Лучшие банки для миллионеров

ForbesБизнес

Совершенная конкуренция

На рынке private banking нет новых идей.

Текст Елена Тофанюк

Хрестоматийный пример рынка совершенной конкуренции — автомобильные заправки. Бензин у всех одинаковый, клиенту все равно, на какой именно АЗС заправляться, конкурировать они могут только по цене. Такая конкуренция толкает цены вниз, съедая всю маржу, в итоге прибыль на рынке совершенной конкуренции падает. Примерно в таком положении оказались крупнейшие российские частные банки, управляющие деньгами миллионеров.

Раньше рынок развивался за счет притока новых клиентов, ЦБ вел зачистку банковского сектора, и клиенты переходили из маленьких частных банков в крупные, желательно государственные. Этот процесс завершился, а вместе с ним остановился и поток клиентов, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «У всех частных банков все одинаковое: аналогичные услуги и сервисы, клиенту совершенно не за что зацепиться, и у него нет ответа на вопрос: почему он должен держать свой капитал в том или ином банке. Ну разве что ему нравится красный цвет или не нравится Герман Греф. Какой-то большой идеи у рынка нет», — отмечает он.

По данным Forbes, число клиентов всех банков выросло с момента составления прошлого рейтинга на 6%, однако основной вклад в прирост внесли «Тинькофф» и Совкомбанк, которые в 2020 году не вошли в лонг-лист и не предоставили данных. Без их учета число клиентов не выросло. При этом число клиентов у лидеров рейтинга выросло в среднем на 10–15%. Самыми заметными событиями на рынке за последние 12 месяцев, пожалуй, стали намерение «Сити» продать розничный бизнес, включая private banking (переговоры идут, например, с Альфа-банком), и появление private banking у «Тинькофф». Это пока стартап, но за два-три года «Тинькофф» собирается войти в тройку крупнейших банков по этому бизнесу. Банк ориентируется на миллионеров новой экономики, которые предпочитают хранить деньги за рубежом, и, возможно, он найдет ту самую большую идею, от отсутствия которой страдает рынок. Пока же «Тинькофф» не попал и в число 15 лучших банков в private banking.

Как мы считали

1. Для составления рейтинга мы опросили более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрали 15 лучших игроков в России и пять зарубежных.

2. Рейтинговый балл для российских банков на 60% зависит от следующих показателей: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам, еще на 20% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, и на 20% — от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. Рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами, на 50% — от позиции в рейтинге Euromoney.

Лучшие российские банки для миллионеров

1Private Banking ВТБ

Баллы: 90,86

Год основания: 2007

Руководитель: Дмитрий Брейтенбихер

Порог входа: ₽50 млн (Москва и Московская обл.), ₽30 млн (регионы)

Объем средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей. С начала 2021-го доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Доля акций в инвестициях с начала года выросла с 33% до 40%, доля облигаций снизилась с 64% до 59%. Private Banking ВТБ совместно с экономфаком МГУ запустил программу обучения наследников управлению семейным капиталом. С 2020-го в Family Office ВТБ есть услуга «Налоговый check-up» — анализ налоговой нагрузки структуры владения активами. В июне банк объявил о совместной с Mastercard клубной программе Sphere с деловыми, образовательными и культурными мероприятиями для клиентов private banking.

2Sber Private Banking

Баллы: 79,92

Год основания: 2012

Руководитель: Евгения Тюрикова

Порог входа: ₽100 млн

Объем активов под управлением за год вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Фокус команды private banking — работа c владельцами капитала, их семьями и наследниками. На 1 июля 2020 года инвестиционная часть портфеля занимала 47%, 53% приходилось на банковские продукты, а на 1 июля 2021 года соотношение составило 48% и 52% соответственно. Sber Private Banking запустил новые сервисы для клиентов, в их числе услугу «Эндаумент под ключ» и расчет ESG рейтинга по инвестпортфелю. Также он начал развивать multifamily officе, сформированы команды в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Команда Sber Private Banking выросла за год на 22%.

3А-клуб

Баллы: 77,34

Год основания: 2006

Руководитель: Алина Назарова

Порог входа: ₽60 млн (Москва), ₽30 млн (регионы)

За 12 месяцев объем активов под управлением в «А-клубе» — подразделении private banking Альфабанка — вырос более чем на 48%, число клиентов — на 17%, из них число владельцев активов от $1 млн — на 28%. Доля инвестиций от общего объема средств под управлением достигает 48%. «А-клуб» первым на рынке предложил клиентам обучение в New Economy Investor Club, это курс по венчурным инвестициям от экспертов Кремниевой долины с участием профессора Стэнфорда Ильи Стребулаева. Банк запустил новый продукт Alfa Elements, который позволяет инвестировать в специализированные тематические портфели акций с экспозицией на большой технологический или экономический тренд.

4Открытие Private Banking

Баллы: 57,85

Год основания: 2006

Руководитель: Виктория Денисова

Порог входа: $500 000 (Москва, Московская обл. и Санкт-Петербург), $200 000 (регионы)

Объем активов под управлением составляет более 510 млрд рублей, количество клиентов увеличилось на 17%, 80% клиентов стали пользоваться услугами онлайн (сделки с недвижимостью, оформление второго гражданства, участие в аукционах по покупке драгоценных камней и предметов искусства). Доля инвестпродуктов в активах под управлением за год выросла с 43% до 52%. «Открытие Private Banking» запустил направление equity capital market, клиенты уже поучаствовали в IPO и SPO. В мобильном приложении консьерж-сервиса «Открытие Lifestyle» теперь доступны медицинские консультации и юридическая помощь.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Принятие неизбежного Принятие неизбежного

Как российский бизнес погружался в новую экономическую реальность

Forbes
Изобретая наследие Изобретая наследие

Как экономика впечатлений меняет российские города

Эксперт
Грузите лимоны бочками Грузите лимоны бочками

Как программист из Ульяновска стал совладельцем американской студии графики

Forbes
Нажми на кнопку: фильмы по мотивам азиатских игр Нажми на кнопку: фильмы по мотивам азиатских игр

Гид по экранизациям азиатских видеоигр

Правила жизни
30 до 30. Финансы и инвестиции 30 до 30. Финансы и инвестиции

Список Forbes молодых и перспективных россиян. Финансы и инвестиции

Forbes
Экологическая головоломка: как правильно убирать за собакой в 21 веке Экологическая головоломка: как правильно убирать за собакой в 21 веке

Как поддерживать чистоту после своей собаки, не нанося вреда окружающей среде?

Inc.
Письмо будущему себе Письмо будущему себе

Как мы попадаем в эмоциональные ловушки на фондовом рынке

Forbes
Романтика в большом городе Романтика в большом городе

Психология любви в условиях вечной спешки

Лиза
Богатая фамилия Богатая фамилия

Топ-20 семейных итальянских бизнесов

Forbes
5 самых странных (но прикольных) видов велоспорта: вы точно захотите попробовать 5 самых странных (но прикольных) видов велоспорта: вы точно захотите попробовать

Топ-5 самых необычных спортивных дисциплин с велосипедом

ТехИнсайдер
Дресс-код доступа Дресс-код доступа

Как теперь понять, по какой «одежке» встречают в приличном обществе

Forbes
5 психологических терминов, которые пока не перевели на русский язык 5 психологических терминов, которые пока не перевели на русский язык

Пять психологических терминов из англоязычного интернета

РБК
Мобильный офис Мобильный офис

Как выпускница физфака построила мебельную компанию в России

Forbes
Самые скандальные Папы Римские: от средневековья до наших дней Самые скандальные Папы Римские: от средневековья до наших дней

Какие Папы Римские прославились вовсе не благодеяниями, а громкими скандалами

Maxim
Детеныши «единорогов» Детеныши «единорогов»

Forbes составил первый рейтинг самых многообещающих стартапов

Forbes
Пресноводные русалки Пресноводные русалки

Когда-то давно, 200 тысяч лет назад, в Евразии появился необыкновенный зверь

Знание – сила
Увидеть возможности Увидеть возможности

Малоизвестные истории о том, как общество реагирует на новые ситуации

Forbes
От синтеза клетки до зрелого цветка От синтеза клетки до зрелого цветка

Как выращиваются орхидеи рода фаленопсис на базе тепличного комбината

Агроинвестор
Мировой уровень Мировой уровень

Пять глобальных предпринимателей из России, известных далеко за пределами Рунета

Forbes
Минус вайб Минус вайб

Чем опасно доверять написание кода нейросетям?

N+1
Роковые пари Роковые пари

Как публичные споры известных миллиардеров отражаются на заработках инвесторов

Forbes
От Тегерана до Потсдама: большая дипломатия в конце Второй мировой войны От Тегерана до Потсдама: большая дипломатия в конце Второй мировой войны

Как Сталин, Рузвельт и Черчилль преодолевали взаимное недоверие

Монокль
Реактивная доставка Реактивная доставка

Выпускники МГУ организовали сервис по экспресс-доставке химических реактивов

Forbes
Изогнутый экран смартфона — это удобно? Изогнутый экран смартфона — это удобно?

Стоит ли покупать смартфоны с изогнутыми экранами?

CHIP
Фонд физтехов Фонд физтехов

Петр Лукьянов управляет деньгами российских бизнесменов — выпускников МФТИ

Forbes
Франшиза: Что скрывается за этим словом? Франшиза: Что скрывается за этим словом?

Франшиза — идеальный рецепт успеха или сложная система с подводными камнями?

Наука и техника
Зеленый конвейер Зеленый конвейер

Основатель производителя электрокаров Arrival возглавил рейтинг Forbes

Forbes
Венгерская хроника Венгерская хроника

Михай Зичи: хроникёр придворной жизни России XIX в акварели

Дилетант
Приватный арсенал Приватный арсенал

Из чего состоит оружейная коллекция миллиардера Игоря Алтушкина

Forbes
«Азбука» для «Магнита» «Азбука» для «Магнита»

Фокус инвесторов «Магнита» остается на финансовых результатах

Ведомости
Открыть в приложении