Серьезные ставки
Какие акции покупали инвестиционные гуру накануне 2021 года.
Четыре известных гуру инвестирования Уоррен Баффет, Рэй Далио, Джоэл Гринблатт и Джордж Сорос отличаются друг от друга стилем работы, но их объединяет желание получить максимальную отдачу от своих вложений при определенных ограничениях по риску. Какие ставки сделали эти инвесторы на 2021 год?
Уоррен Баффет
Один из самых успешных инвесторов в мире, известен как «оракул из Омахи». Управляет компанией Berkshire Hathaway c активами на $829 млрд: Duracell, американская сеть ресторанов Dairy Queen, а также доли в CocaCola, Amazon и др.
Когда я смотрю на список активов, которые Berkshire Hathaway приобрела в III квартале 2020-го, то задумываюсь, не напутал ли я что-то? Это в самом деле холдинг знаменитого Уоррена Баффета? Среди новых крупных приобретений мы видим технологические, фармацевтические, телекоммуникационные компании, а не предприятия «старой» экономики. Нужно признать, что в последнее время Berkshire сильно изменилась. Чего стоит, например, один факт: в портфеле этой компании акции Apple занимают почти 48%. Только этот факт способен зачеркнуть многое, написанное о Баффете в тех умных книгах, на которых учились миллионы инвесторов во всем мире. Мир меняется, и вместе с ним претерпевает сильное изменение инвестиционная стратегия всемирно известного гуру, а вернее, того нового поколения управляющих, которые прокладывают маршрут и занимаются оперативной навигацией этого знаменитого судна.
На какие активы из списка Баффета я обратил внимание? Это прежде всего Merck & Co. и Pfizer. Во-первых, обе компании сильно недооценены и не были в «передовиках» роста в этом году, их акции упали на 11,2% и 1,7% соответственно (данные на 27 ноября). И это притом что у Pfizer есть все основания стать вместе с немецкой BioNtech родителем первой зарегистрированной в США вакцины от COVID-19.
Для частного инвестора также важно, что речь идет о двух глобальных фармацевтических монстрах с капитализацией выше $200 млрд у каждого. Думаю, что никого не оставит равнодушным и тот факт, что Pfizer и Merck платят очень достойные по нынешним временам дивиденды — 4,14% и 3,23% (от стоимости акций) соответственно. И еще один фактор: новый президент США Джо Байден традиционно поддерживает политику доступности медицины для всех слоев населения и, вероятнее всего, продолжит работу по продвижению программы Obamacare.
Рэй Далио
Основатель хедж-фонда Bridgewater с активами около $140 млрд. Миллиардера называют «Стивом Джобсом от инвестирования». Первой сделкой Далио на фондовом рынке были акции Northeast Airlines, которые он купил еще подростком за $300. Вскоре после этого компания получила предложение о слиянии, и ее акции подорожали втрое.