Игра на сжижение
Кто конкурирует с Россией на мировом рынке СПГ
Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) весьма конкурентен и подвижен: регулярно появляются новые игроки, а особенности транспортировки СПГ позволяют достаточно оперативно переориентировать направления поставок под запросы потребителей, в отличие от трубопроводного газа, заточенного под определенную инфраструктуру. Кто двигает вперед производство СПГ в мире, способна ли Россия бороться за мировое лидерство и сколько будет стоить сжиженный газ в ближайшей перспективе — разбирался «Эксперт».
Международная группа импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL) в своем ежегодном обзоре оценила общий объем торговли СПГ в мире по итогам 2024 года в 406 млн тонн (+1% к 2023‑му). В тройку лидеров по экспорту СПГ входят США (85 млн тонн за 2024 год), Австралия (79 млн тонн) и Катар (78 млн тонн). В целом мировой рынок СПГ представлен 49 импортерами и 22 странами-экспортерами. Число поставщиков СПГ расширилось в 2024 году за счет появления на рынке новых игроков — Мексики и Республики Конго. Россия, исходя из данных GIINGL, занимает четвертое место с поставками СПГ на мировые рынки в объеме около 33 млн тонн. Такую же оценку по объемам экспорта приводил в конце 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Минэнерго России сообщало, что к 2035 году в стране планируется производить до 100 млн тонн СПГ.
При этом доля СПГ в мировом потреблении газа, несмотря на рост рынка как в объемах, так и по количеству экспортеров, пока остается достаточно скромной — по данным Международного энергетического агентства, в 2024 году на СПГ пришлось менее 15%, или 550 млрд куб. м, глобального спроса. Схожие оценки приводили и аналитики консалтинговой компании Kept. По их расчетам, в 2023 году потребление СПГ составило 522 млрд куб. м, или 14,8% от общего потребления газа в мире. Однако нельзя не заметить, что значимость СПГ на мировом рынке все же растет — в 2010 году его доля составляла только 10%.
Британская нефтегазовая корпорация Shell, один из крупнейших производителей СПГ в мире, в своем ежегодном докладе спрогнозировала увеличение спроса на СПГ в мире на 60% к 2040 году — до 630–718 млн тонн, преимущественно за счет экономического роста в Азии, а также благодаря тенденции к снижению выбросов в тяжелой промышленности и на транспорте, поскольку газ считается более экологичным, чем бензин или дизель, источником энергии.
Основным потребителем СПГ в мире, как, например, и нефти, является Китай. В 2024 году объем импорта сжиженного газа Китаем составил 76,6 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. БОльшую часть поставок СПГ в Китай обеспечивают Австралия (34%) и Катар (24%), на Россию приходится около 11% от общего объема китайского импорта. Еще одним значимым потребителем на азиатском рынке является Индия — в прошлом году эта страна импортировала около 27 млн тонн СПГ (данные GIINGL), а основными поставщиками стали Катар (42%), США (19%) и ОАЭ (11%). Большие объемы СПГ также импортируют Япония (66 млн тонн, в основном из Австралии) и Южная Корея (47 млн тонн, основной поставщик — также Австралия). Суммарно азиатские страны закупили в прошлом году около 69% от всего проданного в мире сжиженного газа.
Особое место на карте импортеров СПГ занимает Евросоюз. До 2022 года европейские страны опирались преимущественно на поставки российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного. Ситуация изменилась с началом ввода санкций против России. В 2021‑м доля поставок газа (как сжиженного, так и трубопроводного) из России достигала более 40%, а в 2024‑м — уже 11%. Это произошло за счет отказа европейских стран от большей части трубопроводного импорта (сейчас только Словакия и Венгрия получают газ из России по «Турецкому потоку»). А к 2027 году, как неоднократно заявляли европейские чиновники, ЕС планирует полностью отказаться от поставок российских энергоресурсов.
Общий объем импорта СПГ всеми странами Евросоюза в 2024 году, как следует из данных Евростата, составил 80,5 млн тонн. Почти половина этого объема (45,3%) приходилась на поставки из США. Россия обеспечила 17,5% европейского импорта СПГ, несмотря на постоянные призывы к отказу от российских энергоносителей. В основном СПГ из России в прошлом году покупали Франция, Испания и Бельгия.
Рынок ждет больше мощностей
Перспективы развития мировых мощностей по сжижению газа связывают в основном с США. Там в ближайшие годы планируется запуск минимум пяти крупных СПГ-проектов: Calcasieu Pass 2 (производство 14,4 млн тонн СПГ в год), Golden Pass (15,6 млн тонн), Rio Grande (17,6 млн тонн), Port Arthur (13,5 млн тонн), Louisiana LNG (16,5 млн тонн).
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) спрогнозировало удвоение мощностей по экспорту СПГ в Северной Америке к 2028 году. Этот прогноз также учитывает готовящиеся к запуску СПГ-проекты в Канаде и Мексике: LNG Canada (мощность производства — 14 млн тонн в год), менее крупные канадские проекты Cedar LNG (3,3 млн тонн) и Woodfibre LNG (2,1 млн тонн), а также мексиканские ECA LNG (3,2 млн тонн), Fast LNG Altamira 2 (1,4 млн тонн). Запуск всех этих проектов ожидается в 2025–2029 годах.