возникновения стресса на работе и его влияние на организм

Inc.
Доставка опережает Доставка опережает

Из-за чего этот труд курьеров перестает быть высокооплачиваемым

Ведомости
В сосновом бору В сосновом бору

Настоящий гимн природе в интерьере загородного дома в пригороде Новосибирска

SALON-Interior
Список уловок телефонных мошенников: разбираем самые частые способы обмана Список уловок телефонных мошенников: разбираем самые частые способы обмана

Список из самых распространенных атак телефонных мошенников

Maxim
Жизнь без гаджетов Жизнь без гаджетов

Как прекратить сидеть в телефоне: 9 шагов к цифровой свободе

Лиза
От Чувака до Гарфилда: 13 киногероев, которые сделали лень культовой От Чувака до Гарфилда: 13 киногероев, которые сделали лень культовой

Киногерои, чье бездействие стало зеркалом тревог и надежд целых поколений

Правила жизни
Простой шаг, который сделает еду, разогретую в микроволновке, по-настоящему вкусной Простой шаг, который сделает еду, разогретую в микроволновке, по-настоящему вкусной

Зачем менять уровень мощности СВЧ-печи?

VOICE
Что такое ИИ-агент, и чем он отличается от обычной нейросети? Что такое ИИ-агент, и чем он отличается от обычной нейросети?

ИИ-агенты сильно упростят нам жизнь — если, конечно, научатся корректно работать

CHIP
ИИ помогает собрать «мозг» квантового компьютера ИИ помогает собрать «мозг» квантового компьютера

Как модель ИИ собирает атомные решетки — основы будущих квантовых компьютеров

ТехИнсайдер
Частота убытков Частота убытков

Почему снижается частота страховых случаев такси и других видов транспорта

Ведомости
К концу века диких северных оленей станет на 27-58 процентов меньше К концу века диких северных оленей станет на 27-58 процентов меньше

Как антропогенное изменение климата влияет на численность северных оленей

N+1
56 млн лет назад Земля пережила климатический кризис. Может ли он случиться вновь 56 млн лет назад Земля пережила климатический кризис. Может ли он случиться вновь

Ученые изучили древние отложения в бассейне Бигхорн в Вайоминге, США

ТехИнсайдер
Почему скрипят тормоза у машины и что с этим делать Почему скрипят тормоза у машины и что с этим делать

Почему возникает скрип тормозов и когда он действительно требует внимания

РБК
Огненный гигант: какой вулкан самый большой в мире Огненный гигант: какой вулкан самый большой в мире

Какой вулкан считается самым высоким, самым большим, самым опасным, самым-самым?

ТехИнсайдер
Ольга Аросева: Михаил Державин называл ее «водородной бомбой», а Ширвиндт деликатно отмечал, что «характер у нее не сахар» Ольга Аросева: Михаил Державин называл ее «водородной бомбой», а Ширвиндт деликатно отмечал, что «характер у нее не сахар»

«Чего только ей не тащили: от конфет и коньяка до борщей в банках и селедки»

Коллекция. Караван историй
Без паники Без паники

Как не дать гиперответственности превратить жизнь в постоянный стресс

Лиза
В поисках утраченного секса В поисках утраченного секса

Самый неожиданный сериал с Мишель Уильямс

Weekend
Боди-хоррор как реальность Боди-хоррор как реальность

Каким получился фильм о созависимых отношениях «Одно целое»

Weekend
Несовершеннолетние инвестиции Несовершеннолетние инвестиции

Брокеры фиксируют спрос на открытие счетов подросткам, но сегмент нишевый

Ведомости
Выдр уличили в охоте на пингвинов Выдр уличили в охоте на пингвинов

Ученые зафиксировали нападения выдр на пингвинов в ЮАР

N+1
Искусство детям Искусство детям

Как говорить с ребенком об искусстве, не усыпив его скучными терминами

Grazia
Отец спящего родился Отец спящего родился

135 лет назад появился на свет Говард Филлипс Лавкрафт

Weekend
Почему телефон долго заряжается: 8 самых популярных причин Почему телефон долго заряжается: 8 самых популярных причин

Все случаи, следствием которых может стать медленная зарядка аккумулятора

CHIP
Животные Камчатки и трудничество на Валааме: где в России есть волонтерские программы Животные Камчатки и трудничество на Валааме: где в России есть волонтерские программы

Волонтерские программы в России: от Камчатки до Санкт-Петербурга

Forbes
Саша Золотовицкий: Я борец за иронию и прикол Саша Золотовицкий: Я борец за иронию и прикол

Саша Золотовицкий — о том, в чем разница между абсурдом и безумием в театре

Ведомости
Открыть в приложении