Во что вкладывают животноводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

АгроинвесторБизнес

Мясные инвестиции сбавляют обороты

Во что вкладывают свино- и птицеводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

Алена Белая

На протяжении многих лет производители свинины и мяса птицы были самыми активными в плане инвестиций в новые проекты. Логичным и ожидаемым итогом мощных денежных вливаний стали насыщение рынков, откат стоимости продукции и сокращение маржи. Одна ко это не означает, что компании не имеют инвестиционных планов. Только теперь фокус вложений смещается в повышение эффективности бизнеса, углубление переработки, развитие племенной базы.

В  2021 году выпуск мяса бройлера немного сократился, спад объемов наблюдался и в свиноводстве. В 2022-м отраслям также угрожает ряд рисков, и главный из них — эпизоотический. Предпосылки увеличения бройлерного птицеводства за счет расширения объемов выпуска отечественного инкубационного яйца есть, комментирует гендиректор Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако надвигающийся мировой кризис в поставках витаминов, аминокислот, ряда других важнейших элементов кормопроизводства и ветпрепаратов может сильно ударить по себестоимости производства мяса птицы и вынудить компании сократить поголовье, предупреждает он. «Не стоит забывать, что цены на зерновые, белковые и масличные компоненты кормов остаются на рекордных уровнях, — напоминает эксперт. — Но главная угроза для сектора кроется в надвигающейся волне высокопатогенного гриппа птиц, уже проникшего в Россию в прошлом осеннем сезоне и активно развивающегося в Европе и Азии». Ситуация может продолжать развиваться по негативному сценарию предыдущих лет, что также чревато снижением объемов выпуска куриного мяса.

При более-менее благоприятной эпизоотической обстановке рост производства птицы будет продолжаться, что стабилизирует ситуацию на рынке, верит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. «Многие предприятия, несмотря на все сложности, в 2022 году ждут увеличения объемов, хотя общая прибавка по отрасли не будет значительной и, вероятно, не превысит 5 %», — полагает эксперт.

Эпизоотические риски сохраняются и в индейководческом сегменте. В завершившемся году сектору удалось избежать этих проблем, и объемы производства здесь выросли до примерно 400 тыс. т в убойном весе — с 330 тыс. т в 2020-м, информирует президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев. В 2022 году отрасль покажет меньший прирост — около 20 тыс. т в убойном весе, оценивает он. «И все же развитие бройлерного и индейководческого секторов российского животноводства неизбежны, поскольку мясо птицы все равно продолжит вытеснять производство говядины в силу своей экономической доступности как для потребителей, так и производителей», — дополняет Давлеев.

Общий прирост объемов свинины в наступившем году, по прогнозам Национального союза свиноводов, составит 8–10 %, будут продолжать вводиться новые комплексы, отмечает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Так, сумма прибавки производства только в топ-20 игроков может превысить 470 тыс. т в убойном весе. Но стоит учитывать, что прогнозам суждено сбыться только при условии, что удастся взять под контроль эпизоотическую ситуацию. Если проблемы с заболеваниями (африканской чумой свиней и репродуктивно-респираторным синдромом свиней) будут продолжаться, то потери свинины в действующих компаниях могут составить 78–118 тыс. т в убойном весе. Однако, прирост в целом при этом все равно останется на уровне 392 тыс. т, прогнозирует эксперт. «При благоприятной обстановке производство свинины в 2022 году может увеличится более чем на 10 %, при этом наращивать объемы продолжат крупнейшие предприятия, а небольшие производители могут заметно сокращать свое производство и переработку мяса», — считает Кудрякова.

Сдержанные инвестиции

Вложения в новые производства в российском птицеводстве практически прекратились еще несколько лет назад после решения Минсельхоза об отмене субсидирования этой деятельности, обращает внимание Давлеев. По его словам, это стало одной из причин дефицита мяса бройлера на рынке к концу 2021 года. Вложения в развитие в целом остановились, значительная часть мелких региональных и несколько средних предприятий либо обанкротились, либо заморозили свои проекты, в то время как крупные компании и холдинги продолжили скупку только наиболее рентабельных активов. «Причем, опять же в силу ограниченности свободных ресурсов и больших размеров долгов, инвесторы входят во владение такими предприятиями через их аренду с последующим выкупом», — поясняет эксперт. Однако мясной кризис завершившегося года подвигнул некоторых мясопереработчиков на поиск для покупки птицефабрик как источника более дешевого сырья, чем свинина и говядина, и более безопасного — с учетом плохо контролируемой угрозы заноса АЧС на свинокомплексы, знает он.

Но объектов для покупки сейчас в России не так много, и большинство из них представляют собой старые (иногда частично модернизированные) советские бройлерные и яичные птицефабрики, отмечает Давлеев. Часть из них вряд ли будет привлекательна для инвесторов ввиду близости к городским агломерациям, что создает угрозу усиления давления экологических аспектов. Другая часть стала малофункциональна из-за долгого простоя и обветшания производственных фондов. У некоторых же относительно новых, но «брошенных» проектов уже сменилось несколько инвесторов и накопились значительные долги, рассказывает эксперт.

В контексте M&A следует выделить распродажу активов бывшего лидера отечественного бройлерного производства — «Приосколья », продолжает Давлеев. Это ожидалось с преддверия ухода Евгения Савченко с поста губернатора Белгородской области. Начав с племенных репродукторов и родительского стада, компания постепенно избавляется и от площадок коммерческого откорма бройлеров.

Основная инвестиционная активность компаний сейчас направлена на увеличение производства инкубационного яйца, известно гендиректору Национального союза птицеводов Сергею Лахтюхову. Столкнувшись в 2020–2021 годах с дефицитом такого материала, связанным с ограничением ввоза из основных стран-поставщиков, отрасль начала активно вкладываться в повышение самообеспеченности инкубационным яйцом. «Мы совместно с Минсельхозом в завершившемся году активно прорабатывали механизмы повышения инвестиционной привлекательности данного направления, в результате чего сейчас возможно субсидирование капитальных затрат на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков, прорабатывается субсидирование приобретения племенных цыплят, расширены целевые направления предоставления льготных кредитов, увеличен лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческого сектора», — перечисляет эксперт.

Если говорить о среднесрочных перспективах, то особой инвестиционной активности в наращивание производства мяса не предполагается, указывает Лахтюхов. Отрасль будет меняться, прежде всего, за счет M&A. Кроме того, в силу ужесточения регулирования, значительные вложения будут направлены на соответствие растущим требованиям в области экологии, полагает он. Также, вероятно, вырастут инвестиции в модернизацию перерабатывающих предприятий в направлении омологации и повышение степени автоматизации производства, цифровизации.

В ноябре прошлого года Минсельхоз предложил обнулить 25 %-ную пошлину на ввоз свинины в объеме 100 тыс. т, напоминал Юрий Ковалев в середине декабря. В совокупности с приростами отечественного производства это приведет к увеличению предложения на рынке свинины в промышленном секторе на 13–18 %, оценивал он. «При отсутствии реальных перспектив по росту экспорта оптовые цены на данный вид мяса могут опуститься на 10–15 %, — опасался эксперт. — С учетом удорожания кормов и повышения себестоимости в целом, возможный беспошлинный импорт этих 100 тыс. т свинины может вылиться в реальный риск серьезных финансовых проблем для более чем 50 % свиноводческих компаний». В такой ситуации говорить о высокой инвестиционной привлекательности отрасли не приходится.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Все в наших руках Все в наших руках

Здоровье наших подруг и жен в прямом смысле в наших руках

Men’s Health
Пластыри от прыщей: как они устроены и действительно ли помогают избавиться от высыпаний Пластыри от прыщей: как они устроены и действительно ли помогают избавиться от высыпаний

Работают ли патчи от прыщей или это просто маркетинг?

ТехИнсайдер
Сергей Довлатов: зумер среди классиков Сергей Довлатов: зумер среди классиков

О роли Сергея Довлатова в литературе и причинах его современности

Правила жизни
Грибы Грибы

Полны белка и клетчатки: чем полезны грибы и как их готовить?

Здоровье
Вода в топливном баке: чем опасна, как убрать и чем это лучше сделать Вода в топливном баке: чем опасна, как убрать и чем это лучше сделать

Как действовать, если вода в значимых количествах попала в бензобак?

РБК
Языки на грани Языки на грани

Треть преподаваемых в школах РФ языков находится под угрозой исчезновения

Ведомости
Правда ли, что OLED-экраны мониторов и телевизоров выгорают? Правда ли, что OLED-экраны мониторов и телевизоров выгорают?

Выгорание OLED-экранов: оправданы ли страхи в действительности?

CHIP
Тихая охота Тихая охота

Как правильно и безопасно собирать грибы осенью

Лиза
Скороварка эволюции: как городская жизнь изменила вид и повадки животных и насекомых Скороварка эволюции: как городская жизнь изменила вид и повадки животных и насекомых

Как меняются животные и растения в городах

Forbes
«Стекло в пуантах — прошлый век» «Стекло в пуантах — прошлый век»

Почему в профессии балерины так важны верные партнеры и любовь к своему делу

OK!
Последнее думающее поколение. Кто на самом деле воспитывает наших детей Последнее думающее поколение. Кто на самом деле воспитывает наших детей

Как ИИ становится цифровым воспитателем

Inc.
Законы подземных мелодий Законы подземных мелодий

Репортаж из столичного метро: чем живут музыканты под землей

Монокль
Потепление океана оказалось угрозой для бактериального фотосинтеза Потепление океана оказалось угрозой для бактериального фотосинтеза

Вода теплее 28 градусов приведет к коллапсу популяций цианобактерий

N+1
Мария Стерникова о Валерии Носике: «Он был человеком необыкновенной доброты и света» Мария Стерникова о Валерии Носике: «Он был человеком необыкновенной доброты и света»

«Он, как волшебник, прилетал ненадолго со съемок, а внизу его уже ждала машина»

Коллекция. Караван историй
Кто даст мне сто долларов? Кто даст мне сто долларов?

Аукционные дома Sotheby’s и Christie’s: инструкция по применению

Weekend
Урожаи вырастут на поливе Урожаи вырастут на поливе

Что сдерживает распространение ирригационных технологий

Агроинвестор
Просто, эффективно, везде Просто, эффективно, везде

Как с помощью TRX-петель проработать мышцы ягодиц

ЖАРА Magazine
Геологи раскрыли тайну Великого Лиссабонского землетрясения XVIII века Геологи раскрыли тайну Великого Лиссабонского землетрясения XVIII века

Как землетрясение 1755 года изменило Европу: научное объяснение катастрофы века

ТехИнсайдер
Джеффри Сакс: «США могли дать России план Маршалла, но выбрали тактику удушения» Джеффри Сакс: «США могли дать России план Маршалла, но выбрали тактику удушения»

Почему на Западе не услышали своего главного пророка?

Монокль
Африка требует большего Африка требует большего

Как России укрепить позиции на африканском континенте

Ведомости
«Настало время для возрождения малых городов» «Настало время для возрождения малых городов»

С чего начинается экономическое возрождение регионов России

Деньги
А вы и не знали: 8 вещей, которые категорически нельзя мыть губкой А вы и не знали: 8 вещей, которые категорически нельзя мыть губкой

Какие вещи можно испортить губкой для мытья посуды?

ТехИнсайдер
Давление на автозаймы Давление на автозаймы

Что мешает автокредитам набирать обороты

Деньги
Экономика свечного заводика: как построить с нуля бренд ароматов для дома Экономика свечного заводика: как построить с нуля бренд ароматов для дома

Как скромное начинание выросло в полноценное производство?

Inc.
Оазис в городе Оазис в городе

Функциональный современный интерьер без привязки к стилевым решениям

Идеи Вашего Дома
День мира День мира

Наш проект «День мира» родился из истории, начавшейся почти сто лет назад

Seasons of life
Каникулы в Крыму Каникулы в Крыму

Летнюю поездку на полуостров мы решили назвать «Большое крымское путешествие»

Отдых в России
Боевые инвестиции Боевые инвестиции

Сколько денег приносит бокс

Деньги
Учеба на износ Учеба на износ

Почему школьники заняты больше, чем работающие взрослые?

Ведомости
«Если вы не занимаетесь пиаром, им займется ваш конкурент». Как работает PR-агентство для девелоперов «Если вы не занимаетесь пиаром, им займется ваш конкурент». Как работает PR-агентство для девелоперов

Зачем девелоперам личные блоги и wellness-мероприятия?

Inc.
Открыть в приложении