IPO «Совкомфлота» прошло успешно, в том числе благодаря частным инвесторам

ЭкспертБизнес

Доля в ледоколе

IPO «Совкомфлота» прошло успешно, в том числе благодаря частным инвесторам.
Но акции компании падают

Евгения Обухова

На шесть миллиардов рублей акций «Совкомфлота» купили акционеры-физлица — таким образом они обеспечили 15% спроса на размещении. Все остальное пришлось на крупных инвесторов, примерно поровну российских и иностранных. Всего капитализация компании в результате IPO составила 250 млрд рублей, или около 3,2 млрд долларов. Даже несмотря на то, что размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — по 105 рублей за бумагу, это все равно хороший результат. Во-первых, «Совкомфлот» в итоге получил больше денег, чем планировал: 550 млн долларов, а не 500 млн, на которые компания ориентировалась первоначально. Во-вторых, хотя по мультипликаторам «Совкомфлот» стоит значительно дешевле своих азиатских конкурентов, он немного дороже конкурентов, торгующихся в США (см. таблицу).

Тем не менее аллокация (удовлетворение заявок) составила 100%, а из 655 млн штук акций было выкуплено всего 408 млн (62%), остальное взяли на себя андеррайтеры — VTB Capital plc, «Сбер КИБ», Citigroup Global Markets Limited, J. P. Morgan Securities plc. и BofA Securities. То есть спрос был, но нельзя сказать, что чрезмерный: всем, кто подал заявки, удалось купить столько, сколько и просили. Для сравнения: во время SPO Сбербанка в 2012 году заявки российских инвесторов вообще не удовлетворялись, весь объем ушел иностранцам — так много было желающих.

Ледоколы и дивиденды

Основной плюс «Совкомфлота» как эмитента в его специализации: это один из ведущих мировых операторов по морской транспортировке углеводородов, сосредоточенный на работе в сложных ледовых условиях российской Арктики. У «Совкомфлота» один из крупнейших в мире (по числу судов и дедвейту) флотов челночных танкеров ледового класса, газовозов СПГ и ледокольных

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Математическая погрешность Математическая погрешность

Стоит ли всегда округлять 4,97 до 5?

Forbes
Тема для состоятельных господ Тема для состоятельных господ

Инвестиции в медицину — это красиво, интересно и благородно

Forbes
Аккуратный и податливый Джо Аккуратный и податливый Джо

За что американцы так любят Джо Байдена?

Эксперт
Усадьбы фантомной любви Усадьбы фантомной любви

История спасения старинных поместий — в музее «Новый Иерусалим»

Огонёк
«Зеленый» миссионер «Зеленый» миссионер

Дмитрий Скобелев — о модернизации российской промышленности

Эксперт
Какие есть игры в карты: 6 популярных вариантов для отличного вечера Какие есть игры в карты: 6 популярных вариантов для отличного вечера

Коллекция лучших карточных игр для больших компаний, пар и одиночной игры

Playboy
2000 год 2000 год

Отставка Бориса Ельцина, катастрофа подлодки «Курск», «Брат 2» и другие события

Esquire
Патти Смит: «Писательство для меня — форма молитвы» Патти Смит: «Писательство для меня — форма молитвы»

Патти Смит о пропавших вещах-символах, Жане Жене, прозе и букве «м»

РБК
История возникновения 7 счастливых примет и талисманов История возникновения 7 счастливых примет и талисманов

Если чёрный кот перебежал дорогу, кинь семь подков через левое плечо

Maxim
Гарри Нуриев Гарри Нуриев

Социально ответственный дизайн, локальность, экологичность и апсайклинг

Собака.ru
9 простых способов стать интереснее окружающим 9 простых способов стать интереснее окружающим

Людям нравятся те, кто искренне интересуется окружающими и самой жизнью

Psychologies
Правила жизни Снуп Догга Правила жизни Снуп Догга

Правила жизни рэпера и продюсера Снуп Догга

Esquire
«Любовь — это всегда про грусть. И секундное счастье» «Любовь — это всегда про грусть. И секундное счастье»

Рената Литвинова берет интервью у своей дочери Ульяны Добровской

OK!
Фотограф создаёт снимки из грязи, смешивая пять типов земли. Один из них — полудрагоценный камень Фотограф создаёт снимки из грязи, смешивая пять типов земли. Один из них — полудрагоценный камень

Он потратил сотни часов и тысячи долларов на изучение пигментов грязи для фото

TJ
От скромной девчонки до суперзвезды Little Big: бьюти-эволюция Софьи Таюрской От скромной девчонки до суперзвезды Little Big: бьюти-эволюция Софьи Таюрской

Как менялась солистка группы Little Big Софья Таюрская

Cosmopolitan
Интимные подробности любви сапиенсов и неандертальцев Интимные подробности любви сапиенсов и неандертальцев

Генетики выяснили, куда неандертальцы дели свою мужскую хромосому

СНОБ
Братья Братья

Как живут монахи Свято-Данилова монастыря

Seasons of life
Новые иммунные клетки восстановили поврежденные отростки нейронов Новые иммунные клетки восстановили поврежденные отростки нейронов

Эти клетки способны восстанавливать нейроны оптического нерва и спинного мозга

N+1
Как отношения в одной семье могут изменить целую отрасль Как отношения в одной семье могут изменить целую отрасль

История основателей «Группы Черкизово»

Forbes
Мозг человека оказался с рождения предрасположен к зрительному восприятию букв и слов Мозг человека оказался с рождения предрасположен к зрительному восприятию букв и слов

Люди рождаются с зоной зрительной коры

N+1
Был ли мальчик? 10 милых детей-актеров, которые растеряли с годами свое обаяние Был ли мальчик? 10 милых детей-актеров, которые растеряли с годами свое обаяние

Время не пощадило ни наших героев, ни их карьеру

Cosmopolitan
11 малоизвестных фактов о первой высадке человека на Луну 11 малоизвестных фактов о первой высадке человека на Луну

Во сколько обошелся полет “Аполлон-11”, как пахнет лунная пыль?

Популярная механика
Выпущенные на Кавказе леопарды осваиваются в горном краю Выпущенные на Кавказе леопарды осваиваются в горном краю

Оказавшиеся в дикой природе леопарды успешно адаптируются к новой среде

National Geographic
В защиту маленьких В защиту маленьких

Правда ли, что от высокого роста одни плюсы?

N+1
Тасманийские дьяволы вернулись на материковую Австралию три тысячи лет спустя Тасманийские дьяволы вернулись на материковую Австралию три тысячи лет спустя

Проект, который поможет спасти тасманийских дьяволов от вымирания

N+1
Очернение вестерна Очернение вестерна

«Птица доброго Господа» - минисериал в жанре вестерн

Weekend
Мужчина «на вырост»: почему не надо перевоспитывать партнера Мужчина «на вырост»: почему не надо перевоспитывать партнера

«Переделать мужчину под себя» — куда приведет подобная стратегия?

Psychologies
История невероятного побега из тюрьмы британского шпиона, работавшего на советскую разведку История невероятного побега из тюрьмы британского шпиона, работавшего на советскую разведку

Шпион Джордж Блейк бежал из тюрьмы прямо в СССР

Maxim
Людей вновь обвинили в вымирании мегафауны Мадагаскара и Маскаренских островов Людей вновь обвинили в вымирании мегафауны Мадагаскара и Маскаренских островов

Основной причиной исчезновения мегафауны Мадагаскара стала деятельность людей

N+1
Инсульт: условия успешного восстановления Инсульт: условия успешного восстановления

Первые три месяца после инсульта – это пик неврологического восстановления

Здоровье
Открыть в приложении