Вывоз зерна приблизился к рекорду
Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью
Инфраструктурные рекорды, которыми ознаменовался завершившийся сельхозгод, обеспечили России самые высокие за всю историю внешней торговли темпы экспорта зерна, дали возможность возобновить поставки в страны, от грузки в которые в последние годы были остановлены, и способствовали открытию ряда новых направлений. Позиция российских экспортеров на мировом рынке усилилась по всем трем основным зерновым культурам. Внесла свой вклад и пандемия коронавируса: для АПК она имела больше позитивных, нежели негативных последствий, считает автор этой статьи.
Практически со старта сезона-2020/21 российские экспортеры отправляли за рубеж рекордные или почти рекордные месячные объемы зерна вплоть до февраля 2021-го. В большинстве месяцев поставки даже превышали вывоз 2017/18 сельхозгода, когда в России был собран самый высокий урожай зерна, а экспорт достиг исторически рекордной планки в 56 млн т. Осенью 2020 года из нашей страны на внешние рынки вывозилось более 5 млн т в месяц, а в сентябре объем отгрузок достиг уровня в 5,84 млн т (ранее самый значительный объем был зафиксирован в ноябре 2017-го — 5,52 млн т). В отличие от сезона-2017/18, основой этого вывоза являлись только две агрокультуры: пшеница и ячмень (98% от общего объема), тогда как ранее в этот ряд попадала и кукуруза.
Прогноз урожая зерна*
В 2021 году
Экспорт вырос несмотря ни на что
Квотирование и лицензирование экспорта зерна, ведение пошлин на отгрузки не помешали России в завершившемся сезоне практически полностью реализовать экспортный потенциал по зерновым. Согласно предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», с учетом поставок в страны ЕАЭС вывоз зерна и зернобобовых достиг по итогам 12 месяцев сельхозгода 50,6 млн т, что значительно больше, чем в предыдущих двух сезонах, и является вторым результатом после рекорда-2017/18. То же самое и с отгрузками пшеницы: около 38,8 млн т за сезон-2020/21 (в 2017/18-м — 42 млн т). Таким образом, Россия вновь стала лидером по экспорту пшеницы в мире после того, как в 2019/20 сельхозгоду ЕС все-таки опередил нашу страну, поставив на внешние рынки более 37 млн т (Россия — 35,3 млн т). Доля российского экспорта в общем объеме мировой торговли главной зерновой культурой составит 20%.
С 1 марта 2021 года пошлина на вывоз пшеницы была повышена с €25 до €50/т, а с 15-го числа того же месяца введены пошлины на ячмень (€10/т) и кукурузу (€25/т). Это привело к существенному падению темпов поставок в оставшуюся часть сезона — до 1,5–2,6 млн т в месяц, за исключением июня. Традиционно вывоз зерновых в первом месяце лета достигает минимальных значений, однако в этот раз введение с начала июня плавающей пошлины, уровень которой для пшеницы снизился более чем в два раза на фоне растущих цен, привело к тому, что экспорт, по предварительным оценкам, превысил 2 млн т. Причем 95% из этого объема пришлось на пшеницу, так как с ячменем и кукурузой произошла обратная ситуация: экспортные пошлины на эти агрокультуры значительно возросли — по ячменю в три раза, а по кукурузе в 1,6 раза.
Вывоз ячменя с учетом ЕАЭС по итогам сезона оценочно составил более 6,4 млн т. Это исторический рекорд, к тому же с таким объемом Россия станет второй по поставкам этой культуры на глобальный рынок после ЕС (год назад наша страна заняла третье место после ЕС и Украины). Способствовали достижению такого показателя высокий валовой сбор ячменя на фоне резко возросших цен на мировом рынке и переключение экспортеров на поставки этой зерновой культуры в период резкого увеличения пошлины на пшеницу.
По кукурузе результаты куда более скромные — около 3,8 млн т (что даже ниже прошлого сезона, когда за рубеж было отправлено 4,06 млн т) — на фоне сократившегося урожая в южных регионах и в целом, а также низких темпов вывоза в первой половине сельхозгода. Лишь в период падения темпов отгрузок пшеницы весной и на фоне крайне высоких цен на мировом рынке месячный экспорт кукурузы резко возрос и достиг 0,9 млн т в марте (почти четверть от всего вывоза за сезон) против 0,1–0,3 млн т в предыдущие месяцы. Увеличение темпов поставок произошло перед введением пошлины на вывоз данной культуры с 15 марта. Сразу после этой даты темпы опять упали до прежнего уровня. Впрочем, новый виток цен на мировом рынке на фоне хорошего спроса со стороны Китая и ухудшения перспектив урожая в Бразилии привели к тому, что в мае экспорт кукурузы из России вновь вырос до 0,6 млн т.
Доля России в мировом экспорте
В сезоне-2020/21
Структура отгрузок
Как следует из данных за 11 месяцев сезона-2020/21, Египет вновь занял первое место в рейтинге крупнейших стран-импортеров отечественной пшеницы с показателем 8,06 млн т (рост в 1,3 раза к объему за аналогичный период годом ранее). Россия заняла 63% египетского рынка после крайне низкой доли в 50% в 2019/20-м. Российские экспортеры успешно конкурировали с поставщиками из Франции, Украины и Румынии на тендерах GASC ввиду сокращения валовых сборов в этих странах и менее конкурентоспособных цен, нежели в прошлом сезоне.
Турция сместилась на второе место (6,3 млн т), сократив объемы закупок на 12,5%. Факторами снижения импорта в эту страну стали рост собственного урожая, а также существенная девальвация и нестабильный курс турецкой лиры, что не позволяло компаниям-импортерам формировать планы по закупкам в нормальном режиме. Доля России в импорте Турции по-прежнему составляет 69%.
Бангладеш осталась на третьем месте со стабильным объемом 1,92 млн т, снизив закупки лишь немного — на 4,1%. Доля нашей страны в общем импорте пшеницы данной страны составила 28%.
Впервые с сезона-2014/15 возобновил ввоз российской пшеницы Пакистан и сразу в рейтинге крупнейших покупателей занял четвертую позицию. В России он закупил 1,51 млн т (38%) из общего объема почти в 4 млн т, которые страна ввезла на фоне снижения своего валового сбора и постоянно растущего внутреннего спроса. Ранее Пакистан сам выступал экспортером, в стране действовали субсидии на вывоз зерна. Ожидается, что и в 2021/22-м Пакистан закупит сопоставимые объемы, несмотря на восстановление урожая.
Азербайджан нарастил импорт российской пшеницы на 7% до 1,37 млн т, и это пятая строка рейтинга. Как правило, объем поставок в эту страну колеблется на уровне 1,2–1,3 млн т (кроме провального 2018/19-го — 0,62 млн т, когда значительные закупки осуществлялись в Казахстане). Традиционно Россия занимает более 90% в импорте главной зерновой культуры этой страны.
Иран находится на шестом месте с объемом в 1,27 млн т. Его импорт к сезону-2019/20 (июль — май) снизился на 18,1%. Однако в июне из-за ожидаемого сокращения валового сбора на фоне засухи эта страна импортирует из России около 320 тыс. т пшеницы, что выведет объем экспорта по данному направлению на уровень выше прошлого сезона — 1,59 млн т (в 2019/20-м — 1,55 млн т). Российская доля в иранском импорте превысит 90%. Завоз пшеницы в исламскую республику в месяц, когда начинается сбор урожая, является весьма необычным явлением и свидетельствует о том, что угроза падения валового сбора в Иране в этом году является очень существенной. Основные поставки идут по Черному морю (90% объема), тогда как кукуруза и ячмень отправляются через порты Каспия.
Существенный рост отгрузок российской пшеницы фиксируется также по отдельным странам Юго-Восточной Азии. Так, вывоз в Филиппины увеличился со 175 тыс. до 542 тыс. т, в Таиланд — с нуля в прошлом сезоне до 309 тыс. т. Не отстают и направления Восточной Азии — Монголия (с 98 тыс. до 262 тыс. т), Южная Корея (с 0,4 тыс. до 86,2 тыс. т), а также Африка (Нигерия, Кения, Того, Ангола, Конго).
Следует отметить, что из-за жестких требований фитосанитарного контроля и ограничений по российским регионам-поставщикам отечественная пшеница практически не представлена на рынках таких стран, входящих в топ-10 крупнейших экспортеров, как Китай, Индонезия, Алжир, Марокко и Япония. Однако есть шансы, что вывоз в Индонезию благодаря усилиям Россельхознадзора может возобновиться (поставок нет с ноября 2019 года), а Алжир для российской пшеницы был открыт еще в сезоне-2019/20 за счет снижения требования по повреждению клопом (с 1% до 0,5%), и, возможно, какие-то объемы туда будут проданы.