Лучшие банки для миллионеров

ForbesБизнес

Совершенная конкуренция

На рынке private banking нет новых идей.

Текст Елена Тофанюк

Хрестоматийный пример рынка совершенной конкуренции — автомобильные заправки. Бензин у всех одинаковый, клиенту все равно, на какой именно АЗС заправляться, конкурировать они могут только по цене. Такая конкуренция толкает цены вниз, съедая всю маржу, в итоге прибыль на рынке совершенной конкуренции падает. Примерно в таком положении оказались крупнейшие российские частные банки, управляющие деньгами миллионеров.

Раньше рынок развивался за счет притока новых клиентов, ЦБ вел зачистку банковского сектора, и клиенты переходили из маленьких частных банков в крупные, желательно государственные. Этот процесс завершился, а вместе с ним остановился и поток клиентов, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «У всех частных банков все одинаковое: аналогичные услуги и сервисы, клиенту совершенно не за что зацепиться, и у него нет ответа на вопрос: почему он должен держать свой капитал в том или ином банке. Ну разве что ему нравится красный цвет или не нравится Герман Греф. Какой-то большой идеи у рынка нет», — отмечает он.

По данным Forbes, число клиентов всех банков выросло с момента составления прошлого рейтинга на 6%, однако основной вклад в прирост внесли «Тинькофф» и Совкомбанк, которые в 2020 году не вошли в лонг-лист и не предоставили данных. Без их учета число клиентов не выросло. При этом число клиентов у лидеров рейтинга выросло в среднем на 10–15%. Самыми заметными событиями на рынке за последние 12 месяцев, пожалуй, стали намерение «Сити» продать розничный бизнес, включая private banking (переговоры идут, например, с Альфа-банком), и появление private banking у «Тинькофф». Это пока стартап, но за два-три года «Тинькофф» собирается войти в тройку крупнейших банков по этому бизнесу. Банк ориентируется на миллионеров новой экономики, которые предпочитают хранить деньги за рубежом, и, возможно, он найдет ту самую большую идею, от отсутствия которой страдает рынок. Пока же «Тинькофф» не попал и в число 15 лучших банков в private banking.

Как мы считали

1. Для составления рейтинга мы опросили более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрали 15 лучших игроков в России и пять зарубежных.

2. Рейтинговый балл для российских банков на 60% зависит от следующих показателей: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам, еще на 20% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, и на 20% — от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. Рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами, на 50% — от позиции в рейтинге Euromoney.

Лучшие российские банки для миллионеров

1Private Banking ВТБ

Баллы: 90,86

Год основания: 2007

Руководитель: Дмитрий Брейтенбихер

Порог входа: ₽50 млн (Москва и Московская обл.), ₽30 млн (регионы)

Объем средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей. С начала 2021-го доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Доля акций в инвестициях с начала года выросла с 33% до 40%, доля облигаций снизилась с 64% до 59%. Private Banking ВТБ совместно с экономфаком МГУ запустил программу обучения наследников управлению семейным капиталом. С 2020-го в Family Office ВТБ есть услуга «Налоговый check-up» — анализ налоговой нагрузки структуры владения активами. В июне банк объявил о совместной с Mastercard клубной программе Sphere с деловыми, образовательными и культурными мероприятиями для клиентов private banking.

2Sber Private Banking

Баллы: 79,92

Год основания: 2012

Руководитель: Евгения Тюрикова

Порог входа: ₽100 млн

Объем активов под управлением за год вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Фокус команды private banking — работа c владельцами капитала, их семьями и наследниками. На 1 июля 2020 года инвестиционная часть портфеля занимала 47%, 53% приходилось на банковские продукты, а на 1 июля 2021 года соотношение составило 48% и 52% соответственно. Sber Private Banking запустил новые сервисы для клиентов, в их числе услугу «Эндаумент под ключ» и расчет ESG рейтинга по инвестпортфелю. Также он начал развивать multifamily officе, сформированы команды в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Команда Sber Private Banking выросла за год на 22%.

3А-клуб

Баллы: 77,34

Год основания: 2006

Руководитель: Алина Назарова

Порог входа: ₽60 млн (Москва), ₽30 млн (регионы)

За 12 месяцев объем активов под управлением в «А-клубе» — подразделении private banking Альфабанка — вырос более чем на 48%, число клиентов — на 17%, из них число владельцев активов от $1 млн — на 28%. Доля инвестиций от общего объема средств под управлением достигает 48%. «А-клуб» первым на рынке предложил клиентам обучение в New Economy Investor Club, это курс по венчурным инвестициям от экспертов Кремниевой долины с участием профессора Стэнфорда Ильи Стребулаева. Банк запустил новый продукт Alfa Elements, который позволяет инвестировать в специализированные тематические портфели акций с экспозицией на большой технологический или экономический тренд.

4Открытие Private Banking

Баллы: 57,85

Год основания: 2006

Руководитель: Виктория Денисова

Порог входа: $500 000 (Москва, Московская обл. и Санкт-Петербург), $200 000 (регионы)

Объем активов под управлением составляет более 510 млрд рублей, количество клиентов увеличилось на 17%, 80% клиентов стали пользоваться услугами онлайн (сделки с недвижимостью, оформление второго гражданства, участие в аукционах по покупке драгоценных камней и предметов искусства). Доля инвестпродуктов в активах под управлением за год выросла с 43% до 52%. «Открытие Private Banking» запустил направление equity capital market, клиенты уже поучаствовали в IPO и SPO. В мобильном приложении консьерж-сервиса «Открытие Lifestyle» теперь доступны медицинские консультации и юридическая помощь.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Увидеть возможности Увидеть возможности

Малоизвестные истории о том, как общество реагирует на новые ситуации

Forbes
Машина желаний Машина желаний

Фантастический рассказ о том, что бы было, если бы существовала машина желаний

Вокруг света
Уроки испанки Уроки испанки

Как экономика переживет «неожиданную остановку»

Forbes
«Мы застрянем на USB-C навсегда?»: доводы «за» и «против» решения Евросоюза ввести единый разъём для всех смартфонов «Мы застрянем на USB-C навсегда?»: доводы «за» и «против» решения Евросоюза ввести единый разъём для всех смартфонов

Евросоюз за введение стандарта USB-C, Applе – против

TJ
Рейтинг брендов Рейтинг брендов

Новые марки, которые стали заметны на рынке за год

Forbes
Запустить в производство Запустить в производство

Самые интересные объекты для промышленного туризма в стране

National Geographic Traveler
Огненный интеллект Огненный интеллект

Как хакер из Черноголовки создал первый в мире файрвол на основе ИИ

Forbes
Калина красная: как и зачем есть горькие ягоды Калина красная: как и зачем есть горькие ягоды

Какими полезными свойствами обладает калина и почему ее стоит попробовать

РБК
Реактивная доставка Реактивная доставка

Выпускники МГУ организовали сервис по экспресс-доставке химических реактивов

Forbes
«Мне нечего скрывать» «Мне нечего скрывать»

Елизавета Моряк — о кино, цыганских корнях и любви к эротическим триллерам

OK!
Без черной звезды Без черной звезды

Почему Тимати ушел из Black Star и чем он сейчас занимается

Forbes
На Красной планете произошли 3 рекордных марсотрясения На Красной планете произошли 3 рекордных марсотрясения

Зонд NASA Mars InSight зафиксировал три марсотрясения

National Geographic
Дресс-код доступа Дресс-код доступа

Как теперь понять, по какой «одежке» встречают в приличном обществе

Forbes
Смотрите-ка, звезда! Смотрите-ка, звезда!

Певица Лиза Монеточка о своих преподавателях и учебе в школе

Домашний Очаг
Дорого-небогато Дорого-небогато

Почему не нужно хранить деньги в швейцарском банке

Forbes
Палочка-выручалочка калибра 88 мм. История самой грозной немецкой пушки Палочка-выручалочка калибра 88 мм. История самой грозной немецкой пушки

Эта пушка лопала танки как воздушные шарики

Maxim
Поколение Next Поколение Next

Очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes
Ледниковый период: 7 проблем со здоровьем, из-за которых ты всё время мерзнешь Ледниковый период: 7 проблем со здоровьем, из-за которых ты всё время мерзнешь

Что делать, если ты все время мерзнешь, и нужно ли идти с этой проблемой к врачу

Cosmopolitan
Фонд физтехов Фонд физтехов

Петр Лукьянов управляет деньгами российских бизнесменов — выпускников МФТИ

Forbes
История вопроса: рекрутская повинность История вопроса: рекрутская повинность

Когда появилась рекрутская повинность и выражение «забрить в солдаты»

Культура.РФ
Налог на неравенство Налог на неравенство

Почему 130 стран мира хотят уменьшить прибыль крупных корпораций

Forbes
Мне нужны твои камбэки? Мне нужны твои камбэки?

Разбираемся, почему на экранах так много сиквелов и ремейков и как с этим жить

Glamour
Быстрее, выше, хитрее Быстрее, выше, хитрее

В чем еще, помимо силы и ловкости, соревнуются участники Олимпиад

Forbes
Носатый полоз Носатый полоз

Зачем змее такой нос?

Weekend
Ё-моё, сани и бутылка водки Ё-моё, сани и бутылка водки

Что изобретают и патентуют богатейшие люди России

Forbes
Ума Турман написала колонку против закона о запрете абортов в Техасе. Она призналась, что в подростковом возрасте ей пришлось прервать беременность Ума Турман написала колонку против закона о запрете абортов в Техасе. Она призналась, что в подростковом возрасте ей пришлось прервать беременность

Ума Турман выступила против принятого в Техасе закона о запрете абортов

Esquire
Давид Рафаловский: «Весь мир уже в облаке, и Россия там будет» Давид Рафаловский: «Весь мир уже в облаке, и Россия там будет»

Давид Рафаловский переехал в Москву ради развития цифровой платформы Сбербанка

РБК
Пропил этил Пропил этил

История встречи, любви и расставания мужчины и стакана

Men’s Health
15 главных битв 1939–1945 15 главных битв 1939–1945

Вторая часть списка самых крупных сражений и операций Второй мировой войны

Дилетант
Робин Уильямс Робин Уильямс

Робину Уильямсу могло исполниться 70 лет

Playboy
Открыть в приложении