Продажи автомобилей в России после двухлетнего роста вновь начали снижаться

ЭкспертАвто

Мировой автопром рулит в кризис

Продажи автомобилей в России после двухлетнего роста вновь начали снижаться. Заметное падение показывают и большинство значимых мировых авторынков, что может быть признаком глобального автомобильного кризиса, связанного с торговыми войнами, наступлением «шеринговой» экономики и электромобилей

Алексей Грамматчиков

Из первых 15 автомобильных марок в России Nissan показывал в июле худшую динамику продаж

Развитие российского авторынка в последние годы похоже на езду по холмистой местности. Сейчас он вновь катится вниз, уже четвертый месяц подряд: в апреле продажи новых автомобилей сократились на 2,7%, в мае — на 6,7%, в июне — на 3,3%, в июле — на 2,4% (см. график 1). В общей же сложности за первые семь месяцев года продажи новых машин в России снизились на 2,4%, до 968,7 тыс. штук, а по итогам года, по мнению игроков авторынка, они могут уменьшиться на 10–15%, до 1,62 млн штук. Это уже четвертая фаза взлетов и падений за последние десять лет: в 2009-м, после кризиса, рынок рухнул наполовину, но затем в течение трех лет устойчиво рос до рекордных 2,94 млн единиц в 2012-м, потом за четыре года съехал до отметки 1,43 млн в 2016-м, затем вроде бы начал восстанавливаться, за два года поднявшись до 1,8 млн единиц, и вот опять началось снижение (см. график 2).

Денег нет, но вы держитесь

Причин очередного падения рынка несколько. Начать с того, что цены на новые автомобили продолжают расти — во многом потому, что они не до конца отыграли изменение валютного курса в 2014 году. «С начала года цены на автомобили выросли на два-шесть процентов. Увеличение цен подстегивает рост НДС, инфляция, обновление модельного ряда. По нашим прогнозам, осенью цены могут еще вырасти, в пределах двух-четырех процентов, — говорит Николай Баскаков, директор дилерского центра “Авилон Mercedes-Benz”. — В целом сейчас становится отчетливо видна разница в динамике рынка по сравнению со вторым полугодием 2018 года, когда рост во многом был поддержан широкой рекламой автомобилей во время чемпионата мира по футболу. Кроме того, в прошлом году люди торопились купить машину по старой цене, пока еще не повысили НДС».

Помимо роста цен участники рынка жалуются на снижающуюся покупательную способность населения, из-за чего люди откладывают такую крупную покупку, как приобретение нового автомобиля, до лучших времен. «Главная причина падения российского авторынка — низкая покупательная способность населения, отсутствие роста зарплат, снижение уровня жизни и рост закредитованности населения, — говорит Денис Петрунин, генеральный директор ГК “Автоспеццентр”. — При этом, по нашим ощущениям, реальное падение продаж на российском авторынке сильнее, чем отражает официальная статистика: по итогам семи месяцев оно составляет пять-шесть процентов».

Давят на продажи и рост цен на парковки, страховку, техническое обслуживание, а также новые форматы пользования машинами вроде каршернига. «Популярная раньше формула “одна семья — две машины” больше не актуальна, обычные автовладельцы, наоборот, начинают избавляться от машин, — говорит Александр Усов, исполнительный директор компании “CTRL Лизинг”. — Стоимость обслуживания автомобиля при его активном использовании в среднем не более трех часов в день становится неоправданно дорогой. Кроме того, у жителя мегаполиса сегодня много альтернатив — многочисленные сервисы такси, каршеринга, активно развивающийся общественный транспорт. Даже в корпоративном сегменте сейчас происходит смена модели владения: многие компании отказываются от собственных автопарков и становятся корпоративными клиентами такси-сервисов и каршеринга».

Отрицательное влияние на авторынок оказали и временно приостановленные государственные программы поддержки. В нынешнем году средства из бюджета на льготное кредитование были израсходованы к началу июня, а средства на льготный лизинг коммерческой техники — в марте. Впрочем, месяц назад правительство согласовало продление программ поддержки спроса: в частности, в июле вновь были запущены программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также льготного лизинга для коммерческого автотранспорта, на что из бюджета было выделено 10 млрд рублей.

Автомобили российского АвтоВАЗа остаются лидерами продаж в 2019 году

Поворот на минус

Что же касается состояния конкретных участников российского авторынка, то здесь динамика разнонаправленная: некоторые компании падают гораздо сильнее уровня средних показателей, а есть и те, кто, наоборот, умудряется наращивать продажи. Лидером по-прежнему остается АвтоВАЗ, который за семь месяцев текущего года оказался в плюсе на 2% (203,6 тыс. машин), в первую очередь благодаря удачным продажам своих бюджетных моделей Lada Granta и Lada Vesta. С плюсовым показателем в один процент движется и идущая на втором месте корейская KIA, которая с января по июль продала в России 130,4 тыс. машин. Устойчивые показатели показывает занимающая третье место компания Hyundai (101,8 тыс., нулевой рост).

Из первых 15 автомобильных марок в России худшую динамику показывает Nissan, продажи которого за июль рухнули на 33%; неважно идут дела у Mitsubishi (−22%), сильнее рынка падает Toyota (−4%). Проблемы их связаны в основном с неудачным обновлением модельного ряда и отсутствием предложения востребованных продуктов в нужное время. Например, Nissan недавно прекратил в России производство бюджетного седана Almera и теперь пытается концентрироваться на продажах кроссоверов и внедорожников, что пока подрывает позиции компании на рынке. «Nissan “толкается” в самых конкурентных сегментах, при этом ни новых моделей, ни существенных обновлений актуального модельного ряда у компании не происходит, соответственно, она теряет долю под наступлением конкурентов, — говорит Дмитрий Рыбальченко, директор по маркетингу агрегатора продаж новых автомобилей Autospot.ru. — У Mitsubishi ситуация схожая. После неплохого старта продаж модели Eclipse уже прошел год, хайп по поводу с новинки спал, на рынок успели выйти другие конкуренты».

«Проблемы Nissan скорее глобальные: за год компания потеряла в продажах на всех авторынках, перенесла скандал с арестом бывшего топ-менеджера, их текущая линейка автомобилей считается не самой удачной и так далее. Пока у компании худшие продажи по всему миру, и снижение продаж в России кажется не таким уж критическим», — продолжает Роман Тарамакин, операционный директор компании «Автомаркетолог».

К успешным компаниям, которые при общем падении рынка показывают рост продаж, можно отнести Renault (12% в июле), Škoda (10%). В существенном плюсе также держатся ведущие представители премиального сегмента — Mercedes-Benz (12%) и BMW (14%). Хорошее положение Renault связано с успешным выходом на рынок нового кроссовера Arkana. Škoda отличается сдержанной ценовой политикой — в частности, продолжает хорошо продаваться новый кроссовер Kodiaq, производство которого запущено на заводе в Нижнем Новгороде. Что же касается премиального сегмента, то он традиционно более устойчив к кризисным явлениям. «Премиальные марки не имеют существенной зависимости от господдержки или кредитных ставок банков. Бренды этого сегмента всегда имеют своего покупателя, а программы от импортера и волатильность валют только увеличивают спрос, — отмечает Николай Баскаков из “Авилон Mercedes-Benz”. — Хорошая динамика BMW и Mercedes обеспечивается выходом новых моделей и специальными акциями от импортера, которых было много в течение второго квартала. Низкие процентные ставки, программы с trade-in бонусами и программы поддержки для уходящих моделей дают общий эффект».

Говоря о прогнозах на текущий год, большинство участников рынка считают, что 2019 год для российского автомобильного рынка закончится падением на пять-десять процентов и даже больше. «Экономических предпосылок к росту автомобильного рынка в России, увы, пока не наблюдается. Думаю, что в текущем году он даст результат минимум в минус 15 процентов по отношению к прошлому году, — считает Денис Мигаль, генеральный директор компании Fresh Auto. — Следующий год тоже, скорее всего, будет в минусе».

Призрак кризиса мирового автопрома

Впрочем, Россия сейчас далеко не единственная страна, где продажи автомобилей катятся вниз. В последние месяцы мировой автопром не на шутку встревожен устойчивым трендом сжатия спроса на самых значимых мировых рынках. Так, по данным JATO Dynamics, самый значимый авторынок в мире — китайский — по итогам первого полугодия текущего года, снизился на 13% (до 10,5 млн машин). Рынок номер два, США, упал на 3% (до 8,1 млн), продажи в Индии рухнули на 10% (до 1,5 млн единиц), отрицательную динамику показывают ведущие европейские авторынки: Великобритания (−3%), Франция (−2%), Италия (−3%).

Маркетологи предупреждают, что начавшееся глобальное снижение продаж автомобилей — это только начало. Согласно недавнему исследованию Global Automotive Outlook 2019 от международной консалтинговой компании Alix Partners, в ближайшие два года рынок Китая сократится еще на 10%, то есть примерно на два миллиона автомобилей.

Рынок США после показанного прироста на 5% в прошлом году по итогам текущего года уйдет в минус как минимум на 1–3%, и снижение будет продолжаться не меньше пяти лет. Европейский рынок тоже будет переживать не лучшие времена, балансируя вокруг нулевых показателей.

Из-за сокращения спроса в мире уже начали закрываться автомобильные заводы: по оценкам, за последние три года в разных странах остановили свою деятельность 16 крупных автопредприятий, оставив без работы 120 тыс. человек. Например, недавно американский концерн General Motors заявил о намерении закрыть свои заводы в Детройте, а также в штатах Огайо, Мэриленд и Мичиган. Японская Honda объявила об остановке своего завода в Турции, британский Jaguar Land Rover обнародовал планы сократить на своих предприятиях более пяти тысяч рабочих мест.

Наблюдатели считают, что наметившийся кризис связан с начатыми США торговыми войнами (которые, в частности, бьют по китайскому и японскому авторынку), общим мировым замедлением экономического роста и стремительно меняющимися форматами владения автомобилями. «В целом падение спроса на автомобили характерно не только для России, но и для всего мира. Причин тому несколько: начатые Америкой торговые войны и всеобщий рост протекционизма, замедление экономического роста в Китае, глобальное падение производства и наконец, изменение модели потребления автомобилей, — считает Виталий Овчинников, генеральный директор федерального агрегатора автомобильной технической помощи МЭТР. — Все большее распространение каршеринга и других моделей совместного пользования, появление беспилотных такси и другие подобные вещи способны полностью изменить облик автомобильного рынка уже в среднесрочной перспективе и существенно сократить его объем».

Не улучшают положение мировых автопроизводителей и действия регуляторов стран — основных рынков сбыта автомобилей, которые готовят очередное ужесточение экологических норм и подвергают критике влияние на окружающую среду традиционных двигателей, прежде всего дизельных. «В 2020–2021 году в Европе вступят в силу жесточайшие экологические стандарты, которым, возможно, вообще не смогут соответствовать некоторые производители автомобилей», — напоминает Денис Петрунин из «Автоспеццентра».

Важным фактором спада производства стало и грядущее наступление электромобилей. Мировые автогиганты, предчувствуя сокращение спроса на традиционные машины, сокращают инвестиции в развитие их выпуска. При этом вложения в разработку и выпуск электрокаров, наоборот, стремительно растут. По данным компании Ernst and Young, в прошлом году автомобильные компании реализовали 118 инвестиционных проектов в традиционном автомобилестроении на 22,4 млрд евро, что на 16% меньше, чем годом ранее. В то же время инвестиции в производство электромобилей только за последний год фактически удвоились: они выросли на 94% и составили 8,4 млрд евро. «По сути, сейчас на наших глазах происходит исторический переворот: практически все главные автопроизводители приступили к реализации планов электрификации своих машин и оснащения их автономными системами. При этом необходимых производственных мощностей, инфраструктуры и законодательства еще нет. Но зато есть сокращение разработок в области традиционных двигателей, сужение модельного ряда, и все это для высвобождения средств для грядущего сражения за рынки электромобилей и автономных автомобильных систем, — отмечает Дмитрий Рыбальченко из Autospot.ru. — Одновременно многие автопроизводители сделали серьезные шаги в сторону изменения модели потребления: заключили контакты с крупнейшими такси-сервисами и агрегаторами, запустили подписную модель продажи автомобилей и свои каршеринговые сервисы. При этом никто точно не знает, как будет выглядеть автомобильный рынок через десять-пятнадцать лет. По сути, мы сейчас наблюдаем промежуточное состояние, когда миллионы людей еще не готовы пересаживаться на электромобили и доверяться автопилоту, но уже ясно, что за такими автомобилями будущее».

Уже в ближайшее время в сфере производства электромобилей традиционным автомобильным концернам конкуренцию составят новые игроки из других отраслей, в частности производители бытовой техники. Например, выпускающая пылесосы британская компания Dyson строит в Великобритании большой завод по выпуску электрокаров. Самое интересное, что подобные компании, которые раньше не имели компетенций в автомобилестроении, имеют высокие шансы на успех. Самые сложные ключевые детали традиционных автомобилей, такие как двигатель и коробка передач, требуют сложных инженерных технологий. Электромобили же избавлены от этого: коробки передач у машин на электричестве нет, а электродвигатель по своей конструкции примитивен. «В ближайшие годы крупные автомобильные корпорации будут сливаться и объединяться. Пока в итоге в мире не останется порядка десяти производителей, которые будут контролировать весь рынок, — прогнозирует Денис Мигаль из Fresh Auto. — Я думаю, победят те, кто сейчас ориентируется на рынок корпоративных продаж (b2b), шеринг-экономику и инвестирует в цифровые технологии и экосистему транспортных услуг».

ТАСС

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Куда везет «Яндекс»? Куда везет «Яндекс»?

На российском рынке такси новое крупное поглощение агрегаторов

Эксперт
Алексей Меркулов, Animaccord: «У нас с самого начала не было стратегии продавать контент» Алексей Меркулов, Animaccord: «У нас с самого начала не было стратегии продавать контент»

Коммерческий директор Animaccord — о популярности сериала «Маша и Медведь»

Эксперт
Столичный рефлекс демократии Столичный рефлекс демократии

Москвичи, вышедшие на митинг на проспект Сахарова, хотят не революции

Эксперт
«В магазин должны идти не за пивом, а к тебе»: предприниматель открывает пивные магазины для других «В магазин должны идти не за пивом, а к тебе»: предприниматель открывает пивные магазины для других

Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, а сейчас открывает пивные магазины

VC.RU
Это еще не крах, но очень неприятно Это еще не крах, но очень неприятно

Нестыковки в нацпроектах отодвигают начало ускорения экономического роста

Эксперт
Непоследняя девушка: как новые слешеры переосмысляют классический образ жертвы Непоследняя девушка: как новые слешеры переосмысляют классический образ жертвы

Как теперь сценаристы обращаются с выжившими персонажами хорроров

Esquire
20 самых дорогих производителей Рунета 20 самых дорогих производителей Рунета

Рейтинг самых дорогих производителей Рунета

Forbes
Я чувствовала себя как в клетке Я чувствовала себя как в клетке

История о том, как воля к победе творит чудеса

ПУСК
Генномодифицированные россияне Генномодифицированные россияне

Может ли генетическая инженерия изменить общество

Русский репортер
Купе на двоих Купе на двоих

Сейди Хаарла, рассказала о любви к поездам, одиночестве и русском языке

Grazia
С отходами разобрались всухую С отходами разобрались всухую

Компания «Парматех» предлагает эффективную технологию переработки

Эксперт
Мусульмане, горожане и жители крайнего севера: зачем ориентировать бизнес на метарегионы Мусульмане, горожане и жители крайнего севера: зачем ориентировать бизнес на метарегионы

Ориентация на метарегионы может дать больше, чем ориентация на страны

Inc.
Голос, космос и различные странности. Что все-таки нас объединяет? Голос, космос и различные странности. Что все-таки нас объединяет?

Журналист Сююмбике Давлет-Кильдеева — о громком молчании

РБК
Светлана Миронюк — Forbes: «Из медиа уходит влияние, как воздух из воздушного шарика» Светлана Миронюк — Forbes: «Из медиа уходит влияние, как воздух из воздушного шарика»

Есть ли у журналистики будущее? Настанет ли гендерное равенство в бизнесе?

Forbes
Древнейшим останкам из Фофановского могильника в Забайкалье оказалось 8000 лет Древнейшим останкам из Фофановского могильника в Забайкалье оказалось 8000 лет

Исследователи провели радиоуглеродный анализ находок, сделанных на Селенге

N+1
«Я сгорала со стыда»: актриса Шанель Хэйес похудела на 60 кг «Я сгорала со стыда»: актриса Шанель Хэйес похудела на 60 кг

Шанель Хэйес (Chanelle Hayes) поделилась откровениями о проблемах с лишним весом

Cosmopolitan
Статус: доступен Статус: доступен

Социальные сети вовлекли нас в гигантскую паутину непрерывного общения

Psychologies
Маэстро механики Маэстро механики

Самоучка-часовщик, который идет наперекор правилам и создает драконов и фей

Вокруг света
7 самых необычных и таинственных мест на планете 7 самых необычных и таинственных мест на планете

Эти уголки планеты заставят вас удивиться

Playboy
Новый русский Гарвард. Как создать успешное профессиональное сообщество из тех, кто только учится Новый русский Гарвард. Как создать успешное профессиональное сообщество из тех, кто только учится

Зачем нужны и как создаются новые объединения учащихся в России

СНОБ
Зима близко: руководство по тренировкам в холодную погоду Зима близко: руководство по тренировкам в холодную погоду

Занятия в холодное время года дают особые преимущества

Men’s Health
Тебе уже 18, мне — всего 36! Особенности отношений с женщинами младшего возраста Тебе уже 18, мне — всего 36! Особенности отношений с женщинами младшего возраста

Как выстроить отношения с девушкой, которая сильно моложе тебя?

Maxim
Новая добрая бедность Новая добрая бедность

Татьяна Алешичева о сериале «Уборщица»

Weekend
Что недоговаривают производители умных телевизоров: учимся читать между строк Что недоговаривают производители умных телевизоров: учимся читать между строк

Что нужно учесть при покупке Смарт-ТВ

CHIP
Надуть надувателей: блогеры разоблачают телефонных мошенников, чтобы в мире стало «на одну обманутую бабушку меньше» Надуть надувателей: блогеры разоблачают телефонных мошенников, чтобы в мире стало «на одну обманутую бабушку меньше»

Кто такие скамбайтеры и как они борются с мошенниками?

VC.RU
Кому мы нужны? Кому мы нужны?

Что поможет подружиться с диджитал-технологиями и построить карьеру в Сети?

Psychologies
Дирижабли, визы и рулетка: как и зачем путешествовали в первой половине XX века Дирижабли, визы и рулетка: как и зачем путешествовали в первой половине XX века

Как, куда и ради чего ехали путешественники в первой трети XX века

Популярная механика
«Трудно передать атмосферу, когда видишь Землю». Юлия Пересильд — о космическом полете «Трудно передать атмосферу, когда видишь Землю». Юлия Пересильд — о космическом полете

Актриса Юлия Пересильд — о подготовке к полету в космос и работе на МКС

Playboy
Как матери бросили вызов патриархальному «американскому счастью» 1960-х Как матери бросили вызов патриархальному «американскому счастью» 1960-х

Отрывок из книги Мэгги Доэрти о женской дружбе и эмансипации в 1960-х

Forbes
Список Кельтнера: 15 вопросов, которые покажут, есть ли у вашей любви будущее Список Кельтнера: 15 вопросов, которые покажут, есть ли у вашей любви будущее

15 вопросов, ответы на которые покажут, достойны ли ваши отношения Зала славы

Cosmopolitan
Открыть в приложении