Закат империи
Разгромив Мамая, Тохтамыш начал войну со своим бывшим союзником — Тамерланом. Эта война нанесла Золотой Орде удар, от которого та уже не оправилась.

Благодетель Тимур
Вся жизнь Тохтамыша — одни нескончаемые войны, в которых, за редчайшим исключением, он неизменно терпел сокрушительные поражения. Однако среди соседних правителей всегда находился кто-то, готовый протянуть Тохтамышу руку помощи.
Первым таким благодетелем был Тамерлан. Их первая встреча произошла, вероятно, в 1376 году в Самарканде, куда Тохтамыш прибыл просителем-изгнанником.
Отец Тохтамыша Той-Ходжи правил полуостровом Мангышлак, что на восточном берегу Каспийского моря. В то время Урус-хан, правивший всем восточным крылом Золотой Орды, стал претендовать на верховную власть над всем улусом Джучи. ТойХоджи восстал против этого, но был схвачен и казнён.
Глядя на стремительное возвышение Урус-хана, Тамерлан не мог не понимать, что если тот захватит власть в Золотой Орде, то однажды непременно двинется и на Самарканд. Поэтому он поддержал Тохтамыша, жаждавшего мести за отца и, конечно, власти. На эту власть у Тохтамыша имелись законные основания: он был чингизидом — потомком тринадцатого сына Джучи. Вот только вой ну с Урус-ханом Тохтамыш вёл неумело. Он терпел поражения, бежал и всякий раз возвращался к Тамерлану, который ни разу не отказал ему в помощи.
Дело кончилось тем, что Урус-хан умер, а Тохтамыш, при прямой поддержке Тамерлана, одолел его сына Тимур-Малика. Дальше последовала война с Мамаем, в которой чингизиду активно помогла Москва, и, в конце концов, примерно к 1380 году, Тохтамыш получил-таки контроль над всей Золотой Ордой.
В 1388 году Тохтамыш почувствовал себя достаточно сильным, чтобы бросить вызов тому, кому был обязан всем, — Тамерлану. Боевые действия он начал первым, о чём вскоре пожалел. Собрав колоссальное войско — Никоновская летопись пишет, что «бяше бо болши четырёхъ сотъ тысящъ», — Тамерлан двинулся в карательный поход.