Химии мало не покажется
Малотоннажная химия становится приоритетным направлением развития химической промышленности России. Мало того, что этот приоритет зафиксирован в национальном проекте «Новые материалы и химия». Залог успеха в том, что движение к технологическому суверенитету становится рентабельным бизнесом
В потоке новостей о запуске импортозамещающих производств, которых по всему отраслевому спектру с началом СВО и санкционной войны множество, пару недель назад наше внимание привлекло одно сообщение. Речь в нем шла о планах АО «Сибур-Химпром», пермской «дочки» флагмана российской нефтехимии, холдинга «Сибур», запустить производство продукта с труднопроизносимым названием — неопентилгликоль (НПГ). Это нетрадиционное для продуктовой линейки «Сибура» вещество, ценнейший компонент для производства современных лакокрасочных материалов, который пока приходится импортировать. Необычным показался и планируемый объем выпуска — всего 97 тыс. тонн в год, сущая мелочь для холдинга, привыкшего оперировать миллионами тонн полимеров.
Полезли в архивы. Оказалось, для «Сибура» это не первый нестандартный пермский проект. В 2019 году «СибурХимпром» освоил производство диоктилтерефталата (ДОТФ) — специального пластификатора, который обеспечивает гибкость, повышенную прочность, износо- и морозостойкость материалов. ДОТФ применяется в напольных, кровельных и автомобильных защитных покрытиях, обоях, кабельных пластикатах. Мощность производства составила 100 тыс. тонн в год, что на тот момент превышало дефицит отечественного рынка пластификаторов более чем наполовину. Соответственно, делался расчет и на экспорт продукта.
Более внимательный анализ привел нас к заключению, что в последние три года лидеры отечественной химической промышленности, «Сибур» и группа компаний «Титан», а также крупнейшие игроки из смежной, нефтяной отрасли развернули экспансию в нишу мало- и среднетоннажной, так называемой специальной химии, которую первые два десятилетия нынешнего века лидеры отрасли своим вниманием не удостаивали.
Традиционно первую скрипку в отечественном химпроме играли направления крупнотоннажной химии: производство минеральных удобрений, полимерных материалов, каучуков, лакокрасочной продукции и т. д. В этих отраслях российские компании достигли заметных успехов, не только обеспечив внутренние потребности страны, но и приступив к заметным экспортным поставкам.
Малая химия долгое время оставалась в тени «большой». Как правило, единичная мощность предприятия в этой сфере не превышает 10 тыс. (малотоннажная) или 150 тыс. (среднетоннажная) тонн в год. Удельная стоимость продукции здесь может достигать 5–10 тыс. долларов за килограмм или даже больше для так называемой микротоннажной химии (до 1 тыс. тонн в год). Для сравнения: стоимость полиэтилена составляет порядка двух долларов за килограмм.
Мы решили сделать обзор проектов в «малотоннажке» и разобраться, когда и почему этот бизнес стал интересным для крупных игроков.
«Сибур»: опережая рынок
Первенцем «Сибура» в нише малотоннажной химии можно считать проект по производству дивинилстирольных термоэластопластов (ТЭП) в Воронеже.
ТЭП — это полимер, который используют в дорожном строительстве, кровельной индустрии, обувной промышленности и других сферах. В частности, его применение позволяет снизить затраты на сооружение дорожных объектов за счет увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий, обеспечивает высокую износостойкость, препятствуя образованию колеи и трещин.
В 2011 году началось строительство новой установки мощностью 50 тыс. тонн в год на площадке «Воронежсинтезкаучука». Спустя два года она была введена в эксплуатацию.
В 2020 году мощность новой линии ТЭП в Воронеже удвоилась, а в 2024-м компания начала прорабатывать проект модернизации старой технологической ветки с повышением ее производительности. Если этот проект будет утвержден и реализован, объем выпуска всех видов ТЭП на предприятии достигнет 180 тыс. тонн.
Пермский проект ДОТФ 2019 года мы уже описали выше, а сейчас программы в области малотоннажной химии (МТХ) в холдинге воплощаются буквально одна за другой.
В 2022 году на южной площадке тобольского «Запсибнефтехима» заработала установка по производству малеинового ангидрида (МАН). Этот продукт используется при изготовлении смол, клея, синтетических волокон, моющих средств и других связующих компонентов.
Установка МАН в Тобольске опиралась на избыток в сырьевом портфеле «Запсибнефтехима» бутана, который требовал глубокой переработки. История весьма примечательная: не предприятие малой химии развертывалось под имеющийся спрос, а наоборот, появившееся предложение МАН создало спрос на химикат внутри страны. Так, мощность установки МАН в Тобольске составляла 45 тыс. тонн в год, в то время как совокупное его потребление в России на тот момент было почти вшестеро меньше. Появление больших объемов нового продукта повлекло за собой строительство МАН-потребляющих мощностей, радикально увеличивших спрос, и сейчас тобольский проект «Сибура» развивается в проектной модели окупаемости. Правда, значительные объемы МАН пока еще уходят на экспорт.
«Наш малеиновый ангидрид сейчас занимает порядка 95 процентов российского рынка. При этом рынки потребления все еще остаются недостаточно развитыми и более 80 процентов продукции оправляются за рубеж — в Турцию, Индию и на Ближний Восток, — сообщили в “Сибуре”. — Мы ожидаем повышения потребления примерно на 30 процентов до 2030 года за счет органического роста использующих МАН сегментов (трубы, емкости, изделия из искусственного камня и другие), а также стимулирования потребления композитной арматуры, для производства которой применяется метилтетрагидрофталевый ангидрид, МТГФА, который производится из МАН».
Аппетит приходит во время еды, и теперь в «Сибуре» собираются плести передельную цепочку дальше — в частности, реализовать проект по производству на основе МАН ненасыщенных полиэфирных смол, сырья для изготовления красок, сейчас импортируемых. И этим портфель перспективных разработок холдинга не исчерпывается.
В 2021 году «Сибур» поглотил татарстанскую нефтехимическую компанию ТАИФ и помог ставшему теперь частью большого холдинга «Нижнекамскнефтехиму» уже через год выпустить первую партию полиалкиленгликоля (ПАГ), специального синтетического масла для промышленного оборудования. Ранее этот вид продукции в России не выпускался, а новая линия выдавала 15 тыс. тонн ПАГ ежегодно. И снова мощность оказалась «на вырост»: к моменту запуска спрос на внутреннем рынке оценивался всего в 5000 тонн.
В следующем, 2023 году на нижнекамской площадке началось строительство установки по производству гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн в год. Этот компонент применяется при изготовлении полиэтилена высокой и низкой плотности, а также полиэтилена премиального качества, из которого делают тонкие и прочные пленки, напорные трубы водоснабжения с длительным сроком службы, емкости для бытовой химии и лекарственных средств.